斯达半导体会议纪要20210612

近期情况？
芯片供应还不错，foundry厂给了很大支持，在华虹的12英寸进展非常顺利，也倒入了其他代工厂，但还是华虹为主
华虹目前给了3千片12-inch相当于7-8千片8吋的产能（年初的时候几百片），现在瓶颈可能是在公司自己模块的产能
8英寸的产能大概在1W片左右
Q1的情况还不错吧，Q2达到满产，所以会比Q1更好

模块的产能同比去年应该有50%的增长，但因为产品结构有调整，产值增长的比例不是50%
模块的产能瓶颈主要在设备上，人员可能也是个瓶颈
模块的产能计划到年底比去年底提升50%，整体产出肯定是没办法增加50%那么多，明年整体能增加50%

华虹的工艺刚开始起步，是否可以用在汽车上？
转移到12吋的产能是成熟产品（ie工控模块的芯片）

风电光伏加起来2020年才3千万收入，今年情况完全变了，因为行业特别缺货，客户只看供应保障
光伏的应用很大一部分是用分立器件，所以没有模块产能瓶颈的问题
今年的收入规模大几千万，应该不会过亿元，毕竟客户导入也是需要时间的
阳光、华为、锦浪、固德威
光伏的导入周期，一般需要半年到一年，现在有些比较着急的客户可能3个月就能完成测试

新能源A00级做的很成熟了，你们可以用排除法，市场上已知没有用我们的那几款排除掉以后，其他都是斯达做的
A+B级车，去年定点的很多平台很多是160kW的，一般来说130kW是A级，160kW就算是B级了
模块的价格基本跟功率成正比

模块产能紧缺的情况什么时候能缓解？
3Q末可能有希望，因为一般来说工控在3Q稍微淡一点，另外公司自己的设备move in，但也说不定4Q又更紧张了呢，不好说

自建产能进展？
6吋，SiC和3300V的芯片，预计到明年年底可以投产
进展很顺利，公司希望可以尽早把产品做出来放到市场上去认证
SiC公司大概率会从Cree买6-inch外延片，做mosfet
两张6吋SiC的芯片的用量=一张8吋的IGBT的用量
公司做这个产能的考量：首先肯定不是为了做IDM（安抚一下华虹）。主要原因是市场上找不到合适的6吋的工艺平台，公司想做出一些特色产品，以后再逐渐往8吋转移，也可能转移到华虹的8寸线呀
规划的产能是每月3万片，其中SiC起量会慢一点，因为SiC一片顶四片

IGBT的竞争格局？
公司去年排全球第七，今年有希望提升一点，目标是IGBT模块收入至少在国内市场做到第一
英飞凌在国内的份额大概不到30%，接下来几年是一个格局变化的关键时间
2021年公司的份额也接近10%
公司在国内市场的优势是已经有口碑，只要抓住英飞凌缺货的机会就好
中车，因为它可以做的下游太多了，想做工控、想做新能源车，在展会上能见到它的各种产品，但是一直没什么动静。感觉相比工控，中车在新能源车的领域里还稍微积极点
比亚迪去年就有从公司采购，今年量更大了。因为byd做平面型igbt，跟英飞凌的匹配性不好

SiC在客户端的需求怎么样？
去年定点了几个新能源车的sic，其中几个商用车
价格差从过去的10倍，现在降到4-5倍，估计长期稳定的价格差是在2倍

以现有产能估计，今年能做40万辆，以纯电为主。
同等级别的车，混动的模块价格会比纯电更贵一点，因为它动力+发电的需求量是纯电的需求量的1.5倍

核心技术在哪？
芯片的设计、工艺，封装
宏微也是找华虹代工的，但是它的产品性能就是不如斯达
斯达的第二代产品对标英飞凌的第四代产品，有些性能指标甚至比英飞凌好
公司最新的产品对标英飞凌第七代，在逐渐推出产品，下半年会更完善以后再公布
第三代产品会比第二代芯片面积小20%，转换效率更高，并且长期去看的话成本会低
从产品的应用环境来看，新能源车的工况是要求最高的，并且是人命关天的，风电光伏顶多是花钱解决问题。工控里面，电梯控制器是最难进入的，也是因为人命关天

价格vs英飞凌？
差个5-10%，个别领域里10%+，但是在逐渐缩小

未来四五年，SiC MOS vs IGBT？
就是在NEV里有一些互相竞争的关系，用SiC和用IGBT目前大概差个3%左右的综合续航，但是可以通过增加电池容量去弥补呀
所以可能就是高端车型用SiC多一点

工控的情况有什么变？
比较稳定，国内的客户都在用，有些比例比较高，有些低一点；在汇川去年占到20%，今年会高一点
接下来会去重点推进国外的那些客户ABB西门子台达这些
国内客户每年10%+的增长
公司预期1H21的工控收入增速30%左右

