即将进入甲子月前的几个思考：草蛇灰线，伏脉千里。
甲子月是癸卯年的最后一个月，下月立春即正式进入甲寅年，也就是农历的24年始。24年开始是一个新时代的到来，而我们要理解未来20年的时代趋势，就要从眼下的微澜找到线索。
1.昨晚看到一篇文章，财经写的解构新能源车商业生态。看完的感受是：以前媒体写移动互联网，读者看的带劲，因为读者要不是使用者要不是从业者，多少跟自己有关。而到了解构芯片AI新能源车的，可能暂时就跟大多数人没啥关系了，短期不属于大众平均受益，导致个体体感的关系太浅。
2.个体的体感到哪去了？从小保安骑手等这几年愈发频繁的恶性事件，乃至席卷全球的恐怖主义风潮，不断解体的盛世会把大众逼到线上的虚拟社会，因为与线下的不安全相比，线上则相对是安全的。
3.而在虚拟社会里，就会出现图1所言及的，社交媒体武器化，孤岛效应化，族群对立化，意识形态化等。最终导致图2的官方线上”意识形态反恐”，而根由则是线下社会越失落，线上社会越极端，用网络的极端试图对冲生活的失意。
当你认为自己生活在自由的网络世界时，其实更可能是生活在孤岛监狱里；当你自认为是英勇冲锋的唐吉诃德时，其实更可能是避世的鲁滨逊；当你由于生活的种种压力把情绪和寄托投射到微博抖音公众号小红书上时，却忘记了自由始终来自于真实。
甲子月是癸卯年的最后一个月，下月立春即正式进入甲寅年，也就是农历的24年始。24年开始是一个新时代的到来，而我们要理解未来20年的时代趋势，就要从眼下的微澜找到线索。
1.昨晚看到一篇文章，财经写的解构新能源车商业生态。看完的感受是：以前媒体写移动互联网，读者看的带劲，因为读者要不是使用者要不是从业者，多少跟自己有关。而到了解构芯片AI新能源车的，可能暂时就跟大多数人没啥关系了，短期不属于大众平均受益，导致个体体感的关系太浅。
2.个体的体感到哪去了？从小保安骑手等这几年愈发频繁的恶性事件，乃至席卷全球的恐怖主义风潮，不断解体的盛世会把大众逼到线上的虚拟社会，因为与线下的不安全相比，线上则相对是安全的。
3.而在虚拟社会里，就会出现图1所言及的，社交媒体武器化，孤岛效应化，族群对立化，意识形态化等。最终导致图2的官方线上”意识形态反恐”，而根由则是线下社会越失落，线上社会越极端，用网络的极端试图对冲生活的失意。
当你认为自己生活在自由的网络世界时，其实更可能是生活在孤岛监狱里；当你自认为是英勇冲锋的唐吉诃德时，其实更可能是避世的鲁滨逊；当你由于生活的种种压力把情绪和寄托投射到微博抖音公众号小红书上时，却忘记了自由始终来自于真实。
吉利银河E8上市，聊几句。
这款纯电轿车肩上的担子挺重的，肩负着吉利纯电轿车走量的一款重磅车型。其次，这车的“剑峰”很明显的在指向这个级别的“大哥”比亚迪汉，竞争关系很强。
至于是否能打过？我觉着有点难，并不是产品力不行，而是品牌尚需努力，吉利虽然知名度很高，同比亚迪一样家喻户晓，但银河系列尚新，在广大普通消费者中的知名度，跟BYD还是有不小的差异，吉利银河运营团队需要持续加电。
去年，对是去年，23年广州车展时候，我重点去体验体验，因为预感到是一个重磅车型。
造型美感度高，处处都是曲面流线型设计，非常好看，车身曲面设计还是挺有特点，下次专门说说。里边是45英寸超宽8k无界屏幕，硬件是8295芯片，内部系统银河N OS支持魅族Flyme Link手机互联。
后驱200kW电机零百加速6秒内，四驱475kW零百3.5秒左右，最高车速达到210km/h，数据很亮眼，虽然纯电车加速不值钱，但这个价位纯电轿车也是数一数二的动力水平。
车长5米轴距2.9米，算是家用轿车中的“大车”，但这车转弯半径比较小，仅有5.62米能做到市区通勤同样灵活。
如果说上边仅仅做到配置和数据表现不错，那这个级别用户更关心的是价格，今晚上市价格也出来了，550公里续航17.58万起售，665续航19.88万起售，这价格也是要卷到底的态度，比我预期的低不少，不过对比极氪007的售价，这价格算是正常。
中国新能源市场卷，这是23年所有人的共识，对齐Model Y的纯电SUV市场卷成啥样，大家也看到了小鹏G6，智己LS6，极越01的价格一步步下探；对齐Model 3的25万级别纯电轿车同样如此。
那更广阔购车群体的20万级别的家用轿车市场，银河E8算是开个好头，也要拉着大家一起卷起来，动起来。给行业里的老大哥汉和即将上市的车型“提个醒”，银河E8做到了。
以上作为从业者对E8的感受，关注083我们下次见。#汽场全开##微博新知##新能源大牛说##吉利银河e8上市##吉利银河e8##吉利银河e8价格# https://t.cn/RJq0nK3
这款纯电轿车肩上的担子挺重的，肩负着吉利纯电轿车走量的一款重磅车型。其次，这车的“剑峰”很明显的在指向这个级别的“大哥”比亚迪汉，竞争关系很强。
至于是否能打过？我觉着有点难，并不是产品力不行，而是品牌尚需努力，吉利虽然知名度很高，同比亚迪一样家喻户晓，但银河系列尚新，在广大普通消费者中的知名度，跟BYD还是有不小的差异，吉利银河运营团队需要持续加电。
去年，对是去年，23年广州车展时候，我重点去体验体验，因为预感到是一个重磅车型。
造型美感度高，处处都是曲面流线型设计，非常好看，车身曲面设计还是挺有特点，下次专门说说。里边是45英寸超宽8k无界屏幕，硬件是8295芯片，内部系统银河N OS支持魅族Flyme Link手机互联。
后驱200kW电机零百加速6秒内，四驱475kW零百3.5秒左右，最高车速达到210km/h，数据很亮眼，虽然纯电车加速不值钱，但这个价位纯电轿车也是数一数二的动力水平。
车长5米轴距2.9米，算是家用轿车中的“大车”，但这车转弯半径比较小，仅有5.62米能做到市区通勤同样灵活。
如果说上边仅仅做到配置和数据表现不错，那这个级别用户更关心的是价格，今晚上市价格也出来了，550公里续航17.58万起售，665续航19.88万起售，这价格也是要卷到底的态度，比我预期的低不少，不过对比极氪007的售价，这价格算是正常。
中国新能源市场卷，这是23年所有人的共识，对齐Model Y的纯电SUV市场卷成啥样，大家也看到了小鹏G6，智己LS6，极越01的价格一步步下探；对齐Model 3的25万级别纯电轿车同样如此。
