面板之王,京东方,股价反弹,部分产品出现明显了的复苏。
迪显数据,9月份各产品的出货量表现。
IFPD:9月出货283K(YoY +12%,MoM +1%),TOP3面板厂(CSOT/BOE/LGD)合计份额约为88%,同比下滑6个百分点。
在65”/75”/86”三个重点尺寸中,仅75”出货有所反弹,环比增长20%,主要得益于COST 75”出货增长明显,占其总体出货的38%,环比增加10个百分点;此外,BOE 86”订单增加,出货约18K,环比增长97%。
DS:9月出货1440K(YoY +84%,MoM +12%),TOP3面板厂(BOE/CSOT/AUO)合计份额约为81%,同比下滑9个百分点。9月DS面板出货仍维持成长态势,环比增长12%,其中32”/43”出货增幅最为显著,环比分别增长35%、32%,出货增加的主要原因为中小尺寸面板价格触底,部分客户以低价囤货,同时BOE 32”/43”出货大幅成长,环比分别增加100%、91%。
VW:9月出货137K(YoY -8%,MoM -8%),TOP3面板厂(BOE/LGD/CSOT)合计份额约为94%,同比增长11个百分点。随着LED小间距价格及政府采购预算的持续下降,VW产品的需求持续疲软,VW面板出货下滑,随着BOE一体机成功导入头部品牌(海康/大华/宇视),UNB OC产品出货受到较为明显的影响,环比下滑21%;此外2mm 以下窄拼缝产品(RNB/EXNB)出货有所提升,合计份额约27%,环比增长5个百分点。
京东方,下跌的时间和空间都充分
典型的周期股,2021年5月开始下跌,持续了18个月,从7块跌到3.5块左右,标准的腰斩。下跌的时间和幅度都够了,随时产品销量的回暖,相信未来的表现不会太差。
京东方估值与股价的钟摆,一定会摆回来。
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1、LG 21700 电芯;
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