数字基建是做多中国的底层逻辑，这只是个开始。
熟悉我的老板都清楚我的风格是不追热点的，而是往更深的底层逻辑挖掘，中长线投资，其实我挺开心这几天看到还有不少人想不通，有分歧就有机会，谁的认知更深就能抓住机会。
这几天一直在聊有关数字经济的事，换一个角度，咱们来盘一盘整体的逻辑。
我们先从世界经济来看，疫情带给世界的影响是很深远的，中国入世以来的20年，大家的经期是已经同步的，因为新冠彻底错乱。中国由于初期防控做的最好，生产恢复的最早，所以率先触底反弹，后欧美等国家才逐渐跟进，老美财政刺激很直接，在疫情影响消退后大举买买买，而我们一直在埋头生产，这也就是21-22年上出口大幅增长的原因。
但随着美国的持续放水，通胀控不住了，从去年开始加息希望用货币政策控制通胀，加息之前我有写过，不多讲了，加息缩表一套连招下来就是通过回笼美元从而控制通胀。简言之，钱变少了，需求也随之减少。
而我们的经济周期恰好错位，乙类乙管以来，大量的需求释放出来，需求上升，货币政策放松，这就是一直在说的复苏预期。
但如果国内的需求赶不上国外减少的需求，问题就来了，这就是今年最大的问题，靠政府投资，传统的基建讲不出故事了。
其实从房住不炒以来国家一直也在找新的增长点，我们把几个事连起来看看，提出逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环，到关于促进数字经济与制造业融合发展，中国特色社会主义估值体系，到这次的《规划》。
串起来就是，我们早就意识到经济不能只高度依赖出口，而国内由于靠房地产拉动的模式是无法长期维持的，出现今年这种外需弱的情况，我们怎么办呢，靠基建，传统的基建投资回报率逐年降低，讲不出故事，那答案就只能再数字经济，在数字基建。
为什么要全力搞数字基建？我个人认为，我们也是一直在摸着石头过河，因为谁也想象不到10年后的景象，但有一点是可以肯定的，就是未来是算力和数据的世界，现在智能手机卡在这里十年，不管下一款改变世界的产品是不是MR，趋势是不会变的，未来人与网络交互的场景会在某个时间点发生质变，所以不论是数字经济赋能企业，还是用户侧的应用场景，现在是布局数字基建的最佳时机。
那数字基建最稳的是什么，就不用多说了。我只分享逻辑，不再发长文聊了，下次再发数字经济的文章一定不是最热的时候了。
总之，我笃定的是《规划》是未来十年做多中国底层的最后一块拼图。
就到这里，喜欢的老板还请点个赞双向奔赴一下，祝老板们发财！
#A股[超话]##财经知识分享官#
熟悉我的老板都清楚我的风格是不追热点的，而是往更深的底层逻辑挖掘，中长线投资，其实我挺开心这几天看到还有不少人想不通，有分歧就有机会，谁的认知更深就能抓住机会。
这几天一直在聊有关数字经济的事，换一个角度，咱们来盘一盘整体的逻辑。
我们先从世界经济来看，疫情带给世界的影响是很深远的，中国入世以来的20年，大家的经期是已经同步的，因为新冠彻底错乱。中国由于初期防控做的最好，生产恢复的最早，所以率先触底反弹，后欧美等国家才逐渐跟进，老美财政刺激很直接，在疫情影响消退后大举买买买，而我们一直在埋头生产，这也就是21-22年上出口大幅增长的原因。
但随着美国的持续放水，通胀控不住了，从去年开始加息希望用货币政策控制通胀，加息之前我有写过，不多讲了，加息缩表一套连招下来就是通过回笼美元从而控制通胀。简言之，钱变少了，需求也随之减少。
而我们的经济周期恰好错位，乙类乙管以来，大量的需求释放出来，需求上升，货币政策放松，这就是一直在说的复苏预期。
但如果国内的需求赶不上国外减少的需求，问题就来了，这就是今年最大的问题，靠政府投资，传统的基建讲不出故事了。
其实从房住不炒以来国家一直也在找新的增长点，我们把几个事连起来看看，提出逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环，到关于促进数字经济与制造业融合发展，中国特色社会主义估值体系，到这次的《规划》。
串起来就是，我们早就意识到经济不能只高度依赖出口，而国内由于靠房地产拉动的模式是无法长期维持的，出现今年这种外需弱的情况，我们怎么办呢，靠基建，传统的基建投资回报率逐年降低，讲不出故事，那答案就只能再数字经济，在数字基建。
为什么要全力搞数字基建？我个人认为，我们也是一直在摸着石头过河，因为谁也想象不到10年后的景象，但有一点是可以肯定的，就是未来是算力和数据的世界，现在智能手机卡在这里十年，不管下一款改变世界的产品是不是MR，趋势是不会变的，未来人与网络交互的场景会在某个时间点发生质变，所以不论是数字经济赋能企业，还是用户侧的应用场景，现在是布局数字基建的最佳时机。
那数字基建最稳的是什么，就不用多说了。我只分享逻辑，不再发长文聊了，下次再发数字经济的文章一定不是最热的时候了。
