旅旅游之平谷核桃洼野狼谷
周日碧空如洗,微风徐徐,温度适宜,宅在家实在对不起这么好的天气,于是去了平谷的核桃洼野狼谷。因为是周日,出行的人不是很多,下了高速后还有60公里,路上车辆不多,也许是因为疫情的缘故,也许是因为周日下午了,人们都回家了。沿途经过一些旅游景点,也是门可罗雀,见不到游客,很多农家乐都闭门谢客了,显得很冷清。偶尔路边有一些老乡在买农产品,大多都是卖南瓜,大白菜,苹果,还有罐头等。我们也在路边买了两棵大白菜,还有两个大南瓜。跟着导航,上了山,一路上也没有什么车,也没有什么游客,路过一个村口也没有人拦住,上了山居然还误打误撞跑到了一个楼盘,到售楼处逛了一下,有20年小产权的,也有70年大产权的,算是山中联排别墅。已经有几家装修完了或正在装修。只是不清楚买这边别墅的是些什么人。据说山上有泉水,可以自取。因为建在山上,地势高,背靠大山,远方的水库和绵延起伏的山峦尽收眼底,风景优美。
山区的气温要偏低一点,树叶已经基本掉光了,只留下一些果子还挂着,估计是给鸟儿们或大地留的。四点半左右太阳就要下山了,夕阳无限好,宁静、一尘不染!这是自然给予的!感恩![心][心][心]#美丽北京##心情日记#
周日碧空如洗,微风徐徐,温度适宜,宅在家实在对不起这么好的天气,于是去了平谷的核桃洼野狼谷。因为是周日,出行的人不是很多,下了高速后还有60公里,路上车辆不多,也许是因为疫情的缘故,也许是因为周日下午了,人们都回家了。沿途经过一些旅游景点,也是门可罗雀,见不到游客,很多农家乐都闭门谢客了,显得很冷清。偶尔路边有一些老乡在买农产品,大多都是卖南瓜,大白菜,苹果,还有罐头等。我们也在路边买了两棵大白菜,还有两个大南瓜。跟着导航,上了山,一路上也没有什么车,也没有什么游客,路过一个村口也没有人拦住,上了山居然还误打误撞跑到了一个楼盘,到售楼处逛了一下,有20年小产权的,也有70年大产权的,算是山中联排别墅。已经有几家装修完了或正在装修。只是不清楚买这边别墅的是些什么人。据说山上有泉水,可以自取。因为建在山上,地势高,背靠大山,远方的水库和绵延起伏的山峦尽收眼底,风景优美。
山区的气温要偏低一点,树叶已经基本掉光了,只留下一些果子还挂着,估计是给鸟儿们或大地留的。四点半左右太阳就要下山了,夕阳无限好,宁静、一尘不染!这是自然给予的!感恩![心][心][心]#美丽北京##心情日记#
华菱钢铁 功课笔记 20221113
1:先说说钢铁行业,钢铁上游有两座大山压着 :
1)铁矿石和焦煤焦炭 价格;
2)再者就看需求,吨钢利润波动大;
很少有乐观的预期,每次预期下个季度都说不乐观,那还涨个锤子…
2:看上上轮2014-2015的下行周期,螺纹钢暴跌,宝钢股份的暴涨,让我明白了一个道理,商品跟股票只能跟一个主要矛盾:
1)要么盯着股票的α,深度研究公司的基本面,好处是在上行周期,能把最后一波利润吃完。
2)要么判断行业的β,深度跟踪商品的价格周期,因为一旦商品预期走弱的时候看β的人已经逐渐跑路了,而只看α会在下行周期承受无尽的痛苦,因为你会觉得公司一直还是很好。
3:周期股只有在极度低估行业低谜股价在横盘布局收益会较好,如果再加上一句,要在众人皆烂中挑选个不烂的,
1)华菱2017年被打上st,今年2022年第三季度,全国80%的钢铁企业亏损,盈利13亿,排所有上市公司第二,以板材为主,
一个在钢铁行业冰点时年利润还有六七十亿的优质公司,抗周期性相当强,业绩相对稳定,市盈率也只有四倍,比较低估。
2)后续增长空间大,汽车板二期生产2000兆帕超级钢汽车板即将投产释放利润,涟钢两个项目也即将投产(一个今年12月份,一个明年3月份),这两大项目,以后每年正常可以带来10~20亿的净利润怎么样;
3)公司走精品化路线,品种钢比例逐年稳步提高,事实上已经成为华菱优钢了;
4)现在钢企分化严重,而绝大部分钢企巨亏,将来有些螺纹钢钢企很难转型高端板材,必将淘汰一大批落后产能,
(值得一提的是湖南省作为重工业基地比较缺乏钢材,对于华菱有利);
5)周期股都是买这行业冰点,卖在行业热点,华菱在行业冰点时,依然是全行业最亮的那颗星;
6)有新产能投产和扩产
硅钢的盈利能力和规划?技术壁垒体现在哪些方面?
