【SPAC喜讯分享】AGBA(SPAC)已于2022年11月15日与TAG HOLDINGS LTD.成功完成合并。本次合并有诸多不易，TAG系由香港上市公司摘牌后首开先河剥离其旗下B2B与金融科技业务进行重组后通过与SPAC合并来独立上市，AGBA则历时三年半，最终赶在合并截止期限届满前顺利完成合并。相信此次的合并将成为市场的标杆案例。合并后公司仍将以AGBA作为上市代码进行交易并开启新的征程[冲刺][冲刺][中国赞]

【港上市变革 望科企云集】港府于施政报告提到，香港交易所(00388)明年修改主板上市规则，方便尚未有盈利或业绩的“双无”先进技术企业融资。港交所随即宣布，拟设立新渠道让5种“特专科技”的公司上市，并为此展开为期两个月(至12月18日止)的公众谘询，乃2018年容许未有收入生物科技公司及“同股不同权”企业，以及去年吸引特殊目的收购公司(SPAC)上市以来，又一主要上市改革！

港交所上市主管陈翊庭坦言，“无水晶球”预测有多少公司会循新制度来港挂牌，但在事前的非正式市场沟通所得，有大量公司感兴趣。若谘询获市场支持，相信首批按新规则申请上市的企业可用今年的财务资料申请，意味最快明年上半年可落实新规。

所谓“特专科技”是指新一代资讯科技、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保，以及新食品及农业技术，一听便知切合国家亟欲摆脱关键科技遭外国“卡脖子”、推动“碳中和”以积极参与全球治理，以及保障食品及能源供应安全。

港交所行政总裁欧冠昇说，集团致力推动本港作为全球创新产业公司首选上市地点，正如增设生物科技章节造就香港的医疗保健融资生态圈，预期今次改革可推动区内以至其他地方于上述5个前沿行业的人才与投资金额增长，同时增加上市公司种类，让投资者有更多选择。

港交所今次招揽的“特专科技”公司分“已商业化”及“未商业化”两种，其中后者因风险较高，规定较为严格，要求上市时预期最低市值要达到150亿元，远高于“已商业化”公司的80亿元。“已商业化”之定义为经审计的最近一个会计年度“特专科技”业务之收入至少有2.5亿元。

鑑于今次改革是满足“特专科技”公司之研发所需，港交所同时建议，所有申请人均须于上市前已从事研发最少3个会计年度，而且研发投资金额须佔总营运开支也要达到一定水平，“已商业化”及“未商业化”公司的比重门槛分别为15%及50%。

为增强投资者的信心，港交所建议“特专科技”公司申请上市当日最少12个月前，已有至少两名“领航”资深独立投资者，各自持有上市申请当日已发行股本5%或以上的股份或可换股证券，而且不得是公司核心关连人士。所有资深独立投资者于公司上市时的合计投资金额亦有要求，视乎上市的预期市值而定，以“未商业化”公司为例，若预期市值低于200亿元就要25%、200亿元或以上但不够400亿元要20%，400亿元或以上要15%；“已商业化”公司也按此分3级，要求各低5个百分点。

在保障散户方面，港交所建议降低公开发售部分佔比至5%，而超额认购的回拨机制，公开发售认购比例由最多50%降至20%。同时要求发行人须将至少一半的发售股份分配给独立机构投资者。陈翊庭解释，由于这类公司难以估值，具经验的专业投资者或机构，大多有内部分析研究团队，让他们在价格发现过程更多话事权，可以确保市场定价流程严谨稳健，同时有利散户投资者。

竞天公诚助艾康尼克成功通过De-SPAC方式于美国纳斯达克上市

美国东部时间2022年11月14日之前，ICONIQ Holding Limited与East Stone Acquisition Corporation正式完成合并，通过De-SPAC方式在纳斯达克挂牌上市。合并后的公司NWTN Inc.作为上市主体，于2022年11月14日开始在纳斯达克股票市场交易，B类普通股代码为“NWTN”，权证代码为“NWTNW”。

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