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【光模块“狂飙” 基金经理掘金龙头股】
AI行情今年以来表现亮眼。从细分板块来看，光模块的整体股价表现始终强劲，其中多只龙头标的自年初以来股价涨幅已经超过300%。
基金人士认为，随着AIGC的发展，将进一步催化光模块算力需求大幅提升。此外，国内不少优秀企业已经占据行业领先地位，可重点关注已经导入海外大客户供应链环节的光模块及光器件厂商。
基金经理积极布局
受益于AI行情，今年以来，多只光模块龙头股开启“狂飙”模式。比如，截至6月20日，中际旭创今年以来涨幅超过520%，剑桥科技今年以来涨幅超过560%，新易盛今年以来涨幅超过230%。Wind数据显示，万得光模块(CPO)指数6月19日收于3036.52点，与1月3日的860.12点相比，涨幅明显。
光模块个股也成为不少基金经理的“心头好”。以光模块龙头企业中际旭创为例，记者发现，多位知名基金经理在一季度重仓了该股票。
兴证全球基金知名基金经理谢治宇和叶峰共同管理的兴全合润混合一季报显示，截至一季度末，中际旭创成为该基金的第七大重仓股，而中际旭创此前并未出现在兴全合润混合2022年年报的投资明细中。这意味着，基金经理在一季度大规模买入这只股票。记者估算，该基金一季度末持有中际旭创1443.99万股，假如该基金继续持有这只股票数量不变，那么截至6月20日，中际旭创在二季度为兴全合润混合带来超过14亿元的浮盈。
像谢治宇和叶峰这样在一季度看好光模块并大举买入的基金经理不在少数。景顺长城基金基金经理李进也在一季度大规模买入中际旭创股票，截至一季度末，中际旭创成为景顺长城景气进取混合第一大重仓股，而在2022年年报中，中际旭创并未出现在景顺长城景气进取混合的投资股票明细中。此外，在中欧基金基金经理刘伟伟、圆信永丰基金基金经理范妍等人的在管产品一季报中，均看到了基金经理对光模块行业的布局。
此外，从近期上市公司的调研纪要中，也能感受到公募基金对光模块的研究热情。Wind数据显示，6月2日，中际旭创接待了汇添富基金、兴全基金、中银基金、万家基金、浦银安盛基金等十余家基金公司调研。调研内容主要聚焦于AI快速发展对光模块需求量的拉动效应，以及相关产品的利润空间等方面。
业绩增长有望持续
光模块龙头股的表现为何如此出色?汇添富基金基金经理许一尊解释，光模块的行情和AI的发展是高度相关的。“光模块的主要下游客户是阿里、腾讯这样的云计算厂商及通信运营商，后者的AI大模型应用训练及推理，都要依赖光模块来进行。”许一尊表示。
前海开源基金投资部总监崔宸龙表示，市场对高速率光模块的需求是最强的，尤其是随着英伟达不断通过提升片间通信能力以提高集群整体算力输出能力，可以看到同样规模的集群对光模块的需求还在提高。
谈到光模块未来的业务空间，许一尊表示，根据光通信行业市场研究机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从今年的5万件增长到2027年的450万件，四年时间或提升达90倍。随着ChatGPT在各应用场景的落地，800G光模块加单情况明显，据产业调研，北美科技巨头大幅上修了2024年的800G光模块订单，海内外高速率的800G光模块产能供不应求，有望实现量价齐升。
【光模块“狂飙” 基金经理掘金龙头股】
AI行情今年以来表现亮眼。从细分板块来看，光模块的整体股价表现始终强劲，其中多只龙头标的自年初以来股价涨幅已经超过300%。
基金人士认为，随着AIGC的发展，将进一步催化光模块算力需求大幅提升。此外，国内不少优秀企业已经占据行业领先地位，可重点关注已经导入海外大客户供应链环节的光模块及光器件厂商。
基金经理积极布局
受益于AI行情，今年以来，多只光模块龙头股开启“狂飙”模式。比如，截至6月20日，中际旭创今年以来涨幅超过520%，剑桥科技今年以来涨幅超过560%，新易盛今年以来涨幅超过230%。Wind数据显示，万得光模块(CPO)指数6月19日收于3036.52点，与1月3日的860.12点相比，涨幅明显。
