#战双帕弥什[超话]#我敲，我还是因为知道下版本是渡边S，我这个月初才回归的，还充了个月卡。。。结果今天看的pv，没有点大屏幕，看的时候还汪汪狗叫，一放全屏“nm你谁啊大哥”（近视眼）………这个发型真的很像，刚刚从理发店走出来被理发师摧残的样子……什么眉上狗啃刘海配鞋拔子…还有新涂装，不金不银的灰灰的…你好歹金属和衣服部分整个对比嘛，来点机械人星际海盗什么蒸汽朋克风之类的……
要是我看到这游戏一放出pv被喷成这样，wtm立马让公司的人加班加点改图改角色了，你不要装死啊，狗kl！！！铁咩！
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激光雷达电话会议纪要——20211128
1、技术原理介绍
激光雷达划分为 4 个系统，即激光发射、扫描系统、激光接受、信息处理。 发射靠驱动激光器发射激光脉冲，通过高速控制器控制方向和线数。性能和成 本主要是在光源上进行优化。
代表企业是 velodyne，法雷奥;国内是禾赛科技和速腾。
Flash 使用脉冲光源一次性覆盖市场，利用 ToF 计算并绘制地图。很多手机摄 像头用，成本较低。功率不能做得很大，不然对人员造成伤害，多用于近距离 场景，agv、机器人使用多。优势是原理简单成本低，劣势是串扰大。车载用于 补盲是一种方案，但放在前向要 80-100 米不是好的路径。 从上车综合成本、性能看预期更高的是 mems，原理是机械结构通过微电子工艺 归集在芯片上大规模生产，芯片上有体积小的微振镜，加一个铝结构来发射光 线，实现扫描角度和大的探测范围。改变了扫描方式，发射端接收端芯片架构 上做改造和优化，优点是轻量化低成本可量产，技术路径上少量的收发单元， 而且通过 mems 微振镜来反射激光器光束实现 3d 扫描，对激光器和探测器需求 明显减少，成本低。
劣势是技术性能有差距，探测距离和角度之间有 tradeoff。机械式可以通过光 束收发的叠加实现扫描光束的增多，增加激光就能增加距离。用在近距离补盲 和前向角度要求不高的场景还是 ok 的。
只有 l4 以上对 360 度机械式激光雷达扫描有要求，很多车厂自动驾驶系统是多 融合系统，视觉和毫米波都有，激光雷达前向有 200 米以上、探测角度 60 度都 能接受了。可以省去主流技术路径，机械式，固态的 Flash 和 MEMS 等。 特殊技术路径:大疆和小鹏，大疆激光光源减小了 1 个，通过特殊的扫描方式 实现高程度降本;
Ouster 通过光源替换和自研的毫米芯片大幅提升接收敏感度，提高探测路径。 总体来说技术路径没有收敛，权衡上车成本和核心指标后，基本定点在机械 式、MEMS 等三种方案多。
2、光源激光器、探测器等等成本构成 目前各家路线不同，发射端激光器、MEMS 振镜、芯片、电路板，占 30%左右， 激光器浮动大，取决于是 905 还是 150 光源，另外 mems 振镜，速腾等在振镜上 做很多工作，振镜半径从 1-2mm 提升到 5-7mm，接收反射光接收面大了。发射 端是主要成本构成。
接收端，芯片和接收板，占 20%-30%，有所浮动，因为芯片不同。
外壳结构件 10%，光学部件透镜等 10%。
MEMS 装调等人工费用 10%，机械式人工费用 50%。
3、大部分厂用 905 光源，Luminar 和图达通用 150 光源，两种光源优劣势?看 好哪个?
