昨天天气晴好，阳光温暖，给人感到春天是真的来了。于是，沿着田间小径走了一会，来到西红柿的育苗床前，揭开保护膜一看，一棵棵幼小的西红柿苗，开始从泥土里伸展出身姿，长得很健康，心里终于踏实多了，今年六月，无数网友可以继续享受老品种西红柿的美妙滋味了。
小时候，村子东边的小沟里常年冒泉水，村里人便在沟边一小块一小块的地里种蔬菜，有黄瓜，茄子，葱，韭菜，给我最美好回忆的就是那时刻诱惑者我走回童年的西红柿了，人们清明时节从镇上买回苗子，把地收拾的干净平整松软，把苗子一棵一棵移栽到地里，然后用桶提取沟里的泉水一窝一窝地浇灌，四月里，油菜花开，蜜蜂在田野四处嘤嘤地叫着舞者，西红柿苗每天都在生长，那苗天生就带着一股诱人的西红柿香味，人走在沟边，远远地就可以闻到。到了五月，青绿的西红柿挂满藤上，可爱而诱人，我们这些小孩子们，便经常在沟边旋摸，钓鱼，爬柳树，还有就是馋这地里诱人的西红柿，等到芒种过后，天气转热，地里的西红柿便逐渐泛黄，露出红色，然后成熟，这个时候，母亲会给我几毛钱，或者挖一碗麦到我的书包里，去地里换西红柿。期盼了一个春天，终于吃到了第一口西红柿，那酸甜美好的滋味带给童年无限的幸福……
长大后，我在上海和苏州呆了二十多年，在外面时，常常想念家乡，想念童年里的那些美味，想念村头沟边那一小块一小块地里的西红柿了，然而，我再也没有吃到那种滋味，菜市场买的西红柿，普遍的都很硬，皮厚，生吃没有了记忆中西红柿酸甜滋润的感觉，炒菜也淡然无味。五年前，我做了回乡定居故乡的规划，种一些老品种西红柿，是落实这个规划的序幕，邻村有一片地靠近漆水河，肥沃平整，灌溉也很方便，晚上也会天然形成夜潮，这里非常适宜种菜，2021年，我和村里有种菜经验的长辈商量（注: 我们这里农耕文化悠久，老人基本都会种菜，旁边就是西北农业大学，八九十年代经常有学生走进地里向农民请教经验），一起种老品种西红柿，长辈们起初还心存怀疑，担心种出来了卖不出去怎么办，因为老品种西红柿皮太薄，瓤软，不易存放，更经不起磕磕碰碰，我告诉大家不用担心，咱们可以先少面积试验，然后每年逐渐增加，于是，三年前，老品种西红柿又出现在地里了，那个夏天，我又吃到了童年的味道，找回了曾经的幸福记忆，也有一部分网友，跟着我享受到了这人间的美味。
随后的几年，每年的面积慢慢增加，找我要老品种西红柿的网友也越来越多，为了确保大家都能吃到，也为了避免盲目种植带来的风险（每天摘的要及时售出，积压两三天就容易坏，不能对外发货了），老徐采用“订单种植”模式，每年提前预订，然后根据预订情况为种植做育苗、备地，采购竹竿（做支架用）等准备工作，今年，是老徐种植西红柿第四年，虽然去年因为气候因素导致减产过半，但村里人和我都对这件事有了更多的信心，今年计划种植比去年再多一些，让更多的网友吃到。
昨天，我走在村里，不少老人对我打招呼，说亚锋，你把咱们这些留守的老人们带动起来了，给大家找了些事做，很好！是的，村里现在几乎都成了留守老人，他们喜欢种菜，在我的提议下，五十六十年龄低的主要来种植，同时也帮助年龄更大的长着，一起种一些，种菜是一个细活，看着西红柿苗一天天长高，西红柿一天天成熟，自己种的西红柿通过快递走向了全国各地，老人们真的很高兴，除过带来高兴和健康，老人们也有了很好的收入……
老品种西红柿的发展，让我找回了自己田园情怀里最珍贵的一些内容，也治愈了我曾经创业受挫陷入严重抑郁的状态，我看到了人生的希望，也看清了属于自己的生命应该是怎样的，那就是远离尘世里一些纷纷扰扰，与干净田园相伴，触摸自然，抚慰内心的宁静。这件事算不上多么大的创业，而是一个小范围的自我救赎，是我理解中的乡村复苏，我会一直坚持下去，也感谢无数网友在远方的支持，是你们，给了老品种西红柿生存的空间，让未来的生活，多一些纯净，多一些美好……
