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9/16 无为投觉:我们即是过程本身
尤瓦尔·赫拉利曾在《人类简史》里写到:21世纪没有稳定这回事,如果你想要稳定的身份、稳定的工作、稳定的价值观,那你就落伍了。
既然没有稳定的身份,工作和价值观,也即是说21世纪没有稳定的大类资产,资产的脆弱性会跟随宏观的无常性波动。当资产的估值水平极度膨胀,交易极度拥挤之时,就会变成一种成长陷阱,从戴维斯双击走向戴维斯双杀,并且当一种投资风格碎裂之后,需要相当漫长的时间才能得以修复和重构。
2022年至今,从结果上展开叙事,我们其实并未真正走出修昔底德陷阱,塔西佗陷阱,流动性陷阱和价值陷阱,事实上,我们正在处于这些过程的演绎之中,或者说,我们即是过程本身,无论悲喜得失,能够置身其中,何其幸运。
今年美股的大幅回撤,最核心的逻辑是流动性逻辑,而通胀只是一个表象,这又是一个盈亏同源的故事,只有当我们真正处于QT的漩涡中心时,才能真正地体会到QE的成本。反观,今年A股的大幅回撤,最核心逻辑并非流动性逻辑,而是预期,以及丰满的理想与骨感的现实之间那无法逾越鸿沟所带来的反身性。究竟而言,2022年以来,国内无风险利率一直处于下行趋势,但是人们对未来的憧憬,要么处于极度的迷茫,要么处于极度的悲观。
在百年未有之大变局的时代下,这是我们意识形态的一次华丽的转身,世界秩序面临新的境况,这次变革可能需要五年,十年乃至更漫长的岁月,来沉淀出崭新的曙光。如此,方能成型以及稳定,最终,结果才可能清晰明朗,但是过程将会漫漶不清,但结果将会是乱飞云渡仍从容,这是今年以来的迷茫和悲观之源,毕竟人类十分厌恶无常和不确定性,因为它意味安全感的远离。
以上的一切,并不意味着市场永如一滩死水,在历史的语境里,经济危机之下从来都不等于金融危机,而是往往孕育着吸引子的机会,从众是投资决策最大的敌人,熊市不会伴随世界走到尽头,何况,我们正处于流动性逻辑的背景脉络下,只是这个流动性需要和美丽国的QT产生一定的波动率博弈。
事实上,这也并非坏事,经此一役反而能够健壮我们的反脆弱性,正如塔勒布所言:风会熄灭蜡烛,却能使火越烧越旺。对随机性、不确定性和混沌也是一样:你要利用它们,而不是躲避它们。你要成为火,渴望得到风的吹拂。
我们正在经历一个存量博弈市场的底部,不要轻易浪费这个契机,若是急迫进击,则需要果断地抽离,若是如履薄冰缓慢入场,则能够与时代BETA共舞。《道德经》曾言:企者不立,跨者不行。只有足够的慢,才能彻底地心无挂碍,才能想得深刻,透彻心性。
虽然赫拉克利特曾言:人不可能两次踏入同一条河,但若是认同我们即是过程的本身,即是无为本身,那么未来的方向可能会有两个,一是2021年以来掉落的核心资产,二是在如此艰难的世代中,仍未被充分定价的大类资产。
@进乎道https://t.cn/A6S3bfRk
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既然没有稳定的身份,工作和价值观,也即是说21世纪没有稳定的大类资产,资产的脆弱性会跟随宏观的无常性波动。当资产的估值水平极度膨胀,交易极度拥挤之时,就会变成一种成长陷阱,从戴维斯双击走向戴维斯双杀,并且当一种投资风格碎裂之后,需要相当漫长的时间才能得以修复和重构。
2022年至今,从结果上展开叙事,我们其实并未真正走出修昔底德陷阱,塔西佗陷阱,流动性陷阱和价值陷阱,事实上,我们正在处于这些过程的演绎之中,或者说,我们即是过程本身,无论悲喜得失,能够置身其中,何其幸运。
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