最近新房装修完成，来长沙搬东西，临时决定再买辆车，这是人生第三辆车。
第一辆是廉价日系卡罗拉。第二辆买的是高端德系奔驰S。第三辆选择支持国产，红旗HS5。今后如果再换车，应该会选国产的新能源了。
开豪车的初期一定是幸福的，无论是驾驶感还是舒适感，都能碾压A级车。但新鲜感消失后很多问题就浮出来了。
作为一个全职交易员，不需要每天上下班，工作日基本上都是停着。然而到了周末，我一度跟着表姐表哥去长沙未经开发的颠簸路面去钓鱼和野餐，结果就是摆臂损坏，差点震坏空气悬挂。经受教训之后，周末就偶尔在城市的好路面开。开出去要停车，停在路边被熊孩子把立标掰了和被剐蹭找不到人，到后面每次停车心会悬着。在不开的时间里，亲戚和朋友结婚总要借它撑场面，关系好的同学做工程也需要借它去谈生意。
从金钱的角度来说，每次保养和维修更换零件，这里几千那里几万，钱毕竟不是大风刮来的。在切肤感受到车只是一个代步工具后，我对豪车就彻底无感了，省下的钱不如多买几手茅台和片仔癀留给孩子。
说回新买的车，今天在市内跑了一圈，磨合期百公里8.4L的油耗还是很满意的。奔驰s加98的油在高速上极限开过9.8L，市区都在15L往上了。买红旗HS5本意就是回衡阳跑烂路的，没有仔细研究。但买回来后无论驾驶感还是内饰的豪华度，各种功能配置都像第一次体验国产手机，基本没有不满意的。
我们的国产手机已经摆脱山寨机的形象崛起，我们的国产汽车现在也越做越好了，包括新能源已经弯道超车，我认为现在配得上国人的支持。 https://t.cn/RL8pcv4
第一辆是廉价日系卡罗拉。第二辆买的是高端德系奔驰S。第三辆选择支持国产，红旗HS5。今后如果再换车，应该会选国产的新能源了。
开豪车的初期一定是幸福的，无论是驾驶感还是舒适感，都能碾压A级车。但新鲜感消失后很多问题就浮出来了。
作为一个全职交易员，不需要每天上下班，工作日基本上都是停着。然而到了周末，我一度跟着表姐表哥去长沙未经开发的颠簸路面去钓鱼和野餐，结果就是摆臂损坏，差点震坏空气悬挂。经受教训之后，周末就偶尔在城市的好路面开。开出去要停车，停在路边被熊孩子把立标掰了和被剐蹭找不到人，到后面每次停车心会悬着。在不开的时间里，亲戚和朋友结婚总要借它撑场面，关系好的同学做工程也需要借它去谈生意。
从金钱的角度来说，每次保养和维修更换零件，这里几千那里几万，钱毕竟不是大风刮来的。在切肤感受到车只是一个代步工具后，我对豪车就彻底无感了，省下的钱不如多买几手茅台和片仔癀留给孩子。
说回新买的车，今天在市内跑了一圈，磨合期百公里8.4L的油耗还是很满意的。奔驰s加98的油在高速上极限开过9.8L，市区都在15L往上了。买红旗HS5本意就是回衡阳跑烂路的，没有仔细研究。但买回来后无论驾驶感还是内饰的豪华度，各种功能配置都像第一次体验国产手机，基本没有不满意的。
我们的国产手机已经摆脱山寨机的形象崛起，我们的国产汽车现在也越做越好了，包括新能源已经弯道超车，我认为现在配得上国人的支持。 https://t.cn/RL8pcv4
恩捷股份交流纪要20210706
熊总：
隔膜拉伸后要求每个点厚度都在9um，国内标准±1u，国外±0.2u。温控很难，箱体很大，要求每一个点的温度都一样。