核心区别在探测距离。905 光源探测距离 100-150 米就很不错了，进一步到 200 米只能加大发射功率，对人眼有影响，路上都看到激光雷达车辆，加大功率会 危害人眼安全。905 光源主要做 30-50 米的补盲，agv 无人小车，放在车的前灯 探测路牙等应用。用在前向的话速腾有方案，但在 200 米以内。
150 光源核心优势是探测距离好，Luminar 和图达通用 150 光源能达到 300-500 米，另外人眼安全更好。但是价格高，要几百美金，相当于 905 光源的 6-7 倍。150 光源的接收端芯片要变革和做开发优化，要有很深的技术积累。 4、长期看成本降到什么水平才能大规模上车? 激光雷达厂定的价格都很高，但达到 1 万的量级后成本会有明显下降，激光雷 达厂商自己的规划看，Luminar 公布售价 1000 美金，客户是沃尔沃和 model y，探测距离 300 米以上，用 105 纳米光源。 速腾，通过振镜优化了探测距离，用 905 光源实现 200 米探测距离，售价 1998 美金。
innoviz 的客户是宝马，进度慢了，pro1 和 2 都是 250 米，角度有差别，公布 售价 500 美金，550 米的产品 1000 美金。
激光雷达厂商都在 1000-2000 美金之间，这是初步量产价格。 车厂普遍对激光雷达的成本预期要在 1000 美金以内。以某新能源车为例，400- 500 美金定点价格，车厂自己的预期希望量产后降到 200-300 美金。毫米波雷 达量产后达到 200-300 美金，激光雷达批量后降到这个数也是车厂预期。 明年批量上车的话预计采购价格 500-1000 美金之间，部分厂商 300 美金抢市场 也有可能，得通过后面量上升拉低成本。
5、车厂激光雷达规划的量大概多少
车型多，量不是那么好测算，可以以新能源行业出货量折算，比如 Luminar， 客户沃尔沃和 model y 最近定点几个车厂。国内速腾和禾川定点多。小鹏出货 累计 10 万台，p5 开始加激光雷达，p5 高端车型选配激光雷达，由大疆供应， 高配 30%-50%折算的话，现在每个月出货量 8000 左右，月激光雷达出货 2000- 3000 台。小鹏 G9 定的是速腾，加上 p7，月 1-2 万，所以激光雷达是 5000 左右 的量级。
其他车厂要做车规验证，周期比较长。
6、激光雷达和视觉方案哪个是最终方案
特斯拉的马斯克想法比较简单，觉得人开车靠眼睛而摄像头比人眼更好。不能 说谁对谁错，特斯拉底层算力非常高，车上能运行高端游戏。特斯拉成本管控 严，出于对技术成熟度和成本认知觉得不能上激光雷达。 自从小鹏加了激光雷达后量产比较快。国内车厂更加积极上激光雷达，蔚来 es8 撞车事件，业内人士认为激光雷达可以识别施工标志，也许装上激光雷达 就能避免了。
7、a 股供应商中，光学零部件价值量、壁垒高不高，能否受益?
产业价值量高，光源等光学部件目前看市场路径还没有收敛，还在提升核心指 标的过程中，是系统中提升性能的关键零部件，对于激光雷达，明年来看 1000 美金单车价值很高了。而且光源并不只在车上运用，测绘、无人小车、机器人 可能将来都会辅助感知，这其中光源都是核心器件，产业链价值高。 光学受益激光雷达的发展红利，当前缺芯且技术路径还没收敛，技术指标还有 提升空间，第三方团队还有很好的生存空间。跟部分车企交流过，舜宇提供过 解决方案，当时量比较小没有大精力研发，有量的话供应商会切入，规模化供 应就有市场红利。
8、数据处理方面激光雷达能不能做?
自动驾驶上游是定位和感知，感知是用摄像头毫米波等，中游是决策和执行， 不同厂商有不同方案
1 是 l4 自动驾驶公司如 model y、百度等，执行算法都是自己手里。有些厂商 买了雷达等元器件自己做 l4 系统，算法掌握在厂商手里，激光雷达公司只要做 好产品就 ok。
2 是小鹏等新势力，对激光雷达还要求算法上能打通。小鹏今年采用大疆的激 光雷达，点云图特别不均匀，后面做自动驾驶架构的过程中发现了很多困难。 新势力增加了人才投入，深入地理解自动驾驶架构，对激光雷达运转能力有了 要求。总体说软硬都有要求，软的方面要求采集的信息要能快速打通和匹配。 3 是偏大型车厂，如北汽跟华为合作，可能后面所有车企都是华为的富士康， 像这样华为需要大量软硬件的人才。
9、舜宇的整机方案怎么看
舜宇采购上游元器件做集成，它的核心在光学部件。
10、小鹏换供应商具体情况?