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每天午盘替大家捋下逻辑，请注意，这里不做推荐，只是捋逻辑。
目前盘面上最强的主线是围绕6G的上到卫星下到芯片AI的数字新基建~
高度全都拉满了。都只能仰望，做主升浪的老师们自由把握。发财大大的。
除去这条主线。这两天新冒出了一条由三大数据运营商主升浪带起的中字头/国企价值重估题材的二浪。
一浪是去年年底的时候，这里是二浪。
这条线今天的日内龙头是卫星的中国卫通。跟涨的是中国化学，中国交建，中国铁建和市值相对最小的中公高科。
第三条线相对最弱，是由新基建带起的老基建，新老基建加在一起，就是我们所谓的智慧城市这个大概念。
目前的盘面除了这三条线以外其他都相对较弱。
主板的还好点，跟新能源赛道沾边的都涨出了股灾的感觉。
相对主升浪高潮的新基建和需要细挖个股逻辑的老基建。
日内我个人会更倾向于做第二条线的东西。高度未知，但是胜在稳健。
没有题材切换的日子。。只能继续潜伏。。
祝主线的老师们发大财。。
我的主线股是真的真的太弱了。。无语了真的[泪]
---------------此处为分割线--------------------------
图片是V+版本的新闻解读。。细化了上面说的三个逻辑。
不做任何推荐，仅仅是思路和建议，仅供参考。
你可以理解成V+修改版本的财联社。[笑cry]
投资还请自负盈亏。。谢谢，逻辑仅供参考。
目前盘面上最强的主线是围绕6G的上到卫星下到芯片AI的数字新基建~
高度全都拉满了。都只能仰望，做主升浪的老师们自由把握。发财大大的。
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一浪是去年年底的时候，这里是二浪。
这条线今天的日内龙头是卫星的中国卫通。跟涨的是中国化学，中国交建，中国铁建和市值相对最小的中公高科。
第三条线相对最弱，是由新基建带起的老基建，新老基建加在一起，就是我们所谓的智慧城市这个大概念。
目前的盘面除了这三条线以外其他都相对较弱。
主板的还好点，跟新能源赛道沾边的都涨出了股灾的感觉。
相对主升浪高潮的新基建和需要细挖个股逻辑的老基建。
日内我个人会更倾向于做第二条线的东西。高度未知，但是胜在稳健。
没有题材切换的日子。。只能继续潜伏。。
祝主线的老师们发大财。。
我的主线股是真的真的太弱了。。无语了真的[泪]
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图片是V+版本的新闻解读。。细化了上面说的三个逻辑。
不做任何推荐，仅仅是思路和建议，仅供参考。
你可以理解成V+修改版本的财联社。[笑cry]
投资还请自负盈亏。。谢谢，逻辑仅供参考。
生日小众文案
分享新鲜事，小顾过生日
今天不想听大道理，只想吃小蛋糕
每天有每天的快乐，今天是生日快乐
纪念我和妈妈相遇的日子
只过生日，不用长大
不管几岁，快乐万岁
新的一岁，记得对自己好一点
愿你遍历山河，觉得人间值得
熬过一切，星光璀璨，生日快乐
今天是没有流星也可以许愿的日子
按时长大，解锁20岁
这一岁，要找到生活中最温柔的光
愿你诚挚之心，领岁月之教诲
今天不吹牛了，吹蜡烛
少女不惧年岁长，永远十八赶朝暮
尚未成熟，但已在途中
距离我退休又近了一年
只不过是又长大了一岁的美少女罢了
喜怒哀乐一笔勾销，从此开始新的逍遥♂️
一岁一礼，一寸欢喜
和妈妈认识的第20年
成长不期而遇，生日如期而至
缓慢又笨拙的路上，谢谢你们陪我长大
今日人设：寿星
嗨皮波斯得涂me
长大一岁了，要成为自己更可靠的跟随
和爸爸妈妈相遇的第20个春夏秋冬
有趣有盼，不负心中热爱
处处美景，岁岁良辰
那就祝我发财，被爱，好运常在吧
一起继续走花路
……
#生日快乐##生日文案##朋友圈文案#
分享新鲜事，小顾过生日
今天不想听大道理，只想吃小蛋糕
每天有每天的快乐，今天是生日快乐
纪念我和妈妈相遇的日子
只过生日，不用长大
不管几岁，快乐万岁
新的一岁，记得对自己好一点
愿你遍历山河，觉得人间值得
熬过一切，星光璀璨，生日快乐
今天是没有流星也可以许愿的日子
按时长大，解锁20岁
这一岁，要找到生活中最温柔的光
愿你诚挚之心，领岁月之教诲
今天不吹牛了，吹蜡烛
少女不惧年岁长，永远十八赶朝暮
尚未成熟，但已在途中
距离我退休又近了一年
只不过是又长大了一岁的美少女罢了
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成长不期而遇，生日如期而至
缓慢又笨拙的路上，谢谢你们陪我长大
今日人设：寿星
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