今天这个开门红简直太爽了，沪指大涨2个多点，创业板大涨3个多点，港股那边更暴躁，恒指大涨5个多点，恒生科技涨了接近8个点。这样酣畅淋漓的大涨，已经很久很久没有出现过了，真TM痛快。。。
盘中有传闻，说是yq防控这一块，正在讨论新的应对方案，明年3月前可能会有实质性变化，在疫苗、特效药、基层医疗物资供应等方面，事先都会做好应对准备。
虽然盘后官方把传闻给否了，但是从市场反馈看，资金很吃这一套，涨的白酒、旅游、机场，还有港股的餐饮等等，都是复苏逻辑的东西。另外，第五届进博会11月5日至10日在上海如期举办，这个事情其实已经说明很多问题了，加上德国代表团月初也要来，很多事情确实在悄悄起变化。
从美股中概的盘前表现看，老外也给了正面表态，等晚上开盘再看看具体情况。现在这个底部位置，人心思涨，资金需要的就是一个做多的理由，哪怕这个理由没有被证实。
我们关注的几条线，今天都是爆炸输出。
最靓的仔当属恒生科技，今天513180场内净值大涨8个多点，权重公司里面的美团涨12%，企鹅涨11%，快手涨15%，大市值公司的集体暴涨，属于比较明确的机构加仓信号了。
前两天有传闻说中信集团可能组一个财团，接手南非大股东手里的企鹅股权，不过今天Naspers也把这个消息否了，同时表达对于腾讯长期前景的信心。其实Naspers已经很长时间没有减持企鹅了，说明老外也觉得现在的价格低估，哪怕要筹钱搞回购，这个位置也砸不下去手了。
消费这条线，今天茅台大哥带头冲锋，大涨8个多点。消息面上，昨天酒业协会联合茅台、五粮液、洋河等六大酒企发文，给资本市场信心，表示增长是白酒行业长期趋势，调整是阶段性形态。
白酒行业其实2016年就见顶了，去年总销量只有高点时的一半，但是销售额却和2016年基本持平，利润总额增长了150%，原因就在于白酒的提价和高端化起作用了，所以白酒里面的一线品种，长期是有成长逻辑的。
乡村振兴概念今天进一步发酵，昨天只有2个供销社控股的公司上板，今天8个，市场关注度又上了一个台阶。
咱们这一波聊农业、聊供销社，完全走在了市场前面。
开大会之前我们就预判农业会是政策重点，13号发文系统梳理了历史上的农业政策变迁，当时特别提到农资、农产方向，尤其是起枢纽作用的供销社。（：异动！）
之后分析新东方在线的时候，我们预测和供销社可能会有业务上的合作。（：小赚2.83亿。。）
上周末高层做出新表态以后，我们又梳理了一下供销社的历史变迁，以及近期各地发生的变化。（：突发变化！）
最近翻留言的时候，有些小伙伴觉得重建供销社是开倒车，其实这是误解了。供销社和市场化本身就不是互斥的，过去一直就有，现在加大重建是为了打通乡村的供给保障体系，起到稳定物价的作用，再就是也能新增一些就业机会。
今天还看到一种说法，供销社是另类的集采。医药集采是国家代表广大消费者跟药企谈条件，而供销社是国家代表农民和农村，向城市消费者集采。医药集采的诉求是降价，而供销社的诉求则是控制成本，通过建设一些资源汇聚的节点，打通商品流通中的物资保障体系，提高运作效率，所以对于农业、农村的发展是有好处的。
这条线短期涨多就没必要追了，但是长线还可以继续关注，A股这种靠政策驱动的市场，一旦方向确定，空间往往会很可观。
图片
市场温度已经降到了9（昨天的数据），创下指标设立以来的新低。今天看了一下各大指数的估值数据，沪指现在11.7倍市盈率，位于2010年以来的22%分位；上证50指数8.7倍，13%分位；中证1000指数28.3倍，10%分位；创业板39.4倍，17%分位；都处于绝对的低估位置。
虽然低估不代表买了就能涨，但长期看确实是胜率非常高的位置，大家且看且珍惜。
————————————
1、五部委联合印发VR发展五年规划：2026年产业规模要超过3500亿元。规划是规划，但是VR终端是可选消费，不像汽车是必选消费，所以靠政策驱动是比较难的，关键还是看产品本身有没有吸引力。去年机构预测今年国内VR头显出货量达到300万台，实际上半年只卖了60万台。