电工钢被誉为钢铁行业“皇冠上的明珠”,具有投资大、技术难度大、附加值高等特点,进入门槛较高。
为进一步满足下游客户对中高牌号电工钢日益增长的需求,打通电工钢全流程成品生产,华菱涟钢已于今年22年6月开工新建冷轧电工钢产品一期工程项目,产品主要定位中高牌号无取向电工钢及取向电工钢,目前该项目正在有序推进,
预计一期第一步建设期18个月左右,实现年产20万吨无取向电工钢、10万吨无取向电工钢冷硬卷、9万吨取向电工钢冷硬卷;
预计一期第二步建设期14个月左右,实现项目总年产40万吨无取向电工钢、20万吨无取向
电工钢冷硬卷、18万吨取向电工钢冷硬卷。项目投产后,将进一步提升公司电工钢产品层次,增强市场竞争力。
7)关于分红,得看他拿钱去干嘛,比如华菱最近两年要建设硅钢路线,品质很高,超级硅钢价格如下:每公斤128元,每吨12.8万元,是螺纹钢的三、四十倍。
对于华菱业绩,对于三季度环比还是大幅下降,当然不能脱离大环境环比,今年房地产炸雷导致下游需求减少,俄乌战争导致欧美通货膨胀,能源价格飙升导致成本上升 ,得跟同行业的公司比逻辑才对,看问题不能太极端。
[衰]风险:
上游铁矿石 焦煤暴涨,吞噬利润;
下游需求不及预期。
仅个人笔记,不做任何投资建议。
1:先说说钢铁行业,钢铁上游有两座大山压着 :
1)铁矿石和焦煤焦炭 价格;
2)再者就看需求,吨钢利润波动大;
很少有乐观的预期,每次预期下个季度都说不乐观,那还涨个锤子…
2:看上上轮2014-2015的下行周期,螺纹钢暴跌,宝钢股份的暴涨,让我明白了一个道理,商品跟股票只能跟一个主要矛盾:
1)要么盯着股票的α,深度研究公司的基本面,好处是在上行周期,能把最后一波利润吃完。
2)要么判断行业的β,深度跟踪商品的价格周期,因为一旦商品预期走弱的时候看β的人已经逐渐跑路了,而只看α会在下行周期承受无尽的痛苦,因为你会觉得公司一直还是很好。
3:周期股只有在极度低估行业低谜股价在横盘布局收益会较好,如果再加上一句,要在众人皆烂中挑选个不烂的,
1)华菱2017年被打上st,今年2022年第三季度,全国80%的钢铁企业亏损,盈利13亿,排所有上市公司第二,以板材为主,
一个在钢铁行业冰点时年利润还有六七十亿的优质公司,抗周期性相当强,业绩相对稳定,市盈率也只有四倍,比较低估。
2)后续增长空间大,汽车板二期生产2000兆帕超级钢汽车板即将投产释放利润,涟钢两个项目也即将投产(一个今年12月份,一个明年3月份),这两大项目,以后每年正常可以带来10~20亿的净利润怎么样;
3)公司走精品化路线,品种钢比例逐年稳步提高,事实上已经成为华菱优钢了;
4)现在钢企分化严重,而绝大部分钢企巨亏,将来有些螺纹钢钢企很难转型高端板材,必将淘汰一大批落后产能,
(值得一提的是湖南省作为重工业基地比较缺乏钢材,对于华菱有利);
5)周期股都是买这行业冰点,卖在行业热点,华菱在行业冰点时,依然是全行业最亮的那颗星;
6)有新产能投产和扩产
硅钢的盈利能力和规划?技术壁垒体现在哪些方面?
