比亚迪新能车单月狂卖超21万辆，超特斯拉3倍，新能源汽车接下来会不会走一波，新能源车产业链的机会在哪里，我们今天来说一说。
都说特斯拉是全球新能源第一，近2年来我多次提到，中国未来的特斯拉会是谁，2年前我就看好比亚迪未来是中国乃至世界的龙头，为什么这么说，我们先来看看，昨天11月3日，比亚迪和广汽公布了10月份的汽车销量，比亚迪10月销量达到21.78万辆，再创历史新高，连续2个月比亚迪销量站上20万以上，据乘联会预估10月新能源车销量达68万辆，这么算来比亚迪在国内部的市占率已经到达32.03%，就问你牛不牛，你知道吗？特斯拉上个月在国内仅售71704辆，比亚迪是他三倍，理想蔚来长城都是一万附近销量，看这个图你就该知道比亚迪的地位，以及未来发展的趋势，
有人问比亚迪销量这么好，为什么股价这么拉胯，为什么还大跌，其实这就是东哥经常说的，任何优秀的公司在一定时期会被低估，股价是市场决定的，但是市场大多数时候是错的，因为市场是由很多的散户决定的，比亚迪现在动态pe64.55,贵吗，你要问你自己，今年三季度净利润增长83%，营收增长84%，营收Q1增63，Q2增65，预计Q4营收增速继续保持较高增速，全年最高预计营收可达3500亿，要知道2021年营收是2161亿，那大家算算这个营收增速如何，有人说东哥你说说净利润今年会怎么样，东哥想说净利润不好说，但一定是百亿上，我有点担心的是，对于比亚迪这样的企业来说，它还在大力发展，大力投资，大量扩产能，还有就是它是从电池，汽车芯片，整车生产，它都在做，所以扩产能要大量占用资金，净利润会受到影响，但是这是好事，营收增长决定了它不缺钱，所以如果只看净利润，大概率很多人要错过底部的机会了。
我们再说说整个新能源车行业的发展现状，去年年底，中汽协方面预测，2022年国内汽车总销量预计达到2750万辆，预计今年全年我国新能源汽车销量将突破650万辆。今年10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比去年10月增长约87%。因为9月大卖，所以环比增长不多，同比去年增长很高。
大家看到了新能源车未来的预期，很稳，势头很猛，在这样的发展下，我国新能源车产业链从供应链到品牌输出，从技术到市场消费，将一举成为汽车工业的第一强国，我还是想说，现在才走了20%，因为只我们国内一年机动车销量2700万，我们今年国内新能源车销售预计650万，所以市场市占才20%，未来空间更大，数据显示，中国新能源汽车产销量已经连续7年位居全球首位。
在这样的趋势发展下，新能源将是一个长坡厚雪，在新能源产业链中，优选整车，电池，汽车零部件，汽车芯片等优秀公司，大跌时进场，做做波段，还是很稳的，当然这一切都是要很专业，心态要好，技术要好，现阶段一些相关公司估值合理，业绩优良，等待你去发现！#今日看盘[超话]##财经##股票##今日看盘#
都说特斯拉是全球新能源第一，近2年来我多次提到，中国未来的特斯拉会是谁，2年前我就看好比亚迪未来是中国乃至世界的龙头，为什么这么说，我们先来看看，昨天11月3日，比亚迪和广汽公布了10月份的汽车销量，比亚迪10月销量达到21.78万辆，再创历史新高，连续2个月比亚迪销量站上20万以上，据乘联会预估10月新能源车销量达68万辆，这么算来比亚迪在国内部的市占率已经到达32.03%，就问你牛不牛，你知道吗？特斯拉上个月在国内仅售71704辆，比亚迪是他三倍，理想蔚来长城都是一万附近销量，看这个图你就该知道比亚迪的地位，以及未来发展的趋势，