2、蔚来10月交付新车10059辆，同比+174.3%；小鹏交付5101辆，同比-49.7%；理想交付10052辆，同比+31.4%。考虑到yq影响，蔚来和理想的数据算可以了，比较难看的是小鹏，交付量已经连续2个月下滑了，“智能”的标签不知道还能带着小鹏走多远。
3、万华化学：11月起聚合MDI挂牌价每吨下调2000元，纯MDI挂牌价不变。最近化工这条线没炒起来，一方面是市场环境不支持，再就是欧洲10月份很多地区异常高温，天然气短缺问题没有想象中那么恶劣。没办法，人算不如天算，看11月之后有没有新变化吧。
4、北京君正：持股7.84%的第四大股东上海集岑拟减持不超过2%。看了一下这个股东的持股历史，2020年定增进来的，2022年4月份首次减持就大卖15亿，现在又要卖。北京君正今年股价跌了50%，这个时候减持忒不厚道了。
盘中有传闻，说是yq防控这一块，正在讨论新的应对方案，明年3月前可能会有实质性变化，在疫苗、特效药、基层医疗物资供应等方面，事先都会做好应对准备。
虽然盘后官方把传闻给否了，但是从市场反馈看，资金很吃这一套，涨的白酒、旅游、机场，还有港股的餐饮等等，都是复苏逻辑的东西。另外，第五届进博会11月5日至10日在上海如期举办，这个事情其实已经说明很多问题了，加上德国代表团月初也要来，很多事情确实在悄悄起变化。
从美股中概的盘前表现看，老外也给了正面表态，等晚上开盘再看看具体情况。现在这个底部位置，人心思涨，资金需要的就是一个做多的理由，哪怕这个理由没有被证实。
我们关注的几条线，今天都是爆炸输出。
最靓的仔当属恒生科技，今天513180场内净值大涨8个多点，权重公司里面的美团涨12%，企鹅涨11%，快手涨15%，大市值公司的集体暴涨，属于比较明确的机构加仓信号了。
前两天有传闻说中信集团可能组一个财团，接手南非大股东手里的企鹅股权，不过今天Naspers也把这个消息否了，同时表达对于腾讯长期前景的信心。其实Naspers已经很长时间没有减持企鹅了，说明老外也觉得现在的价格低估，哪怕要筹钱搞回购，这个位置也砸不下去手了。
消费这条线，今天茅台大哥带头冲锋，大涨8个多点。消息面上，昨天酒业协会联合茅台、五粮液、洋河等六大酒企发文，给资本市场信心，表示增长是白酒行业长期趋势，调整是阶段性形态。
白酒行业其实2016年就见顶了，去年总销量只有高点时的一半，但是销售额却和2016年基本持平，利润总额增长了150%，原因就在于白酒的提价和高端化起作用了，所以白酒里面的一线品种，长期是有成长逻辑的。
乡村振兴概念今天进一步发酵，昨天只有2个供销社控股的公司上板，今天8个，市场关注度又上了一个台阶。
咱们这一波聊农业、聊供销社，完全走在了市场前面。
开大会之前我们就预判农业会是政策重点，13号发文系统梳理了历史上的农业政策变迁，当时特别提到农资、农产方向，尤其是起枢纽作用的供销社。（：异动！）
之后分析新东方在线的时候，我们预测和供销社可能会有业务上的合作。（：小赚2.83亿。。）
上周末高层做出新表态以后，我们又梳理了一下供销社的历史变迁，以及近期各地发生的变化。（：突发变化！）
最近翻留言的时候，有些小伙伴觉得重建供销社是开倒车，其实这是误解了。供销社和市场化本身就不是互斥的，过去一直就有，现在加大重建是为了打通乡村的供给保障体系，起到稳定物价的作用，再就是也能新增一些就业机会。
今天还看到一种说法，供销社是另类的集采。医药集采是国家代表广大消费者跟药企谈条件，而供销社是国家代表农民和农村，向城市消费者集采。医药集采的诉求是降价，而供销社的诉求则是控制成本，通过建设一些资源汇聚的节点，打通商品流通中的物资保障体系，提高运作效率，所以对于农业、农村的发展是有好处的。
这条线短期涨多就没必要追了，但是长线还可以继续关注，A股这种靠政策驱动的市场，一旦方向确定，空间往往会很可观。
