从节前三天和今天的走势看，赛道股绑架了指数，只有赛道股企稳指数才会企稳，所以聚焦赛道（风光储，白酒医美，军工，半导体）的策略是对的，逻辑就是严重超跌+换年换方向。

风光储：储能最强，受益美国装机需求高增欧洲库存消化迎来需求拐点、海外市场高增速高盈利带来的业绩弹性的辅材如海外储能逆变器；1，逆变器：通润装备、艾罗能源、固德威、德业股份、禾望电气、锦浪科技。辅材：中信博，宇邦新材，通灵股份，意华股份等；2，其次是昨天说过的解除技术出口限制的硅片：TCL中环，隆基绿能。设备：迈为股份，京山轻机，捷佳伟创，帝尔激光等,3，柚子主导的低价+新能源：爱康科技，首航高科，亿利洁能，节能风电等。
转：阻力最小化，是本轮光伏为代表新能源走“N字反弹”的主要矛盾点。,阻力最小化的几个典型特征：1.股价跌得深，上方筹码基本转移到“底部区间”；2.机构重仓度低，或者市场预期值很低，处于边缘关注；3.“新字”打头阵，新概念，新题材，新品种，新的炒作环节；4.逻辑有交叉，即东方不亮西方亮，一旦东西方都亮，就有共振色彩；
这轮新能源的“潜在N字反弹”反弹节奏，就是按照阻力最小化演进的：
1）比如股价跌得深，，德业股份代表的储能逆变器涨势很猛；

2）比如新字打头阵，钙钛矿上的京山轻机在走N式倍量双涨停模型的，固态电池同样表现是非常出彩；

3）再比如逻辑有交叉的通润装备，前面讲过三个交叉点的，看海外逆变器的需求恢复+业绩触底+N式倍量双涨停。

消费股：美护基本面没啥消息，板块基金持仓低位，23年涨幅倒数第一，相关标的，爱美客，贝泰妮，朗姿股份，华熙生物；白酒也是一样，非要加消息面的催化，那就是春节预期：舍得酒，酒鬼酒，另外还有免税的中国中免。
锂电池还是锂矿最强，昨天消息面澳大利亚锂矿企业停产；半导体还是设备最强，昨天盛美上海昨晚出业绩，明年指引超预期；军工主要是航母概念稍微强一点。
上午看到点希望，下午指数必须继续走强才能形成抄底正循环，方向以超跌的赛道股为主，光储和医美是反弹先锋。另外注意：再没有看到改G之前，别太上头。
以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。

从节前三天和今天的走势看，赛道股绑架了指数，只有赛道股企稳指数才会企稳，所以聚焦赛道（风光储，白酒医美，军工，半导体）的策略是对的，逻辑就是严重超跌+换年换方向。

风光储：储能最强，受益美国装机需求高增欧洲库存消化迎来需求拐点、海外市场高增速高盈利带来的业绩弹性的辅材如海外储能逆变器；1，逆变器：通润装备、艾罗能源、固德威、德业股份、禾望电气、锦浪科技。辅材：中信博，宇邦新材，通灵股份，意华股份等；2，其次是昨天说过的解除技术出口限制的硅片：TCL中环，隆基绿能。设备：迈为股份，京山轻机，捷佳伟创，帝尔激光等,3，柚子主导的低价+新能源：爱康科技，首航高科，亿利洁能，节能风电等。
转：阻力最小化，是本轮光伏为代表新能源走“N字反弹”的主要矛盾点。,阻力最小化的几个典型特征：1.股价跌得深，上方筹码基本转移到“底部区间”；2.机构重仓度低，或者市场预期值很低，处于边缘关注；3.“新字”打头阵，新概念，新题材，新品种，新的炒作环节；4.逻辑有交叉，即东方不亮西方亮，一旦东西方都亮，就有共振色彩；
这轮新能源的“潜在N字反弹”反弹节奏，就是按照阻力最小化演进的：
1）比如股价跌得深，，德业股份代表的储能逆变器涨势很猛；

2）比如新字打头阵，钙钛矿上的京山轻机在走N式倍量双涨停模型的，固态电池同样表现是非常出彩；

3）再比如逻辑有交叉的通润装备，前面讲过三个交叉点的，看海外逆变器的需求恢复+业绩触底+N式倍量双涨停。

消费股：美护基本面没啥消息，板块基金持仓低位，23年涨幅倒数第一，相关标的，爱美客，贝泰妮，朗姿股份，华熙生物；白酒也是一样，非要加消息面的催化，那就是春节预期：舍得酒，酒鬼酒，另外还有免税的中国中免。
锂电池还是锂矿最强，昨天消息面澳大利亚锂矿企业停产；半导体还是设备最强，昨天盛美上海昨晚出业绩，明年指引超预期；军工主要是航母概念稍微强一点。
上午看到点希望，下午指数必须继续走强才能形成抄底正循环，方向以超跌的赛道股为主，光储和医美是反弹先锋。另外注意：再没有看到改G之前，别太上头。
以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。

从节前三天和今天的走势看，赛道股绑架了指数，只有赛道股企稳指数才会企稳，所以聚焦赛道（风光储，白酒医美，军工，半导体）的策略是对的，逻辑就是严重超跌+换年换方向。

风光储：储能最强，受益美国装机需求高增欧洲库存消化迎来需求拐点、海外市场高增速高盈利带来的业绩弹性的辅材如海外储能逆变器；1，逆变器：通润装备、艾罗能源、固德威、德业股份、禾望电气、锦浪科技。辅材：中信博，宇邦新材，通灵股份，意华股份等；2，其次是昨天说过的解除技术出口限制的硅片：TCL中环，隆基绿能。设备：迈为股份，京山轻机，捷佳伟创，帝尔激光等,3，柚子主导的低价+新能源：爱康科技，首航高科，亿利洁能，节能风电等。
转：阻力最小化，是本轮光伏为代表新能源走“N字反弹”的主要矛盾点。,阻力最小化的几个典型特征：1.股价跌得深，上方筹码基本转移到“底部区间”；2.机构重仓度低，或者市场预期值很低，处于边缘关注；3.“新字”打头阵，新概念，新题材，新品种，新的炒作环节；4.逻辑有交叉，即东方不亮西方亮，一旦东西方都亮，就有共振色彩；
这轮新能源的“潜在N字反弹”反弹节奏，就是按照阻力最小化演进的：
1）比如股价跌得深，，德业股份代表的储能逆变器涨势很猛；

2）比如新字打头阵，钙钛矿上的京山轻机在走N式倍量双涨停模型的，固态电池同样表现是非常出彩；

3）再比如逻辑有交叉的通润装备，前面讲过三个交叉点的，看海外逆变器的需求恢复+业绩触底+N式倍量双涨停。

消费股：美护基本面没啥消息，板块基金持仓低位，23年涨幅倒数第一，相关标的，爱美客，贝泰妮，朗姿股份，华熙生物；白酒也是一样，非要加消息面的催化，那就是春节预期：舍得酒，酒鬼酒，另外还有免税的中国中免。
锂电池还是锂矿最强，昨天消息面澳大利亚锂矿企业停产；半导体还是设备最强，昨天盛美上海昨晚出业绩，明年指引超预期；军工主要是航母概念稍微强一点。
上午看到点希望，下午指数必须继续走强才能形成抄底正循环，方向以超跌的赛道股为主，光储和医美是反弹先锋。另外注意：再没有看到改G之前，别太上头。
以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。