光模块个股也成为不少基金经理的“心头好”。以光模块龙头企业中际旭创为例，记者发现，多位知名基金经理在一季度重仓了该股票。
兴证全球基金知名基金经理谢治宇和叶峰共同管理的兴全合润混合一季报显示，截至一季度末，中际旭创成为该基金的第七大重仓股，而中际旭创此前并未出现在兴全合润混合2022年年报的投资明细中。这意味着，基金经理在一季度大规模买入这只股票。记者估算，该基金一季度末持有中际旭创1443.99万股，假如该基金继续持有这只股票数量不变，那么截至6月20日，中际旭创在二季度为兴全合润混合带来超过14亿元的浮盈。
像谢治宇和叶峰这样在一季度看好光模块并大举买入的基金经理不在少数。景顺长城基金基金经理李进也在一季度大规模买入中际旭创股票，截至一季度末，中际旭创成为景顺长城景气进取混合第一大重仓股，而在2022年年报中，中际旭创并未出现在景顺长城景气进取混合的投资股票明细中。此外，在中欧基金基金经理刘伟伟、圆信永丰基金基金经理范妍等人的在管产品一季报中，均看到了基金经理对光模块行业的布局。
此外，从近期上市公司的调研纪要中，也能感受到公募基金对光模块的研究热情。Wind数据显示，6月2日，中际旭创接待了汇添富基金、兴全基金、中银基金、万家基金、浦银安盛基金等十余家基金公司调研。调研内容主要聚焦于AI快速发展对光模块需求量的拉动效应，以及相关产品的利润空间等方面。
业绩增长有望持续
光模块龙头股的表现为何如此出色?汇添富基金基金经理许一尊解释，光模块的行情和AI的发展是高度相关的。“光模块的主要下游客户是阿里、腾讯这样的云计算厂商及通信运营商，后者的AI大模型应用训练及推理，都要依赖光模块来进行。”许一尊表示。
前海开源基金投资部总监崔宸龙表示，市场对高速率光模块的需求是最强的，尤其是随着英伟达不断通过提升片间通信能力以提高集群整体算力输出能力，可以看到同样规模的集群对光模块的需求还在提高。
谈到光模块未来的业务空间，许一尊表示，根据光通信行业市场研究机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从今年的5万件增长到2027年的450万件，四年时间或提升达90倍。随着ChatGPT在各应用场景的落地，800G光模块加单情况明显，据产业调研，北美科技巨头大幅上修了2024年的800G光模块订单，海内外高速率的800G光模块产能供不应求，有望实现量价齐升。
《六祖坛经》什么是无相忏悔
（第三十九段）
【今与汝等授无相忏悔，灭三世罪，令得三业清净。善知识！各随我语，一时道：弟子等，从前念、今念及后念，念念不被愚迷染，从前所有恶业愚迷等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起；弟子等，从前念、今念及后念，念念不被憍诳染，从前所有恶业憍诳等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起；弟子等，从前念、今念及后念，念念不被嫉妒染，从前所有恶业嫉妒等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起。
善知识！以上是为无相忏悔。云何名忏？云何名悔？忏者，忏其前愆，从前所有恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，悉皆尽忏，永不复起，是名为忏；悔者，悔其后过，从今以后，所有恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，今已觉悟，悉皆永断，更不复作，是名为悔。故称忏悔。凡夫愚迷，只知忏其前愆，不知悔其后过，以不悔故，前愆不灭，后过又生。前愆既不灭，后过复又生，何名忏悔？】
大师说：我今天为你们大家传授“无相忏悔”法，此法能灭过去世、现在世、未来世所造下的一切罪业，得“三业清净。”什么是“三业清净”呢？三业指的是身业、口业、意业，我们平时的思想意识，一言一行、一举一动，这些思想和行为，非善即恶，都是在造业，这些所造之业，有善有恶，都会反映在身口意三个方面，在佛教中总计为十善业和十恶业，其中十善业，即：
