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《IT云图》系列(五):中国电子信息制造业区域竞争力研究

作 者
电子信息产业研究中心

目录

一、2023年产业发展概述

二、2023年区域产业整体竞争力评价

三、区域产业吸引力评价

四、区域企业实力评价

五、区域人才水平评价

六、区域创新能力评价

七、区域产业潜力评价

2024年4月17日,赛迪顾问在第二十五届IT市场年会上发布了《IT2024》系列研究的最新成果:《2024IT云图-中国IT产业区域竞争力研究》。其中,在电子信息制造业领域,赛迪顾问围绕电子信息制造业产业吸引力、企业实力、人才水平、创新能力、产业潜力五大维度,系统性评估中国省级行政区的电子信息制造业区域竞争力水平,旨在为各级政策制定者提供有价值的决策参考和战略依据,助力各地精确锚定自身在电子信息制造业格局中的位置,优化要素配置,激活区域经济发展活力。

2023年中国电子信息制造业生产恢复向好。根据工信部运行监测协调局公布数据,2023年,中国规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%,增速比同期工业低1.2个百分点,但比高技术制造业高0.7%。从月度增速来看,1月至12月的电子信息制造业增加值增速逐月递增向好。预计未来三年中国电子信息制造业区域格局相对保持稳定,中南和华东地区依然是中国电子信息制造业中流砥柱,新增产能主要分布在广东、江苏、安徽、上海等省(市),预计中南和华东地区在未来三年电子信息制造业规模增速将超过全国平均水平,产业聚集效应仍将持续。

一、中国东南沿海地区的电子信息制造业处于优势地位

广东凭借着较强的电子信息制造业基础和经济活力,在全国保持领先。江苏、山东、浙江作为电子信息制造强省,紧随其后。福建作为东南沿海的一员,也在电子信息制造业发展中展现出较强的竞争力,位列第五位。中南和西南地区的电子信息制造业发展也呈现出良好的势头,四川、湖北以及湖南虽然未能进入前五名,但这些地区的电子信息制造业营收也均有所增长,在电子信息制造业发展上正逐渐迎头赶上,为全国电子信息制造业的发展注入了新的动力。

整体来看,中国电子信息制造业区域竞争可分为四个象限。华东和中南地区保持集聚和领先发展态势,广东、江苏处于引领者象限的第一梯队,江苏区域潜力最优,对广东呈现追赶之势;山东、浙江处于第二梯队,二者差距逐步减小。西南和西北地区由于产业基数相对较小,整体增速保持较快增长。

二、华东地区七省(市)营商环境表现最优,华北地区对电子信息制造业政策支持力度最大

从31个省(市、区)产业吸引力综合得分来看,江苏在营商环境和载体情况两个分指标表现突出,电子信息制造业吸引力最强,综合得分高达93.4分。从区域平均表现来看,华东地区由于经济实力较强,产业基础较好,交通方便等优势,产业吸引力平均表现最好,区域七个省(市)平均得分达60.5分,比第二名中南地区平均值高34.4%,是全国产业吸引力平均得分的1.5倍。

典型地区案例分享

01

山西省

2020年到2023年,山西省工业和信息化厅连续四年发布电子信息制造业相关行动计划,明确全省电子信息制造业发展阶段性目标和重点任务及方向,推动山西电子信息制造业快速发展,2019年至今,全省产业营收年均复合增长率超过15%。

02

江苏省

近年来,江苏一体推进政策、市场、政务、法治、人文“五个环境”建设,出台优化营商环境行动计划、制定“五个环境”实施方案,针对电子信息等重点产业形成‘1+5+13’的优化营商环境工作制度体系,推进政务服务数字化转型,健全以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管体制,优化营商环境。

03

四川省

2022年1月,四川公布首批“5+1”重点特色园区名单,名单中收录了7个电子信息领域园区,加强推动电子信息产业园区企业以及研发、服务等机构之间形成紧密的耦合关系,促进产业园区从功能单一的生产型园区向功能复合的产业发展平台转型,园区服务能力从简单的招商服务向完善产业生态升级,优化电子信息产业载体专业化、市场化、特色化服务水平。

