在秋日 在八月

在我浪漫的 ʚɞ岁

是爱与被爱的一年

生而自由 爱而无畏

身为人母 偶尔羡慕自由 但庆幸有你

和妈妈一起过生日的宝贝愿长久安康

谢谢我老公 每一年的礼物永远不会缺席

不单是收礼物的喜悦 重要的是被惦记与用心对待

今日许愿：疫情快快消失

股海漂流记20221214

市场还是这样的猫一天儿狗一天儿，药刚大涨一天就又回落，反身轮到疫后修复涨，咱们想到会有这个趋势出现，但也没想到周期轮的如此之快，所以还是应了之前那句话，现在风格飘忽变化的太快，很难追得上，笃定自身心中认可的方向卧倒最好。除此，跌幅最大的，恰恰又是前期抱团的老牌成长方向，受此影响，创业、科创板都下跌，其中科创50指数表现最弱。

再回到放开后每天都在产生的变化，昨天大家突然意识到集中感染带来的短期冲击，身边绝大多数单位因小洋人儿频现而导致只能勉强维持运转，到岗概率极低。双十二过后多家快递出现爆仓情况，外卖效率大幅降低，看到如此这般景象，你就知道医院的大夫护士是顶着多大压力为群众服务的了。所以，现在已经来到了放开后的第一阶段：由于第一波集中感染带来的“自我隔离”，出行、消费人数都会因感染和担忧而减少，直观感觉有点类似之前封城之时，只不过，这是自发的。这个时候，实际感染人数持续爬坡，市场反应也会和“封”时类似，抗疫物资表现最强。而过几天，当大家发现身边人好像都感染差不多，有的甚至于已经好了的时候，就会迎来第二阶段：由阳转阴导致的出行人数增加，形势上有恢复的成分，但这大概率不是最终结果。因为，恢复仅是愈后人群的狂欢，还有很多谨小慎微并未感染的小伙伴正在瑟瑟发抖，又羡慕又害怕，但终究随着恢复人群的增加他们会一点点转变观念，认为“波峰已过”，增加出行。然后即将来到第三阶段：因为麻木甚至于转向乐观的人越来越多，但以全体人群计“杨过”的覆盖率还不高，越发活跃的经济活动使得感染人群重新增加，甚至于出现“第二波峰”。到这时候，预期会出现往复，很多人也许会重新转向悲观，甚至心如死灰认为复苏遥遥无期，那恰恰如果真出现这种状况，就是整个疫情彻底转向明朗的最后底部（类似于股市中的二次探底），也是回到全面向好的最后一步。最后一个阶段，那就是随着感染人群朝群体免疫的基数迈进，彻底全面回升，疫情阴霾散去。以上做出的推演，并不是我瞎编的，恰恰是新加坡放开之后的演进路径，里面伴随的就是大家心态随数据的变化往复，每个阶段想法不同，对应到市场中给出的预期也是不同。第一阶段毫无疑问抗疫物资会受益，是关注的重点；到第二阶段，抗疫品类会受制，恢复板块最优；到第三阶段再返回来，大家重新担忧恢复的效果，抗疫的出现跌后反弹也无妨；最后阶段，就是全面印证全面回升，届时在对经济恢复预期的同时可能又会转向对货币政策调头的担忧。总之，整个市场如果说真要走出一轮全面回升，第三阶段到第四阶段过度的时刻是最佳介入时机。

消息面，昨天美国11月CPI数据出炉，超预期回落，因此过两天的议息会议中加息预期再度大幅下降。原有“美缩表”这个市场压力也继续减弱，对市场形成利好，美股也因此上涨。但之于对A股的影响，因为咱们说过原预期是“这部分利空因素已被消化”，所以利好的幅度也不会太大，仅会影响开盘，后面咱们还会按照内部趋势按部就班的走。

综述，沪指维持在咱们原有预期趋势中运行，昨日刚好已经开始回补下方缺口，低点距完全回补仅差0.5个点。今天，如能完全回补，重新反身上行回升的概率大幅增加。板块就还是那些，抗疫物资、疫后修复（旅游、民航、机、酒、影视）、行业底部周期反转（地产链、信创等），根据自己对节奏的判断选择吧。把风险点也说一下，假设市场大幅反应第一阶段悲观视角的预期，大幅下挫一下也无妨，核心支撑在下放缺口，如果真如此，那样深度洗盘后未来轻装上行更好。

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