大疆是一个激光光源，有 2 个快速旋转的棱镜，使得光路实现花瓣式扫描，中 心位置特别密周边特别稀疏，信息收集、成像对接架构带来直接麻烦，很难通 过算法补偿。这个方案降本，缩减到光源只剩一个，特殊架构导致很难算法弥 补的缺陷。小鹏 p7 供应商是大疆，G9 供应商还没公布.
11、图达通成本
图达通也是 1000 美金左右，图达通的钻进式方案也是光路反射的方式实现更多 光路扫描，8 个激光收发可以实现机械式 96 线数扫描，理论上可以省成本，但 节省程度不如 mems 和大疆方案，估计也得 1000 美金。 12、美股几个公司股价都不太行原因 二级市场的公司估值体系看两个指标，一是技术路径能否稳定量产，二是匹配 的车型能否有落地方案。
Luminar 是固态，量产性比机械好，所以 velodyne 只有 15-20 亿美金市值， Luminar 有 150 亿美金。
车型看，model y 宣布了前向用 Luminar，进度都是肉眼可见的。
Innoviz 定点宝马，上车进度不顺利，商业推进慢，也就是 11-20 估值 Ouster 用特殊技术路径，好处是特便宜，但几瓦的功率要再提升不可实现，只 能通过增加光敏度的方式。看上去性感但市场对路线有疑问，对光污染多、串 扰噪音如何消除都有疑虑，所以上市后只有 11 亿美金左右。
13、车厂降到 200-300 美金是单个激光雷达的价值量，单车价值量是多少?
l4 公司才需要 360 度扫描，但很多车企是融合架构，周边有很多毫米波、超声 波、摄像头，激光雷达只做 120 度或者前向就 ok 了，进一步做 360 度方案的 话，拼接三个在车顶也能实现 360 度，算法难度另说。整体价格 500-1000 能接 受。
14、明年量产车型国产车多，他们选供应商也是选国内供应商是为什么?
Luminar 没有样机，国内找不到相关产品，专家硅谷朋友说，Luminar 样机带着 封条来贴上封条拿走，Luminar 有军方技术背景，可能有这方面原因不进国 内。
机械式今明年出货量会超过 velodyne，产品性能比国外供应商还领先，国内供 应商产品已经足够好。 另外上车融入系统有复杂的算法对接的过程，国内工程师到现场更方便。 15、如果未来往半固态和固态方向走，集成化越来越高，转接的光学部件会消 失掉，光学价值量长期看会下降，怎么看待? 周期错配，肉眼可见的新能源车智能化今年是元年，明后年高成长，激光雷达 作为核心架构市占率迅速提升，激光雷达厂商只要产品够硬，车厂对成本并不 特别敏感，都会先装上了，科技方面打上差异点。
大家觉得 mems 最可行，因为解决了量产等问题，性能也还 ok，是最能吃到红 利的解决方案，周期匹配上最能吃到改造红利。
opa 纯固态有很多公司布局，小米在纯固态和机械式各投了公司，opa 底层工 艺、芯片研发、算法方案，整车算力要提升的话要 5-10 年，给 mems 的窗口期 够长，足够有一批公司成长起来。
16、接收器的相关公司
接收器日本滨松做得比较好，当时匹配机械式，mems 技术有很多差别化。 国内厂商少，激光雷达的量还没有起来，收发芯片没有到一定量级，激光雷达 厂商先自己做。
17、激光雷达自己要掌握的和外采的部件分别是哪些 现在还没成熟所以都要亲自下场研发。毫米波雷达成熟后，部件基本外采。 成熟后没有必须控在自己手里的部件，考验的是工艺机械架构、光路、软件算 法等。初期不断迭代提升过程，要能自己做收发芯片、拉开跟别人的距离，有 高研发费用也能理解。
18、产业链细分机会集中在哪里
激光光源能做大，一级的谐振腔等光源厂商都需要有好的光源减少成本，提升 发射性能。发射端是最重要的成本构成，光源有更多机会。 19、芯片、激光器的成本占比高，产业链中新创公司还是成熟公司成功可能性 高一些?