隔膜行业第一个阶段是做出来，第二是做出来的东西品质达到主流客户要求，第三持续量产，大规模生产且品质可控。同行在各个阶段里尝试，有很多简化，我们现在是一览众山小，地位无可撼动。隔膜行业价格跌了超70%，其他人没有自我修正，就掉队了，17年还有十多家比较活跃，现在就三家，我们、中材、星源。星源原来做干法，没有力量做新的扩产。扩产周期比较长，主要是上游设备交货周期，从12个月，到16个月，星源要30个月。安装调试还要半年，再加上客户验证，星源28个月得到3年。我们一直都在大规模扩产，设备很早就定了，未来2、3年扩产主要是我们，未来市占率能50%甚至60%。需求我们不担心，主要还是交货能力问题。
回顾过去，我们比同行看得更远，理解更深。我们有很强的执行力，为远期目标做了很多事情，很早就在做涂布，现在出货量没有璞泰来大，他是跟宁德绑定比较特殊，但我们后面也会把宁德的订单抢一些过来。
这个行业以销定产，重资产，所以产能利用率很重要，但其他人没我们理解深刻，我们365天生产不放假，每一分钟的产能都要利用。我们的产出往往能够超过设计，设计开机7800个小时，我们实际8100个小时。这很难，设备可能出问题，员工怎么激励，原材料供应等等。此外，同行对市场的把握不够，没有订单，这个行业真正应该以产定销。行业之所以降价，就是因为我们在扩产，我们要维持价格很简单，不扩产就行了，但这不是我们目标。我们也很难受，但我们得挺过去，一直在降成本。我们自己给自己压力，要求每个月的出货都要增长。25年需求200亿平+，我们市占率50%+，这可能比较保守。我们现在在准备自己做设备，这比较难，毕竟跨界了，但我们长期在做，至少两年后吧。这个行业一直在降价，但现在稳住了甚至会上涨，我们希望价格稳定就行了，不让同行日子好过。我们不想营造供不应求的感觉，所以一直扩产。两三年后他们产能出来，又面临新技术的冲击，日子还是不好过。我们是制造业，最后一定是成本经济。我们现在成本比同行低30%-50%，比海外低得更多。
Q：设备有涨价吗？
A：没有。协议早就签订了，我们会一直是制钢所最大的客户。
Q：过去三年设备单平投资额下降了20%？
A：没有，有所上涨。这个说法不对，设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。
Q：同等配置的设备？
A：稍有下降，量大从优。
Q：成熟的产线还能降本？
A：能，细节的地方。如果都做好了，那就看技术突破了。
Q：5年还有多少成本下降空间？
A：20%-30%。
Q：我们产能利用率？
A：没想象的那么高，从17年过来，那个时候70-80%，虽然没满，但一直扩产，因为我们看得远。现在以理论产能做分母，我们超过了100%。
Q：隔膜行业的增速？
A：电动车比较块，50%+，但3C和储能增长比较慢，总体来看行业大概40-50%，我们的份额在提升，我们的增速会超过行业。这种速度的增长可能持续5、6年。
Q：依靠专利在海外市场能有超额利润？
A：短时间能有，但电池是一个平衡体，在性能表现跟经济性之间会有平衡，长期来看不会有产额利润。
Q：固态电池的出现？怎么应对？
A：现在都出现了，但意义不大。比如丰田要在冬奥会推出一批，但没有意义，续航500km，运营时间短，冬奥会一个月，成本特别高，一辆成本当10量。用硫化物，有安全隐患，导电性很好，但太活跃，能与水蒸气发生反应，性能就下降，而且还生成HS，剧毒。并且倍率比较低，充放电很慢，这是没办法的，固态电池的车加速可能不行。
Q：后面的盈利能力？
A：我们维持高毛利，但因为我们成本比别人很低，别人利润就不行。后面稳住现在的水平吧。
Q：海外的情况？