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市场温度已经降到了9（昨天的数据），创下指标设立以来的新低。今天看了一下各大指数的估值数据，沪指现在11.7倍市盈率，位于2010年以来的22%分位；上证50指数8.7倍，13%分位；中证1000指数28.3倍，10%分位；创业板39.4倍，17%分位；都处于绝对的低估位置。
虽然低估不代表买了就能涨，但长期看确实是胜率非常高的位置，大家且看且珍惜。
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1、五部委联合印发VR发展五年规划：2026年产业规模要超过3500亿元。规划是规划，但是VR终端是可选消费，不像汽车是必选消费，所以靠政策驱动是比较难的，关键还是看产品本身有没有吸引力。去年机构预测今年国内VR头显出货量达到300万台，实际上半年只卖了60万台。
2、蔚来10月交付新车10059辆，同比+174.3%；小鹏交付5101辆，同比-49.7%；理想交付10052辆，同比+31.4%。考虑到yq影响，蔚来和理想的数据算可以了，比较难看的是小鹏，交付量已经连续2个月下滑了，“智能”的标签不知道还能带着小鹏走多远。
3、万华化学：11月起聚合MDI挂牌价每吨下调2000元，纯MDI挂牌价不变。最近化工这条线没炒起来，一方面是市场环境不支持，再就是欧洲10月份很多地区异常高温，天然气短缺问题没有想象中那么恶劣。没办法，人算不如天算，看11月之后有没有新变化吧。
4、北京君正：持股7.84%的第四大股东上海集岑拟减持不超过2%。看了一下这个股东的持股历史，2020年定增进来的，2022年4月份首次减持就大卖15亿，现在又要卖。北京君正今年股价跌了50%，这个时候减持忒不厚道了。
【#晚间公告#全知道：智慧政务概念爆发，税友股份股价异动引关注！鼎阳科技将发布首款达到40GHz高端毫米波产品】鼎阳科技将首次公开发布首款达到40GHz高端毫米波产品和便携式频谱仪产品、嘉化能源实控人管建忠犯操纵证券市场罪被判处有期徒刑三年 缓刑五年、税友股份：目前生产经营活动一切正常，控股股东及实控人无应披而未披露的重大信息……
悄然再绘新曲线，一文看懂「亿田集成烹饪中心」背后的战略思考
在京东平台厨卫电器类目之下，集成烹饪中心位列子类目首位。
可以说，随着厨电集成化革命加速演进，很多人还未意识到，在集成灶之外，集成烹饪中心已发展成为一个独立的品类。
前不久，在集成科技领域深耕近20载的亿田重磅发布了全新「集成烹饪中心」产品—P3ZK系列。该消息一出，迅速引发业界广泛关注与讨论。
其中，“亿田为何要推出集成烹饪中心？”成为热议话题。本文就此，展开深度剖析，从生产与市场两大维度，解读亿田重磅发布集成烹饪中心背后的战略思考。
01在集成时代，再绘新增长曲线
持续增长是每一个企业的愿望。但，对于如何持续增长，很多企业却不明所以。
管理学家查尔斯·汉迪给出的关键路径——拓展新品类，开辟新曲线。这一商业理念，被阿里、华为、腾讯等众多著名企业奉为圭臬。亿田发布集成烹饪中心的主旨之一，同样如此。
作为一家负责任的上市企业，亿田自上市以来一直在寻求持续增长的路径，为股东和股民负责。而集成烹饪中心，正是亿田在厨电集成时代，绘制的新增长曲线。
作为集成灶行业领航者，亿田凭借在品牌沉淀、技术积累等方面的优势，尽享行业增长带来的红利，以及品牌规模效益下的品牌红利。过去多年，亿田实现了超越预期的持续性增长，更是在2021年以及2022年上半年，稳坐厨电上市企业营收与净利润增速 “一哥”宝座。
从同花顺平台可以看到，亿田智能成长能力在厨卫电器板块排名第一。其近五年营收同比平均为31.16%，净资产同比平均为76.22%，净利润同比平均为40.12%。