华虹给的价格有涨，公司也有一些产品涨价了，整体毛利率维持稳定

公司现在对自己的新能源车越来越有信心。以前的10万辆里面，有一些是to B的网约车、出租车，今年你发现很多是老百姓买单的车型，在一些大城市可能有政策导向，但是公司的下游车型其实也不是在这些大城市，所以需求很真实的反应了产品力和老百姓的需求。

1张8吋的wafer切出来的芯片可以做5-6台车

芯片自给率今年能到80%+，还在用外购的都是老的项目for工控

公司今年在涨价上非常克制，因为市场是有周期的，现在客户有困难，公司又在抢占市场的阶段，所以不想去涨价。但是跟客户沟通如果可以通过涨价给客户保障供应，那也会涨一些啦。
公司很少做IPM，因为不赚钱呀，而且缺产能的时候肯定要砍掉这部分。

充电桩上，公司没怎么做，因为充电桩用SiC的比较多，并且不赚钱

收入指引：增速 30%+

#浪浪钉[超话]#
写在前面––我不关心这个超话谁是管理谁当管理，这个帖子大概率是我在这里发的第一个帖子也是最后一个，我也不知道自己会喜欢他俩多久，至少在目前还喜欢他俩的阶段对他们的喜欢是真实的，以下也并非教育，一些关于这几天的感想罢了，允许评论有不同意见，但不要阴阳怪气骂人，我们可以讨论，但不要互相攻击。以下话的核心内容为，不要再因为争吵而消耗爱意。
我关注这个超话很久了，升级全靠断断续续的签到，演唱会那天就到五级了，但突然就不想达到发帖级别了就没再签到，然后直到这两天，又签到，就在刚刚评论了一个帖子凑了最后一分到了六级，可以发帖了（ 我好懒，鄙视我自己嘿嘿嘿）。我看着这段时间以来每隔一段时间的争吵，觉得好没意思，何必呢？有些人，是真的第一次追星，确实啥也不懂，而有些人，拿第一次追星当借口，出了事就以此为由逃脱责任。有几点吧，说给我自己听，大家听不听的随意。①粉圈里无论什么粉，正常的情况是无高低贵贱之分，大家都是独立的人，自己开心最重要，开心也不要损失我们喜欢的人的利益，希望大家从自己做起管好自己为扭转现在粉圈畸形做出一份努力，至少关于他俩的粉丝叭。②这个超话有剧cp也有真人cp，共存本就不易，不要强迫别人接受自己的想法，无论在哪。不要因为别人不磕真人就说人崆峒，更何况这里本就不是所有人都嗑真人，而且，每个人的点不一样，不要因为别人跟自己点不同就说别人。这里被说崆峒，也是因为这里有人真的不嗑真人，但他们不磕的理由不一定是他们崆峒，个人爱好罢了。而且，嗑什么情不重要，也不要互相看不上，我们聚集在这里的原因是因为他们让我们快乐，仅此而已。③一些打榜，其实除了那些什么线下大屏应援，都有数量不等的 ，这也是打榜成果的一部分，而这一部分 正常的组织者都会用来做应援费支出（管理之前没有给大家说清楚，支出明细没有及时公布，确实也为之后留下了隐患，以后的管理引以为戒叭）④关于公益，公益的目的不是为了给明星圈什么人缘，公益的初心是爱，是为在困难中的人提供一份温暖，其次考虑的才是其他。而且，如果未来有一天明星出了问题，粉丝以他们的名义做的公益也不应该成为他们洗脱的理由。作为双人的地方，做公益是好事，若写名字也本应该两人都有，这不需要考虑唯粉的感受，因为公益是好事。⑤双人粉是可以去单人微博下正常评论的，只要是理智发言，没有任何问题。个人认为，双人粉不要认为其中一人有什么事的时候另一个人就要有所表示，简单说，粉丝不要以自己的想法去要明星做什么，无论什么粉丝。⑥不要有意见就争吵，不要有意见就争吵，不要有意见就争吵。当一个圈子，在一段时间内一直有争吵，会让一部分人离开，他们也不一定是不爱了，也不一定是爱的不够，是真的很烦争吵。当一个圈子一直有争吵，是会消耗爱意的，也希望大家不要因为粉丝之间的争吵消耗对他俩的爱意。⑦无论大家喜欢谁，以后喜欢谁，希望我们永远记得，能让我们留下或离开的只有明星本人，能让我们离开或留下的只有他俩，不要因为所谓大粉之间的争吵而去骂其他人，愿大家追星的时候也是自己喜欢的样子。⑧关于这个超话的管理人员叭，我也不关心现在或以后谁管理，但有一点，牵扯到 的东西，一定要给这里的人交代清楚，主要不希望以后真有什么事了，别人说他俩的粉丝怎么怎么了，我也只希望他俩能好不受影响，愿大家做什么说什么能为自己做的事说的话负责，如果不能，就闭嘴就别做。关于控评数据啥的，想做的就做，不想就不做，自己先开心。⑨关于他俩，我一直觉得，作为演员，他俩本就应该以作品说话，只要他俩有一天还在定位他俩是演员，就应该为作品全力以赴，用作品吸引粉丝而不是靠转赞评数据，若做歌手就靠歌曲说话，好听就是好听，不好听就继续努力（当然歌这种东西，各有所爱，允许理智的不同意见），对于商务，愿大家在力所能及的范围内支持，过好自己的生活。
最后的最后，愿大家追星开心，不要因为争吵而消耗爱意，希望我们对他俩的爱意能尽可能的长一点，如果可以，关注他俩就好了，不要被畸形的粉圈现状消耗爱意了，也希望他俩前途似锦。我只是一个被他们的真诚善良所吸引的散粉，也希望真正做到粉随正主做自己的同时得到他们身上的美好品质，而不被所有坏的事情所影响，变成讨厌的人。

