不在沉默中灭亡，就在沉默中爆发！汪小菲和大S的撕扯战祸及太多，但承受最多炮火的莫过于具俊晔。大S本来把具俊晔包装成自己心中的男神、韩圈顶流、为爱53岁孑然一身，等自己离婚后义无反顾带着全部身家赴台的好男人。

但经此一役，具俊晔却成了网友口中的“三无产品”：无长相、无事业、无身价。不止被内地网友骂，还被台媒、韩娱吐槽，就连具俊晔的母亲也被祸及。在铺天盖地的吐槽下，具俊晔终于在沉默中爆发！

12月2日，具俊晔晒出5张照片否认大S出轨，大S也在一旁帮腔，夫妻俩联手一起打了个漂亮的翻身仗！

此前，具俊晔被扒2018年两次飞往台北会见友人，其中一次会见的友人疑似是大S的亲姐姐，网友因此猜测具俊晔其实是去见大S，推测两人当时就联系上了。随后具俊晔回应“停止假新闻”，但无济于事。

具俊晔晒出的第一张照片是友人和大S亲姐的脸部放大照，并用中文写到：“这怎么可能是同一个人”。画面中两位女子确实颇有些相似，但一位是双眼皮，一位是单眼皮，而且鼻子也不相同。

第二张照片依然是脸部对比图这张的差距更加明显。大S亲姐皮肤蜡黄，更显年龄感；具俊晔友人则肤白貌美，看上去年轻许多。具俊晔再次配文：“怎么一直抱怨两个人是同一个人？”并对用了友人的照片表示抱歉。

第三张照片具俊晔直接晒出和友人的 合影，具俊晔掌镜微笑，女子在身后微笑比V，两人同框年龄差颇为明显。或许是用了美颜的原因，这位女子的自拍比他拍要年轻漂亮得多。

具俊晔称之前赴台是为了和粉丝见面，从照片来看具俊晔确实是被一群女性粉丝包围着，这位神似大S姐姐的女子出现在每一张照片中，合影的时候也挨具俊晔很近，不难看出两人关系很好。

在关掉美颜的情况下，该女子和大S亲姐确实颇为相似，但仔细一看还是能看出不同。为了证明自己的清白，具俊晔也算是豁出去了，把压箱底的照片全部翻出来，但还是不忘给其他粉丝贴上贴纸。

具俊晔的正式反击也赢得了大S的竭力帮腔，大S第一时间转发老公的动态，并发声：“好幸运我和欧巴身边的朋友们都是耳聪目明文明人”！不止体面的帮老公说话，还借此暗讽那些相信自己出轨的人不文明、耳不聪、目不明。

汪小菲和大S的风波已经持续有段时间，眼看此事已经收尾，没想到具俊晔又续上了热度，或许是为之前发挥不好而懊恼，决意再次出山。不过他没有反驳自己吃软饭、窝囊废，而是先帮大S证明没出轨，也在一定程度上看得出他护妻心切。

其实事已至此，是否出轨已经不重要，既然两人已经在一起，就无谓他人的流言绯闻，一起到老吧。

休赛期扒拉了一点射门数据。现在说起衡量球队进攻的质量，经常用到的一个指标就是预期进球xG。但xG有一个问题就是它是所有射门xG之和，某种意义上是可以刷出来的：10次30米开外的远射加起来可能和一次点球的xG差不多，但单次射门xG就低的多，在较高水平的比赛中破不了甲造不成杀伤。所以，我想从创造得分机会能力的这个角度来比较一下意甲各队的进攻能力。

数据定义：得分机会为xG在0.20以上的射门（sofascore里的big chance好像是0.15以上，但和我的xG数据源不是一个数据源）；不包括点球；不包括乌龙；包括任意球直接打门。

首先图一是本赛季意甲各队目前为止平均每场xG用作比较，那波利与国米领先。

图二则是自2019-2020赛季起意甲7强平均每场创造得分机会的数量。数据来看，国米（深蓝）上赛季小因接手后在进攻上打的很好，即使失去了卢卡库和哈基米，依然场均创造3次以上的得分机会，好于孔蒂的夺冠赛季也远胜其他意甲对手，而本赛季数据大幅缩水依然是意甲最高；y轴的另一端尤文（黑色）在换帅后的变化也堪称立竿见影，囧叔上任后场均得分机会一路跳水到如今的7强最低；另一支大幅跳水的球队是亚特兰大（粉色），过去三个赛季创造机会的能力一路下滑；罗马（橘色）近几个赛季创造机会能力相当出色；拉齐奥（绿色）这赛季防守很好，但相对的得分机会也比上赛季少了三分之一；那波利（浅蓝）本赛季进步明显；米兰（红色）则略低于前两个赛季。