那更广阔购车群体的20万级别的家用轿车市场，银河E8算是开个好头，也要拉着大家一起卷起来，动起来。给行业里的老大哥汉和即将上市的车型“提个醒”，银河E8做到了。
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预计今年主流DRAM价格有望持续回升。
存储器大厂酝酿提价15%~20%
近日，据科创板日报援引台湾电子时报指出，存储器模块从业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将动态随机存取存储器（DRAM）价格调涨15%~20%，从1月起执行，借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。
业界预期，随着上游原厂酝酿提价DRAM，多家存储器模块业者各自收到风声启动备货，预计供货给OEM厂的合约价可望延后一个季度跟进，即二季度起将全面反映DRAM涨势。
存储芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，此前NAND Flash的价格从2023年下半年一路上涨，而DRAM报价涨幅较少，2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%~3%，明显低于3D TLC NAND约10%的涨幅。
对于上游原厂计划在一季度启动DRAM补涨行情，存储器模块业者表示并不意外，目前市场需求尚未恢复稳定，DRAM报价调涨仍然由上游原厂主导，行业已有预期，近月来已陆续回补低价库存。
从行业周期角度看，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格自2023年三季度起持续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底回升，去年8月末起，晶圆端涨价已开始传导至模组端。
展望后续，中信证券表示随着各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏，预计2024年主流DRAM价格有望持续回升。
机构持仓家数居前的存储芯片概念股
证券时报·数据宝统计，存储芯片概念股2023年下半年以来普遍回调，佰维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤幅度超50%；中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技、国科微等11股回撤幅度超40%。
不过，经过大幅调整后，仍有6股2023年至今股价涨幅翻倍，包括金太阳、佰维存储、朗科科技、协创数据、万润科技、德明利。
从去年三季度机构持仓来看，兆易创新、紫光国微、大华股份、澜起科技、长电科技均获百家机构的持仓。
数据宝梳理发现，在2家以上机构评级的机构持仓股中，东芯股份、德明利、国芯科技等预计2023年业绩欠佳，不过2024年业绩有望超高增长。另外，晶升股份、雅克科技、大华股份、紫光国微、深科技、江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增长预期。
存储器大厂酝酿提价15%~20%
近日，据科创板日报援引台湾电子时报指出，存储器模块从业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将动态随机存取存储器（DRAM）价格调涨15%~20%，从1月起执行，借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。
业界预期，随着上游原厂酝酿提价DRAM，多家存储器模块业者各自收到风声启动备货，预计供货给OEM厂的合约价可望延后一个季度跟进，即二季度起将全面反映DRAM涨势。
存储芯片市场以DRAM和NAND Flash为主，此前NAND Flash的价格从2023年下半年一路上涨，而DRAM报价涨幅较少，2023年12月DRAM报价仅微幅调涨2%~3%，明显低于3D TLC NAND约10%的涨幅。
对于上游原厂计划在一季度启动DRAM补涨行情，存储器模块业者表示并不意外，目前市场需求尚未恢复稳定，DRAM报价调涨仍然由上游原厂主导，行业已有预期，近月来已陆续回补低价库存。
从行业周期角度看，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格自2023年三季度起持续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底回升，去年8月末起，晶圆端涨价已开始传导至模组端。
展望后续，中信证券表示随着各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏，预计2024年主流DRAM价格有望持续回升。
机构持仓家数居前的存储芯片概念股
证券时报·数据宝统计，存储芯片概念股2023年下半年以来普遍回调，佰维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤幅度超50%；中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技、国科微等11股回撤幅度超40%。
不过，经过大幅调整后，仍有6股2023年至今股价涨幅翻倍，包括金太阳、佰维存储、朗科科技、协创数据、万润科技、德明利。
从去年三季度机构持仓来看，兆易创新、紫光国微、大华股份、澜起科技、长电科技均获百家机构的持仓。
数据宝梳理发现，在2家以上机构评级的机构持仓股中，东芯股份、德明利、国芯科技等预计2023年业绩欠佳，不过2024年业绩有望超高增长。另外，晶升股份、雅克科技、大华股份、紫光国微、深科技、江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增长预期。
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