望白云飘过 留住心中的美好

光阴淡淡,时光如梭,在下一个季节,在未来的路上,不知道等待着我们的是什么,是落花烟雨,还是雪花飘飘,我们谁都不得而知,光影的交错也总是让我们看不清人生的模样,迷茫着,也憧憬着。

每天的日子,过的像流水,悄无声息的在身边流淌而过,打个招呼,便也就转身离去,带走了生活的快乐也带走了人生的惆怅,若是不懂得把岁月的光影珍藏起来,回眸之时,来的路上会空空荡荡,而一无所有。

那随风而逝的美好,也会越来越淡,零零碎碎的散落在各个角落,无法捡拾,只能被遗忘或者丢失。当有些美好的事情,美好心情的时候,不妨就记录下来,用自己的笔,在人生的素笺上留下点滴的墨色,是故事,也是记忆,流年的刹那也将被我们亲自定格。

即使在自己最低谷的时候,也会说:“让风吹的更猛些吧,让时光走的更迅速一些吧,过耳的风,呼啸而过的时光,在我安然的心境里,只能带走我的疲惫和无奈,因为,我的心情有了寄托,我的心有了栖息的场所。”抑或,在某个晴好的日子,拿着相机,或拿着画板,去寻找一种心境的美好,去放飞自己的心情,并把心情、光阴、岁月都集合在一起,把这一切凝固成一幅虚实相融的风景,任风吹雨打,任岁月变迁,在时空中穿行的、不能改变的,依旧是自己对世界的美好记忆。

在辗转的岁月里,我们在人生的路口,在情缘的渡口凝望,望白云飘过,看着它无情的带走我们的理想,望一枚枫红凋零在水面,看着它在聚散离合中沉浮,看远走的时光,我们也会在白云上、枫叶上刻上自己的遐想和牵念,经过几番轮回,再度相遇这些风景时,我们或许会想起什么,重温当初的时光。

萧瑟的季节,清冷的夜晚,对着一盏青灯,可以写下唯美的诗行,一字一句都让自己感动、流泪。心凉了,记忆却不能凉,忘记了,眷恋的情怀却不能忘,毕竟我们曾经拥有过,这里安放了我们此刻的悲伤和心语。

面对繁华,面对寂寞,我们在寂静的茶室里独自喝茶、等待,等一缕春风,等花开的时节,等冰雪融化了忧伤,将自己的心情泡在一壶茶中,慢慢品尝、慢慢被熏香,一个污浊的灵魂,也会被洗涤的清澈。

人生匆忙,在风生水起的日子里,我们真的应该留住点什么,珍惜曾经,用自己的方式留住美丽,放置在心底,闲暇时慢慢翻起,看看人生的美丽,生命的过去,或许,对自己也是一种安慰和欣赏。

生命走过这个世界,都会留下许多痕迹,也会散落许多的悲喜,若是任其消亡,确实可惜,不如收集起来,在自己老去的时候,作为茶余饭后的闲谈,或者是静默时拿去来晒着太阳、眯着眼,消遣的旧时光。 https://t.cn/A6arPfNA

人没压力会觉得没意思,但有点压力就承受不起,就是我[允悲]
昨天下午回了趟公园座谈,看着展厅琳琅满目的品种樱花图片,听着讲解员述说公园建设历程,感觉别人的视角下,和自己曾经想要表达的,距离挺远。曾经落成筹备展览是我在做,主题是樱花…结果换了领导换了思路,这个地方就与樱花就无缘了…一个为樱花做的展室,在歌颂皇家历史的自嗨中走了十年。如今那些曾经著名樱花的景点没落了,樱花最美丽瞬间终于变成照片走进了展室[doge]。那些依据的史料记载,竟少的可怜…
生活竟如此兜兜转转
而我呢 在为出行进行最后的挣扎,被半夜的西班牙电话吵醒,被本来不是问题的住宿预订烦坏了,对方平台扣款不成,三番五次打电话发链接。银行回答信用卡并没有限制和交易失败的记录,平台答应沟通,我绞尽脑汁用蹩脚英文劝对方取消订单,这种来来回回超过三次也没进展的小事,真的耗不起
今天鼻窦炎来捣乱[允悲][挖鼻][挖鼻][挖鼻]
回顾樱花总会让人五味杂陈,4月去基地探望樱花,给后辈出主意说花期还来得及赶紧断一些根,提高移栽成活率…然而5月10得知,绿化科安排的断根在5月这样高温干旱的季节才做,变成了直接断送大树命运的操作[衰][衰][衰]