一级市场看得多，专家个人偏向一级。 新厂商船小好调头，量小能跟车厂匹配共同成长。 今年想做光源的公司多，之前工业激光器厂商多，已经杀成了红海，今年都往 自动驾驶上靠，核心是激光雷达上车激发了市场需求。很多创业公司投入了巨 大研发费用，团队背景很专业，创业公司天然有窗口期优势。 产业发展到成熟阶段有批量生产优势上市公司会有机会。但现在技术指标迭 代，技术路线还没收敛，更利好新的公司。
20、技术路线的收敛时间 不像半导体老大老二差别大，国内外这么多公司，可能不会收敛成一两家，只 有沃尔沃和 model y 的 Luminar 上市时都有 100-200 亿美元估值，核心车厂的 量产车型有机会，从技术路径看 3 年内不会收敛。 21、行业扩散趋势，预期行业降到 200 美金会怎么降，比如发射端接收端怎么 降?
外壳结构件占比不高，降幅小。
处理主板上通用芯片会有价格下降，能降 10%。 量产能降成本，今年激光雷达厂去流片的时候量不够大采用 mpw 的方式，台积 电烧结贴出来有时会造成翘曲，这批片都废掉了，量产后包产线就没有良率这 个问题了。
发射端是能够降本的重要组成，905nm 光源降本更快，150 更慢一些。 22、车厂恐慌性上激光雷达，小鹏 p5 和特斯拉没有特别强的感受差异，是什 么原因 能感受到差异是出事了。之所以高冗余堆安全性，因为每个部件都有局限性， 特斯拉的自动驾驶雨天不开，摄像头有不能雨天用这个问题，毫米波雷达没法 识别路标，纯靠定位进隧道用不了，激光雷达雨天不行。高冗余是为了安全， 底层安全性提升。
蔚来 es8 假如有激光雷达事故能避免，但大家没法知道。 23、激光雷达是否是个过渡方案 机器人等低速市场比的就是成本，有可替代性。但新能源车 l4 l5 都是把激光 雷达当核心部件的，纯视觉的高雾、雨水等都是很难解决的问题。 摄像头缺陷的一个例子是，如果纯靠摄像头的话，碰到前车不打转向灯转过来 的情况，会瞬间占满摄像头视野范围，算法是没法解决的，摄像头有局限性。 所以毫米波、激光雷达等是不可或缺的部件。#股票##价值投资日志[超话]#
1、技术原理介绍
激光雷达划分为 4 个系统，即激光发射、扫描系统、激光接受、信息处理。 发射靠驱动激光器发射激光脉冲，通过高速控制器控制方向和线数。性能和成 本主要是在光源上进行优化。
代表企业是 velodyne，法雷奥;国内是禾赛科技和速腾。
Flash 使用脉冲光源一次性覆盖市场，利用 ToF 计算并绘制地图。很多手机摄 像头用，成本较低。功率不能做得很大，不然对人员造成伤害，多用于近距离 场景，agv、机器人使用多。优势是原理简单成本低，劣势是串扰大。车载用于 补盲是一种方案，但放在前向要 80-100 米不是好的路径。 从上车综合成本、性能看预期更高的是 mems，原理是机械结构通过微电子工艺 归集在芯片上大规模生产，芯片上有体积小的微振镜，加一个铝结构来发射光 线，实现扫描角度和大的探测范围。改变了扫描方式，发射端接收端芯片架构 上做改造和优化，优点是轻量化低成本可量产，技术路径上少量的收发单元， 而且通过 mems 微振镜来反射激光器光束实现 3d 扫描，对激光器和探测器需求 明显减少，成本低。
劣势是技术性能有差距，探测距离和角度之间有 tradeoff。机械式可以通过光 束收发的叠加实现扫描光束的增多，增加激光就能增加距离。用在近距离补盲 和前向角度要求不高的场景还是 ok 的。
只有 l4 以上对 360 度机械式激光雷达扫描有要求，很多车厂自动驾驶系统是多 融合系统，视觉和毫米波都有，激光雷达前向有 200 米以上、探测角度 60 度都 能接受了。可以省去主流技术路径，机械式，固态的 Flash 和 MEMS 等。 特殊技术路径:大疆和小鹏，大疆激光光源减小了 1 个，通过特殊的扫描方式 实现高程度降本;
Ouster 通过光源替换和自研的毫米芯片大幅提升接收敏感度，提高探测路径。 总体来说技术路径没有收敛，权衡上车成本和核心指标后，基本定点在机械 式、MEMS 等三种方案多。
2、光源激光器、探测器等等成本构成 目前各家路线不同，发射端激光器、MEMS 振镜、芯片、电路板，占 30%左右， 激光器浮动大，取决于是 905 还是 150 光源，另外 mems 振镜，速腾等在振镜上 做很多工作，振镜半径从 1-2mm 提升到 5-7mm，接收反射光接收面大了。发射 端是主要成本构成。
接收端，芯片和接收板，占 20%-30%，有所浮动，因为芯片不同。
外壳结构件 10%，光学部件透镜等 10%。
MEMS 装调等人工费用 10%，机械式人工费用 50%。
3、大部分厂用 905 光源，Luminar 和图达通用 150 光源，两种光源优劣势?看 好哪个?
