#SVT中转周边[超话]#
正规四金珉奎全圆佑徐明浩李硕珉小卡
标价出，all包非偏远（偏远可刀5r）
借tag:SEVENTEEN 崔胜澈（S.COUPS）、尹净汉（JEONGHAN）、洪知秀（JOSHUA）、文俊辉（JUN）、权顺荣（HOSHI）、全圆佑（WONWOO）、李知勋（WOOZI）、李硕珉（DK）、金珉奎（MINGYU）、徐明浩（THE8）、夫胜宽（SEUNGKWAN）、崔韩率（VERNON）、李灿（DINO）
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#A股# 今天早盘又是三大股指全线上涨的一天，上证走势更均衡，深市/创指还是权重股的走势更强。外资补仓式流入明显提速，已成为开年来最重要的定价力量，今天早盘，北向资金净流入超100亿元，终于把持续卖出的内资给买急了，内资也加入了多头的队伍，只不过最底部的筹码差不多已被外资扫光…[吃瓜][吃瓜]
#A股[超话]# 正如早盘所说，市场修复至今整体估值依然较低，截至1月13日，上证50、沪深300和创业板指的动态P/E仅处于2010年以来43%、34%和14%的分位；公募基金和北向资金的前100大重仓股加权动态P/E仅为16.9x和14.1x。很多优质个股的股价还在地板上，现在仍是做多的较好时机。
从去年初开始的行情，大方向上一直算是熊市，至少在前面四波里面，每一波反弹的高点都是在逐步下移，只有某一次反弹的高点，突破了前面的一个高点，哪怕只是突破0.01点，也都算是趋势扭转。前面高点3226.08点，周五收盘点位3195.31，只差31点，说多不多，说少不少。一旦突破3226.08点，那就代表是一波持续1年多的下跌趋势扭转，后面就算会有调整回踩，前面的3424.84点也大概率会突破，目标直指3500点附近。
#韦尔股份# 说完大盘，回归韦尔。周末网上都在热议韦尔的业绩暴雷，说周一低开/跌停的比比皆是，但事与愿违，也算是对无脑投资者的一次打脸。share过去一段时间的调研信息。
2022年全球消费电子需求大幅下滑，用户的购机意愿显著降低，购机周期进一步拉长。从产业链的角度看，手机厂商库存积压主要源自手机市场需求不振。
从长期发展来看，业界并未丧失对智能手机市场的信心。随着外部风险逐渐下降，智能手机市场也将逐步回暖，本轮半导体去库存周期大概率会在2023Q2结束。美股半导体板块新年之后已经累计上涨了约15.7%，而大A半导体板块却只有4.7%的涨幅，远远跑输美股。
#半导体# 但从半导体占比最大的手机来看，盈利底大约会是2023年的半年报前后，少部分公司的盈利底部已经在2022年的三季报出现了。从本人调研的行业的景气度来看，车规级芯片 > 物联网芯片 > TWS耳机芯片 > 手机大类芯片。从细分来说，卓胜微的射频芯片比韦尔股份的芯片更早的见到周期底部。我们也可以从股价走势中得到印证。
最后再分享韦尔的产品info，摘自@芯片小韭菜 ，感谢分享[鼓掌][鼓掌]
手机1亿已经在oppo，荣耀，realme量产。50M小像素3,4月开始逐步会在小米，oppo，vivi，荣耀等量产，下半年大像素50M在几家旗舰次旗舰量产。
汽车cis22年增长50%左右，今年预期增长比22年略低。8M根据前两年定点，今年会开始大量出货。今年还有新的8M发布，性能比之前有大幅提升，行业顶级。
CES消息，DigiLens宣布和豪威合作共同开发XR产品。DigiLens会使用豪威的LCOS和CIS开发XR产品。
CES上继续发布新产品。The OX01E20 is OMNIVISION’s newest and most advanced automotive SoC for SVS and RVC 。 In fact, we already have design wins from several major automotive OEMs for the OX01E20 SoC。
仓内监控（dms，oms）市场在各种标准的强制安装下，以明年开始将迎来爆发式增长。目前麦格纳和seeing machines合作在这个市场处于领先位置，分析师预期曾经的麦格纳和mobileye合作拿下adas第一，市占率70%的局面可能会再现。seeing machines的dms方案就是使用的豪威5M的dms/oms2合一的OX05B1S sensor和集成了isp和npu的芯片OAX4600。dms市场的开花结果，可以保证豪威汽车cis业务继续保持高速增长。
四季度去库存以红米K60结束，K60四颗cis全是韦尔的，K60Pro四颗里面有三颗是韦尔的。 https://t.cn/A69vQAI5
#A股[超话]# 正如早盘所说，市场修复至今整体估值依然较低，截至1月13日，上证50、沪深300和创业板指的动态P/E仅处于2010年以来43%、34%和14%的分位；公募基金和北向资金的前100大重仓股加权动态P/E仅为16.9x和14.1x。很多优质个股的股价还在地板上，现在仍是做多的较好时机。
