【老笔头gw.dahuaxiezuo.cn】班子副职2022年度民主生活会对照检查材料
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根据《2022年度××领导班子民主生活会方案》的安排，我紧扣这次民主生活会的主题，系统研读规定篇目，广泛征求群众意见、深入开展谈心谈话、认真查摆突出问题、从严从实撰写对照检查材料，并根据督导组反馈意见及时修改完善。现在报告如下，请大家给予批评和帮助。
一、存在的主要问题
这次民主生活会前，×××与我进行了谈心谈话，对我提出了×点要求。我也主动找×××进行了谈心谈话。聚焦查摆问题的六个方面，结合班子征求到的意见建议，自认为存在以下问题和不足。
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根据《2022年度××领导班子民主生活会方案》的安排，我紧扣这次民主生活会的主题，系统研读规定篇目，广泛征求群众意见、深入开展谈心谈话、认真查摆突出问题、从严从实撰写对照检查材料，并根据督导组反馈意见及时修改完善。现在报告如下，请大家给予批评和帮助。
一、存在的主要问题
这次民主生活会前，×××与我进行了谈心谈话，对我提出了×点要求。我也主动找×××进行了谈心谈话。聚焦查摆问题的六个方面，结合班子征求到的意见建议，自认为存在以下问题和不足。
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海风观点更新：东风激荡春潮起，海风密集招投标彰显高景气
⚡事件：海风本周项目密集招中标
◆1.9，中天科技预中标中广核惠州港口二PA 9.68亿订单，预计23年5月交付。
◆1.10 广西防城港1.8gw启动前期服务招标，预计上半年启动招标。
◆1.11 青洲五七2gw换流站招标，帆石二1gw海域使用前公示。
⚡点评如下：
➡️招标量确定性高增，23年海风就是22年陆风。
◆市场对装机预期分歧不大。沿海省份22-25年并网目标52gw，预计并网节奏4/10/15/20gw。
◆市场对23年招标增速有分歧，主要由于22年基数口径差异大。有21年招标项目被计入22年，或者竞配阶段的框架招标也被计入风机招标等。22年实际风机设备定标量13gw，海缆招标仅10gw。
◆截至到22年12月，处于完成竞配还未核准的项目约18gw，完成核准还未招标的项目约9gw，处于前期阶段共27gw，大概率在未来3个月到1年内进入设备招标。预计23年招标将会在22-25gw，同比增长70%以上。
➡️看好海缆投资机会，格局远未到内卷时刻。
◆市场担忧海缆毛利率下滑。实际龙头厂主缆220kv毛利率已调整到30%-35%，阵列缆调到20%。二线产能毛利率或低于龙头5-10pct。23年再大幅向下空间不大。
◆随着机组大型化风场规模化，23年预计海风IRR还将进一步上升。而深远海开发技术风险上升，业主不会主动降低对业绩质量的要求，且业主对海缆价格相对不敏感，更多还是需求层次结构主导。
◆海缆格局是区位优势需求主导，高压需求优先匹配龙头产能。成熟市场220kv订单由具备本地投资/业主黏性的厂家瓜分，毛利率有望较22年维持平稳。新产品330/500kv/直流等龙头厂家更具优势，还将保持较高毛利率。
◆23年海外市场也将进入招标高增阶段，欧洲市场供需缺口扩大，国内优质产能进入全球供应链后，格局有望进一步打开。
⚡重视海风产业链大贝塔，建议关注缆桩锚等标的：东缆，起帆，亨通，中天，宝胜，大金，海力，天顺，泰胜，亚星，明阳
➡️风险提示：风电装机不及预期，产业链降本不及预期，新技术开发不及预期，大宗商品价格波动等。
⚡事件：海风本周项目密集招中标
◆1.9，中天科技预中标中广核惠州港口二PA 9.68亿订单，预计23年5月交付。
◆1.10 广西防城港1.8gw启动前期服务招标，预计上半年启动招标。
◆1.11 青洲五七2gw换流站招标，帆石二1gw海域使用前公示。
⚡点评如下：
➡️招标量确定性高增，23年海风就是22年陆风。
◆市场对装机预期分歧不大。沿海省份22-25年并网目标52gw，预计并网节奏4/10/15/20gw。
◆市场对23年招标增速有分歧，主要由于22年基数口径差异大。有21年招标项目被计入22年，或者竞配阶段的框架招标也被计入风机招标等。22年实际风机设备定标量13gw，海缆招标仅10gw。