核心区别在探测距离。905 光源探测距离 100-150 米就很不错了，进一步到 200 米只能加大发射功率，对人眼有影响，路上都看到激光雷达车辆，加大功率会 危害人眼安全。905 光源主要做 30-50 米的补盲，agv 无人小车，放在车的前灯 探测路牙等应用。用在前向的话速腾有方案，但在 200 米以内。
150 光源核心优势是探测距离好，Luminar 和图达通用 150 光源能达到 300-500 米，另外人眼安全更好。但是价格高，要几百美金，相当于 905 光源的 6-7 倍。150 光源的接收端芯片要变革和做开发优化，要有很深的技术积累。 4、长期看成本降到什么水平才能大规模上车? 激光雷达厂定的价格都很高，但达到 1 万的量级后成本会有明显下降，激光雷 达厂商自己的规划看，Luminar 公布售价 1000 美金，客户是沃尔沃和 model y，探测距离 300 米以上，用 105 纳米光源。 速腾，通过振镜优化了探测距离，用 905 光源实现 200 米探测距离，售价 1998 美金。
innoviz 的客户是宝马，进度慢了，pro1 和 2 都是 250 米，角度有差别，公布 售价 500 美金，550 米的产品 1000 美金。
激光雷达厂商都在 1000-2000 美金之间，这是初步量产价格。 车厂普遍对激光雷达的成本预期要在 1000 美金以内。以某新能源车为例，400- 500 美金定点价格，车厂自己的预期希望量产后降到 200-300 美金。毫米波雷 达量产后达到 200-300 美金，激光雷达批量后降到这个数也是车厂预期。 明年批量上车的话预计采购价格 500-1000 美金之间，部分厂商 300 美金抢市场 也有可能，得通过后面量上升拉低成本。
5、车厂激光雷达规划的量大概多少
车型多，量不是那么好测算，可以以新能源行业出货量折算，比如 Luminar， 客户沃尔沃和 model y 最近定点几个车厂。国内速腾和禾川定点多。小鹏出货 累计 10 万台，p5 开始加激光雷达，p5 高端车型选配激光雷达，由大疆供应， 高配 30%-50%折算的话，现在每个月出货量 8000 左右，月激光雷达出货 2000- 3000 台。小鹏 G9 定的是速腾，加上 p7，月 1-2 万，所以激光雷达是 5000 左右 的量级。
其他车厂要做车规验证，周期比较长。
6、激光雷达和视觉方案哪个是最终方案
特斯拉的马斯克想法比较简单，觉得人开车靠眼睛而摄像头比人眼更好。不能 说谁对谁错，特斯拉底层算力非常高，车上能运行高端游戏。特斯拉成本管控 严，出于对技术成熟度和成本认知觉得不能上激光雷达。 自从小鹏加了激光雷达后量产比较快。国内车厂更加积极上激光雷达，蔚来 es8 撞车事件，业内人士认为激光雷达可以识别施工标志，也许装上激光雷达 就能避免了。
7、a 股供应商中，光学零部件价值量、壁垒高不高，能否受益?
产业价值量高，光源等光学部件目前看市场路径还没有收敛，还在提升核心指 标的过程中，是系统中提升性能的关键零部件，对于激光雷达，明年来看 1000 美金单车价值很高了。而且光源并不只在车上运用，测绘、无人小车、机器人 可能将来都会辅助感知，这其中光源都是核心器件，产业链价值高。 光学受益激光雷达的发展红利，当前缺芯且技术路径还没收敛，技术指标还有 提升空间，第三方团队还有很好的生存空间。跟部分车企交流过，舜宇提供过 解决方案，当时量比较小没有大精力研发，有量的话供应商会切入，规模化供 应就有市场红利。
8、数据处理方面激光雷达能不能做?