然而，无论是企业、行业还是个人，乃至一个国家，所有的发展历程都难逃S曲线的发展规律。即，快速增长之后，进入缓慢爬升乃至停滞阶段。在行业到达S曲线顶点之前，未雨绸缪构建第二曲线，培育新的增长基因，才能穿越周期实现持续向上。
亿田之所以成为业界持续增长的标杆，正是得益于其高瞻远瞩，不断破圈、描绘新曲线。
当蒸烤一体集成灶风声渐起之时，亿田开创发明蒸烤独立集成灶品类；当集成厨电智能化还在摸索阶段时，亿田率先推出引领中国厨房进入无人之境的智能厨电新物种——智能烹饪管家S9；当大多数企业还在犹豫是否布局不锈钢橱柜时，亿田领先行业推出橱柜与厨电一体化定制的高端定制厨房。
这一次，亿田将目光瞄准了集成烹饪中心。对于这一新赛道的未来前景，综合行业发展现状与前景，认为：未来集成烹饪中心的市场规模不亚于集成灶，或许将很快突破百亿。
亿田集成烹饪中心的重磅发布，意味着亿田在集成灶、不锈钢橱柜之外，再次叩响下一个百亿市场的大门，为“百亿企业”梦想再蓄力。
02消费再细分，撬动存量大市场
产业与消费两端的同频共振，才能实现“比翼双飞”。亿田集成烹饪中心的发布，也绝非企业绘就新增长曲线的“一厢情愿”。
拓展新品类，寻求持续增长，践行百亿梦想，是其一；在集成灶之外，深入细分市场，探寻集成厨电新形态，撬动存量大市场，是亿田集成烹饪中心的另一目标。
众所周知，当下中国地产市场已经从增量市场进入存量市场时代。《第三次大转型：中国住房新十年》报告显示，过去20年，住房存量超过350亿平方米，房屋改造、旧房装修等方面孕育巨大市场机会。
据建融投资分析，2021年至2030年间，存量房翻新需求复合增长率为6.72%。同时，需要翻新的存量房总量将达到9932万套。按照平均1万元的客单价计算，未来十年存量房市场预计将为厨电行业创造万亿级的规模。
那么，在蕴含万亿的存量房旧改大市场，亿田该如何分得一杯羹？亿田给出的答案是集成烹饪中心。
众所周知，旧房改造用户，过去以传统三件套厨电为主，所以他们对于分体厨电有着根深蒂固的认知。当进行旧房改造时，大多数用户以及设计师，第一联想到的即是分体厨电。当然，消费升级带来的品质需求下，传统分体厨电的单品购买、体验割裂等弊端也正在被新时代消费者抛弃。这一点，近年来传统三件套连年下滑的数据即是最好的证明。
对于分体厨电观念难以改变，不考虑购买集成灶的用户，或者因成本因素不打算将橱柜推倒重来的消费者而言，亿田集成烹饪中心恰恰满足了他们的需求——亿田集成烹饪中心采用分体式嵌入式安装，无需切割橱柜台面，安装便捷，同时又提升了厨房的整体设计感。
此外，之所以强调亿田全新「集成烹饪中心」，自有其独到之处。比如，创新采用麦饭石蒸烤消炸内胆，赋能烹饪健康；采用蒸发器智净技术，自动排垢、排陈水，焕新水质、守护健康；自动热干洗技术，风轮无需外拆清洗；感应面板，轻轻挥手即可手势控制，0触碰、不沾油。
亿田全新「集成烹饪中心」
结语
可以预见，未来随着经济好转，集成灶红利势必进一步释放。与此同时，亿田集成烹饪中心，也将随着存量房旧改的爆发而扩容生长，在下一个百亿蓝海里乘风破浪。
长远来看，在两大曲线拉动之下，亿田的潜力将进一步被挖掘，增长曲线持续上扬。
在京东平台厨卫电器类目之下，集成烹饪中心位列子类目首位。
可以说，随着厨电集成化革命加速演进，很多人还未意识到，在集成灶之外，集成烹饪中心已发展成为一个独立的品类。
前不久，在集成科技领域深耕近20载的亿田重磅发布了全新「集成烹饪中心」产品—P3ZK系列。该消息一出，迅速引发业界广泛关注与讨论。
其中，“亿田为何要推出集成烹饪中心？”成为热议话题。本文就此，展开深度剖析，从生产与市场两大维度，解读亿田重磅发布集成烹饪中心背后的战略思考。
01在集成时代，再绘新增长曲线
持续增长是每一个企业的愿望。但，对于如何持续增长，很多企业却不明所以。
管理学家查尔斯·汉迪给出的关键路径——拓展新品类，开辟新曲线。这一商业理念，被阿里、华为、腾讯等众多著名企业奉为圭臬。亿田发布集成烹饪中心的主旨之一，同样如此。
