【软银收购英国半导体初创公司Graphcore，英伟达的竞争对手】

软银正在深入谈判收购英国半导体初创公司Graphcore，该公司因其在AI芯片领域的创新而受到关注。Graphcore以28亿美元高估值起步，主要研发智能处理单元（IPU），该处理器以优化的数据传输和高效能效率著称，尤其适用于自然语言处理和图像分类等AI计算任务。

Graphcore曾被视为英伟达的竞争对手，但因政策等因素，如美国AI禁令，导致其退出中国市场，业绩受损严重，迫切寻求外部资金支持。目前估值可能已调整至5亿美元。软银的潜在收购可能以低成本获得先进AI技术，提升软银在全球AI及高性能计算领域的竞争力。

受隔夜美股AI龙头股大涨刺激，今天上午，AI板块迎来反弹。其中，硬件端走势更强，铜缆高速连接、光模块、PCB、液冷服务器等板块涨幅居前。工业富联上涨7.49%。5月15日，工业富联召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，针对市场高度关注的AI服务器业务，工业富联董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。

以GPT-4o为代表，国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代，随着模型输出质量、响应时间等维度的不断优化，AI应用有望真正实现用户体验和效率提升的赋能，在各细分行业中持续加速商业化落地，并成为用户的智能助理。应用爆发也将促进算力基础设施建设。

在美国电力需求停滞了二十年之后，投资人关注AI和数据中心如何在未来十年内推动电力需求。为了了解数据中心消耗在美国实际电力数据中的体现，我们的分析基于：美国数据中心的增长高度集中在弗吉尼亚州，并且显示在商业电力消耗数据中。我们记录了弗吉尼亚州 2016 年至 2023 年商业用电量急剧上升 37%，而弗吉尼亚州和其他州其他行业的用电量则持平。在定量方面，我们利用统计“分身”技术估计，数据中心在 2023 年将弗吉尼亚州的用电量提高了 2.2 GW。与我们的电力分析师预计的未来十年美国电力需求增长 29 GW 相比，这一估计值仍然很小，而 2022-2023 年弗吉尼亚州数据中心因传输瓶颈而放缓，这些因素共同凸显了对能源基础设施进行投资的必要性。