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机械|迈为股份（300751）：2023年中报点评：聚焦HJT新技术放量！
公司发布2023年半年报。2023H1实现营收28.69亿，同比+62.98%；实现归母净利润4.25亿元，同比+7.13%；实现扣非归母净利润3.82亿元，同比+6.42%。1、双面微晶：22年9月，迈为联合SunDrive采用可量产双面微晶设备，实现26.41%的实验室效率；于22年12月开始交付客户。2、电镀铜：23年6月，迈为联合SunDrive采用HJT结合铜电镀工艺的可量产技术，创造26.6%效率。3、靶材低铟化：通过对溅射单元的不断优化，目前迈为的最新设备对于100%铟基靶材的理论单耗已从近20mg/W降至13.5mg/W，旧设备亦可升级；预计在2023年末，异质结电池制造整体解决方案中100%铟基靶材的理论单耗可降低到12mg/W左右；考虑到公司订单确认周期等，我们将23-24年归母净利润预测由12.51/16.13亿元调整为12.07/17.09亿元，预计25年归母净利润为20.91亿元。对应PE分别为27.82/19.65/16.06X，维持“买入”评级！
风险提示：HJT降本增效进展不及预期；设备厂商竞争格局恶化；验收周期长导致经营业绩波动；光伏行业景气度下滑等。
完整观点及风险提示请见链接https://t.cn/A6O9Lrz5
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公司发布2023年半年报。2023H1实现营收28.69亿，同比+62.98%；实现归母净利润4.25亿元，同比+7.13%；实现扣非归母净利润3.82亿元，同比+6.42%。1、双面微晶：22年9月，迈为联合SunDrive采用可量产双面微晶设备，实现26.41%的实验室效率；于22年12月开始交付客户。2、电镀铜：23年6月，迈为联合SunDrive采用HJT结合铜电镀工艺的可量产技术，创造26.6%效率。3、靶材低铟化：通过对溅射单元的不断优化，目前迈为的最新设备对于100%铟基靶材的理论单耗已从近20mg/W降至13.5mg/W，旧设备亦可升级；预计在2023年末，异质结电池制造整体解决方案中100%铟基靶材的理论单耗可降低到12mg/W左右；考虑到公司订单确认周期等，我们将23-24年归母净利润预测由12.51/16.13亿元调整为12.07/17.09亿元，预计25年归母净利润为20.91亿元。对应PE分别为27.82/19.65/16.06X，维持“买入”评级！
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一、《往生咒》的原文：
南无。阿弥多婆夜。哆他伽哆夜。哆地夜他。阿弥利都婆毗。阿弥利哆。悉耽婆毗。阿弥利哆。毗迦兰帝。阿弥利哆。毗迦兰哆。伽弥腻。伽伽那。枳多迦利。娑婆诃。
二、《往生咒》的注音。
ná mó。ā mí duō pó yè。duō tuō qíe duō yè。duō dì yè tuō。āmí lì dū pó pí。ā mí lì duō。 xī dān pó pí。ā mí lì duō。pí jiā lán dì。ā mí lì duō。pí jiā lán duō。qíe mí ní。qíe qíe nuó。zhǐ duōjiā lì。suō pó hē。#今日贴纸打卡# 愿以此功德，普及于一切。回向给我的母亲曹秀英大人愿她早日解脱 早日脱离苦海南无地藏王菩萨保佑[鼓掌][鼓掌][鼓掌]
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#spaceweather天文酷图##天文酷图#
【H-Alpha 中的太阳活动2015:08:19 20:45:49 】
迈克·陶尔米纳于 2015 年 8 月 19 日拍摄于美国纽约马耳他
【拍摄参数】
使用的相机： 不可用 不可用
曝光时间： 不可用
光圈： 不可用
ISO：不可用
拍摄日期：2015:08:19 20:45:49
【详细说明】
太阳可能很安静，但有足够的活动来享受用我的太阳望远镜观察和捕捉的乐趣！今天的图像是黑白、正彩色、负彩色和正彩色高分辨率全太阳盘马赛克。
来源：Spaceweather
版权：Mike Taormina
翻译：baidu*
*：此为机器翻译且未人工审核，可能有不通顺的地方。
【相关知识】
天文学是一门研究天体和天文现象的自然科学。它使用数学、物理和化学来解释它们的起源和演化。天文学的研究对象包括：行星、卫星、恒星、星云、星系和彗星等天体，以及超新星爆炸、伽马射线暴、类星体、耀变体、脉冲星和宇宙微波背景辐射等天文现象。更通俗地说，天文学研究起源于地球大气层之外的一切事物。宇宙学是天文学的一个分支，从整体上研究宇宙。
发布时间：2023年09月15日08时10分16秒天文 超话
【H-Alpha 中的太阳活动2015:08:19 20:45:49 】
迈克·陶尔米纳于 2015 年 8 月 19 日拍摄于美国纽约马耳他
【拍摄参数】
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ISO：不可用
拍摄日期：2015:08:19 20:45:49
【详细说明】
太阳可能很安静，但有足够的活动来享受用我的太阳望远镜观察和捕捉的乐趣！今天的图像是黑白、正彩色、负彩色和正彩色高分辨率全太阳盘马赛克。
来源：Spaceweather
版权：Mike Taormina
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【相关知识】
天文学是一门研究天体和天文现象的自然科学。它使用数学、物理和化学来解释它们的起源和演化。天文学的研究对象包括：行星、卫星、恒星、星云、星系和彗星等天体，以及超新星爆炸、伽马射线暴、类星体、耀变体、脉冲星和宇宙微波背景辐射等天文现象。更通俗地说，天文学研究起源于地球大气层之外的一切事物。宇宙学是天文学的一个分支，从整体上研究宇宙。
发布时间：2023年09月15日08时10分16秒天文 超话
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