大盘：

昨天大盘震荡后走高，小幅缩量的阳线，年线压力在即，涨一天第一天，时间换空间的蓄势，万一成交下，北上继续流入，还是之前观点，年线下方都是安全的，继续分仓AI科技各个分支。

昨晚美联储会议，仍暗示年内降息3次，6月降息概率大幅提升，调升美国经济今年增速预期至2.1%，受此影响，美股尾盘大幅拉升，道琼斯创历史新高，科技股普涨，ARM涨超5%，特斯拉涨超2%，美光科技盘后股价涨超16%，热门中概股多数上涨，金山云涨超16%，随后大宗商品也直线拉升，降息利好大A，全球大宗商品也将进入牛市。

消息：

道琼斯，纳斯达克都创历史新高，早上日经225指数开盘涨1.27%，刷新记录高位，大宗商品飙涨，利好有色铜铝黄金。

拼多多大涨3%，Q4营收888.8亿，同比大增123%，利好AI+电商。

美光盘后大涨16%，业绩超预期了，很显然，随着人工智能的发酵，全球存储芯片都会受益，这种业绩壁垒未来还会上升！利好一直说的存储芯片【存力】 之前发过两篇长文说存力了。

其他板块，低空经济，继续关注，参考昨晚复盘：3.20复盘：AI应用爆发！

国产大模型ki­mi突破，Op­e­n­AI准备在未来几个月内发布新版大型语言模型GPT-5消息刺激下，昨天终于轮到了应用端了，人工智能的上游硬件，光模块，AI芯片，液冷、服务器，交换机等，卖铲子的公司大涨，AI应用开启补涨模式，应用端+大模型+多模态都有机会补涨。

总结：今天关注，有色，存储HBM，AI应用，传媒多模态，AI+电商，低空经济！

昨晚KI­MI被吹爆了，今天相关概念股应该还会直接高开，高开后怎么走，要看承接力度了。我还是希望能够高开高走吧，这样，应用端就爆发了。
前面一直涨的是算力相关概念股，应用端概念股超跌反弹后，横了近一个月，时间和空间都磨的差不多了，如果它们接力算力股开始大涨，也是个好事，算力概念股趁机休息一下也无妨。但是这里不能跷跷板，如果应用端大涨了，算力概念股又大跌跳水，互相扯后腿，那么行情就走不远。只有这二者相辅相成，共同进步，行情才能更持久。

低空中卧龙电气有暂时取代万丰做中军的意思，其他继续做补涨，空管分支，零部件分支，培训分支等等，个股就是莱斯信息，蓝海华腾，咸亨国际等等，另外低空领域市场那么大，没道理华为不进来吧，那么华为合作标的深城交值得关注；

AI，强烈发酵的KI­MI方向不再赘述，除了应用外，需要稍微再提的就是算力和语料，算力就先看字节算力可以，个股就是亚康股份和润泽科技；另外美光科技盘后大涨，也是受益AI拉动存储业务超预期，可能会加强昨天的HBM分支，新核心先看宏昌电子；铜连接的兆龙短期应该可以反复做。$卧龙电驱(SH600580)$ $华策影视(SZ300133)$