市场传来6条重要消息,都与咱们A股密切相关!!

1、光伏行业研讨会召开!

就在昨天,光伏行业2022年上半年回顾和下半年展望研讨会召开,上面表示将加快推动能源电子产业发展的指导意见的发布和落地。作为新能源供给侧替代主力之一的光伏产业,今年迎来快速发展的风口。

今年全年光伏装机规模目标是70吉瓦,上面通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。去年目标是50吉瓦,但只完成了30吉瓦,因此,今年的光伏行业扩张的任务很重。目前,光伏产业链上下游却呈现出“头热脚冷”的格局,重要原因就是今年上游硅基材料的价格大涨。硅材料的产业用途主要分为几个个方面:第一是芯片半导体;第二是用于航天领域,金属陶瓷材料制作;第三是光纤维通信领域;最后是硅片生产,它是光伏电池片必需的材料之一。

海外市场来看,我们光伏行业对海外出口的产品主要为硅片、电池片、光伏组件、逆变器。其中硅片主要出口地为东南亚,今年一季度硅片出口已经超过11.9亿美元,同比大增60%。电池片的主要出口地区为印度和欧洲的土耳其,二者合计占到了我们电池片出口总量的49%;欧洲地区在光伏组件和逆变器方面是我们光伏行业的主要出口地区。一季度,光伏组件对荷兰出口达到22.2亿美元,占市场份额的21%。从光伏中游组件角度来看,组件对应的下游项目端,其价格在1.91-1.98元每瓦区间,但是1.95元每瓦已经是下游项目端能忍受的极限。一般情况下,当组件价格高于1.95元每瓦时,光伏组件的安装量就明显下降。因此,光伏组件的利润点多在分布式光伏产业上。

综合以上几点来看,光伏行业今年迎来发展浪潮是毫无疑问的,但内部的产业链利润传导需要提振,预计在下游会迎来更多的补贴,以推动集中式光伏产业的发展。A股相关光伏产业链,可持续观察。

2、能源电子产业横空出世!

就在今天,上面发布推动能源电子产业发展的指导意见。由该意见开始,能源电子产业将正式成型。能源电子是一个交叉型的产业 ,包括电子、电化学、测控、电力电子、通信等多个行业,主要的应用领域是在能源生产、储能、传输、节能利用等方面。目前,该产业的研发方向是电力转换、电源管理、动力电池能量管理、微型能源采集等,在终端应用方面涵盖新能源汽车、机器人、航空航天等。

据我观察,能源电子产业是虚拟电厂概念的外延和扩大化。虚拟电厂是一种软件,用以调整电力在电源和用电领域的节能使用,由此而衍生出与之相伴的硬件领域的建设。虚拟电厂是实现电力智能化的开端,但这条赛道只会越走越宽。据观察,目前该产业涉及的题材有光伏行业智能化、储能逆变器的应用、电网信息化、功率半导体、电池电源管理等概念,A股相关题材可做长期观察。

3、首款搭载鸿蒙系统的燃油车即将上市!

近日华为宣布,将在7月27日举行的华为全场景新品发布会上推出多款搭载鸿蒙3.0的终端产品,包括一款使用鸿蒙系统的燃油汽车。今日谜底揭开,北京汽车旗下SUV魔方将于7月28日上市,新车为国内首款搭载华为鸿蒙智能座舱的燃油车,并采用了车规级华为麒麟990A高算力座舱芯片。

华为目前不断在推进其智慧生活全场景规划,其布局的总体思路可概括为1+8+N。1代表手机,8 代表平板电脑、PC、VR设备、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱和车机系统;N代表广泛的IOT设备。根据规划,这些产品都将采用鸿蒙OS系统,由此形成鸿蒙系统产品的生态闭环。从目前华为的布局来看,交通领域的智能汽车、煤矿信息化、鸿蒙开发的外包服务概念,是鸿蒙概念主要实现商业价值的领域,与之相关的企业也不少,共同形成了A股的鸿蒙概念。在硬件领域,可以观察鸿蒙产业链中的芯片、硬件开发、软件开发、产品生态认证等概念。