备注: 图123为3月2日西红柿苗和田地实拍，其余均为往年照片。
小时候，村子东边的小沟里常年冒泉水，村里人便在沟边一小块一小块的地里种蔬菜，有黄瓜，茄子，葱，韭菜，给我最美好回忆的就是那时刻诱惑者我走回童年的西红柿了，人们清明时节从镇上买回苗子，把地收拾的干净平整松软，把苗子一棵一棵移栽到地里，然后用桶提取沟里的泉水一窝一窝地浇灌，四月里，油菜花开，蜜蜂在田野四处嘤嘤地叫着舞者，西红柿苗每天都在生长，那苗天生就带着一股诱人的西红柿香味，人走在沟边，远远地就可以闻到。到了五月，青绿的西红柿挂满藤上，可爱而诱人，我们这些小孩子们，便经常在沟边旋摸，钓鱼，爬柳树，还有就是馋这地里诱人的西红柿，等到芒种过后，天气转热，地里的西红柿便逐渐泛黄，露出红色，然后成熟，这个时候，母亲会给我几毛钱，或者挖一碗麦到我的书包里，去地里换西红柿。期盼了一个春天，终于吃到了第一口西红柿，那酸甜美好的滋味带给童年无限的幸福……
长大后，我在上海和苏州呆了二十多年，在外面时，常常想念家乡，想念童年里的那些美味，想念村头沟边那一小块一小块地里的西红柿了，然而，我再也没有吃到那种滋味，菜市场买的西红柿，普遍的都很硬，皮厚，生吃没有了记忆中西红柿酸甜滋润的感觉，炒菜也淡然无味。五年前，我做了回乡定居故乡的规划，种一些老品种西红柿，是落实这个规划的序幕，邻村有一片地靠近漆水河，肥沃平整，灌溉也很方便，晚上也会天然形成夜潮，这里非常适宜种菜，2021年，我和村里有种菜经验的长辈商量（注: 我们这里农耕文化悠久，老人基本都会种菜，旁边就是西北农业大学，八九十年代经常有学生走进地里向农民请教经验），一起种老品种西红柿，长辈们起初还心存怀疑，担心种出来了卖不出去怎么办，因为老品种西红柿皮太薄，瓤软，不易存放，更经不起磕磕碰碰，我告诉大家不用担心，咱们可以先少面积试验，然后每年逐渐增加，于是，三年前，老品种西红柿又出现在地里了，那个夏天，我又吃到了童年的味道，找回了曾经的幸福记忆，也有一部分网友，跟着我享受到了这人间的美味。
随后的几年，每年的面积慢慢增加，找我要老品种西红柿的网友也越来越多，为了确保大家都能吃到，也为了避免盲目种植带来的风险（每天摘的要及时售出，积压两三天就容易坏，不能对外发货了），老徐采用“订单种植”模式，每年提前预订，然后根据预订情况为种植做育苗、备地，采购竹竿（做支架用）等准备工作，今年，是老徐种植西红柿第四年，虽然去年因为气候因素导致减产过半，但村里人和我都对这件事有了更多的信心，今年计划种植比去年再多一些，让更多的网友吃到。
昨天，我走在村里，不少老人对我打招呼，说亚锋，你把咱们这些留守的老人们带动起来了，给大家找了些事做，很好！是的，村里现在几乎都成了留守老人，他们喜欢种菜，在我的提议下，五十六十年龄低的主要来种植，同时也帮助年龄更大的长着，一起种一些，种菜是一个细活，看着西红柿苗一天天长高，西红柿一天天成熟，自己种的西红柿通过快递走向了全国各地，老人们真的很高兴，除过带来高兴和健康，老人们也有了很好的收入……
老品种西红柿的发展，让我找回了自己田园情怀里最珍贵的一些内容，也治愈了我曾经创业受挫陷入严重抑郁的状态，我看到了人生的希望，也看清了属于自己的生命应该是怎样的，那就是远离尘世里一些纷纷扰扰，与干净田园相伴，触摸自然，抚慰内心的宁静。这件事算不上多么大的创业，而是一个小范围的自我救赎，是我理解中的乡村复苏，我会一直坚持下去，也感谢无数网友在远方的支持，是你们，给了老品种西红柿生存的空间，让未来的生活，多一些纯净，多一些美好……
备注: 图123为3月2日西红柿苗和田地实拍，其余均为往年照片。