英伟达又有黑科技!高速铜缆将取代CPO,预计增长10倍!谁最受益

昨日讲的东方甄选2亿拿下50亿公司控制权,而今日以变成了60亿,离我们的第二目标70亿只差一个涨停完成了,而我们在大家多不确定的时候,对这个公司做了确定性研究,最后拿到了结果,所以有一些东西,要信就要早信!事物是留给有准备的人,你上车了吗?

我们在5月7日就写了DAC高速铜缆将取代光模块,10倍增长!而5月8号到今日整体龙头出现了30%的上涨,而当时很多人并不看好,所以有的时候东西,只能和同道中的人分享,因为交易本就是少数人的世界,我们讲产业+未来,而心中只有那一点点的技术,那怎么能同频呢?今日再一次细讲一下思考!

一、新变量驱动:

1、本预期9月底才量产,4季度全面出货的。以提前到7月底正式量产。NVL72的样品这两天完成。

2、8月与 9月批量交NVL36,10月份单月要交1W套NVL72 。

3、英伟达GB200说铜缆连接价值量接近光模块的一倍,GB200首次采用高速铜缆方案,目前单台NVL72铜线缆价值量约50万,英伟达GB200量产整体有望带动高速连接器需求提升。

4、富国银行上调了英伟达的目标价,称其数据中心业务可能增长。该行分析师将英伟达目标价从970美元上调至1150美元。英伟达将于北京时间5月23日晨间公布最新业绩。分析师们认为英伟达Q1数据中心收入将达到206亿美元,同比增长380%。

从这里来看,整体提前了2个月,而这个是引发突破持续大涨的的关键原因,而按这样的结构来看,预期3月就将出现业绩的爆发和推动。

二、当前怎么看DAC高速铜缆?

1、DAC高速铜缆只是一种高密度短距互联方式,是AI互联在当前阶段的一个不错选择。长期逻辑看铜连接其实是和pcb基板光一样的,受益于大模型scaleup的不同阶段的要求。8卡到16卡,PCB+背板连接器OK,64卡为机柜内互联范畴,使用芯片飞线+背板互联可以完美实现。当HBdomain需要二层交换时,光目前几乎是唯一方式。虽说光性能最好,但铜能在某些HBdomain内取得最佳性价比。

未来的判断:英伟达最高端的上cpo,其他互联网集群短距铜+交换机光,还有chiplet趋势下基板的材料、质量、份额都会变化。

2、目前处于安费诺nvl36打样完成备产以及nvl72打样阶段。目前还不知道安费诺线材各家供应商(时代微波SS、安澜、沃尔)具体报价和份额,但基本都收到了产能的大致指引。按照今年GB200的年内交付计划,最快q3可看到业绩兑现。最新价值判断:NVL72安费诺整体售价60万元左右,裸线成本价值量15-20万(裸线中合金、镀银线、芯线、编织线环节的大概价值量分别为20%、30%、50%、70%)。

3、GB200的引领将带来其他北美云巨头、华为等厂商的跟进,市场空间扩大。预期沃尔神宇新亚兆龙立讯金信诺华丰等都会受益,不是海外就是国内。到明年Q2,铜连接投资将进入个股行情阶段,参考CPO的经验,产能大、量产经验足、技术方案过硬的厂商或最后胜出。比如:从剑桥,过渡到新易盛、中际旭创、天孚通信一样的思考性。

4、我们看到英伟达2026的新武器必将冲击百万亿参数,这将是AGI的重要里程碑,享受ai军备竞赛无脑capex的时候可能还剩一年两年,但不会很长了。(资本支出)

5、我们根据台积电CoWos产能规划与英伟达各型号产品预计出货量占比,预测出25/26年GB200渗透率有望达到39%/60%,对应NVL72预期出货量3.1/4.5万台,带来高速铜缆组件价值增量552/775亿元,整体行业增量弹性有望达到10倍。

三、国内产商如何受益?