一、不杀生；二、不偷盗；三、不邪淫；四、不恶口；五、不两舌；六、不妄语；七、不绮语；八、不贪；九、不嗔；十、不痴。此为十善业，反之则为十恶业。修十善业者可得十大功德利益，即：1、离杀生者成就十种离恼法；2、离偷盗者得十种可保信法；3、离邪行者得四种智所赞法；4、离妄语者得八种天所赞法；5、离两舌者得五种不可坏法；6、离恶口者得成就八种净业；7、离绮语者得成就三种决定；8、离贪欲者得成就五种自在；9、离嗔恚者得八种喜悦心法；10、离邪见者得成就十功德法。
而造十恶业者则会有十种不好的果报，此出自于《华严经》，指众生前世所造十恶业，就会感召饿鬼、畜生、地狱这三恶道的果报，逐一在三恶道中受尽苦后，如果再生于人中，由于余业未尽，每一恶中，感受二种果报，故名十恶果报，即：
一、杀生：若生人中得二种果报：一者短命、二者多病。二、偷盗：若生人中得二种果报：一者贫穷、二者共财不得自在。三、邪淫：若生人中得二种果报：一者妻不贞良、二者不得随意眷属。四、妄语：若生人中得二种果报：一者多被诽谤、二者为他所诳。五、两舌：若生人中得二种果报，一者眷属乖离、二者亲族弊恶。六、恶口：若生人中得二种果报，一者常闻恶声、二者言多诤讼。七、绮语：若生人中得二种果报，一者言无人信、二者语不明了。八、贪欲：若生人中得二种果报，一者心不知足、二者多欲无厌。九、嗔恚：若生人中得二种果报，一者常被他人求其长短、二者常被于他之所恼害。十、邪见：若生人中得二种果报，一者生邪见家、二者其心谄曲。这些就是身口意所造善恶二业所感召不一样的果报，若能于善恶二业中不生执取，不离自性，就可以得到三业清净。
大师说：各位善知识！你们各自随我所说，记住后，于此一时再自说，说：我等弟子，从前一个念头、到而今当下这个念头，再到后面还未生起的念头，这每一个从前念、今念及后念的念头，都要观照得清清楚楚明明白白的，使每一个念头都不生愚迷，都不被贪嗔痴所污染；如果因为从前所造下的所有恶业，因愚迷妄为所造下的所有罪业等，我皆全部忏悔。怎么忏悔？按忏悔文忏悔：“往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，从身语意之所生，今对佛前求忏悔，罪从心起将心忏，心若灭时罪亦亡，心灭罪亡两俱空，是则名为真忏悔。”忏悔后，发愿于此一时，愿所有的恶业罪业全部消灭，永远都不再生起。
又念：我等弟子，从前一个念头、到而今当下这个念头，再到后面还未生起的念头，对这每一个从前念、今念及后念的念头，都要观照得清清楚楚明明白白的，使每一个念头都不被骄傲自大及诳骗他人所染著，对从前所有的恶业憍诳等罪，全都尽皆忏悔，愿所有的恶业憍诳等罪都一时消灭，永远都不再生起。
又念：我等弟子，从前一个念头、到而今当下这个念头，再到后面还未生起的念头，对这每一个从前念、今念及后念的念头，都要观照得清清楚楚明明白白的，使每一个念头都不沾染从攀比到失望，羞愧到屈辱，不服不满到怨恨憎恨这些嫉妒行为。对从前所有恶业嫉妒等罪，全部都尽皆忏悔，愿一时全都消灭，永远都不再生起。
大师说：各位善知识！以上说的是为无相忏悔。现在再分开来说，什么名为“忏”呢？什么名为悔呢？忏的意思是：忏除以前的过失，对从前所有的恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，全部都忏除得干干净净的，永远都不再生起，能这样做，是名为忏；而悔的意思是悔其“后过”，后过还没到来，怎么悔呢？这是打预防针，预防从今以后，所有恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，在我而今已觉悟的情况下，永远断除，不再造一切业因，能这样做，是名为悔。故合称为忏悔。
