广发电新:持续推荐特高压板块
太阳交流: 已开工2交(川渝(阿坝-成都东属于其中一部分)、张北-胜利),大同-怀来-天津北可研已完成,即将核准。自第二批新能源大基地开始、特高压需求刚性增长、后续或有新规划出台。第二批大基地165GW。其中23GW(14%)利用存量通道,50GW(30%)依托新建省内通道外送,92GW(56%)依托新建特高压外送通道进行消纳。上述特高压外送通道不仅涵盖十四五特高压“三交九直”规划中“一交七直”,还涉及数条额外工程。我们预计,随着第二批大基地向纵深推进+第三批大基地逐步开工,将有新批次规划特高压项目,特高压工程建设进一步提速。
投资机会。①特高压直流持续性提升+为实现沙戈荒新能源高比例送出而采用柔直新技术,重点推荐【许继电气】【国电南瑞】。②特高压交流亦有大工程接续,一是23年原计划开工2交将移至24年开工,二是后续蒙西特高压交流电网工程体量大,重点推荐【平高电气】。③此外建议重点关注,23年网内中标快速增长的【中国西电】;特高压线路关键设备标的:绝缘子【大连电瓷】、避雷器【金冠电气】等。
$上证指数 sh000001$ $贵州茅台 sh600519$ $创业板指 sz399006$
太阳交流: 已开工2交(川渝(阿坝-成都东属于其中一部分)、张北-胜利),大同-怀来-天津北可研已完成,即将核准。自第二批新能源大基地开始、特高压需求刚性增长、后续或有新规划出台。第二批大基地165GW。其中23GW(14%)利用存量通道,50GW(30%)依托新建省内通道外送,92GW(56%)依托新建特高压外送通道进行消纳。上述特高压外送通道不仅涵盖十四五特高压“三交九直”规划中“一交七直”,还涉及数条额外工程。我们预计,随着第二批大基地向纵深推进+第三批大基地逐步开工,将有新批次规划特高压项目,特高压工程建设进一步提速。
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明天周四1月11日,重点看这三大极具爆发潜力板块及个股猜想!
市场今天震荡调整,创出阶段新低。板块方面,新能源赛道依旧是反弹的重点关注对象之一。美护板块的异动,也支撑了板块估值的回暖。光伏行业基本面出现了一些积极信号,可关注出口数据迎来拐点的逆变器、量利预期过度悲观的一体化组件、辅材龙头,以及新技术(BC电池、HJT、钙钛矿)布局领先的企业。其他板块关注度不高。明后两日建议多看少动为主,除非盘中出现放量普涨。目前仍需等待市场企稳信号。
市场今天震荡调整,创出阶段新低。板块方面,新能源赛道依旧是反弹的重点关注对象之一。美护板块的异动,也支撑了板块估值的回暖。光伏行业基本面出现了一些积极信号,可关注出口数据迎来拐点的逆变器、量利预期过度悲观的一体化组件、辅材龙头,以及新技术(BC电池、HJT、钙钛矿)布局领先的企业。其他板块关注度不高。明后两日建议多看少动为主,除非盘中出现放量普涨。目前仍需等待市场企稳信号。
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