1、安费诺份额:APH与NV签订一年以上独供协议,24H2-25H1中APH份额100%,25H2之后APH占比70-80%,莫仕(Molex) +TE占比20%,立讯占比5-10%左右。下一代R系列APH仍然是独供。

2、APH线材产能不足:APH线材厂SS规划产能仅为7亿,25年10亿,其中供给思科、me­ta等老产品占比超过4亿,SS提供给GB200产值仅有6亿,GB200线材100%将委外!

3、国内线材厂承接SS外溢产能:目前产业一手信息了解到,LTK(公司子公司)在GB200线材占比约50%,40%为SS自供(SS将会找OEM供应商来供货,其中安澜与2供公司是重点OEM代工厂,目前安澜已经接到超过2亿的大单,2供已在越南大规模扩产!)

四、未来操作思考:

1、把握贝塔打包买入,后续等待持续加单新供应商导入消息。

2、安费诺产业链仍为定型,市场存在较多预期差,对个股重仓需要较高风险偏好;最好的方式就是底仓位之后持续T字运动。

3、GB200的引领将带来其他北美云巨头、华为等厂商的跟进,市场空间扩大。我们认为,沃尔神宇新亚兆龙立讯金信诺华丰等都会受益,不是海外就是国内。到明年Q2,铜连接投资将进入个股行情阶段,参考光的经验,产能大、量产经验足、技术方案过硬的厂商或最后胜出。

五、谁最有价值+最有弹性?

虽然整体以涨了一个波了,但是如果你多看看中际旭创这样的公司,你会发现,牛股不言顶,但最最难的就是未来估值的思考,但是当下不建议去追,因为牛股也会有休息的时候,等下一波高速找技术上的思考。可以参与中际或剑桥趋势。整体上涨了6倍。而中也是有几个高速近20%左右,所以这里不建议追。而我更重要的让你们了解行业发展+估值思考,才能找到未来的思考。

(还有一点,关注我的标题有点夸张的问题,如果我不这样写,根本没有人会看,这个才是关键,但本质还是要看我们的逻辑与思考是核心。如果造成不便之处,请见谅!)

本文只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易,你的:点赞+转发+留言,是我们努力的动力,谢谢!)

总盘情况:今日大盘如预期15号转折之后出现了反弹,虽然这个反弹整体不强,但也不算太弱,因为整体放量到了8478亿,整体放大了800亿,而两市2763家上涨,下跌2171家,如果明日能进一步的放量整体更乐观,但最好的是明日是低开高走放量会更有推动性,所以重点观察后期的变化和发展。看3624与3675的区间突破是关键,如果向上整体的爆发性将会更强。

情绪面:今日情绪开始平缓下来,整体涨停63家,跌停19家,封板率67%,而且大多数是ST的跌停,所以整体的情绪在修复,而高度也在上升到5板,连板总7家。

板块上:今日核心板块:化工化纤+地产+基建,而且整体多不算太强了,特别是低空与地产整体多是走的冲高回落,而昨日的人工智能今日全面面降温了,包括汽车与电力,这一点我也讲了可能被杀,而结果证明了当下的的判断,也提醒大家不是加仓的时间点。而助攻:低空经济+并购重组。

化工化纤:龙头是南京化纤5连板,可惜了正丹开始休息,看今日的爆发,当下还不能说就结束了,可能有稳定几天还有爆发,TMA还在涨停到4.3万。预期今日可能会有动作。而另外看常青科技补涨是否能持续也是关键。

房地产:龙头是亚振家居3连板,而人气龙头是南都物业8天5板,最有说明性了,而整体的跟随最强,而中军是滨江最有代表性。看后共用的结构性。

基建:龙头三棵树2连板,但这个作为地产的衍生性板块,子板块,所以还不如重点看本来地产和租售同权更有推动性。

成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!

今日看点:

1、美国房地产大亨麦考特寻求组建财团竞购TikTok美国业务。

2、针对生猪出栏激励,《措施》明确,兑现的2023年生猪出栏任务省级奖补资金全部用于生猪生产,重点支持仔猪填槽补栏和增加优质能繁母猪。2024年继续对超额完成出栏任务的市(州)实施省级奖补。

3、华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博发文透露,问界新M7新版本很快就要发布。


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