三、广东、江苏两省电子信息制造业企业基础实力优势显著

从31个省(市、区)企业实力综合得分来看,广东、江苏在基础实力和引领实力均表现突出,两省分指标排名均在TOP3内,综合得分位列第一和第二,企业实力综合得分均超过70分,第一名广东得分高达91.2分,是31个省(市、区)平均得分的2.7倍。从区域平均表现来看,华东地区有4个省(市)进入企业实力TOP5,华东地区7个省(市)进入企业实力TOP10,平均得分57.9分是第二名中南地区得分的1.3倍。

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01

山东省

依托优势产业链环节重点企业,布局扩展电子信息制造业集群。依托声学重点企业,带动正达实业、同鸣电子等山东本土电子信息制造业企业优先享受到产业外溢,形成了一个涵盖智能声学电子领域和线束领域为主要产品的庞大卫星工厂基地,不断提升本省产业企业发展合力。

02

上海市

加强成果转化和产业化应用、企业技术改造提升、企业投融资支持、园区平台建设,对入库电子信息制造业企业或项目,提供扶持政策和上海科技创新券和“四新券”,针对国家级、市级科研载体机构和单位提供一次性资助和分阶段资助,支持产业研发载体落地,加快推动布局高端产品,提升企业尤其是领军企业实力。

03

贵州省

2023年是贵州“产业大招商突破年”,全省接续开展“双千百场”(千支队伍、千次对接、百场活动)和“夏秋攻势”大招商行动,全方位面向珠三角、长三角、京津冀、成渝、华中等重点区域开展“走出去”“请进来”招商引资活动,利用驻点招商、基金招商、以房招商、云招商等方式,招引企业提升本省企业实力。

四、北京人才资源丰富,尤其是高端人才储备量全国领先

从31个省(市、区)区域人才综合得分来看,广东、江苏两省表现依然亮眼,占据区域人才水平综合得分前两位置,北京由于高端人才储备优势,排名第三,综合得分69.7分。从区域平均表现来看,华东、中南两地区产业发展水平较好,对产业人才需求和关注更高,区域人才平均得分分别为59.5分和50.2分,位列前二,分别是全国平均水平的1.4倍和1.2倍。该一级指标前十省(市)中,华东地区占据五个席位,中南地区占据四个席位。

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01

河南省

近年来,河南构建需求导向的人才培养机制,优化高校学科专业布局,推动普通高校、职高等开设电子信息制造业相关专业,健全急需学科专业引导机制,提高学科专业体系与现代化强省的匹配度。推动中原英才计划,遴选和培养中原学者、中原领军人才、中原青年拔尖人才,为产业发展提供支撑。

02

福建省

推动柔性引才,突破地域、户籍、档案、社保、人事关系等限制,采取飞地引才、顾问指导、短期兼职、项目合作、人才租赁等方式,形成“不求所有、但求所用,不求所在、但求所为,不求常在、但求常来”的非全职化引才机制,助推产业核心技术攻关。

五、中南和华东地区创新环境实力旗鼓相当,优势明显

从区域创新能力整体来看,广东得分最高,为91.9分,江苏、山东依次位列第二名和第三名。从区域创新能力头部省(市、区)区域分布来看,华东地区占据席位最多,共有5个省(市)进入TOP10;从区域平均分来看,华东地区七个省(市)得分均高于平均分,区域平均得分最高,西北和东北地区科技创新实力有待提升。

典型地区案例分享

01

广东省

构建科技创新型平台,支持研发机构牵头建设国家级和省级制造业创新中心、技术创新中心、企业技术中心、重点实验室等重大创新平台,承担产业链关键共性技术研发。依托国家和省级重点实验室、企业技术中心等研究机构,瞄准新一代电子信息技术前沿,组建面向基础研究的公共平台,重点突破产业链关键共性核心技术。

02

上海市

加强上下游协作,推进基础工艺与材料攻关,引导和支持电子信息制造企业、科研院所加大研究投入,加强工艺研发与数字化、信息化技术的融合,组织关键制造工艺联合攻关和创新突破,提升产业基础能力。加大基础专用材料研发力度,集中力量攻克一批基础材料领域短板和瓶颈,满足终端产品性能提升、功能拓展、轻量化、工艺突破等需求。