#浪浪钉[超话]#
好不容易能发帖了，说些我对一些事情的看法，欢迎大家一起理性讨论。
1.商务贴
商务贴下cpf应该怎么发言，以我的角度，cpf不要去发言，理由很简单坏处大于好处。当你的发言上去了你要想清楚你要承受些什么，前面的事情已经告诉我们了，最坏是会被人肉的，最好也不过就是能在第一上待着。待在第一上有什么意思呢，哲瀚或是俊子也不会回你一句。要是像深深那种评论下有互动的，那当然是要冲冲冲的。当然也不要冲过度了，因为你问的过度他也不会回答你的，你发言前问下，这个发言你是为了自己的爽还是因为爱他考虑过他的处境。如果想发言那不如去俊子那条生日祝福下发言或是在我们超话里发言，那不是舒服得很。我们大方一点，就是那种你在意的东西，但是我一点都看不上。
2.过去做的错事
我想说xlys这件事，昨晚睡的早没有看过事情的全貌，所以我不发出任何观点。但是就这件事的本身而言，我是想劝一下大家不管这件事是真是假，都不要再提起了。理由也很简单，坏处大于好处而且这件事对哲瀚本身不好。我们把这件事一而再再而三地提出来，有什么意义呢，这难道就能体现你比唯粉更爱他吗，错了，说多了或是让人恶意搬出去，那在其他人看来哲瀚的粉丝是一群什么样的人，粉随正主请吸烟刻肺。这件事的意义在于请记住这件事的教训，不要以爱的名义去伤害他，这个请牢记。真的不要再提起这件事了，这件事真的不光荣，不要以后传出去哲瀚有这样一群粉丝。还有那组照片的问题也是，求完后不要再提起这组照片背后的故事，而是要记住这种不高兴的事带给我们这些新粉一些什么启发。
3.关于团建的事
有些姐妹不喜欢整天抽奖，我也请不喜欢的人体谅下发帖姐妹们的好心，不要用带有不好语气的词发帖表示不同意，真的大家只是不想让那些吵架的帖子让其他人再看到再糟心了。我可以无所谓，但是有些姐妹会在意，大家初心是想保留一片快乐老家给所有人。如果你不想看到，我觉得你也可以发你想看到的东西，不会没有姐妹回你的，这样说不定也可以带动下一波团建，我们换个花样把不好的帖子刷下去。我们这个群体为什么能留住这么多人，有一部分原因不也是山人们的可爱吗，请大家都对彼此宽容一些。
4.关于线下
其实这件事我也没有什么好的想法，这个大家可以理性发言讨论。我觉得有个姐妹发出来的照片很好，我们拉横幅就写明张老师或是龚老师怎么怎么样，这是属于我们之间的暗号。关于应援，我觉得除了两位老师给出的官方信息和说的原话，自己的所有脑补解读不要带到线下应援。我们的脑补联想这只能是我们的理解，有一千个读者就会有一千个哈姆雷特也请记住，我们可以在超话里说，但是有些真的不适合带上线下。
5.总结下，我们的爱是克制的爱，不是说我被认可了就什么都可以了，自由是有边界的。打个比方，美国疫情一群打着自由口号的人是什么下场我想大家都懂。我们容忍不是什么跪着，是因为我们爱的更深，我们追求的是长久，我们知道这样做对他们不好，我们的忍受可以换来他们更少的黑料更好的发展，争一时的气只会让更多的人受伤。我们总说撕逼之后比有大糖，这难道不是他们看到我们的忍耐后给我们加油打气嘛，风雨过后的彩虹不是更美嘛。我也要替理智的唯粉说一句，其实那个1w3层楼里是有理智的声音的，只是被那些不理智的声音给盖下去了。同理，我们这里也有不理智的声音，我们能做到的就是用理智的声音盖过不理智的声音。真的互相吵架是没有结果的，我们从来追求的是找到一条较为捷径的解决问题的道路。
6.谢谢大家看完我这么多的字，大家可以随意发言，我一个人肯定有想的不周到或是不对的地方，每个人经历不同肯定也有自己不同看问题的视角，所以大家可以想一想之后理性讨论。还有如果可以，有没有过来串门的唯粉给两方唯粉管理带个话，有事不要我们之间先闹起来，我们先沟通下再处理，不要互相攻击，让子弹再飞一会，我们的攻击只会让其他人看笑话，进而可能伤害到哲瀚或是俊子。