A：现在是LG、松下的第一大供应商，能够容忍的份额在50-55%。我们每个月服务三四十家客户，加起来是我们2亿平的出货。
Q：国内没有锁价？
A：没有，客户希望，但我们不会，因为预计价格会往上涨，明年隔膜肯定会缺，下游需求太大，新增产能有限，也不会像六氟那么紧。宁德想要很高的保供率，现在占我们40%，想要70-80%，我们不会这么做。
Q：消费锂电有扩产吗？
A：在增长，我们认为还有空间，每年10%的增长率。消费很挣钱，因为消费不是简单靠成本。#股票##价值投资日志[超话]#
熊总：
隔膜拉伸后要求每个点厚度都在9um，国内标准±1u，国外±0.2u。温控很难，箱体很大，要求每一个点的温度都一样。
隔膜行业第一个阶段是做出来，第二是做出来的东西品质达到主流客户要求，第三持续量产，大规模生产且品质可控。同行在各个阶段里尝试，有很多简化，我们现在是一览众山小，地位无可撼动。隔膜行业价格跌了超70%，其他人没有自我修正，就掉队了，17年还有十多家比较活跃，现在就三家，我们、中材、星源。星源原来做干法，没有力量做新的扩产。扩产周期比较长，主要是上游设备交货周期，从12个月，到16个月，星源要30个月。安装调试还要半年，再加上客户验证，星源28个月得到3年。我们一直都在大规模扩产，设备很早就定了，未来2、3年扩产主要是我们，未来市占率能50%甚至60%。需求我们不担心，主要还是交货能力问题。
回顾过去，我们比同行看得更远，理解更深。我们有很强的执行力，为远期目标做了很多事情，很早就在做涂布，现在出货量没有璞泰来大，他是跟宁德绑定比较特殊，但我们后面也会把宁德的订单抢一些过来。
这个行业以销定产，重资产，所以产能利用率很重要，但其他人没我们理解深刻，我们365天生产不放假，每一分钟的产能都要利用。我们的产出往往能够超过设计，设计开机7800个小时，我们实际8100个小时。这很难，设备可能出问题，员工怎么激励，原材料供应等等。此外，同行对市场的把握不够，没有订单，这个行业真正应该以产定销。行业之所以降价，就是因为我们在扩产，我们要维持价格很简单，不扩产就行了，但这不是我们目标。我们也很难受，但我们得挺过去，一直在降成本。我们自己给自己压力，要求每个月的出货都要增长。25年需求200亿平+，我们市占率50%+，这可能比较保守。我们现在在准备自己做设备，这比较难，毕竟跨界了，但我们长期在做，至少两年后吧。这个行业一直在降价，但现在稳住了甚至会上涨，我们希望价格稳定就行了，不让同行日子好过。我们不想营造供不应求的感觉，所以一直扩产。两三年后他们产能出来，又面临新技术的冲击，日子还是不好过。我们是制造业，最后一定是成本经济。我们现在成本比同行低30%-50%，比海外低得更多。
Q：设备有涨价吗？
A：没有。协议早就签订了，我们会一直是制钢所最大的客户。
Q：过去三年设备单平投资额下降了20%？
A：没有，有所上涨。这个说法不对，设备得配置不一样了。我们现在设备都是最高配的。
Q：同等配置的设备？
A：稍有下降，量大从优。
Q：成熟的产线还能降本？
A：能，细节的地方。如果都做好了，那就看技术突破了。
Q：5年还有多少成本下降空间？
A：20%-30%。
Q：我们产能利用率？
A：没想象的那么高，从17年过来，那个时候70-80%，虽然没满，但一直扩产，因为我们看得远。现在以理论产能做分母，我们超过了100%。
Q：隔膜行业的增速？
A：电动车比较块，50%+，但3C和储能增长比较慢，总体来看行业大概40-50%，我们的份额在提升，我们的增速会超过行业。这种速度的增长可能持续5、6年。