作为一家负责任的上市企业，亿田自上市以来一直在寻求持续增长的路径，为股东和股民负责。而集成烹饪中心，正是亿田在厨电集成时代，绘制的新增长曲线。
作为集成灶行业领航者，亿田凭借在品牌沉淀、技术积累等方面的优势，尽享行业增长带来的红利，以及品牌规模效益下的品牌红利。过去多年，亿田实现了超越预期的持续性增长，更是在2021年以及2022年上半年，稳坐厨电上市企业营收与净利润增速 “一哥”宝座。
从同花顺平台可以看到，亿田智能成长能力在厨卫电器板块排名第一。其近五年营收同比平均为31.16%，净资产同比平均为76.22%，净利润同比平均为40.12%。
然而，无论是企业、行业还是个人，乃至一个国家，所有的发展历程都难逃S曲线的发展规律。即，快速增长之后，进入缓慢爬升乃至停滞阶段。在行业到达S曲线顶点之前，未雨绸缪构建第二曲线，培育新的增长基因，才能穿越周期实现持续向上。
亿田之所以成为业界持续增长的标杆，正是得益于其高瞻远瞩，不断破圈、描绘新曲线。
当蒸烤一体集成灶风声渐起之时，亿田开创发明蒸烤独立集成灶品类；当集成厨电智能化还在摸索阶段时，亿田率先推出引领中国厨房进入无人之境的智能厨电新物种——智能烹饪管家S9；当大多数企业还在犹豫是否布局不锈钢橱柜时，亿田领先行业推出橱柜与厨电一体化定制的高端定制厨房。
这一次，亿田将目光瞄准了集成烹饪中心。对于这一新赛道的未来前景，综合行业发展现状与前景，认为：未来集成烹饪中心的市场规模不亚于集成灶，或许将很快突破百亿。
亿田集成烹饪中心的重磅发布，意味着亿田在集成灶、不锈钢橱柜之外，再次叩响下一个百亿市场的大门，为“百亿企业”梦想再蓄力。
02消费再细分，撬动存量大市场
产业与消费两端的同频共振，才能实现“比翼双飞”。亿田集成烹饪中心的发布，也绝非企业绘就新增长曲线的“一厢情愿”。
拓展新品类，寻求持续增长，践行百亿梦想，是其一；在集成灶之外，深入细分市场，探寻集成厨电新形态，撬动存量大市场，是亿田集成烹饪中心的另一目标。
众所周知，当下中国地产市场已经从增量市场进入存量市场时代。《第三次大转型：中国住房新十年》报告显示，过去20年，住房存量超过350亿平方米，房屋改造、旧房装修等方面孕育巨大市场机会。
据建融投资分析，2021年至2030年间，存量房翻新需求复合增长率为6.72%。同时，需要翻新的存量房总量将达到9932万套。按照平均1万元的客单价计算，未来十年存量房市场预计将为厨电行业创造万亿级的规模。
那么，在蕴含万亿的存量房旧改大市场，亿田该如何分得一杯羹？亿田给出的答案是集成烹饪中心。
众所周知，旧房改造用户，过去以传统三件套厨电为主，所以他们对于分体厨电有着根深蒂固的认知。当进行旧房改造时，大多数用户以及设计师，第一联想到的即是分体厨电。当然，消费升级带来的品质需求下，传统分体厨电的单品购买、体验割裂等弊端也正在被新时代消费者抛弃。这一点，近年来传统三件套连年下滑的数据即是最好的证明。
对于分体厨电观念难以改变，不考虑购买集成灶的用户，或者因成本因素不打算将橱柜推倒重来的消费者而言，亿田集成烹饪中心恰恰满足了他们的需求——亿田集成烹饪中心采用分体式嵌入式安装，无需切割橱柜台面，安装便捷，同时又提升了厨房的整体设计感。
此外，之所以强调亿田全新「集成烹饪中心」，自有其独到之处。比如，创新采用麦饭石蒸烤消炸内胆，赋能烹饪健康；采用蒸发器智净技术，自动排垢、排陈水，焕新水质、守护健康；自动热干洗技术，风轮无需外拆清洗；感应面板，轻轻挥手即可手势控制，0触碰、不沾油。
亿田全新「集成烹饪中心」
结语
可以预见，未来随着经济好转，集成灶红利势必进一步释放。与此同时，亿田集成烹饪中心，也将随着存量房旧改的爆发而扩容生长，在下一个百亿蓝海里乘风破浪。
长远来看，在两大曲线拉动之下，亿田的潜力将进一步被挖掘，增长曲线持续上扬。
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