没有受不了的苦，只有享不了的福
曾经听过一则真人真事，一位高管，特别孝顺，在事业有成后给他的母亲五十多万，又带着母亲去全国各地到处旅游。
在外人看来极尽孝顺，母亲也是沾了光，把一辈子没见过的没吃过的都见过了、吃过了，但是回到家里后不久，他母亲就过世了。
想至此处，原来母亲的寿数福报已经不多，这样突然享用锦衣华贵的生活，五十万加上全国各地溜达一圈，把老太太余年的福报全部得到了，一下提前消耗完了，福报寿数消耗没了就禄尽人亡，福禄没有了人就离开了。
这和 给高龄父母大办寿宴是一样的，都是在拿父母的福报去交换，是没有智慧的孝顺。可惜世人不知其中的因缘道理，糊涂孝顺糊涂人，糊涂送了糊涂泪！
所谓「受苦是了苦，享福是消福。」我们为什么要修苦行？一天只吃一餐，就为要了苦的缘故。苦了了，便是乐。
福，有应享的福和不应享的福。应享的福，是自己工作所得来的代价，能住好房子，穿好衣服，吃好东西，坐好汽车，可以享受一番。可是，要知道享完之后，就消福了，而在福报的银行就没有存款了。
不应享的福，就是在本分之外求享受，由侥幸得来的福。好像强盗抢人家的钱，自己享受，这是不讲道理的享受，定会受到法律制裁。在福报银行的户头就透支了。
应享的福，享完之后，就报销了福，何况不应享的福，硬要勉强享受？这不但消福，而且还要亏本。
曾经听过一则真人真事，一位高管，特别孝顺，在事业有成后给他的母亲五十多万，又带着母亲去全国各地到处旅游。
在外人看来极尽孝顺，母亲也是沾了光，把一辈子没见过的没吃过的都见过了、吃过了，但是回到家里后不久，他母亲就过世了。
想至此处，原来母亲的寿数福报已经不多，这样突然享用锦衣华贵的生活，五十万加上全国各地溜达一圈，把老太太余年的福报全部得到了，一下提前消耗完了，福报寿数消耗没了就禄尽人亡，福禄没有了人就离开了。
这和 给高龄父母大办寿宴是一样的，都是在拿父母的福报去交换，是没有智慧的孝顺。可惜世人不知其中的因缘道理，糊涂孝顺糊涂人，糊涂送了糊涂泪！
所谓「受苦是了苦，享福是消福。」我们为什么要修苦行？一天只吃一餐，就为要了苦的缘故。苦了了，便是乐。
福，有应享的福和不应享的福。应享的福，是自己工作所得来的代价，能住好房子，穿好衣服，吃好东西，坐好汽车，可以享受一番。可是，要知道享完之后，就消福了，而在福报的银行就没有存款了。
不应享的福，就是在本分之外求享受，由侥幸得来的福。好像强盗抢人家的钱，自己享受，这是不讲道理的享受，定会受到法律制裁。在福报银行的户头就透支了。
应享的福，享完之后，就报销了福，何况不应享的福，硬要勉强享受？这不但消福，而且还要亏本。
美国资本市场，最近互联网不温不火，AI算力确越来越狂热，受此带动，A股也逐渐躁动起来。去年这个时候，A股也掀起一股AI算力基建炒作的浪潮，但是年初到年尾，从哪里来回哪里去。很多人十分焦虑，担心今年是否又会重蹈去年的覆辙，落个一地鸡毛，所以，最近频繁收到热心的粉丝反复咨询，希望我能系统阐述国内算力市场。今天就满足大家的胃口。
（说明：1、本文的重点是论述国内算力市场的结构和逻辑，不推荐任何股票，文中出现的上市公司名称，也仅仅为了辅助说明作者的逻辑，不代表对这个公司好外的评论。股市有风险，投资需谨慎。2、本文不包括芯片环节）
一、稀缺性，改变了算力市场商业模式
在AGI起来前，服务器市场产业链分成芯片供应商、整机生产商、代理商，这三个层次泾渭分明，各赚各的钱，相互之间都不会渗透（云服务大客户市场，没有代理商，直供）。但是，AGI火了以后，Nvidia改变了产业链，利用芯片的稀缺性，把整机的活也干了。这么做有三个理由：