有人问比亚迪销量这么好，为什么股价这么拉胯，为什么还大跌，其实这就是东哥经常说的，任何优秀的公司在一定时期会被低估，股价是市场决定的，但是市场大多数时候是错的，因为市场是由很多的散户决定的，比亚迪现在动态pe64.55,贵吗，你要问你自己，今年三季度净利润增长83%，营收增长84%，营收Q1增63，Q2增65，预计Q4营收增速继续保持较高增速，全年最高预计营收可达3500亿，要知道2021年营收是2161亿，那大家算算这个营收增速如何，有人说东哥你说说净利润今年会怎么样，东哥想说净利润不好说，但一定是百亿上，我有点担心的是，对于比亚迪这样的企业来说，它还在大力发展，大力投资，大量扩产能，还有就是它是从电池，汽车芯片，整车生产，它都在做，所以扩产能要大量占用资金，净利润会受到影响，但是这是好事，营收增长决定了它不缺钱，所以如果只看净利润，大概率很多人要错过底部的机会了。
我们再说说整个新能源车行业的发展现状，去年年底，中汽协方面预测，2022年国内汽车总销量预计达到2750万辆，预计今年全年我国新能源汽车销量将突破650万辆。今年10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比去年10月增长约87%。因为9月大卖，所以环比增长不多，同比去年增长很高。
大家看到了新能源车未来的预期，很稳，势头很猛，在这样的发展下，我国新能源车产业链从供应链到品牌输出，从技术到市场消费，将一举成为汽车工业的第一强国，我还是想说，现在才走了20%，因为只我们国内一年机动车销量2700万，我们今年国内新能源车销售预计650万，所以市场市占才20%，未来空间更大，数据显示，中国新能源汽车产销量已经连续7年位居全球首位。
在这样的趋势发展下，新能源将是一个长坡厚雪，在新能源产业链中，优选整车，电池，汽车零部件，汽车芯片等优秀公司，大跌时进场，做做波段，还是很稳的，当然这一切都是要很专业，心态要好，技术要好，现阶段一些相关公司估值合理，业绩优良，等待你去发现！#今日看盘[超话]##财经##股票##今日看盘#
天奇股份调研纪要
一，目前碳酸锂市场情况先上磷酸铁锂项目，主要是磷酸铁锂目前回收价值已与三元同等。原来预计的23年投资的磷酸铁锂投产会提前。
二，回收电池处理产能从去年2万吨提到5万吨产能，4月份开始投产，全年完成4万吨完全没有问题，去年四季度情况看，单吨净利可以达10万元。公司目前金泰阁已经成为公司最主要的贡献。
三，回收电池的轨点说法不对，因为市场一直都有产能扩张，目前退役量乘用车尚少，主要是运营车量为主，梯次利用的市场会多些，电池包到再生企业还是尚少，定价两个渠道，梯次利用是按电度算，另一个是回收元素主要是金属吨来计算，钴和镍钴锰等。30%是来自于电池厂边角料等，70%是三方贸易商。今年占比会从3：7开到4：6开。梯次批次一致性要求很高，所以整批退役的量不够支持大规模的梯次利用。所以我们元素提取企业主要渠道还是电池厂边角料和三C等。
四，目前电池回收回益最高还是锂，碳酸锂的提取，当然镍钴锰铜等也会价值 ，但是回收计价是以镍钴猛计价，所以会把利润放在碳酸锂变现。
五，现在采购情况：绝对的盈利额是有所提升的，之前采购有6-7折的，现在1.1-1.2左右，确实是有提高。碳酸锂价格同时也是大幅上升，镍猛这块因为计价问题是有亏损的，但是整体来说因为锂回收价值上升是提升的。
6， 今年的4000吨的碳酸锂产能是考虑了产能爬坡时间和回收资源量问题，所以资源量，产能和产量是匹配的，公司也努力去完成目标给投资者一份满意的答复。
7， 铁锂的回收成本和回收技术和锂价上涨三方面提升了价值 ，目前团队测算来说铁锂回收效益不亚于三元。铁锂回收处理来看，成本未来降本空间还有多大？处理成本来说，对碳酸锂价格来说没有多大影响，成本和收益来看不亚于三元。三元之前1万每吨的加工费，现在原材料上涨后也就30000万每吨，但是对于碳酸锂每吨46万来看，空间依然很大。