从去年初开始的行情，大方向上一直算是熊市，至少在前面四波里面，每一波反弹的高点都是在逐步下移，只有某一次反弹的高点，突破了前面的一个高点，哪怕只是突破0.01点，也都算是趋势扭转。前面高点3226.08点，周五收盘点位3195.31，只差31点，说多不多，说少不少。一旦突破3226.08点，那就代表是一波持续1年多的下跌趋势扭转，后面就算会有调整回踩，前面的3424.84点也大概率会突破，目标直指3500点附近。
#韦尔股份# 说完大盘，回归韦尔。周末网上都在热议韦尔的业绩暴雷，说周一低开/跌停的比比皆是，但事与愿违，也算是对无脑投资者的一次打脸。share过去一段时间的调研信息。
2022年全球消费电子需求大幅下滑，用户的购机意愿显著降低，购机周期进一步拉长。从产业链的角度看，手机厂商库存积压主要源自手机市场需求不振。
从长期发展来看，业界并未丧失对智能手机市场的信心。随着外部风险逐渐下降，智能手机市场也将逐步回暖，本轮半导体去库存周期大概率会在2023Q2结束。美股半导体板块新年之后已经累计上涨了约15.7%，而大A半导体板块却只有4.7%的涨幅，远远跑输美股。
#半导体# 但从半导体占比最大的手机来看，盈利底大约会是2023年的半年报前后，少部分公司的盈利底部已经在2022年的三季报出现了。从本人调研的行业的景气度来看，车规级芯片 > 物联网芯片 > TWS耳机芯片 > 手机大类芯片。从细分来说，卓胜微的射频芯片比韦尔股份的芯片更早的见到周期底部。我们也可以从股价走势中得到印证。
最后再分享韦尔的产品info，摘自@芯片小韭菜 ，感谢分享[鼓掌][鼓掌]
手机1亿已经在oppo，荣耀，realme量产。50M小像素3,4月开始逐步会在小米，oppo，vivi，荣耀等量产，下半年大像素50M在几家旗舰次旗舰量产。
汽车cis22年增长50%左右，今年预期增长比22年略低。8M根据前两年定点，今年会开始大量出货。今年还有新的8M发布，性能比之前有大幅提升，行业顶级。
CES消息，DigiLens宣布和豪威合作共同开发XR产品。DigiLens会使用豪威的LCOS和CIS开发XR产品。
CES上继续发布新产品。The OX01E20 is OMNIVISION’s newest and most advanced automotive SoC for SVS and RVC 。 In fact, we already have design wins from several major automotive OEMs for the OX01E20 SoC。
仓内监控（dms，oms）市场在各种标准的强制安装下，以明年开始将迎来爆发式增长。目前麦格纳和seeing machines合作在这个市场处于领先位置，分析师预期曾经的麦格纳和mobileye合作拿下adas第一，市占率70%的局面可能会再现。seeing machines的dms方案就是使用的豪威5M的dms/oms2合一的OX05B1S sensor和集成了isp和npu的芯片OAX4600。dms市场的开花结果，可以保证豪威汽车cis业务继续保持高速增长。
四季度去库存以红米K60结束，K60四颗cis全是韦尔的，K60Pro四颗里面有三颗是韦尔的。 https://t.cn/A69vQAI5
下雨天适合去博物馆，幸好周边博物馆资源相当丰富。UC Berkeley的The Lawrence Hall of Science蛮适合各个年龄的小朋友。哥哥这个年纪当然没问题，连弟弟都玩得很起劲，于是当场买了年票。
博物馆里有个可以看到湾景的餐厅，可惜现在没有食物供应。懂行的家长都自带了午餐。亚洲家长拿出来都是三层保温盒的那种，里面米饭蔬菜肉类齐全。这就算了，还有搭配的水果和饮品。另外一桌打开了外卖盒，里面甚至还有鸡爪子。其他家长也基本上披萨三明治水果之类的相当齐全。我和某爸互看一眼，嘴里说下次下次吧，默默地拿出了从楼下小卖部买的小零食和牛奶，让哥俩充充饥[笑cry]。
图7⃣️工作人员问这个什么动物的骨骼，小朋友们回答说是小恐龙。唉，都是一群没吃过兔头的孩子[嘻嘻]。图8⃣️摸到了真的蛇。
博物馆里有个可以看到湾景的餐厅，可惜现在没有食物供应。懂行的家长都自带了午餐。亚洲家长拿出来都是三层保温盒的那种，里面米饭蔬菜肉类齐全。这就算了，还有搭配的水果和饮品。另外一桌打开了外卖盒，里面甚至还有鸡爪子。其他家长也基本上披萨三明治水果之类的相当齐全。我和某爸互看一眼，嘴里说下次下次吧，默默地拿出了从楼下小卖部买的小零食和牛奶，让哥俩充充饥[笑cry]。
图7⃣️工作人员问这个什么动物的骨骼，小朋友们回答说是小恐龙。唉，都是一群没吃过兔头的孩子[嘻嘻]。图8⃣️摸到了真的蛇。
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