03

湖南省

推进国家第三代半导体创新中心(湖南)、湘江实验室等重大创新平台建设,2家企业获批国家企业技术中心。成立“三束”微纳加工装备应用技术湖南省重点实验室、马栏山数字媒体湖南省重点实验室。50家单位获批湖南省工程技术研究中心,34家企业获批成立省级企业技术中心。

04

江西省

强化电子信息产业带的带动作用,重点攻克新型光电显示印刷电路板、电子材料、智能传感器、行业电子、智能识别等领域关键技术,推动移动智能终端、光电显示、半导体照明、智能家居等优势领域取得新突破,积极承接粤港澳大湾区电子信息产业转移,促进电子信息产业“芯屏端网”融合发展。

六、华东地区和中南地区创新孵化引领作用显著

从区域创新能力整体来看,江苏以90.6分位居第一,超过第二名广东2.0分,浙江、山东、湖北位居三到五位。从区域平均表现来看,31个省(市、区)平均得分为53.5分,有15个省(市)的得分超过平均水平,其中华东地区有七个省(市),占比接近一半。从企业成长潜力看,企业数量增加迅速,区域集中度有所降低。从产业未来潜力看,东南沿海地区产业链完整度高,发展潜力较强;从政策环境生态看,全国多地呈现良好态势,积极出台相关政策。

典型地区案例分享

01

上海市

推进电子组装业发展从主要依靠加工制造环节向研发设计中高端制造、市场营销等价值链高端环节延伸。稳步增加高技术产业和复杂加工比重,实现由简单加工到复杂制造,由劳动密集型、资源利用型向技术密集型、知识密集型转变。支持加工组装相配套的核心部件研发。

02

安徽省

立足产业发展需要,加快关键配套环节突破,促进新型电子材料、基础电子元器件、电子专用设备和仪器仪表等产业基础领域发展,固链延链补链,不断提升主导产业及优势特色领域的本地化配套能力和水平。

03

广东省

持续推动建立完善产业生态,推进软件服务与硬件产品深度融合,鼓励电子信息制造企业从整机生产商向集产品制造、内容服务和运营服务于一体的综合型制造商转变,提供以融合创新为特征的新产品、新服务。构建产业创新生态体系,引入“揭榜挂帅”机制,发挥本省智能终端市场优势,开展芯片设计企业与终端应用企业对接合作,打造“芯屏器核”的全产业生态体系。

04

湖北省

完善优化产业生态,加快推动武汉光电子信息集群向世界级产业集群跃升。支持武汉都市圈在集成电路、光通信、新型显示等核心领域研制一批技术领先的重大产品。襄阳都市圈重点发展半导体、智能终端、电子元器件等。宜荆荆都市圈重点发展电子村料、新型显示、电子元器件以及智能家电、造纸包装、家居建材等。

https://t.cn/A6HIzHe2

新余高新区深化产才融合激活发展动能

江西民生新闻讯 5月11日,位于新余高新区的赣锋锂业万吨锂盐智能工厂里,只见一袋袋电池级氢氧化锂装车发往海外。该厂相关负责人刘金兰介绍,面对竞争日益激烈的锂电赛道,提升产品品质是拿下海外订单的关键,企业为此成立专项技术攻关科研团队,保证产品合格率接近100%。近年来,新余高新区牢固树立人才是第一资源理念,坚持“以人才引领产业、以产业集聚人才”,推动人才和产业深度融合,积极构筑人才、技术和产业集群高地。目前,该区建有国家级研发平台5个、国家级特色产业基地4个。

构筑好产业,提供引才聚才好机遇。新余高新区围绕制造业重点产业链现代化建设“6315”行动计划,多渠道多方式引才聚才,为产业发展注入人才活力。以产业链布局人才链、打造创新链,聚焦锂电新能源、电子信息、新材料、智能制造等主导产业,绘制人才供给地图、人才需求地图,精准引才聚才,先后引进国家级人才24人、省级人才32人。同时,坚持龙头引领、专业配套、区域联动,全力推动产业集群引凤筑巢。锂电首位产业强劲发力,装备制造、电子信息、钢铁、非金属新材料、食品医药等主导产业不断做大做强,为人才创新创业提供良好的发展机遇。截至目前,该区锂电产业集聚了国家级人才3人、省级人才14人。

