海通电新】重大利好:美国政策迎来重大转机,停摆的对美出货有望恢复 更多分析移步wei众粗言粗语#今日看盘[超话]#
据《华尔街日报》报道,白宫将于美国时间周一宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税,此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨,同时还将宣布到2024年美国的本土太阳能产能达到22.5GW。此外,路透社也报道称,美国总统拜登将利用行政行动来提振美国的太阳能项目,并动用《国防生产法》以提高国内太阳能面板的产量。
结合5月份取消301关税、以及美国众多议员和州长对反规避调查的反对等消息,我们判断之前困扰国内组件厂商出口美国的问题有望逐步消散,反规避调查的结果正在向好的方向发展,乐观的结果可能完全不征收关税。对于拥有东南亚产能的组件龙头或重新调整对美的出口策略,增加对美的出口量。美国市场的需求也有望恢复正常,全年有望达到25-30GW,叠加欧洲市场的需求达到50GW,全球需求达到240-250GW以上确定性很高。
【投资建议】强烈推荐拥有东南亚产能、并且已规划建设海外硅片产能的一体化组件龙头(晶科、晶澳、隆基、天合,21年美国出货占比估算分别是18%、5%、8%、12%)、对美出口的逆变器企业(锦浪、固德威、阳光、德业、禾迈)等。
据《华尔街日报》报道,白宫将于美国时间周一宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税,此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨,同时还将宣布到2024年美国的本土太阳能产能达到22.5GW。此外,路透社也报道称,美国总统拜登将利用行政行动来提振美国的太阳能项目,并动用《国防生产法》以提高国内太阳能面板的产量。
结合5月份取消301关税、以及美国众多议员和州长对反规避调查的反对等消息,我们判断之前困扰国内组件厂商出口美国的问题有望逐步消散,反规避调查的结果正在向好的方向发展,乐观的结果可能完全不征收关税。对于拥有东南亚产能的组件龙头或重新调整对美的出口策略,增加对美的出口量。美国市场的需求也有望恢复正常,全年有望达到25-30GW,叠加欧洲市场的需求达到50GW,全球需求达到240-250GW以上确定性很高。
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今日粤语:高威
gou1 wei1
高 威
高g + ou
威w + 嘴型呈 "e" 半张开念 ai
字母为汉语拼音
粤语拼音普通话 英语/音标 粤语拼音
衣yi1依 高gou1
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另一方面则是绿电溢价机制的催化。开源证券认为,绿电定价机制改革有望合理补偿电力企业成本,从而为电力信息化建设提供资金支持。
A股公司中:
朗新科技为能源数字化龙头企业、能源互联网唯一平台企业;
东方电子在配网、调度、智能电表领域份额居于行业前列;
瑞纳智能中标2.47亿元枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目,预中标邹平城区供热提升改造项目,规模达6800万元;
和达科技Q1实现收入6589万元,同比增长54.78%,结合采招网订单,分析师预计业绩有望维持高景气。
电源侧公司包括国能日新、国电南自、能辉科技、恒华科技等;电网侧有国电南瑞、南网科技、智洋创新、纬德信息等;售电/用电侧包括国网信通、威胜信息等。另外,远光软件、科达自控、泽宇智能、瑞纳智能等也受到分析师看好。
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朗新科技为能源数字化龙头企业、能源互联网唯一平台企业;
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瑞纳智能中标2.47亿元枣庄市热力总公司市中区AI智能供热项目,预中标邹平城区供热提升改造项目,规模达6800万元;
和达科技Q1实现收入6589万元,同比增长54.78%,结合采招网订单,分析师预计业绩有望维持高景气。
电源侧公司包括国能日新、国电南自、能辉科技、恒华科技等;电网侧有国电南瑞、南网科技、智洋创新、纬德信息等;售电/用电侧包括国网信通、威胜信息等。另外,远光软件、科达自控、泽宇智能、瑞纳智能等也受到分析师看好。
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