夜的独白

夜深深地陷入静寂中，没有丁点儿声音，耳中却似乎混沌的风雨交杂的声音。这就完全属于我心境了，我的心象无风无雨的湖，又象是浩月的星空，更有辽阔的草原…
无论是多么的困乏，这专属的夜晚，能让年少的心重温，让激情的职场再现，尤其是n次冒失出洋相的美剧，再回味却是一朵岁月的浪花一充满青春气息的画卷！生命时光因为短暂而宝贵，因为宝贵而更珍惜。一次次的哭泣，是生命的洗礼；哭够了，也成长了。发现，欲爱笑的人生，困境多且坎；胆大的人生，跌倒更惨更痛。还未发现半百后的人生真理，因我还在体验中…

#阳光信用# #每日一善#
生命是有光的。在我熄灭以前，能够照亮你一点，就是我所有能够做的了。我爱你，你要记得我。苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。有志者事竞成，破釜沉舟，百二秦川终属楚。 ​年轻时，我会向众人索要他们能力范围之外的：友谊长存，热情不灭。如今，我明白只能要求对方能力范围之内的：做伴就好，不用说话。而他们的情感、友谊和操守，在我眼中仍完全是一种奇迹，是恩惠的完全表现。 ——加缪人生最困难的不是努力，也不是奋斗，而是做出正确的抉择。别放弃，一步一步走下去，别让机会从眼前溜走。我们所要寻找的东西，往往就在我们身边，关键在于我们要善于发现它并珍惜自己拥有的东西。幸福就是生活的点点滴滴，珍惜吧，为了美好的未来而努力奋斗，并在这个过程中发现生活的美好和属于你的钻石。

今天这个开门红简直太爽了，沪指大涨2个多点，创业板大涨3个多点，港股那边更暴躁，恒指大涨5个多点，恒生科技涨了接近8个点。这样酣畅淋漓的大涨，已经很久很久没有出现过了，真TM痛快。。。
盘中有传闻，说是yq防控这一块，正在讨论新的应对方案，明年3月前可能会有实质性变化，在疫苗、特效药、基层医疗物资供应等方面，事先都会做好应对准备。
虽然盘后官方把传闻给否了，但是从市场反馈看，资金很吃这一套，涨的白酒、旅游、机场，还有港股的餐饮等等，都是复苏逻辑的东西。另外，第五届进博会11月5日至10日在上海如期举办，这个事情其实已经说明很多问题了，加上德国代表团月初也要来，很多事情确实在悄悄起变化。
从美股中概的盘前表现看，老外也给了正面表态，等晚上开盘再看看具体情况。现在这个底部位置，人心思涨，资金需要的就是一个做多的理由，哪怕这个理由没有被证实。
我们关注的几条线，今天都是爆炸输出。
最靓的仔当属恒生科技，今天513180场内净值大涨8个多点，权重公司里面的美团涨12%，企鹅涨11%，快手涨15%，大市值公司的集体暴涨，属于比较明确的机构加仓信号了。
前两天有传闻说中信集团可能组一个财团，接手南非大股东手里的企鹅股权，不过今天Naspers也把这个消息否了，同时表达对于腾讯长期前景的信心。其实Naspers已经很长时间没有减持企鹅了，说明老外也觉得现在的价格低估，哪怕要筹钱搞回购，这个位置也砸不下去手了。
消费这条线，今天茅台大哥带头冲锋，大涨8个多点。消息面上，昨天酒业协会联合茅台、五粮液、洋河等六大酒企发文，给资本市场信心，表示增长是白酒行业长期趋势，调整是阶段性形态。
白酒行业其实2016年就见顶了，去年总销量只有高点时的一半，但是销售额却和2016年基本持平，利润总额增长了150%，原因就在于白酒的提价和高端化起作用了，所以白酒里面的一线品种，长期是有成长逻辑的。
乡村振兴概念今天进一步发酵，昨天只有2个供销社控股的公司上板，今天8个，市场关注度又上了一个台阶。
咱们这一波聊农业、聊供销社，完全走在了市场前面。
开大会之前我们就预判农业会是政策重点，13号发文系统梳理了历史上的农业政策变迁，当时特别提到农资、农产方向，尤其是起枢纽作用的供销社。（：异动！）
之后分析新东方在线的时候，我们预测和供销社可能会有业务上的合作。（：小赚2.83亿。。）
上周末高层做出新表态以后，我们又梳理了一下供销社的历史变迁，以及近期各地发生的变化。（：突发变化！）
最近翻留言的时候，有些小伙伴觉得重建供销社是开倒车，其实这是误解了。供销社和市场化本身就不是互斥的，过去一直就有，现在加大重建是为了打通乡村的供给保障体系，起到稳定物价的作用，再就是也能新增一些就业机会。
今天还看到一种说法，供销社是另类的集采。医药集采是国家代表广大消费者跟药企谈条件，而供销社是国家代表农民和农村，向城市消费者集采。医药集采的诉求是降价，而供销社的诉求则是控制成本，通过建设一些资源汇聚的节点，打通商品流通中的物资保障体系，提高运作效率，所以对于农业、农村的发展是有好处的。
这条线短期涨多就没必要追了，但是长线还可以继续关注，A股这种靠政策驱动的市场，一旦方向确定，空间往往会很可观。
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市场温度已经降到了9（昨天的数据），创下指标设立以来的新低。今天看了一下各大指数的估值数据，沪指现在11.7倍市盈率，位于2010年以来的22%分位；上证50指数8.7倍，13%分位；中证1000指数28.3倍，10%分位；创业板39.4倍，17%分位；都处于绝对的低估位置。
虽然低估不代表买了就能涨，但长期看确实是胜率非常高的位置，大家且看且珍惜。
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1、五部委联合印发VR发展五年规划：2026年产业规模要超过3500亿元。规划是规划，但是VR终端是可选消费，不像汽车是必选消费，所以靠政策驱动是比较难的，关键还是看产品本身有没有吸引力。去年机构预测今年国内VR头显出货量达到300万台，实际上半年只卖了60万台。
2、蔚来10月交付新车10059辆，同比+174.3%；小鹏交付5101辆，同比-49.7%；理想交付10052辆，同比+31.4%。考虑到yq影响，蔚来和理想的数据算可以了，比较难看的是小鹏，交付量已经连续2个月下滑了，“智能”的标签不知道还能带着小鹏走多远。
3、万华化学：11月起聚合MDI挂牌价每吨下调2000元，纯MDI挂牌价不变。最近化工这条线没炒起来，一方面是市场环境不支持，再就是欧洲10月份很多地区异常高温，天然气短缺问题没有想象中那么恶劣。没办法，人算不如天算，看11月之后有没有新变化吧。
4、北京君正：持股7.84%的第四大股东上海集岑拟减持不超过2%。看了一下这个股东的持股历史，2020年定增进来的，2022年4月份首次减持就大卖15亿，现在又要卖。北京君正今年股价跌了50%，这个时候减持忒不厚道了。