培育好土壤,搭建育才用才好平台。新余高新区坚定实施高新技术企业“扩群提质”、研发平台“提档升级”战略,精心搭建人才发展平台。构建以政府投入为引导、企业投入为主体、市场融资为支撑的多元科研投入体系,去年入库国家科技型中小企业201家,较上一年增长32.2%;通过高新技术企业认定40家,占新余市的54.8%,一大批科技型企业和创新载体为人才提供了发展舞台。同时,创新“一站式”人才服务模式,打造省级人力资源服务产业园和省级创业孵化基地,已入驻企业56家,吸纳人才1700余人,并建设了民营科技园、中小企业创业基地、创业一条街等多个创业孵化基地,厚植人才发展沃土。

营造好环境,打造留才兴才好生态。新余高新区始终将人才的认可度和满意度作为衡量工作的重要标准,一手抓园区建设、配套设施等硬件,一手抓教育资源配置、人才服务等软件,营造舒适的人才生态圈。改造完成赛维大道、春龙大道等8条主干道和42条城市支路,进一步优化教育资源配置,建设高新森林广场、高新金街、全民健身中心等一批产城融合项目,园区配套设施不断完善。同时,出台人才新政十六条、鼓励科技创新三十条、优化营商环境六十条等政策,成立人才服务中心,全力为人才解决安居落户、家属就业、子女就学等问题,让各类人才在园区即可享受一流服务。

#番禺播报# 【一场政企间的“双向奔赴”】高效快捷的效率、贴心暖心的服务、务实勤恳的作风,吸引中航光电选择扎根番禺
  “三年来,中航光电华南产业基地项目建设及投产运营顺利推进离不开番禺区为企业营造的优越营商环境,我们深深体会到高效快捷的番禺效率,贴心暖心的番禺服务,务实勤恳的番禺作风,感受到政府部门最真挚的诚意和发展经济的决心。”在第十届中国广州国际投资年会广州市番禺区2024年全球招商大会上,中航光电(广东)有限公司总经理史琦谈及他的“番禺印象”,认为番禺是企业投资兴业的宝地,而中航光电选择投资番禺更是一场实现互利共赢的“双向奔赴”。

  番禺区位优势明显

  营商环境“C位”出彩

  亲商、爱商、安商是番禺的传统,番禺始终把优化营商环境放在“C位”,主动当好社区管家、企业保姆、人才服务员,用心用功打造企业友好型城区和产城融合发展标杆区。近年来,随着番禺基础设施日趋完善,营商环境持续优化,优势潜力持续释放,不断涌现出SHEIN(希音)、广汽埃安、小鹏汇天等一大批现象级的创新企业,并从番禺走向世界舞台。番禺良好的营商环境也吸引着全球投资者的目光,越来越多企业选择投资番禺、扎根番禺。

  总部位于洛阳的中航光电科技股份有限公司隶属于中国航空工业集团,是专业为航空及高端制造提供互连解决方案的高科技企业,产品广泛应用于商业航空航天、通信网络与数据中心、石油电力及工业装备、轨道交通、医疗设备、新能源汽车、消费电子等高端制造领域。2023年,中航光电营业收入超过200亿元,营业利润超过37亿元,总资产超过355亿元。中航光电在全球布局各类分子公司、产业基地17个。其中,位于化龙镇的中航光电华南产业基地是中航光电成立以来规模和体量最大的投资项目。