1、GPU算力芯片本身就非常复杂，一般的下游代工厂不具备高质量生产能力，由芯片商进行整合，更有利于快速推向市场。
2、AI服务器的成本构成，Memory器件的价值量与GPU芯片相当，包括光模块、交换芯片、PCB等，都是高价值部件，芯片商进行垂直整合，可以迅速扩大营收。（nvidia业绩+++）
3、有利于芯片商形成闭环生态，构建其它竞争对手难以逾越的障碍。
二、美国算力市场的理解
据IDC统计，2023年全球AI服务器市场规模预计为211亿美元，2025年将达到达317.9亿美元，2023-2025年CAGR为22.7%。采购量方面，根据TrendForce的统计，截至2022年，北美四大云端服务提供商Microsoft、Google、Meta、AWS在全球AI服务器采购中的总份额达到约66%， Microsoft和Google分别占有全球19%以及17%的份额。
所以，美国市场很容易理解，大部分需求来自大云服务商，Nvidia直接向这些云服务商供货。超威电脑（SMIC）作为Nvidia的御用代工厂（老乡关系），通过本地化的整机生产，跟着喝汤吃肉。工业富联也是其中一个重要的角色。唯一的另外就是光模块，也是我国企业唯一能够参与美国算力基建市场的产业。
三、国内算力市场的理解
1、国内的AI算力商业模式，完全借鉴Nvidia的模式，基本没有独立的整机生产商这样一个环节。所以，诸位就看到了，在2023年，浪潮信息、新华三、超聚变、中兴通讯、联想等这些头部服务器厂商，去年不仅没有增长，反而有较大幅度的萎缩。原因就是商业模式的变化，导致市场蛋糕重新划分。
2、国内的AI算力市场需求，与美国高度类似。互联网：政企 = 70% : 30%，公开招标的市场（互联网+运营商）：政企 = 80% ： 20%。也就是说，即使是代工，也必须参与到互联网市场中去，否则你就只能吃到很小的一块蛋糕。
3、大的互联网厂都有强大的产品开发设计部门，除了AI服务器外，存储、散热、通信等部件，采用白盒化的模式，委托ODM大厂进行生产供应。这一块，主要就是 工业富联、浪潮信息、新华三、联想等这些老牌的代工厂的势力范围。大概4%左右的净利润率，因为未来的增长很快，这些企业通过高周转，应该能够获得较好的成长，和ROE。
4、对于20%的政企市场，鉴于生我们养我们这块土地的独特性，情况十分复杂，就像散落在全国各地的小土豆。一般来说，稍微大一点的行业（比如银行），基本被芯片商直接把持了，可以看成类互联网。对于剩下10%比例的其它行业、zf来说，因为他们缺少系统设计能力，没有技术，一般会找自己嫡系下的公司总包，进行系统集成，这时候，就会出现小院高墙，别人进不来，保证自己兄弟有块肉吃。如果大家理解不了，仔细看看中科曙光，他的主营业务就是北方政企的总包，他是典型代表。这些公司最大的好处是，活得人模人样；最大的坏处是，活在温室里，长不大，无法去互联网大市场游泳。不过提醒一点，未来几年ZF部门的开支能力有限，对这个细分市场的增长速度存疑。
5、相对于算力服务器，存储服务器、通信（交换机+光模块）的商业模式并没有改变，受益于AI需求激增，存力+运力，这两块，对国内企业来说，还是比较友好的。比如光讯、华工科技这些主要市场在国内的光模块厂家，是个福音。当然对于中际旭创这样美国市场、中国市场，双第一的企业，更不在话下。
（说明：1、本文的重点是论述国内算力市场的结构和逻辑，不推荐任何股票，文中出现的上市公司名称，也仅仅为了辅助说明作者的逻辑，不代表对这个公司好外的评论。股市有风险，投资需谨慎。2、本文不包括芯片环节）
一、稀缺性，改变了算力市场商业模式