图二是平均每次得分机会的xG，用以衡量得分机会的质量。一个V型看着震荡幅度大，但其实绝对值来说大多数球队变化有限，基本在误差范围以内。两支球队的数据有点意思：尤文虽然得分机会少，但得分机会质量高，少而精，可能是囧叔的战术选择；另一边米兰的得分机会质量随着伊布的淡出最近两年逐年下降，吉鲁是一名优秀的中锋，但伊布回撤中场协助组织的能力很难替代。

图三是得分机会转化率，就是简单的得分机会中的进球数量除以总进球机会数量。拉齐奥这赛季目前没觉得他们进攻有下降就是他们的转化率太高了，这里主要归功于因莫比莱；罗马那边的吐饼集锦大家也都看过，转化率最低不意外；尤文创造的机会好所以转化率高；国米那边哲科本赛季状态爆棚；亚特兰大转化率这赛季下滑可能跟射手伤病有关；米兰和那波利的转化率这几年基本持平。

所以综合这些数据来看，米兰这两年创造机会的能力是逐年下降的，这里可能有对手越来越重视防线退的越来越深米兰不好打之前那种反击的原因，可能也有自身人员更迭战术选择的原因。

半导体要起飞，如何把握？
半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游公司很多，较为分散，中游的制造环节属于资金密集+技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上下宽中间窄的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。

要想把握半导体机会，就要了解半导体产业链的周期，在去年整个半导体经历了一波涨价，客观来说现在处于相对高位。但是不同板块的细分板块周期传导的时间也不一样。去年渠道涨价在一季度，从设计公司开始涨，制造公司涨价晚于设计公司一到两个季度，像中芯国际去年在4月份开始涨。目前，设计公司还没有全面跌价，可能有些产品的渠道价格最近有松动，但是原厂价格还是处于较为坚挺的状态。制造板块下游客户会有一些结构化的变化。例如华虹的功率这块从二季度来看有涨价，三季度仍有涨价空间，当然华虹比较特殊，在功率的制造环节有较高的议价权。因为功率最后的产品性能过半取决于制造工艺，而设计是大同小异的，华虹产品的能力是最强的，Fabless客户其实就是华虹的销售渠道。可以认为华虹下游的设计公司找华虹代工，然后卖的都是华虹的产品。这个类比可能不是很恰当，但是可以让我们从另外一个角度思考。华虹准备在科创板上市，最大的诉求是业绩。去年华虹没有给设计公司大幅涨价，但是因为今年有上市需求，要把利润从渠道拿回来。所以下半年功率的涨价会持续发生。而这些涨价、缺货其实是半导体周期处于高位的判断标志。周期开始向下的标志是代工的产能利用率开始下滑。例如客户开始砍单：本来下单10000片，最后毁约只要5000片；或者价格由于产能扩张太快开始下滑。在这里引用Gartner的历史数据，可以比较客观地预测明年的情况。明年半导体行业的营收同比增长，但是用算资本开支的二阶导，明年不会有一个特别好的增速。因为在21年的时候资本开支同比增长37.5%，这个增速在历史上从未有过。即21年制造公司集中了很多钱投入在产房扩建，购买设备上，以解决供需不足的问题。对于老厂，从给设备厂商下单，到设备装好，运到工厂中进行水电调试，扩产周期大概是半年。对于新厂，参考华虹无锡的建厂速度，扩产周期大概是一年半到两年。因为像光刻环节精度达到了纳米级别，对地震等因素较为敏感，购买设备之前要进行土建，打地基。大陆的基建工程队愿意加班，效率较高，国外是两年以上。所以在21年看到的资本开支增速，很多建的是新厂，预计在22年底至23年初产能集中释放，带来供给端的提升。而今年全球经济收到疫情的影响，需求不强。所以供需关系会发生一定变化。每一轮产业周期背后的逻辑都是这样，缺货的时候会有牛鞭效应，每一个环节都会开始多备一点货，最后反映到上游的代工厂，就会看到一个非常多的需求。甚至去年缺产能的时候，大家会overbooking，一份需求下两份订单。但实际放出产能后发现需求没这么多。而半导体营收的增速和资本开支的增速今年有一定下滑，这个预期已经充分反映在目前的股价里。在我们和同行的交流中，这也是今年以来半导体股价回调的主要原因。#放心投资##放心A股#