八，市场未来越来越多的电池回收量，行业的壁垒在哪些？
技术工艺方面：回收率是之一，另外其它金属回收，能否做到全元素回收，这也是重要的效益因素。我们金泰阁20年的历史，我们工艺的壁垒还是很高的。工艺，回收率，供应链建设能力。所以总的来说两大壁垒是工艺回收处理能力和渠道建设能力。公司目前一直是满产状态。
九，行业层面：目前回收的生意越来越好，锂价上涨有很大关系。未来锂价见顶的问题？确实是有这方面有关系，另外回收行业的供需影响。未来锂价下跌行业肯定会出现洗牌，但是我们重点去做渠道建设及工艺完善等竞争力提升。
十，邦普代工的情况？产能提升肯定是要有资源量的供给保障，邦普一直是内循环状态，所以他们产能不够时确实我们有做过代工，这也是对我们工艺的认可，其实我们也没有在宁德拿边角料。我们渠道建立了6个工作小组，一组是电池厂，二组是整车厂包括二轮车等电池使用企业，三组是贸易商，回收拆解企业，四，电子平台，五，汽车后市场服务的企业检测等公司，六，C端用户，这个环节就需求更大的回收体系，如格林美的网上回收平台之类的。
十一，目前5万吨暂时还不需要这些新渠道，所以我们对原料渠道的战略短中远期都有很好的规划。5万吨处理产能主要是电芯，更准确是金属吨更准确。行业龙头会把一些标准术语定下来标准。
十二，回收的市场占有率是什么情况？跟行业协会有交流过，我们当时2万吨时，我们大概是10%，但目前未有权威数据，特别3C类的。有小作坊和小企业在市场，所以没有确切的数据，不过后期动力电池上量后，市占率就大概能出来了。
十三，吨盈利情况？21年价格变化较大，我们3季度数据作了价格测算，碳酸锂作为基础测算，Q4在单吨10万以上，22年Q1整体来说肯定是上升的。销售价格是随行就市，尚未有长协。
十四，传统业务风电这环节你怎么看？证代也提过，战略上传统业务不会有新的投入，主要是汽车，产品和客户结构要调整优化，之前是跟海外大企业做，成本影响大。目前汽车行业业务更多也是为后续回收电池做铺垫。
一，目前碳酸锂市场情况先上磷酸铁锂项目，主要是磷酸铁锂目前回收价值已与三元同等。原来预计的23年投资的磷酸铁锂投产会提前。
二，回收电池处理产能从去年2万吨提到5万吨产能，4月份开始投产，全年完成4万吨完全没有问题，去年四季度情况看，单吨净利可以达10万元。公司目前金泰阁已经成为公司最主要的贡献。
三，回收电池的轨点说法不对，因为市场一直都有产能扩张，目前退役量乘用车尚少，主要是运营车量为主，梯次利用的市场会多些，电池包到再生企业还是尚少，定价两个渠道，梯次利用是按电度算，另一个是回收元素主要是金属吨来计算，钴和镍钴锰等。30%是来自于电池厂边角料等，70%是三方贸易商。今年占比会从3：7开到4：6开。梯次批次一致性要求很高，所以整批退役的量不够支持大规模的梯次利用。所以我们元素提取企业主要渠道还是电池厂边角料和三C等。
四，目前电池回收回益最高还是锂，碳酸锂的提取，当然镍钴锰铜等也会价值 ，但是回收计价是以镍钴猛计价，所以会把利润放在碳酸锂变现。
五，现在采购情况：绝对的盈利额是有所提升的，之前采购有6-7折的，现在1.1-1.2左右，确实是有提高。碳酸锂价格同时也是大幅上升，镍猛这块因为计价问题是有亏损的，但是整体来说因为锂回收价值上升是提升的。
6， 今年的4000吨的碳酸锂产能是考虑了产能爬坡时间和回收资源量问题，所以资源量，产能和产量是匹配的，公司也努力去完成目标给投资者一份满意的答复。
7， 铁锂的回收成本和回收技术和锂价上涨三方面提升了价值 ，目前团队测算来说铁锂回收效益不亚于三元。铁锂回收处理来看，成本未来降本空间还有多大？处理成本来说，对碳酸锂价格来说没有多大影响，成本和收益来看不亚于三元。三元之前1万每吨的加工费，现在原材料上涨后也就30000万每吨，但是对于碳酸锂每吨46万来看，空间依然很大。