4、制造业数字化升级,工业母机热潮再起。

工业母机就是机床,是生产机器的机器,当下最先进的机床是七轴五联动数控机床,我们还尚需要进口,中低端机床行业已经饱和。目前,我们的制造业需要实现高质量升级,产能需要扩张,对高端机床的需求与日俱增。在工业机器人、发动机、汽车等行业工业母机的需求的是很大的。

据我观察,机床数字化,数控化伴随着各类制造加工以及自动化系统,共同形成工业母机概念。工业母机概念可观察三个方向,其一是自主可控,领航产业的工业母机;其二,专注航空航天、木业家居、装备制造的工业母机概念,其三是工业母机内部的整合和重组,打造头部品牌。目前,高端数控设备市场仍有较大发展空间,数控设备的更新周期在7-10年左右,2011-2014年是我们机床行业销售的一轮高潮,从去年开始,新一轮更新换代的热潮再度兴起。A股相关机床板块,可做细分观察。

5、广汽董事长吐心声:电池太贵, 我们好像在给宁德时代打工!

从这条消息可以看出来,电动汽车最主要的就是电磁核心,而这也表明了目前新能源汽车企业并不挣钱,更多的是体现在上游企业,而上游企业又取决于材料的涨跌,而材料的涨跌周期性又特别的强,比如说像锂电池现在的成本也特别的高,所以现在的风口基本已经过去,这些概念股大家不要再去碰了。

6、就在昨晚!欧洲央行将迎11年来首次加息!“新危机工具”即将揭开面纱?

现在通货膨胀是全球关注的焦点,但现在很多地方是否要加大加息的幅度?如果欧洲央行加息,这对于全球资本市场来说影响也特别的大,特别是加息幅度一旦特别的大,股市可能会再次陷入较大幅度的震荡,所以大家也关注一下。

#走在前 开新局# 【“十强产业”看潍坊丨两大主业比翼飞】“十强”产业是纵深推进新旧动能转换的核心载体,也是推动高质量发展的重要支撑。潍坊市围绕“十强”产业培育、“两新一高”等重点领域,突出现代农业和先进制造业“两大主业”,培优扶强产业链,在重点项目、技术创新、产业集群等重点领域和关键环节绘就精准“作战图”,为新旧动能转换“五年取得突破”打下坚实基础。

聚焦新领域,打造特色产业链

青岛港一天转运7万余个集装箱,平均一秒一个,靠什么精准装卸?靠的是“工业之眼”。

走进山东富锐光学科技有限公司,一面墙壁上展示着合作企业的Logo,直接或间接配套的24家企业中,大部分是青岛港等上市公司及国家“专精特新”企业。

为业内巨擘“点睛”,富锐光学凭借的是什么?

“富锐光学致力于激光雷达前沿技术的开发和应用,设备视觉误差在±2㎝,角度误差不超过0.014°,广泛应用于智能仓储、智能机器人、智能交通、智能监控等领域,实现了进口替代。”富锐光学董事长张小富说。

车间内,AGV无人叉车头部、叉车“手臂”各安装一台激光雷达,就能行走自如,国内每年这样的无人叉车需求量在3万台左右。“按照一个无人叉车安装3个激光雷达测算,这种需求是巨大的。”张小富说。

为龙头企业配套产业园是潍坊的一条路径。富锐光学所在的潍城区正帮助企业用激光雷达技术吸引更多上下游企业聚集发展。“我们正在用‘眼睛’吸引机器人‘大脑’,在谈的4家企业都表示出了进驻合作意向。”张小富说。目前,潍城光电产业园里,已聚集起激光芯片、半导体新材料等高新技术企业,正崛起机器人产业链。

新兴产业领域的相关企业能够纵向延链展链,“八竿子打不着”的企业能否聚珠成链?山东海化集团、潍柴动力、液流储能科技有限公司,三家此前没有交集的企业正在通过新能源紧密联结。一个手提包大小的氢燃料电池堆,只需要两三个,就可驱动12米长的公交车。其中的氢气,海化就能提供。