自动驾驶上游是定位和感知，感知是用摄像头毫米波等，中游是决策和执行， 不同厂商有不同方案
1 是 l4 自动驾驶公司如 model y、百度等，执行算法都是自己手里。有些厂商 买了雷达等元器件自己做 l4 系统，算法掌握在厂商手里，激光雷达公司只要做 好产品就 ok。
2 是小鹏等新势力，对激光雷达还要求算法上能打通。小鹏今年采用大疆的激 光雷达，点云图特别不均匀，后面做自动驾驶架构的过程中发现了很多困难。 新势力增加了人才投入，深入地理解自动驾驶架构，对激光雷达运转能力有了 要求。总体说软硬都有要求，软的方面要求采集的信息要能快速打通和匹配。 3 是偏大型车厂，如北汽跟华为合作，可能后面所有车企都是华为的富士康， 像这样华为需要大量软硬件的人才。
9、舜宇的整机方案怎么看
舜宇采购上游元器件做集成，它的核心在光学部件。
10、小鹏换供应商具体情况?
大疆是一个激光光源，有 2 个快速旋转的棱镜，使得光路实现花瓣式扫描，中 心位置特别密周边特别稀疏，信息收集、成像对接架构带来直接麻烦，很难通 过算法补偿。这个方案降本，缩减到光源只剩一个，特殊架构导致很难算法弥 补的缺陷。小鹏 p7 供应商是大疆，G9 供应商还没公布.
11、图达通成本
图达通也是 1000 美金左右，图达通的钻进式方案也是光路反射的方式实现更多 光路扫描，8 个激光收发可以实现机械式 96 线数扫描，理论上可以省成本，但 节省程度不如 mems 和大疆方案，估计也得 1000 美金。 12、美股几个公司股价都不太行原因 二级市场的公司估值体系看两个指标，一是技术路径能否稳定量产，二是匹配 的车型能否有落地方案。
Luminar 是固态，量产性比机械好，所以 velodyne 只有 15-20 亿美金市值， Luminar 有 150 亿美金。
车型看，model y 宣布了前向用 Luminar，进度都是肉眼可见的。
Innoviz 定点宝马，上车进度不顺利，商业推进慢，也就是 11-20 估值 Ouster 用特殊技术路径，好处是特便宜，但几瓦的功率要再提升不可实现，只 能通过增加光敏度的方式。看上去性感但市场对路线有疑问，对光污染多、串 扰噪音如何消除都有疑虑，所以上市后只有 11 亿美金左右。
13、车厂降到 200-300 美金是单个激光雷达的价值量，单车价值量是多少?
l4 公司才需要 360 度扫描，但很多车企是融合架构，周边有很多毫米波、超声 波、摄像头，激光雷达只做 120 度或者前向就 ok 了，进一步做 360 度方案的 话，拼接三个在车顶也能实现 360 度，算法难度另说。整体价格 500-1000 能接 受。
14、明年量产车型国产车多，他们选供应商也是选国内供应商是为什么?