电工钢被誉为钢铁行业“皇冠上的明珠”,具有投资大、技术难度大、附加值高等特点,进入门槛较高。
为进一步满足下游客户对中高牌号电工钢日益增长的需求,打通电工钢全流程成品生产,华菱涟钢已于今年22年6月开工新建冷轧电工钢产品一期工程项目,产品主要定位中高牌号无取向电工钢及取向电工钢,目前该项目正在有序推进,
预计一期第一步建设期18个月左右,实现年产20万吨无取向电工钢、10万吨无取向电工钢冷硬卷、9万吨取向电工钢冷硬卷;
预计一期第二步建设期14个月左右,实现项目总年产40万吨无取向电工钢、20万吨无取向
电工钢冷硬卷、18万吨取向电工钢冷硬卷。项目投产后,将进一步提升公司电工钢产品层次,增强市场竞争力。
7)关于分红,得看他拿钱去干嘛,比如华菱最近两年要建设硅钢路线,品质很高,超级硅钢价格如下:每公斤128元,每吨12.8万元,是螺纹钢的三、四十倍。
对于华菱业绩,对于三季度环比还是大幅下降,当然不能脱离大环境环比,今年房地产炸雷导致下游需求减少,俄乌战争导致欧美通货膨胀,能源价格飙升导致成本上升 ,得跟同行业的公司比逻辑才对,看问题不能太极端。
[衰]风险:
上游铁矿石 焦煤暴涨,吞噬利润;
下游需求不及预期。
仅个人笔记,不做任何投资建议。
浙江发生了一件让人泪目的事情。一位父亲为了让女儿开新车回家,冒着大雨,割了2个小时400多斤的野草,只为女儿的新车不被刮花,女儿看到大雨里卖力割草的父亲瞬间泪奔。
前一天晚上该女子给家里打个电话,问问家里缺啥不缺,母亲说,啥都不缺,千万不要乱花钱,我们在家有吃有喝,有钱花,只要你回来就行啊,路上小心点。
谁知道半夜下起了大雨,愁的父亲睡不着觉,本想着明天一早起来去把路边的草给割掉,现在下这么大,可怎么办?第二天雨小了很多,父亲顾不上吃早饭,骑上三轮车,穿个雨衣就跑出去了。
父亲惦记着女儿回家必经过的一段泥路,路边长满了2米高的草,路比较窄,害怕女儿的新车被草刮花,害怕女儿的车经过泥泞道路时弄脏车身。
父亲顾不得劳累和雨水的淋湿,不敢停下手里的镰刀休息一下,他害怕女儿回来之前割不完,影响到女儿回家,整整割了2个小时,还没有割完,正好让开车回家的女儿看到了,瞬间泪流满面。
父亲在我们的记忆中,总是不善言辞,也从不会像妈妈那样啰里啰嗦的叮嘱一大堆,总是默默的付出,不求回报,尽自己最大的努力把孩子们回家路上的绊脚石给铲平,只要你平安到家就好。
父亲就像一座大山一样,给我们依靠,为我们遮风挡雨,没有怨言。现在我只想说,父亲你们该休息一下了,你们为了这个家太累了,儿女们长大了,你们也该享享清福了,只要你和母亲健健康康的,我就一直有家回。
前一天晚上该女子给家里打个电话,问问家里缺啥不缺,母亲说,啥都不缺,千万不要乱花钱,我们在家有吃有喝,有钱花,只要你回来就行啊,路上小心点。
谁知道半夜下起了大雨,愁的父亲睡不着觉,本想着明天一早起来去把路边的草给割掉,现在下这么大,可怎么办?第二天雨小了很多,父亲顾不上吃早饭,骑上三轮车,穿个雨衣就跑出去了。
父亲惦记着女儿回家必经过的一段泥路,路边长满了2米高的草,路比较窄,害怕女儿的新车被草刮花,害怕女儿的车经过泥泞道路时弄脏车身。
父亲顾不得劳累和雨水的淋湿,不敢停下手里的镰刀休息一下,他害怕女儿回来之前割不完,影响到女儿回家,整整割了2个小时,还没有割完,正好让开车回家的女儿看到了,瞬间泪流满面。
父亲在我们的记忆中,总是不善言辞,也从不会像妈妈那样啰里啰嗦的叮嘱一大堆,总是默默的付出,不求回报,尽自己最大的努力把孩子们回家路上的绊脚石给铲平,只要你平安到家就好。
父亲就像一座大山一样,给我们依靠,为我们遮风挡雨,没有怨言。现在我只想说,父亲你们该休息一下了,你们为了这个家太累了,儿女们长大了,你们也该享享清福了,只要你和母亲健健康康的,我就一直有家回。
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