西安培华学院医学教育始于上世纪80年代，2004年正式成立医学院，学院秉承“精诚为医，至真至善”的院训，坚持以“立德树人”为根本，以学生为中心，以培养地方性、应用型、开放式的一流卫生健康人才,创建培养示范基地为目标；大力实施质量立院、人才强院、特色兴院、规范治院的发展战略。经过30余年的沉淀与积累，目前学院拥有一支高水平的专业教学团队和优良的的教育教学条件与环境，设有护理学、药学、医学检验技术、临床医学、护理、口腔医学技术等六个本、专科专业，现有在校生4000余人。#西安培华学院[超话]##西安培华学院#

医药板块基金持仓占比创新低，基本面和政策面拐点均已出现，当前性价比处于五年来最高位
当前医药板块基金持仓比例创新低，但行业基本面和政策面拐点已经出现，Q2来看主动基金开始主动驾培消费医疗。后续来看医疗板块业绩大概率Q3开始回升，行业成长确定性强，当前性价比处于五年来最高位。
主动基金医药持仓比例创新低，但行业基本面和政策面拐点已经出现。根据2022基金中报持仓情况，Q2偏股和股票型基金医药持仓比例创出新低。从重仓标的看，市场对消费医疗加配明显.
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1）建议在当前时点加大医疗板块配置，主要基于：
医疗板块业绩增速大概率在医疗板块业绩增速大概率在Q3回升：随着局部疫情受控和正常生产生活秩序的恢复，消费医疗和院内诊疗流量有望显著恢复;
政策面预期趋于稳定：医保收支结余情况稳定，市场对医保控费和器械集采的预期较为充分，在当前控费环境下，产业依然可以持续成长。
创新价值凸显：药品器械审评改革与配套医保调整的成效不断显现，科创板开市三周年，医药创新成长持续推进，鼓励创新永远是医保与医疗监管的最重要价值取向之一。
医疗板块整体性价比高：板块当前市场预期和估值普遍较低，而业绩与政策改善迹象明显，行业长期成长确定性强，布局性价比处于五年来最高点。
2）看好消费、创新、出海三大方向
在当前时点，考虑其较快的业绩恢复速度和政策避险价值，国金看好消费医疗（如连锁医疗服务、生长激素、医美、口腔/眼科消费医疗器械、中药、药店等），同时医疗器械与体外诊断领域建议重点布局创新出海龙头和科创板优质标的。
①医疗服务：疫情影响逐步消退，关注暑期业绩窗口。建议关注长期高效率运营、医疗质量优异、品牌效应突出的专科医疗服务龙头企业业绩反弹机会。
②医疗器械：科创板开市已满三周年，行业创新研发有望持续加速。科创板开市已满三年，大量医疗器械公司成功上市并得到加速发展。科创板最新第五套医疗器械企业上市标准有望为创新性医疗器械企业发展和上市提供助力，创新器械行业与资本市场对接速度有望提升。
③生物制品：关注生长激素、流感疫苗与猴痘疫情发展趋势。关注生长激素后续疫情后恢复机遇，长春高新等头部公司股权激励计划明确，相关龙头公司有
望实现业绩与估值双重恢复。WHO将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”，需要动态严密关注并分析感染和流行态势。
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④消费医疗：线下门店运营逐步好转，看好头部企业业绩恢复。
医美板块：胶原蛋白行业景气度向上，医美行业持续释放积极信号，看好业绩持续复苏。
中药板块：配方颗粒放量确定性提高，看好头部公司业绩提升。
药店板块：看好行业集中度逐步提高，下半年业绩确定性提高。
我们建议在当前时点加大医疗板块配置。主动基金医药持仓比例创新低，但行业基本面和政策面拐点已经出现。医疗板块业绩增速大概率在 Q3 回升，医疗板块政策面趋于稳定的情况下创新价值凸显，整体估值性价比较高，建议围绕消费、创新、出海三大方向展开布局。
建议优先重点配置消费医疗（如连锁医疗服务、生长激素、医美、口腔/眼科消费医疗器械、中药、药店等)，同时医疗器械与体外诊断领域建议重点布局创新出海龙头和科创板优质标的。
重点公司
生物制品：长春高新、华兰生物、博雅生物、万泰生物、智飞生物等
医疗器械：迈瑞医疗、新产业、惠泰医疗、安图生物、心脉医疗、健帆生物、南微医学、澳华内镜、海泰新光等
医疗基建：奕瑞科技、健麾信息、艾隆科技、创业慧康等,
医疗服务：爱尔眼科、通策医疗、海吉亚医疗、锦欣生殖等。
消费医疗：爱博医疗、欧普康视、明月镜片、时代天使等
医美：爱美客，华东医药，华熙生物，贝泰妮等
中药：华润三九，济川药业，同仁堂，太极集团等
药店：益丰药房，大参林，老百姓，一心堂等
家用器械：鱼跃医疗，三诺生物等。#财经# #股票# #医药#

投稿: 下了很大的决心才迈出了这一步，我去做了鼻子，生活不是只有柴米油盐酱醋，还有自己

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