在AGI起来前，服务器市场产业链分成芯片供应商、整机生产商、代理商，这三个层次泾渭分明，各赚各的钱，相互之间都不会渗透（云服务大客户市场，没有代理商，直供）。但是，AGI火了以后，Nvidia改变了产业链，利用芯片的稀缺性，把整机的活也干了。这么做有三个理由：
1、GPU算力芯片本身就非常复杂，一般的下游代工厂不具备高质量生产能力，由芯片商进行整合，更有利于快速推向市场。
2、AI服务器的成本构成，Memory器件的价值量与GPU芯片相当，包括光模块、交换芯片、PCB等，都是高价值部件，芯片商进行垂直整合，可以迅速扩大营收。（nvidia业绩+++）
3、有利于芯片商形成闭环生态，构建其它竞争对手难以逾越的障碍。
二、美国算力市场的理解
据IDC统计，2023年全球AI服务器市场规模预计为211亿美元，2025年将达到达317.9亿美元，2023-2025年CAGR为22.7%。采购量方面，根据TrendForce的统计，截至2022年，北美四大云端服务提供商Microsoft、Google、Meta、AWS在全球AI服务器采购中的总份额达到约66%， Microsoft和Google分别占有全球19%以及17%的份额。
所以，美国市场很容易理解，大部分需求来自大云服务商，Nvidia直接向这些云服务商供货。超威电脑（SMIC）作为Nvidia的御用代工厂（老乡关系），通过本地化的整机生产，跟着喝汤吃肉。工业富联也是其中一个重要的角色。唯一的另外就是光模块，也是我国企业唯一能够参与美国算力基建市场的产业。
三、国内算力市场的理解
1、国内的AI算力商业模式，完全借鉴Nvidia的模式，基本没有独立的整机生产商这样一个环节。所以，诸位就看到了，在2023年，浪潮信息、新华三、超聚变、中兴通讯、联想等这些头部服务器厂商，去年不仅没有增长，反而有较大幅度的萎缩。原因就是商业模式的变化，导致市场蛋糕重新划分。
2、国内的AI算力市场需求，与美国高度类似。互联网：政企 = 70% : 30%，公开招标的市场（互联网+运营商）：政企 = 80% ： 20%。也就是说，即使是代工，也必须参与到互联网市场中去，否则你就只能吃到很小的一块蛋糕。
3、大的互联网厂都有强大的产品开发设计部门，除了AI服务器外，存储、散热、通信等部件，采用白盒化的模式，委托ODM大厂进行生产供应。这一块，主要就是 工业富联、浪潮信息、新华三、联想等这些老牌的代工厂的势力范围。大概4%左右的净利润率，因为未来的增长很快，这些企业通过高周转，应该能够获得较好的成长，和ROE。
4、对于20%的政企市场，鉴于生我们养我们这块土地的独特性，情况十分复杂，就像散落在全国各地的小土豆。一般来说，稍微大一点的行业（比如银行），基本被芯片商直接把持了，可以看成类互联网。对于剩下10%比例的其它行业、zf来说，因为他们缺少系统设计能力，没有技术，一般会找自己嫡系下的公司总包，进行系统集成，这时候，就会出现小院高墙，别人进不来，保证自己兄弟有块肉吃。如果大家理解不了，仔细看看中科曙光，他的主营业务就是北方政企的总包，他是典型代表。这些公司最大的好处是，活得人模人样；最大的坏处是，活在温室里，长不大，无法去互联网大市场游泳。不过提醒一点，未来几年ZF部门的开支能力有限，对这个细分市场的增长速度存疑。
5、相对于算力服务器，存储服务器、通信（交换机+光模块）的商业模式并没有改变，受益于AI需求激增，存力+运力，这两块，对国内企业来说，还是比较友好的。比如光讯、华工科技这些主要市场在国内的光模块厂家，是个福音。当然对于中际旭创这样美国市场、中国市场，双第一的企业，更不在话下。
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