随着世界上功率最大的盐酸基全钒液流电池储能电站建成,光伏发电的安全经济储存难题得到解决,其中重要的电解液,海化来供应。日前,潍坊市印发《关于支持氢能产业发展的若干政策》,鼓励合作共赢推动全市氢能产业规模大幅提升、关键核心技术取得重大突破。

普通廉价的石英砂、氧化铝、氧化硼、碳酸钙等,可以制成厚度只有0.4㎜的OLED载板玻璃,应用于折叠手机、便携设备、可穿戴等领域。

沿渤海路驶入寒亭区广袤盐碱地,东旭集团联合潍坊国企投建的生产基地正在加紧建设。潍坊已成熟的智能穿戴、汽车制造等产业链,正在OLED载板玻璃领域跃跃欲试。

近年来,潍坊市全面推行制造业重点产业“链长制”,打造“10+5”特色产业链条,培育储能、光刻胶、氢能等先导产业发展。突出政策赋能,出台实施行业龙头企业培育方案、“隐形冠军”企业群培育方案、“专精特新”中小企业认定管理办法,制定动力装备、光刻胶、氢能源、磁悬浮等一系列个性化产业发展政策和园区扶持政策,推动产业集群协同发展。目前,潍坊累计培育省“十强”产业“雁阵形”集群14个、集群领军企业20家,数量均居全省第2位。

立足产业基础优势,心无旁骛攻主业

夜幕降临,弥河西岸的青州亚泰花卉产业园内,灯光悄然亮起。这并不是夜间补光灯,而是为进入温室的直播达人亮起的照明灯。每天晚上,青州的花卉大棚聚集起不少夜班族直播卖花。

青州市亚泰农业科技有限公司总经理董文明从事花卉产业20年,从外出买新品种,到自己培育,这几年他切身感受到效益在不断提高。“以前买来一株2.5寸的蝴蝶兰,需要十七八元,春节时培育到三寸高时能卖35元左右。现在20多名研发人员自己培育新品种,每株成本降到了8元。”

136个花卉专业村、13.1万亩花田、3000多个品种,每年120亿元的交易额,一株花正在聚成千亿级花卉产业链。

“我们连续举办了21届中国花卉博览交易会,青州花卉以340亿元的品牌价值,连续两年获得山东省农业品牌第一名。”青州市花卉产业发展服务中心党组副书记、副主任郑栋鹏介绍,青州已成为江北最大的花卉生产、销售集散地和全国最大的盆花生产中心、多肉植物生产培育基地。

6月29日,诸城市委书记张建伟到中农联控股、北汽集团、亿华通公司等企业对接,希望能在金融创新、汽车产业发展、新能源汽车装备、特种车制造等方面进一步深化合作。

汽车制造是诸城的主导产业,300多家汽车及零部件企业产值已占诸城工业的半壁江山。如今,汽车制造产业仍在不断强链、延链、补链,发动机、变速器等核心部件相继落地,大业股份、义和车桥、美晨科技、艾泰克等配套企业,凭借高新技术成为行业翘楚。

潍坊国家单项冠军、省级单项冠军和隐形冠军企业数量均居全省首位。心无旁骛攻主业,是盛产“隐形冠军”的奥秘。

不久前,山东华特磁电科技股份有限公司自主研制的全球首台、全球最大5米智能立环高梯度磁选机下线。以矿处理量为例,是国内外现有的同类产品最大直径4米立环磁选机的两倍,平均吨矿能耗节省达50%以上。

致力于磁选设备的设计与研发,华特磁电解决了一道道“卡脖子”难题。“我们攻克了特大型励磁线圈均匀散热、超大超重核心部件分体式结构、模块化组装以及智能控制等多项关键核心技术。”华特磁电首席技术专家、常务副总裁刘风亮告诉记者。

歌尔股份的微型扬声器、麦克风、虚拟/增强现实出货量全球第一,精密模具智能制造生产线加工精度可达正负1微米;福田汽车集团面向国六排放标准研发出国内第一款2.5L发动机,去年产销4.5万台……潍坊高端装备产业约占规模以上装备工业的三分之一,潍柴动力、歌尔股份、豪迈科技、潍柴雷沃、盛瑞传动等一批龙头企业,正成为潍坊新旧动能转换的新亮点和经济发展的新增长点。光刻胶、氢能源、磁悬浮、集成电路、现代种业等,正在引领又一批产业腾飞。

老树发新芽,激活新动能

在潍坊,LED芯片行业是红火一时的产业,由于产能过剩、普通照明用LED芯片价格持续下跌而陷入低潮,曾被定为过剩产能。彼时的当家老产业,今日如何向新而行?

