本来昆明的就业环境就没有那么好，工资对比其他的二线城市来说都不算高，而且昆明因为是一个旅游城市的原因，物价要比其他的二线城市高一些。这也就导致了如果在昆明买房， 没有家里人帮忙的话，靠自己生活会很累。
昆明楼市的房子主要还是卖给那些外地过来养老的人，这些人来昆明的时候，通常就会带上他们的积蓄，所以也不指望在昆明靠打工养活自己。这就苦了那些昆明的年轻人，这些年轻人到昆明想要找工作，却发现工作工资那么低，别说买房了， 养活自己都有些累。
昆明现在的平均房价从13000多元跌到了12000多元，整体房价跌了1000元。这个跌幅对于昆明楼市来说，并不算多，所以后期昆明房价大概率还会下跌。
像是太原、贵阳、郑州等城市房价在进入到了下跌周期以后，一般跌幅都是4年以上，而昆明房价今年才跌了第一年，这么快就止跌，彭叔觉得概率还是比较小的。
在昆明买房，还是要谨慎一些，不要高位接盘了。
#昆明微博房产# #昆明身边事#
昆明楼市的房子主要还是卖给那些外地过来养老的人，这些人来昆明的时候，通常就会带上他们的积蓄，所以也不指望在昆明靠打工养活自己。这就苦了那些昆明的年轻人，这些年轻人到昆明想要找工作，却发现工作工资那么低，别说买房了， 养活自己都有些累。
昆明现在的平均房价从13000多元跌到了12000多元，整体房价跌了1000元。这个跌幅对于昆明楼市来说，并不算多，所以后期昆明房价大概率还会下跌。
像是太原、贵阳、郑州等城市房价在进入到了下跌周期以后，一般跌幅都是4年以上，而昆明房价今年才跌了第一年，这么快就止跌，彭叔觉得概率还是比较小的。
在昆明买房，还是要谨慎一些，不要高位接盘了。
#昆明微博房产# #昆明身边事#
#三悦有了新工作#
我们有时候不接受死亡，惧怕死亡，殊不知那些身边活着的人有多痛苦！我们面对死亡，唯一的就只是接受。
死亡不会逆转，防腐手段再高超，也抵不过时间。往生者需要我们记在心里，活着的人还是要好好活。
癌症患者治愈的几率很低，医生能做的是帮助患者在生命的末期更加舒适地活着。因为病痛的折磨远比死亡更痛苦，仅靠机器和药物维持的生命是多么的痛苦！
我们都是哭着来到这个世界，为什么不能笑着离开！
以前的自己总是很惧怕死亡，长大后，当我身边这种事情多了起来，唯一做的也只能是接受，然后好好过好自己的生活！
我们有时候不接受死亡，惧怕死亡，殊不知那些身边活着的人有多痛苦！我们面对死亡，唯一的就只是接受。
死亡不会逆转，防腐手段再高超，也抵不过时间。往生者需要我们记在心里，活着的人还是要好好活。
癌症患者治愈的几率很低，医生能做的是帮助患者在生命的末期更加舒适地活着。因为病痛的折磨远比死亡更痛苦，仅靠机器和药物维持的生命是多么的痛苦！
我们都是哭着来到这个世界，为什么不能笑着离开！
以前的自己总是很惧怕死亡，长大后，当我身边这种事情多了起来，唯一做的也只能是接受，然后好好过好自己的生活！
《这个有点像19年的芯片！》
Hello大家好，今天是振宇和大家聊行业。
最近行情一般，今天又是高开低走，确实让人打不起精神。不过想必黎明前的黑暗都是这样吧~
趁着现在行情弱，还是要多磨刀。
今天和大家聊聊医疗设备，也是最近新成的热点。按照振宇在V+的流程，会在热点形成的第一天去挖掘行业逻辑，同时找到整个板块的趋势龙头、弹性龙头、中军。
V+观察池里的医疗股主要集中在医疗设备，而且是重点三个分支：内窥镜、低价值耗材、肺炎设备。