Luminar 没有样机，国内找不到相关产品，专家硅谷朋友说，Luminar 样机带着 封条来贴上封条拿走，Luminar 有军方技术背景，可能有这方面原因不进国 内。
机械式今明年出货量会超过 velodyne，产品性能比国外供应商还领先，国内供 应商产品已经足够好。 另外上车融入系统有复杂的算法对接的过程，国内工程师到现场更方便。 15、如果未来往半固态和固态方向走，集成化越来越高，转接的光学部件会消 失掉，光学价值量长期看会下降，怎么看待? 周期错配，肉眼可见的新能源车智能化今年是元年，明后年高成长，激光雷达 作为核心架构市占率迅速提升，激光雷达厂商只要产品够硬，车厂对成本并不 特别敏感，都会先装上了，科技方面打上差异点。
大家觉得 mems 最可行，因为解决了量产等问题，性能也还 ok，是最能吃到红 利的解决方案，周期匹配上最能吃到改造红利。
opa 纯固态有很多公司布局，小米在纯固态和机械式各投了公司，opa 底层工 艺、芯片研发、算法方案，整车算力要提升的话要 5-10 年，给 mems 的窗口期 够长，足够有一批公司成长起来。
16、接收器的相关公司
接收器日本滨松做得比较好，当时匹配机械式，mems 技术有很多差别化。 国内厂商少，激光雷达的量还没有起来，收发芯片没有到一定量级，激光雷达 厂商先自己做。
17、激光雷达自己要掌握的和外采的部件分别是哪些 现在还没成熟所以都要亲自下场研发。毫米波雷达成熟后，部件基本外采。 成熟后没有必须控在自己手里的部件，考验的是工艺机械架构、光路、软件算 法等。初期不断迭代提升过程，要能自己做收发芯片、拉开跟别人的距离，有 高研发费用也能理解。
18、产业链细分机会集中在哪里
激光光源能做大，一级的谐振腔等光源厂商都需要有好的光源减少成本，提升 发射性能。发射端是最重要的成本构成，光源有更多机会。 19、芯片、激光器的成本占比高，产业链中新创公司还是成熟公司成功可能性 高一些?
一级市场看得多，专家个人偏向一级。 新厂商船小好调头，量小能跟车厂匹配共同成长。 今年想做光源的公司多，之前工业激光器厂商多，已经杀成了红海，今年都往 自动驾驶上靠，核心是激光雷达上车激发了市场需求。很多创业公司投入了巨 大研发费用，团队背景很专业，创业公司天然有窗口期优势。 产业发展到成熟阶段有批量生产优势上市公司会有机会。但现在技术指标迭 代，技术路线还没收敛，更利好新的公司。
20、技术路线的收敛时间 不像半导体老大老二差别大，国内外这么多公司，可能不会收敛成一两家，只 有沃尔沃和 model y 的 Luminar 上市时都有 100-200 亿美元估值，核心车厂的 量产车型有机会，从技术路径看 3 年内不会收敛。 21、行业扩散趋势，预期行业降到 200 美金会怎么降，比如发射端接收端怎么 降?
外壳结构件占比不高，降幅小。
处理主板上通用芯片会有价格下降，能降 10%。 量产能降成本，今年激光雷达厂去流片的时候量不够大采用 mpw 的方式，台积 电烧结贴出来有时会造成翘曲，这批片都废掉了，量产后包产线就没有良率这 个问题了。
发射端是能够降本的重要组成，905nm 光源降本更快，150 更慢一些。 22、车厂恐慌性上激光雷达，小鹏 p5 和特斯拉没有特别强的感受差异，是什 么原因 能感受到差异是出事了。之所以高冗余堆安全性，因为每个部件都有局限性， 特斯拉的自动驾驶雨天不开，摄像头有不能雨天用这个问题，毫米波雷达没法 识别路标，纯靠定位进隧道用不了，激光雷达雨天不行。高冗余是为了安全， 底层安全性提升。
蔚来 es8 假如有激光雷达事故能避免，但大家没法知道。 23、激光雷达是否是个过渡方案 机器人等低速市场比的就是成本，有可替代性。但新能源车 l4 l5 都是把激光 雷达当核心部件的，纯视觉的高雾、雨水等都是很难解决的问题。 摄像头缺陷的一个例子是，如果纯靠摄像头的话，碰到前车不打转向灯转过来 的情况，会瞬间占满摄像头视野范围，算法是没法解决的，摄像头有局限性。 所以毫米波、激光雷达等是不可或缺的部件。#股票##价值投资日志[超话]#
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小情侶不是每天vx嗎？為什麼還要在平台上給我暗暗曬恩愛！好好好，你曬你曬，但為什麼要挑半夜凌晨這種時間點呢[允悲][允悲][允悲]
工作忙就休息，你看看你們相約長痘，痘子就算了，被rua的山人們失去的是頭髮啊啊啊，西蒙你現在才代言護頭皮的有啥勞什子用，nm的，晚啦！[怒][怒][怒]
小情侶不是每天vx嗎？為什麼還要在平台上給我暗暗曬恩愛！好好好，你曬你曬，但為什麼要挑半夜凌晨這種時間點呢[允悲][允悲][允悲]
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