在北京冬奥会开幕式上,一个晶莹剔透的“冰立方”一帧帧闪过23届冬奥举办城市的历史,随着24道“激光刻刀”雕琢其间,最终定格为“2022中国北京”。

这个面积三万平方米的“冰立方”全部由LED组成,其中的高清显示光源芯片,主要来自山东浪潮华光光电子股份有限公司。从LED灯的生产,到如今使用显微镜方能看清的发光芯片,浪潮华光不仅存活了下来,而且斗志更强。

在相同面积的晶圆上如何增产,是保持竞争优势的关键。“这一块巴掌大的晶圆,现在能出50万颗芯粒,覆盖了全波长和全色系,色彩也更加饱满。”该公司芯片部总经理闫宝华说。

潍坊不少传统产业聚焦新能源新材料、医养健康等省“十强产业”的重点领域发力,加快转型升级,“新动能”不断激活。

诸城东晓生物科技有限公司长期从事玉米淀粉深加工,正在医养健康领域探索发展新路。聚焦“零卡糖”,东晓生物的高端赤藓糖醇和植脂末成为诸城出口最多的产品。公司新上年产3万吨高端赤藓糖醇项目,将原有年产能提高到10万吨,项目投产后将成为全国最大的赤藓糖醇生产基地。

“我们不断调整产品结构,还从玉米淀粉中提取缬氨酸,满足健康达人锻炼所需能量,开辟出新的‘蓝海’。”公司副总经理刘忠告诉记者。

为提升传统动能,潍坊出台“老树发新枝”10条政策,支持企业技术改造,去年完成技改投资400亿元。去年,潍坊市地区生产总值达到7010.6亿元,增长9.7%,居全省第一位;潍坊规模以上工业企业总产值达10797.5亿元,营业收入达到10929.1亿元,实现“双过万亿”,均居全省第二。

“全国农业看山东,山东农业看潍坊”,农业是潍坊的金字招牌。为擦亮这块招牌,潍坊不断创新提升“三个模式”,大力发展现代高效农业,加快农业新旧动能转换。

84座古火山能为农业带来什么?2.4万火山农产品种植户,9.8万亩农田,吸引18家农业龙头企业加入,实现增收1.2亿元。

“我们的西红柿常年都是12元一斤,一年卖出150万公斤,主要销售到国内一线大城市。”昌乐县自然邦生态农业科技有限公司董事长梁其安告诉记者。凭借“火山地,有种的西红柿”项目,梁其安还获得第五届全国农村创业创新项目创意大赛成长组二等奖。

如今,在昌乐县乔官镇唐家店子村“番茄王国”田园综合体,几名年轻人往大棚里一钻,手机竖起来,抖音一开,几百箱西红柿就卖了出去。借助独特的地质条件,昌乐县打造“火山农八鲜”区域公用品牌,为西瓜、南瓜、甜瓜、西红柿等特色农产品销售开辟出“绿色销售渠道”。“18家农业龙头企业还组织成立‘火山农业产业联盟’,解决了老百姓在丘陵地分散种植规模小、价格低、品牌弱等问题。”乔官镇党委书记杨海强说。(大众日报)

