A股:有多少机会值得浪费?
经常可以听到这样的观点,A股市场的机会天天都有,即使错过了这一次,也没什么大不了的,很快还会出现其他更好的机会。
数据方向认为只讲对了一半,应该是小的机会天天都有,大的、周期性的机会大概七、八年才有一次,以及一些受事件性影响的机会只能是可遇而不可求。
大的周期性机会,比如,大A于2007年见到6124高点,然后于2015年见到5178点高点,中间正好隔了8年,从2015年再加8年,下一次的机会应该出现在2023年,也就是明年,波峰可以提前也可以推后,如果推后的话,峰顶会更高。
事件性机会,比如这一次疫情影响了三年的经济,病毒的致重病率和致死率已非常低,防控政策在进一步优化,人们恢复正常的社会、经济生活是顺其自然的事情,这种事件性机会可能一辈子也碰不上几次,更显弥足珍贵。
从本周的盘面就能看出来资金的期盼。
排名前十的行业里面,同时出现了食品饮料、纺织服饰、美容护理、商贸零售、家用电器、社会服务等6大消费类板块,并且上涨率全部都超过了九成,大疫3年,市场被压抑得太久、太狠,马上就要天亮,大家反而兴奋得睡不着了。
逻辑很简单,只要需求能恢复到疫情之前的水平,这些企业的估值就能恢复到正常水平,而且,很多个体、中小企业没能熬过来,行业中的龙头企业可以更进一步扩大市场份额,从而更进一步提升估值。
如果一定要说不妥之处,周五外盘,大国资产已提前狂欢,经过周末的酝酿,会形成一种短期的、一致性看多的预期,可能会被主力所利用。当然,这种影响只是短期的,中、长期不妨乐观一些。
房地产,周涨幅为3.45%,整体上涨率82%,主要是上半周比较强,下半周多家上市公司推出定增方案以后,板块有所回落。周五盘后继续出重磅消息,要求四大行向房企提供担保离岸贷款。
一些人将其解读为利空,认为雷太大了,放出三支箭还不够,还要借外债。
个人认为是利好,雷很大,那已经是过去式,现在最主要是解决问题、要排雷。如果全部让市场内部消化,冲击力会非常强;如果一部分让市场消化,另一部分让外资消化,可以减轻对市场的冲击力。另外,现在的美元在高位,以后人民币大概率会走高,现在借入7块钱,以后只还6块钱,怎么看都不亏,最关键是要能够借得到。
本周的期指数据尚可。
某信减空2482手,力度略大于大盘的周涨幅;
唯一对IC加空1826手,其他几个品种都在减空。之前的时候IC上的结构最好,净多单高达1.4万手,彼时市场以医药、信创走得最好;随着市场预期发生改变,房地产、中字头利好不断,防控政策变化对消费形成正向影响,机构也在慢慢调仓换股;
主要在上半周减空3431手,下半周大盘冲上高位以后,小幅加空949手;
其他主要玩家加空730手,和大盘反向背离;
其操作和某信非常类似,一个是主要对IF、IH分别减空1421、1186手,谁也不敢逆着政策操作;另一个是前面四天都减空,合计4875手,周五趁大盘在高位时加空5605手;
周四那天多家房企同时推出了定增方案,机构们周五的操盘明显更谨慎一些,主要以减仓买单为主,并没有加仓卖单,大概认为短期继续向上难度比较大,但也不太敢做空。
从周末的消息面变化来看,机构们的判断比较靠谱,广州16万多例里面重症只4例,一夜之间全国多地的公交已不再需要48小时健康码,房地产继续堆利好,央企继续堆利好。
回到本文第一自然段,数据方向认为,小机会浪费也就浪费了,面对8年一次的周期性机会,叠加可遇不可求的事件性影响机会,实在浪费不起。
经常可以听到这样的观点,A股市场的机会天天都有,即使错过了这一次,也没什么大不了的,很快还会出现其他更好的机会。
数据方向认为只讲对了一半,应该是小的机会天天都有,大的、周期性的机会大概七、八年才有一次,以及一些受事件性影响的机会只能是可遇而不可求。
大的周期性机会,比如,大A于2007年见到6124高点,然后于2015年见到5178点高点,中间正好隔了8年,从2015年再加8年,下一次的机会应该出现在2023年,也就是明年,波峰可以提前也可以推后,如果推后的话,峰顶会更高。
事件性机会,比如这一次疫情影响了三年的经济,病毒的致重病率和致死率已非常低,防控政策在进一步优化,人们恢复正常的社会、经济生活是顺其自然的事情,这种事件性机会可能一辈子也碰不上几次,更显弥足珍贵。
从本周的盘面就能看出来资金的期盼。
排名前十的行业里面,同时出现了食品饮料、纺织服饰、美容护理、商贸零售、家用电器、社会服务等6大消费类板块,并且上涨率全部都超过了九成,大疫3年,市场被压抑得太久、太狠,马上就要天亮,大家反而兴奋得睡不着了。
逻辑很简单,只要需求能恢复到疫情之前的水平,这些企业的估值就能恢复到正常水平,而且,很多个体、中小企业没能熬过来,行业中的龙头企业可以更进一步扩大市场份额,从而更进一步提升估值。
如果一定要说不妥之处,周五外盘,大国资产已提前狂欢,经过周末的酝酿,会形成一种短期的、一致性看多的预期,可能会被主力所利用。当然,这种影响只是短期的,中、长期不妨乐观一些。
房地产,周涨幅为3.45%,整体上涨率82%,主要是上半周比较强,下半周多家上市公司推出定增方案以后,板块有所回落。周五盘后继续出重磅消息,要求四大行向房企提供担保离岸贷款。
一些人将其解读为利空,认为雷太大了,放出三支箭还不够,还要借外债。
个人认为是利好,雷很大,那已经是过去式,现在最主要是解决问题、要排雷。如果全部让市场内部消化,冲击力会非常强;如果一部分让市场消化,另一部分让外资消化,可以减轻对市场的冲击力。另外,现在的美元在高位,以后人民币大概率会走高,现在借入7块钱,以后只还6块钱,怎么看都不亏,最关键是要能够借得到。
本周的期指数据尚可。
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主要在上半周减空3431手,下半周大盘冲上高位以后,小幅加空949手;
其他主要玩家加空730手,和大盘反向背离;
其操作和某信非常类似,一个是主要对IF、IH分别减空1421、1186手,谁也不敢逆着政策操作;另一个是前面四天都减空,合计4875手,周五趁大盘在高位时加空5605手;
周四那天多家房企同时推出了定增方案,机构们周五的操盘明显更谨慎一些,主要以减仓买单为主,并没有加仓卖单,大概认为短期继续向上难度比较大,但也不太敢做空。
从周末的消息面变化来看,机构们的判断比较靠谱,广州16万多例里面重症只4例,一夜之间全国多地的公交已不再需要48小时健康码,房地产继续堆利好,央企继续堆利好。
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