大师说：凡夫愚迷无知，只知忏其以前的过失，不知悔其后过，悔其后过就是不能再犯以前犯过的错误，比如昨天杀了只鸡，今天忏悔不该杀生，明天又开始吃鱼，这就叫“不知悔其后过”，以此不知悔其后过的缘故，以前的恶业灭不了，往后的罪业又重生，这就是前愆不灭，后过又生的道理。如此前愆既不灭，后过复又生，何名忏悔？也就是说：这样的忏悔，等于没有忏悔。忏悔的目的是为了从今以后，不再犯过去犯过的错误、不再造以前造过的一切恶业，今后也不能再犯新的错误，这样做才是真忏悔！
（第三十九段）
【今与汝等授无相忏悔，灭三世罪，令得三业清净。善知识！各随我语，一时道：弟子等，从前念、今念及后念，念念不被愚迷染，从前所有恶业愚迷等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起；弟子等，从前念、今念及后念，念念不被憍诳染，从前所有恶业憍诳等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起；弟子等，从前念、今念及后念，念念不被嫉妒染，从前所有恶业嫉妒等罪，悉皆忏悔，愿一时消灭，永不复起。
善知识！以上是为无相忏悔。云何名忏？云何名悔？忏者，忏其前愆，从前所有恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，悉皆尽忏，永不复起，是名为忏；悔者，悔其后过，从今以后，所有恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，今已觉悟，悉皆永断，更不复作，是名为悔。故称忏悔。凡夫愚迷，只知忏其前愆，不知悔其后过，以不悔故，前愆不灭，后过又生。前愆既不灭，后过复又生，何名忏悔？】
大师说：我今天为你们大家传授“无相忏悔”法，此法能灭过去世、现在世、未来世所造下的一切罪业，得“三业清净。”什么是“三业清净”呢？三业指的是身业、口业、意业，我们平时的思想意识，一言一行、一举一动，这些思想和行为，非善即恶，都是在造业，这些所造之业，有善有恶，都会反映在身口意三个方面，在佛教中总计为十善业和十恶业，其中十善业，即：
一、不杀生；二、不偷盗；三、不邪淫；四、不恶口；五、不两舌；六、不妄语；七、不绮语；八、不贪；九、不嗔；十、不痴。此为十善业，反之则为十恶业。修十善业者可得十大功德利益，即：1、离杀生者成就十种离恼法；2、离偷盗者得十种可保信法；3、离邪行者得四种智所赞法；4、离妄语者得八种天所赞法；5、离两舌者得五种不可坏法；6、离恶口者得成就八种净业；7、离绮语者得成就三种决定；8、离贪欲者得成就五种自在；9、离嗔恚者得八种喜悦心法；10、离邪见者得成就十功德法。
而造十恶业者则会有十种不好的果报，此出自于《华严经》，指众生前世所造十恶业，就会感召饿鬼、畜生、地狱这三恶道的果报，逐一在三恶道中受尽苦后，如果再生于人中，由于余业未尽，每一恶中，感受二种果报，故名十恶果报，即：
一、杀生：若生人中得二种果报：一者短命、二者多病。二、偷盗：若生人中得二种果报：一者贫穷、二者共财不得自在。三、邪淫：若生人中得二种果报：一者妻不贞良、二者不得随意眷属。四、妄语：若生人中得二种果报：一者多被诽谤、二者为他所诳。五、两舌：若生人中得二种果报，一者眷属乖离、二者亲族弊恶。六、恶口：若生人中得二种果报，一者常闻恶声、二者言多诤讼。七、绮语：若生人中得二种果报，一者言无人信、二者语不明了。八、贪欲：若生人中得二种果报，一者心不知足、二者多欲无厌。九、嗔恚：若生人中得二种果报，一者常被他人求其长短、二者常被于他之所恼害。十、邪见：若生人中得二种果报，一者生邪见家、二者其心谄曲。这些就是身口意所造善恶二业所感召不一样的果报，若能于善恶二业中不生执取，不离自性，就可以得到三业清净。
大师说：各位善知识！你们各自随我所说，记住后，于此一时再自说，说：我等弟子，从前一个念头、到而今当下这个念头，再到后面还未生起的念头，这每一个从前念、今念及后念的念头，都要观照得清清楚楚明明白白的，使每一个念头都不生愚迷，都不被贪嗔痴所污染；如果因为从前所造下的所有恶业，因愚迷妄为所造下的所有罪业等，我皆全部忏悔。怎么忏悔？按忏悔文忏悔：“往昔所造诸恶业，皆由无始贪嗔痴，从身语意之所生，今对佛前求忏悔，罪从心起将心忏，心若灭时罪亦亡，心灭罪亡两俱空，是则名为真忏悔。”忏悔后，发愿于此一时，愿所有的恶业罪业全部消灭，永远都不再生起。
