三柏硕值得申购吗?
第一,基本资料:
1.发行价11.17元,发行市盈率22.99倍。
2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):0.70;0.70。今年中期每股收益为0.39元。预计2022年1-9月盈利,净利润同比减17.96%至29.02%。
3.公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品主要有蹦床、电动跑步机、有氧自行车和多功能综合肌肉训练器等体育健身器材,收入的九成五左右来自海外。
第二,综合评估:
一)优势:
1.全国最大蹦床生产企业,有“蹦床王”之称。
2.公司通过物联网和5G技术搭建的智能化健身蹦床,是目前中国蹦床领域唯一落地的智能化产品。
二)隐忧:
1.资产负债率高于同行,2021年上半年资产负债率61.71%。
2.北美洲、欧洲是公司主销区,2021年上半年国外销售收入占比97.37%。
3.2021年上半年蹦床销售收入占比59%, 销售单价下降。
三)研判:
公司主要做的是健身器材,最初没有自有品牌,主要给沃尔玛和迪卡侬等做ODM/OEM服务,利润率不高。2020年收购了思凯沃克100%股权,有了自有品牌,利润率提高了。
公司产品主销区在北美和欧洲,因此,外销占比竟然高达96%左右。这是一个巨大的不确定因素。
公司产品受疫情期间居家运动、健身需求影响,销量出现增长。不过,此一时,彼一时。现在欧美纷纷宣告疫情结束,同时俄乌危机引发欧美通货膨胀,因此,目前市场需求回落较快,由此造成公司三季度业绩同比显著下降,未来业绩可能会继续下降。
鉴于公司为非注册制股票,因此上市首日没有破发风险。
第三,建议:坚决申购。
第一,基本资料:
1.发行价11.17元,发行市盈率22.99倍。
2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):0.70;0.70。今年中期每股收益为0.39元。预计2022年1-9月盈利,净利润同比减17.96%至29.02%。
3.公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,产品主要有蹦床、电动跑步机、有氧自行车和多功能综合肌肉训练器等体育健身器材,收入的九成五左右来自海外。
第二,综合评估:
一)优势:
1.全国最大蹦床生产企业,有“蹦床王”之称。
2.公司通过物联网和5G技术搭建的智能化健身蹦床,是目前中国蹦床领域唯一落地的智能化产品。
二)隐忧:
1.资产负债率高于同行,2021年上半年资产负债率61.71%。
2.北美洲、欧洲是公司主销区,2021年上半年国外销售收入占比97.37%。
3.2021年上半年蹦床销售收入占比59%, 销售单价下降。
三)研判:
公司主要做的是健身器材,最初没有自有品牌,主要给沃尔玛和迪卡侬等做ODM/OEM服务,利润率不高。2020年收购了思凯沃克100%股权,有了自有品牌,利润率提高了。
公司产品主销区在北美和欧洲,因此,外销占比竟然高达96%左右。这是一个巨大的不确定因素。
公司产品受疫情期间居家运动、健身需求影响,销量出现增长。不过,此一时,彼一时。现在欧美纷纷宣告疫情结束,同时俄乌危机引发欧美通货膨胀,因此,目前市场需求回落较快,由此造成公司三季度业绩同比显著下降,未来业绩可能会继续下降。
鉴于公司为非注册制股票,因此上市首日没有破发风险。
第三,建议:坚决申购。
N335
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