走在前 开新局|两大主业比翼飞
资料片 在潍坊,潍柴动力、歌尔股份、豪迈科技等一批龙头企业,正引领一批产业发展。图2为潍柴工业园。
  本报记者 张 鹏 杨学莹 都镇强
  “十强”产业是纵深推进新旧动能转换的核心载体,也是推动高质量发展的重要支撑。潍坊市围绕“十强”产业培育、“两新一高”等重点领域,突出现代农业和先进制造业“两大主业”,培优扶强产业链,在重点项目、技术创新、产业集群等重点领域和关键环节绘就精准“作战图”,为新旧动能转换“五年取得突破”打下坚实基础。
聚焦新领域,打造特色产业链
  青岛港一天转运7万余个集装箱,平均一秒一个,靠什么精准装卸?靠的是“工业之眼”。
  走进山东富锐光学科技有限公司,一面墙壁上展示着合作企业的Logo,直接或间接配套的24家企业中,大部分是青岛港等上市公司及国家“专精特新”企业。
  为业内巨擘“点睛”,富锐光学凭借的是什么?
  “富锐光学致力于激光雷达前沿技术的开发和应用,设备视觉误差在±2㎝,角度误差不超过0.014°,广泛应用于智能仓储、智能机器人、智能交通、智能监控等领域,实现了进口替代。”富锐光学董事长张小富说。
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  为龙头企业配套产业园是潍坊的一条路径。富锐光学所在的潍城区正帮助企业用激光雷达技术吸引更多上下游企业聚集发展。“我们正在用‘眼睛’吸引机器人‘大脑’,在谈的4家企业都表示出了进驻合作意向。”张小富说。目前,潍城光电产业园里,已聚集起激光芯片、半导体新材料等高新技术企业,正崛起机器人产业链。
  新兴产业领域的相关企业能够纵向延链展链,“八竿子打不着”的企业能否聚珠成链?山东海化集团、潍柴动力、液流储能科技有限公司,三家此前没有交集的企业正在通过新能源紧密联结。一个手提包大小的氢燃料电池堆,只需要两三个,就可驱动12米长的公交车。其中的氢气,海化就能提供。
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  近年来,潍坊市全面推行制造业重点产业“链长制”,打造“10+5”特色产业链条,培育储能、光刻胶、氢能等先导产业发展。突出政策赋能,出台实施行业龙头企业培育方案、“隐形冠军”企业群培育方案、“专精特新”中小企业认定管理办法,制定动力装备、光刻胶、氢能源、磁悬浮等一系列个性化产业发展政策和园区扶持政策,推动产业集群协同发展。目前,潍坊累计培育省“十强”产业“雁阵形”集群14个、集群领军企业20家,数量均居全省第2位。
  立足产业基础优势,心无旁骛攻主业
  夜幕降临,弥河西岸的青州亚泰花卉产业园内,灯光悄然亮起。这并不是夜间补光灯,而是为进入温室的直播达人亮起的照明灯。每天晚上,青州的花卉大棚聚集起不少夜班族直播卖花。
  青州市亚泰农业科技有限公司总经理董文明从事花卉产业20年,从外出买新品种,到自己培育,这几年他切身感受到效益在不断提高。“以前买来一株2.5寸的蝴蝶兰,需要十七八元,春节时培育到三寸高时能卖35元左右。现在20多名研发人员自己培育新品种,每株成本降到了8元。”
  136个花卉专业村、13.1万亩花田、3000多个品种,每年120亿元的交易额,一株花正在聚成千亿级花卉产业链。
  “我们连续举办了21届中国花卉博览交易会,青州花卉以340亿元的品牌价值,连续两年获得山东省农业品牌第一名。”青州市花卉产业发展服务中心党组副书记、副主任郑栋鹏介绍,青州已成为江北最大的花卉生产、销售集散地和全国最大的盆花生产中心、多肉植物生产培育基地。
  6月29日,诸城市委书记张建伟到中农联控股、北汽集团、亿华通公司等企业对接,希望能在金融创新、汽车产业发展、新能源汽车装备、特种车制造等方面进一步深化合作。
  汽车制造是诸城的主导产业,300多家汽车及零部件企业产值已占诸城工业的半壁江山。如今,汽车制造产业仍在不断强链、延链、补链,发动机、变速器等核心部件相继落地,大业股份、义和车桥、美晨科技、艾泰克等配套企业,凭借高新技术成为行业翘楚。