最近受利好驱动的骨科耗材振宇没列，主要是自己还没研究明白，现在得到的信息有点杂，还要再看看。
这三个分支里，肺炎设备主要受益于开放，一谈老师前两天讲过，振宇就不多说了。低价值耗材受益于出口逻辑，也没什么好说的，今天主要想和大家聊聊内窥镜。
为什么没有事件驱动的内窥镜领涨？
内窥镜的公司上涨，还是源于赛道够好。有点类似之前振宇和大家聊光伏（topcon电池）、VR（偏光片），属于医疗设备中的高增速细分小赛道，也有国产替代的逻辑。
我们都知道医疗行业有一把刀高悬在头顶，就是集采。只有高增速的同时还能避开集采才算是医药行业里的真正好赛道。内窥镜作为国产替代的设备刚好处在业绩高增长同时避开了集采。
内窥镜的用途主要是查看人身体里的情况，按用途可分为软管内窥镜和硬管内窥镜。软管用于从身体开孔的地方伸进去看看胃的。硬管则是手术用途，从切开的口子伸进去查看胸腔等部位身体情况。
目前我国内窥镜市场份额多数被海外企业占据，振宇以软镜举例，2019年国内三甲医院软镜国产化率为2.1%，按照券商的乐观预测，2026年也只能拓展到大概7.5%左右，六年CAGR20%。
目前主营业务为内窥镜的公司主要有开立医疗、澳华内镜、海泰新光
其中开立医疗的内窥镜占比为32%,另外收入来源于彩超，澳华内镜和海泰新光内窥镜收入都是100%
从业务占比来看，澳华内镜=海泰新光＞开立医疗。
但从细节看，澳华内镜主要是经销业务，并不上游器件出售，而海泰新光有有26%的收入来源于上游光学器件，另外澳华内镜的75%收入来源于国内，而海泰新光只有25%收入来源于国内。
综上对比如果考虑医疗设备的国产替代，那首选是开立医疗和澳华内镜。
如果考虑内窥镜的国产替代，首选应该是澳华内镜，其次开立医疗，最后海泰新光。
振宇做的对比主要源于基本面，并不能直接作为股价走势的参考。而且从本周涨幅来看，这三家公司涨幅都差不多。
振宇感觉内窥镜行业现在所处的环境和19年芯片行情的封测差不多。内窥镜和封测都属于在国产替代逻辑被重视的背景下，替代进度、业绩增速最明确的分支。
除了内窥镜以外，还有哪些高增速+不被集采的分支？
目前看不被集采的分支主要有两种，一种是设备，一种是手术量不大的高价值耗材。
这两个方向都具备同一个特点，国产替代进程中，无法进行大规模的采购。目前看医疗设备在这之上还有另一个优势，直接对接医院，不容易集中购买。
所以说回来还是有国产替代能力的医疗设备为主，振宇这有一张图，列出了当前还没被集采的细分分支。
从图里看到目前除了内窥镜外，还没被集采的大类设备主要有呼吸机、CT、超声、心电监护、康复设备。这里康复设备应该指的是电生理类设备。
说起来医疗设备的国产替代有点类似芯片。相对低端些的国产替代已经开始有两三家公司突破，而高端点的分支只有一到两家。
比如高端替代的医学影像，目前看只有联影医疗一家。电生理振宇也只找到了微电生理和惠泰医疗两家。
后面振宇会继续梳理医疗设备国产替代放进V+观察池中，有什么新的动向也在文章里和大家多聊聊。
今天是国庆前振宇最后一次和大家聊天，先提前预祝大家国庆快乐了~#股票#
Hello大家好，今天是振宇和大家聊行业。
最近行情一般，今天又是高开低走，确实让人打不起精神。不过想必黎明前的黑暗都是这样吧~
趁着现在行情弱，还是要多磨刀。