又念：我等弟子，从前一个念头、到而今当下这个念头，再到后面还未生起的念头，对这每一个从前念、今念及后念的念头，都要观照得清清楚楚明明白白的，使每一个念头都不被骄傲自大及诳骗他人所染著，对从前所有的恶业憍诳等罪，全都尽皆忏悔，愿所有的恶业憍诳等罪都一时消灭，永远都不再生起。
又念：我等弟子，从前一个念头、到而今当下这个念头，再到后面还未生起的念头，对这每一个从前念、今念及后念的念头，都要观照得清清楚楚明明白白的，使每一个念头都不沾染从攀比到失望，羞愧到屈辱，不服不满到怨恨憎恨这些嫉妒行为。对从前所有恶业嫉妒等罪，全部都尽皆忏悔，愿一时全都消灭，永远都不再生起。
大师说：各位善知识！以上说的是为无相忏悔。现在再分开来说，什么名为“忏”呢？什么名为悔呢？忏的意思是：忏除以前的过失，对从前所有的恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，全部都忏除得干干净净的，永远都不再生起，能这样做，是名为忏；而悔的意思是悔其“后过”，后过还没到来，怎么悔呢？这是打预防针，预防从今以后，所有恶业、愚迷、憍诳、嫉妒等罪，在我而今已觉悟的情况下，永远断除，不再造一切业因，能这样做，是名为悔。故合称为忏悔。
大师说：凡夫愚迷无知，只知忏其以前的过失，不知悔其后过，悔其后过就是不能再犯以前犯过的错误，比如昨天杀了只鸡，今天忏悔不该杀生，明天又开始吃鱼，这就叫“不知悔其后过”，以此不知悔其后过的缘故，以前的恶业灭不了，往后的罪业又重生，这就是前愆不灭，后过又生的道理。如此前愆既不灭，后过复又生，何名忏悔？也就是说：这样的忏悔，等于没有忏悔。忏悔的目的是为了从今以后，不再犯过去犯过的错误、不再造以前造过的一切恶业，今后也不能再犯新的错误，这样做才是真忏悔！
#梦中的那片海# 我的评分：[星星][星星][星星][星星][星星]
#梦中的那片海##肖战肖春生# 真情细腻的演绎打动了每一位观众，#梦中的那片海伏笔#
这剧里伏笔可太多了，几乎每个人物都借他人之口被预示了未来。
滑冰场初见，红玲被形容为冬妮娅，不但暗示了红玲的性格，也暗示了和肖春生的未来结局（《钢铁》里冬妮娅是堡尔的初恋，热情奔放的红玫瑰，最终两人因三观差异分手）。同时也借芳子之口点明红玲最爱的人是自己，暗示未来她会因欲望而改变。
宏军的眼镜框坏了，不仅给后来打架用镜腿扎人做了伏笔，也为芳子送眼镜留下了余地。
借齐天之口说宏军手黑，预示了宏军未来的黑化。
借芳子之口点明国华对春生的纠结心态，既怕兄弟过的苦，又怕兄弟开路虎，为后期剧情埋下伏笔。
借肖春生之口点明芳子胆大，自以为掌控一切，殊不知没有人能永远掌控一切。
借齐天和芳子之口，再三强调肖春生是一个把他人命运扛在肩上之人。这是他的优点，也会是他的致命之处。
#梦中的那片海
#梦中的那片海##肖战肖春生# 真情细腻的演绎打动了每一位观众，#梦中的那片海伏笔#
这剧里伏笔可太多了，几乎每个人物都借他人之口被预示了未来。
滑冰场初见，红玲被形容为冬妮娅，不但暗示了红玲的性格，也暗示了和肖春生的未来结局（《钢铁》里冬妮娅是堡尔的初恋，热情奔放的红玫瑰，最终两人因三观差异分手）。同时也借芳子之口点明红玲最爱的人是自己，暗示未来她会因欲望而改变。
宏军的眼镜框坏了，不仅给后来打架用镜腿扎人做了伏笔，也为芳子送眼镜留下了余地。
借齐天之口说宏军手黑，预示了宏军未来的黑化。
借芳子之口点明国华对春生的纠结心态，既怕兄弟过的苦，又怕兄弟开路虎，为后期剧情埋下伏笔。
借肖春生之口点明芳子胆大，自以为掌控一切，殊不知没有人能永远掌控一切。
借齐天和芳子之口，再三强调肖春生是一个把他人命运扛在肩上之人。这是他的优点，也会是他的致命之处。
#梦中的那片海
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