  潍坊国家单项冠军、省级单项冠军和隐形冠军企业数量均居全省首位。心无旁骛攻主业,是盛产“隐形冠军”的奥秘。
  不久前,山东华特磁电科技股份有限公司自主研制的全球首台、全球最大5米智能立环高梯度磁选机下线。以矿处理量为例,是国内外现有的同类产品最大直径4米立环磁选机的两倍,平均吨矿能耗节省达50%以上。
  致力于磁选设备的设计与研发,华特磁电解决了一道道“卡脖子”难题。“我们攻克了特大型励磁线圈均匀散热、超大超重核心部件分体式结构、模块化组装以及智能控制等多项关键核心技术。”华特磁电首席技术专家、常务副总裁刘风亮告诉记者。
  歌尔股份的微型扬声器、麦克风、虚拟/增强现实出货量全球第一,精密模具智能制造生产线加工精度可达正负1微米;福田汽车集团面向国六排放标准研发出国内第一款2.5L发动机,去年产销4.5万台……潍坊高端装备产业约占规模以上装备工业的三分之一,潍柴动力、歌尔股份、豪迈科技、潍柴雷沃、盛瑞传动等一批龙头企业,正成为潍坊新旧动能转换的新亮点和经济发展的新增长点。光刻胶、氢能源、磁悬浮、集成电路、现代种业等,正在引领又一批产业腾飞。
老树发新芽,激活新动能
  在潍坊,LED芯片行业是红火一时的产业,由于产能过剩、普通照明用LED芯片价格持续下跌而陷入低潮,曾被定为过剩产能。彼时的当家老产业,今日如何向新而行?
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  这个面积三万平方米的“冰立方”全部由LED组成,其中的高清显示光源芯片,主要来自山东浪潮华光光电子股份有限公司。从LED灯的生产,到如今使用显微镜方能看清的发光芯片,浪潮华光不仅存活了下来,而且斗志更强。
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  潍坊不少传统产业聚焦新能源新材料、医养健康等省“十强产业”的重点领域发力,加快转型升级,“新动能”不断激活。
  诸城东晓生物科技有限公司长期从事玉米淀粉深加工,正在医养健康领域探索发展新路。聚焦“零卡糖”,东晓生物的高端赤藓糖醇和植脂末成为诸城出口最多的产品。公司新上年产3万吨高端赤藓糖醇项目,将原有年产能提高到10万吨,项目投产后将成为全国最大的赤藓糖醇生产基地。
  “我们不断调整产品结构,还从玉米淀粉中提取缬氨酸,满足健康达人锻炼所需能量,开辟出新的‘蓝海’。”公司副总经理刘忠告诉记者。
  为提升传统动能,潍坊出台“老树发新枝”10条政策,支持企业技术改造,去年完成技改投资400亿元。去年,潍坊市地区生产总值达到7010.6亿元,增长9.7%,居全省第一位;潍坊规模以上工业企业总产值达10797.5亿元,营业收入达到10929.1亿元,实现“双过万亿”,均居全省第二。
  “全国农业看山东,山东农业看潍坊”,农业是潍坊的金字招牌。为擦亮这块招牌,潍坊不断创新提升“三个模式”,大力发展现代高效农业,加快农业新旧动能转换。
  84座古火山能为农业带来什么?2.4万火山农产品种植户,9.8万亩农田,吸引18家农业龙头企业加入,实现增收1.2亿元。
  “我们的西红柿常年都是12元一斤,一年卖出150万公斤,主要销售到国内一线大城市。”昌乐县自然邦生态农业科技有限公司董事长梁其安告诉记者。凭借“火山地,有种的西红柿”项目,梁其安还获得第五届全国农村创业创新项目创意大赛成长组二等奖。
  如今,在昌乐县乔官镇唐家店子村“番茄王国”田园综合体,几名年轻人往大棚里一钻,手机竖起来,抖音一开,几百箱西红柿就卖了出去。借助独特的地质条件,昌乐县打造“火山农八鲜”区域公用品牌,为西瓜、南瓜、甜瓜、西红柿等特色农产品销售开辟出“绿色销售渠道”。“18家农业龙头企业还组织成立‘火山农业产业联盟’,解决了老百姓在丘陵地分散种植规模小、价格低、品牌弱等问题。”乔官镇党委书记杨海强说。

来源:大众日报
坊子融媒编辑:杨敏 彭海程


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