今天和大家聊聊医疗设备，也是最近新成的热点。按照振宇在V+的流程，会在热点形成的第一天去挖掘行业逻辑，同时找到整个板块的趋势龙头、弹性龙头、中军。
V+观察池里的医疗股主要集中在医疗设备，而且是重点三个分支：内窥镜、低价值耗材、肺炎设备。
最近受利好驱动的骨科耗材振宇没列，主要是自己还没研究明白，现在得到的信息有点杂，还要再看看。
这三个分支里，肺炎设备主要受益于开放，一谈老师前两天讲过，振宇就不多说了。低价值耗材受益于出口逻辑，也没什么好说的，今天主要想和大家聊聊内窥镜。
为什么没有事件驱动的内窥镜领涨？
内窥镜的公司上涨，还是源于赛道够好。有点类似之前振宇和大家聊光伏（topcon电池）、VR（偏光片），属于医疗设备中的高增速细分小赛道，也有国产替代的逻辑。
我们都知道医疗行业有一把刀高悬在头顶，就是集采。只有高增速的同时还能避开集采才算是医药行业里的真正好赛道。内窥镜作为国产替代的设备刚好处在业绩高增长同时避开了集采。
内窥镜的用途主要是查看人身体里的情况，按用途可分为软管内窥镜和硬管内窥镜。软管用于从身体开孔的地方伸进去看看胃的。硬管则是手术用途，从切开的口子伸进去查看胸腔等部位身体情况。
目前我国内窥镜市场份额多数被海外企业占据，振宇以软镜举例，2019年国内三甲医院软镜国产化率为2.1%，按照券商的乐观预测，2026年也只能拓展到大概7.5%左右，六年CAGR20%。
目前主营业务为内窥镜的公司主要有开立医疗、澳华内镜、海泰新光
其中开立医疗的内窥镜占比为32%,另外收入来源于彩超，澳华内镜和海泰新光内窥镜收入都是100%
从业务占比来看，澳华内镜=海泰新光＞开立医疗。
但从细节看，澳华内镜主要是经销业务，并不上游器件出售，而海泰新光有有26%的收入来源于上游光学器件，另外澳华内镜的75%收入来源于国内，而海泰新光只有25%收入来源于国内。
综上对比如果考虑医疗设备的国产替代，那首选是开立医疗和澳华内镜。
如果考虑内窥镜的国产替代，首选应该是澳华内镜，其次开立医疗，最后海泰新光。
振宇做的对比主要源于基本面，并不能直接作为股价走势的参考。而且从本周涨幅来看，这三家公司涨幅都差不多。
振宇感觉内窥镜行业现在所处的环境和19年芯片行情的封测差不多。内窥镜和封测都属于在国产替代逻辑被重视的背景下，替代进度、业绩增速最明确的分支。
除了内窥镜以外，还有哪些高增速+不被集采的分支？
目前看不被集采的分支主要有两种，一种是设备，一种是手术量不大的高价值耗材。
这两个方向都具备同一个特点，国产替代进程中，无法进行大规模的采购。目前看医疗设备在这之上还有另一个优势，直接对接医院，不容易集中购买。
所以说回来还是有国产替代能力的医疗设备为主，振宇这有一张图，列出了当前还没被集采的细分分支。
从图里看到目前除了内窥镜外，还没被集采的大类设备主要有呼吸机、CT、超声、心电监护、康复设备。这里康复设备应该指的是电生理类设备。
说起来医疗设备的国产替代有点类似芯片。相对低端些的国产替代已经开始有两三家公司突破，而高端点的分支只有一到两家。
比如高端替代的医学影像，目前看只有联影医疗一家。电生理振宇也只找到了微电生理和惠泰医疗两家。
后面振宇会继续梳理医疗设备国产替代放进V+观察池中，有什么新的动向也在文章里和大家多聊聊。
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