◆截至到22年12月，处于完成竞配还未核准的项目约18gw，完成核准还未招标的项目约9gw，处于前期阶段共27gw，大概率在未来3个月到1年内进入设备招标。预计23年招标将会在22-25gw，同比增长70%以上。
➡️看好海缆投资机会，格局远未到内卷时刻。
◆市场担忧海缆毛利率下滑。实际龙头厂主缆220kv毛利率已调整到30%-35%，阵列缆调到20%。二线产能毛利率或低于龙头5-10pct。23年再大幅向下空间不大。
◆随着机组大型化风场规模化，23年预计海风IRR还将进一步上升。而深远海开发技术风险上升，业主不会主动降低对业绩质量的要求，且业主对海缆价格相对不敏感，更多还是需求层次结构主导。
◆海缆格局是区位优势需求主导，高压需求优先匹配龙头产能。成熟市场220kv订单由具备本地投资/业主黏性的厂家瓜分，毛利率有望较22年维持平稳。新产品330/500kv/直流等龙头厂家更具优势，还将保持较高毛利率。
◆23年海外市场也将进入招标高增阶段，欧洲市场供需缺口扩大，国内优质产能进入全球供应链后，格局有望进一步打开。
⚡重视海风产业链大贝塔，建议关注缆桩锚等标的：东缆，起帆，亨通，中天，宝胜，大金，海力，天顺，泰胜，亚星，明阳
➡️风险提示：风电装机不及预期，产业链降本不及预期，新技术开发不及预期，大宗商品价格波动等。
『拘传显威！从“查无财产”到“交款六万”』https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyMTIzNDk2NQ==&mid=2650900065&idx=1&sn=00fbfc50eef43ef07fdcc6fda2b6d7ed&chksm=f3caf41bc4bd7d0d47350bdc5d33957d190f5d518fd61c3d880360eae8994164b420243b759f&mpshare=1&srcid=0112V63M7o1dAZgiNq9TjgPZ&sharer_sharetime=1673521344540&sharer_shareid=95094a98d0f1e23450ab05a6b3413592&from=groupmessage&scene=1&subscene=10000&clicktime=1673570506&enterid=1673570506&sessionid=0&ascene=1&fasttmpl_type=0&fasttmpl_fullversion=6503422-zh_CN-zip&fasttmpl_flag=0&realreporttime=1673570506643&devicetype=android-31&version=28001f59&nettype=WIFI&abtest_cookie=AAACAA%3D%3D&lang=zh_CN&exportkey=n_ChQIAhIQimvIinpk3vnE612pd8BNcRLwAQIE97dBBAEAAAAAANBKFrCaii0AAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0d5NH4RWv9zPoZKcFf%2BJJk4RkpCvXKtfn3RSjrhTPevzVXwocTf2U1T8Db9eyzbaM9wvetjwWUZ50O1NPI5vxRh85tvS75GW5ZqyXigaoWBDSRdAHmtysymOK063%2Bqw7%2FRTllVbgTYFwr3uQujrd9KBdHi9AkdCzQM7hxttPIe5qFJk8f9yKvmcQiz9LrOiyoHvyFnYKv729PWO58frE0N5yvv246nCAt28brxrX32lRibEGELRLfoHys4pD3gdgsA%2F43jAAhPphwYA%3D%3D&pass_ticket=3TbkNnzjjF5Mr069ql0ffGjAKhlIIeJZsXQfKyd7lv0odUZfKO7Pk%2FLkiBVwJlSX7xpT8EHDRw5l43p0JNe7ew%3D%3D&wx_header=3
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