八，市场未来越来越多的电池回收量，行业的壁垒在哪些？
技术工艺方面：回收率是之一，另外其它金属回收，能否做到全元素回收，这也是重要的效益因素。我们金泰阁20年的历史，我们工艺的壁垒还是很高的。工艺，回收率，供应链建设能力。所以总的来说两大壁垒是工艺回收处理能力和渠道建设能力。公司目前一直是满产状态。
九，行业层面：目前回收的生意越来越好，锂价上涨有很大关系。未来锂价见顶的问题？确实是有这方面有关系，另外回收行业的供需影响。未来锂价下跌行业肯定会出现洗牌，但是我们重点去做渠道建设及工艺完善等竞争力提升。
十，邦普代工的情况？产能提升肯定是要有资源量的供给保障，邦普一直是内循环状态，所以他们产能不够时确实我们有做过代工，这也是对我们工艺的认可，其实我们也没有在宁德拿边角料。我们渠道建立了6个工作小组，一组是电池厂，二组是整车厂包括二轮车等电池使用企业，三组是贸易商，回收拆解企业，四，电子平台，五，汽车后市场服务的企业检测等公司，六，C端用户，这个环节就需求更大的回收体系，如格林美的网上回收平台之类的。
十一，目前5万吨暂时还不需要这些新渠道，所以我们对原料渠道的战略短中远期都有很好的规划。5万吨处理产能主要是电芯，更准确是金属吨更准确。行业龙头会把一些标准术语定下来标准。
十二，回收的市场占有率是什么情况？跟行业协会有交流过，我们当时2万吨时，我们大概是10%，但目前未有权威数据，特别3C类的。有小作坊和小企业在市场，所以没有确切的数据，不过后期动力电池上量后，市占率就大概能出来了。
十三，吨盈利情况？21年价格变化较大，我们3季度数据作了价格测算，碳酸锂作为基础测算，Q4在单吨10万以上，22年Q1整体来说肯定是上升的。销售价格是随行就市，尚未有长协。
十四，传统业务风电这环节你怎么看？证代也提过，战略上传统业务不会有新的投入，主要是汽车，产品和客户结构要调整优化，之前是跟海外大企业做，成本影响大。目前汽车行业业务更多也是为后续回收电池做铺垫。
今天 38w+了
预产期比我晚一周的同事昨天去医院
大概今天要生了
昨天把厨房 浴室全部清扫了一遍
前两天又整理了一遍待产包
又网购了一些东西
两天一次核酸
… …
如果这次分娩体验还算良好 就再生一个崽哈哈
倒不是怕一胎孤单 主要是自己喜欢
也不求老了赡养 希望见证生命成长 送去远航
大宝宝叫 序格
言之有序 格物致知
小宝宝的名字我都想好了 叫颂年
旦逢良辰 顺颂事宜
辞暮尔尔 烟火年年
今天是个好日子，祝你顺顺利利、万事皆宜，
日日年年，朝朝暮暮，祝你富贵有余～
这么看 似乎对第一个宝宝的成才要求高不少
预产期比我晚一周的同事昨天去医院
大概今天要生了
昨天把厨房 浴室全部清扫了一遍
前两天又整理了一遍待产包
又网购了一些东西
两天一次核酸
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如果这次分娩体验还算良好 就再生一个崽哈哈
倒不是怕一胎孤单 主要是自己喜欢
也不求老了赡养 希望见证生命成长 送去远航
大宝宝叫 序格
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小宝宝的名字我都想好了 叫颂年
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辞暮尔尔 烟火年年
今天是个好日子，祝你顺顺利利、万事皆宜，
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这么看 似乎对第一个宝宝的成才要求高不少
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