Q：依靠专利在海外市场能有超额利润？
A：短时间能有，但电池是一个平衡体，在性能表现跟经济性之间会有平衡，长期来看不会有产额利润。
Q：固态电池的出现？怎么应对？
A：现在都出现了，但意义不大。比如丰田要在冬奥会推出一批，但没有意义，续航500km，运营时间短，冬奥会一个月，成本特别高，一辆成本当10量。用硫化物，有安全隐患，导电性很好，但太活跃，能与水蒸气发生反应，性能就下降，而且还生成HS，剧毒。并且倍率比较低，充放电很慢，这是没办法的，固态电池的车加速可能不行。
Q：后面的盈利能力？
A：我们维持高毛利，但因为我们成本比别人很低，别人利润就不行。后面稳住现在的水平吧。
Q：海外的情况？
A：现在是LG、松下的第一大供应商，能够容忍的份额在50-55%。我们每个月服务三四十家客户，加起来是我们2亿平的出货。
Q：国内没有锁价？
A：没有，客户希望，但我们不会，因为预计价格会往上涨，明年隔膜肯定会缺，下游需求太大，新增产能有限，也不会像六氟那么紧。宁德想要很高的保供率，现在占我们40%，想要70-80%，我们不会这么做。
Q：消费锂电有扩产吗？
A：在增长，我们认为还有空间，每年10%的增长率。消费很挣钱，因为消费不是简单靠成本。#股票##价值投资日志[超话]#
https://t.cn/RnHS16U 我的评分：[星星][星星][星星][半星]
#唐人街探案3#今天和老谭去看了，还行吧，没大家说的那么烂，推理确实挺弱的，不怎么看推理小说的我都能大致猜到的那种，没有什么惊喜（虽然我一开始以为是小林后面第一个进密室，趁大家没看见的时候加深了下伤口）。前半段笑点挺多的，医院那段很好笑。除了36d和相扑那里的腿以外也没看到大家说的那么多hs梗，emmm也可能因为我是个lsp了，自动免疫[跪了]几个日本配角的演技一直在线，大家都在夸长泽雅美，我想夸一夸染谷将太[doge]太亮眼了！尤其是和刘昊然对手戏，碾压[doge]
不过我没看懂思诺为啥要再笑一次，感觉这个笑有点突兀，没啥必要吧，就为了吓人而吓人，还有那个4+1的出场真的太尬了。
总之当个挺好笑的贺岁片看还是ok的，票价太高了就不值了（前天还陪小屁孩去看了熊出没狂野大陆，emmm唐探3对我来说比熊出没好了那么一些而已，熊出没故事讲的还可以咯，我看的挺欢的[doge]但是好像不大吸引小屁孩，他看了一半就不大想看了[doge]）
#唐人街探案3#今天和老谭去看了，还行吧，没大家说的那么烂，推理确实挺弱的，不怎么看推理小说的我都能大致猜到的那种，没有什么惊喜（虽然我一开始以为是小林后面第一个进密室，趁大家没看见的时候加深了下伤口）。前半段笑点挺多的，医院那段很好笑。除了36d和相扑那里的腿以外也没看到大家说的那么多hs梗，emmm也可能因为我是个lsp了，自动免疫[跪了]几个日本配角的演技一直在线，大家都在夸长泽雅美，我想夸一夸染谷将太[doge]太亮眼了！尤其是和刘昊然对手戏，碾压[doge]
不过我没看懂思诺为啥要再笑一次，感觉这个笑有点突兀，没啥必要吧，就为了吓人而吓人，还有那个4+1的出场真的太尬了。
总之当个挺好笑的贺岁片看还是ok的，票价太高了就不值了（前天还陪小屁孩去看了熊出没狂野大陆，emmm唐探3对我来说比熊出没好了那么一些而已，熊出没故事讲的还可以咯，我看的挺欢的[doge]但是好像不大吸引小屁孩，他看了一半就不大想看了[doge]）
✋热门推荐