  “中航光电的通讯与数据传输领域,以及新能源汽车领域,有近70%的核心上下游配套企业或者是供应商聚集在大湾区,这是我们选择把华南产业基地落户番禺区的重要考量。”据史琦介绍,2021年初,中航光电结合自身业务拓展战略,计划在大湾区建设集研发生产和商务服务为一体的地区业务总部,主要面对本地客户。经过对大湾区主要城市综合考察,中航光电认为番禺区位于大湾区地理核心,交通网非常发达,公司在大湾区的客户和供应商绝大部分集聚在“一小时车程内”。此外,番禺区具有扎实的制造业基础,区内形成多个完善的产业链配套集群,尤其是在汽车产业、先进制造、高端装备方面具备强大的优势。

  “当初选择来番禺投资兴业,除了看中番禺的区位优势和产业优势,更是被番禺对待企业的诚意所打动。中航光电华南产业基地(一期)能够快捷有效推进,有赖于番禺区委、区政府的大力支持。”说起番禺的投资环境,史琦感触颇深。他认为,番禺各级各部门对投资环境非常重视,承诺的政策都能兑现,并积极主动帮助企业解决困难。

  “我印象最深刻的是我们项目在投产前急需进行用电线路电力提速增容,番禺区当即组织相关部门着力协调会商,加班加点推进变电站的建设进度,提前半个月完成5条‘送电’专线建设,为我们项目顺利投产提供了保证。”史琦表示,自中航光电华南产业基地项目落户以来,番禺区靠前服务、主动服务,全力做好保障和服务工作,全程专人专班专责跟进,为落地项目提供开工、建设、投产、达效的全生命周期服务,大大加速项目建设进程。同时,番禺区积极协助企业解决好外地企业员工入户、子女入学等问题,解决了企业的后顾之忧,真正让企业轻装上阵、加速腾飞。

  携手前行

  共同擦亮 “番禺智造”名片

  今年,番禺区锚定“智造创新城”战略新定位,以“万亩千亿”拓展产业发展空间,以“五个再造”壮大千亿产业矩阵,加快推动产业发展,为高质量发展增添动能。目前,番禺区围绕优势产业,打造智能网联新能源汽车产业链、珠宝首饰产业链、灯光音响产业链等,以“链长制”推动产业优化升级,迈向数字化、智能化,同时融合番禺独特创新优势、人才优势,推动番禺产业集群更具韧性、更具创新力,多链融合锻造更强的番禺“智造”。

  “当前,通讯数据传输和新能源汽车是我们公司重点发展的两大主要领域,而番禺在新能源汽车产业和高端制造业方面都有非常好的产业基础和发展前景,而广汽埃安和广汽传祺是我们未来核心的战略目标客户。”史琦表示,番禺作为广州市汽车产业发展的重要战略板块之一,是“广汽传祺”“广汽埃安”等品牌整车生产基地,已初步形成汽车制造产业集群。中航光电华南产业基地项目就位于番禺汽车城,总投资22.5亿元,新建科研生产面积约26万平方米。该基地集研发、生产、商务服务于一体,计划投入5G连接产品、数据中心连接产品、高密度高频率表贴式连接产品、车载高性能模块连接产品等自动化、智能化生产线。基地项目一期工程建设面积为19万平方米,已于2023年4月竣工,比原计划提前5个月,当年完成产值10.8亿元;项目二期已于去年3月动工,建设面积为7万平方米,预计今年竣工。中航光电华南产业基地全部达产后营收规模超过40亿元,可提供就业岗位约3000个,并面向大湾区信息通讯、数据中心、消费电子、新能源汽车等领域客户提供互连解决方案,这对继续擦亮“番禺智造”品牌,加快我国电子产业独立自主发展、推动区域传统产业升级、助力粤港澳大湾区建设具有重要意义。

  “我们将尽快融入地区高端制造产业链,倾力协助番禺区打造‘智造创新城’,为通讯工业、新能源汽车、轨道交通、消费电子等高端制造产业链高质量发展提供中航光电智慧,为建设世界湾区增添力量。”史琦表示,中航光电华南产业基地作为是中航光电未来发展的核心布局之一,今后将充分发挥基地在研发生产和商务服务的优势,乘着番禺高质量发展的东风,汇入产业蓬勃发展的热潮,扎根番禺、建设番禺,在这片充满无限可能的热土上深耕细作,为番禺区高质量发展作出更大贡献。

□番禺区融媒体记者 黄卓鹏


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