#小杂而已记#

中午，从窗户往外看，天气晴朗，河波荡漾，阳光照耀到的地方充满了柔和的力量。她教房屋如何收起棱角，她教秋水应该扬起微笑，她告诉玻璃如何明朗、橘子如何辉煌，她也安抚着带着口罩的人们躁动不安的心房。

默契藏在时光里

出门吃午饭，在家附近的一家常去吃的肠粉小店。作为一个不南不北的人，却对这个广东的小食情有独钟。

经营这家肠粉店的是一对老夫妻，偶尔也会看到儿子来店里帮忙，一个好像只穿过黑色和白色衣服的中年男人。

吃饭的过程中，来了一位年轻的女人，要了一份肠粉和一个肉夹馍。接待她的老妇人朝着后厨的男人叫道:“一份肠粉。”

老妇人只叫道:“一份肠粉。”说完转身去门口的锅炉旁准备肉夹馍。

默契藏在时光里，岁月能够细数生活的纹理。我把前半句话告诉你，每一个后半句我便不用再提及。

时光啊，慢一些吧

过了几分钟，进来一位送快递的小哥，穿着专属的工作制服，看起来像是刚完成上午的工作任务，有些风尘仆仆。小哥也要了一份肠粉，一个肉夹馍，还给自己加了一个卤蛋。

老妇人把小哥的肠粉和肉夹馍端上来，只听到从左边小哥的桌子传来“咔嚓”一声，拍照片的声音。

拍完午饭的照片之后，小哥收起手机，才开始大口地吃了起来。

时光啊，为了爱你的人慢一些，再慢一些吧。让早起的人能抬头看一眼日出，让不止落寞的人才去感叹夕阳。

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电新|风电·深度：抗通缩是底层逻辑，看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线

1、海风需求高增和大型化投资机会：1）海缆：【东方电缆】中标优势明显；二线海缆厂商【宝胜股份】23年海风高景气有望获取海缆订单。2）桩基：【海力风电】：海风产能持续扩张，单桩产能国内领先。3）风机：【明阳智能】：国内风机有望出海打开空间，量价双升。4）铸件：【金雷股份】具有铸造主轴领域的领先优势。5）齿轮箱零部件：【广大特材】有望受益于海上大尺寸齿轮箱零部件紧缺。2、出海增量市场→带来新的量和利的弹性，但各环节由于安装属性强弱导致有所差异。1）铸件：【日月股份】出口毛利率可高于国内15%-20%。2）塔筒&单桩：【大金重工】大金在欧洲具有独一档的关税优势，看好未来单桩出口的阿尔法。3、轴承国产替代增量市场。1）【新强联】公司主轴轴承技术领先，同时绑定明阳大客户，大尺寸主轴轴承量产进度属国内进展最快。2）【长盛轴承】公司作为国内滑动轴承综合性厂商，24年风电用滑动轴承业务毛利占比有望达15%。投资建议：看好三条主线，分别为国内海风和大型化、风电出海、国产替代。

风险提示：风电装机量不及预期；大宗价格波动较大风险；技术研发不及预期；产能扩张不及预期；国际贸易环境影响等；测算具有主观性，仅供参考。

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