现在天气确实很热,确实利好空调,但却不利好格力,这个是奥维云网的数据,三季度到现在,海尔空调的销售额同比增长41%,美的空调销量同比增长29%,格力电器的销售额同比增长9%,格力成三巨头中最差的了!
以前很多人说股票,都喜欢说管理人优势、战略优势、产品科技含量等。但我一直不怎么关注这个,一是这些偏主观,二是这个不好证伪,企业或者行业出问题,很多人用这些理由麻痹自己。
我自己比较看好的就是产品力优势,直观的讲就是产品的销售优势,环境不好时,它能卖的比别人好这个才是真正重要的优势。从这个角度说的话,现在有优势的是海尔!#股票#
以前很多人说股票,都喜欢说管理人优势、战略优势、产品科技含量等。但我一直不怎么关注这个,一是这些偏主观,二是这个不好证伪,企业或者行业出问题,很多人用这些理由麻痹自己。
我自己比较看好的就是产品力优势,直观的讲就是产品的销售优势,环境不好时,它能卖的比别人好这个才是真正重要的优势。从这个角度说的话,现在有优势的是海尔!#股票#
【 渤海汽车预研储备大型车身一体化压铸技术 】
渤海汽车在投资者互动平台表示,公司紧跟行业发展趋势,聚焦高压铸造相关业务,持续加大投资力度。在目前已有的纵梁和减震塔等中小型集成压铸产品的技术基础上,积极推动包括大型车身一体化压铸在内的相关材料、技术预研储备,不断打造新的核心竞争力,为加速实现产品转型升级和公司高质量发展奠定基础。
渤海汽车系统股份有限公司是北京海纳川旗下全资子公司,渤海汽车主营业务包括活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售。
渤海汽车在投资者互动平台表示,公司紧跟行业发展趋势,聚焦高压铸造相关业务,持续加大投资力度。在目前已有的纵梁和减震塔等中小型集成压铸产品的技术基础上,积极推动包括大型车身一体化压铸在内的相关材料、技术预研储备,不断打造新的核心竞争力,为加速实现产品转型升级和公司高质量发展奠定基础。
渤海汽车系统股份有限公司是北京海纳川旗下全资子公司,渤海汽车主营业务包括活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售。
【前瞻宝】重要性不亚于IGBT模块,新能源车+光伏+风电为行业带来新机遇,这家公司已成为国内唯一、全球少数几家这三大类产品同时研发、生产、销售的企业
下游新能源需求景气,成为薄膜电容行业增长的核心驱动。分析师指出,近几年,从下游应用来看,传统领域的薄膜电容需求较为平稳,但是在高景气的新兴领域的光伏、风电、电动车等新能源行业为薄膜电容行业带来了新的机遇。
薄膜电容具有耐压高、承载高电流、耐高温、无极性、自愈性、长寿命、抗浪涌能力强等优势,广泛应用于工控、新能源、电力、轨交等领域。
薄膜替代电解成为新能源领域的首选
新能源车电控系统的核心部件是逆变器。如果母线上的电压波动超过允许范围,会对IGBT造成破坏,因此需要用电容器对整流器的输出电压进行平滑、滤波并吸收高幅值脉冲电流。在逆变领域,通常需要采用抗涌浪电压能力强、安全性高、寿命长、耐高温的电容,薄膜电容更能满足上述要求,因而成为新能源领域首选。
行业壁垒较高,竞争格局相对稳定
薄膜电容在技术、生产工艺控制、工装治具设备方面难度较大,需要长期的技术积累和沉淀,才能具有较好的良率和毛利率,此外,在客户认证方面也有较强的壁垒,如电动汽车用、光伏风电及工控领域,一方面对产品可靠性、使用寿命等有较高的要求,另一方面认证周期也较长。
需求或将远高于新能源车行业增速
高压化的新能源车平台需求占比提升,而配备高压快充的高端电动车一般需配套2-4个薄膜电容,薄膜电容产品将比新能源汽车面临更大需求。
国泰君安证券认为,在直流支撑这一场景中,薄膜电容扮演着不亚于IGBT模块的重要性。受益于此,在各类变频、交直流转换的场景中,如电动汽车的电驱、OBC、充电桩,以及光伏、风电的逆变器、变流器中,薄膜电容的应用十分广泛。测算到2025年,薄膜电容的市场规模将达到240亿元,2021-2025年的复合增速为13.3%。其中2025年新能源车、光伏、风电市场带来的需求合计超过薄膜电容整体需求量的一半。
行业相关公司
$江海股份 sz002484$ 表示,公司已成为国内唯一、全球少数几家在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的公司,而且是品种最齐全、产业链最完整的企业。
$铜峰电子 sh600237$ 表示,公司主要从事薄膜电容器及薄膜材料的研发、生产和销售,具有从电容器薄膜---金属化薄膜---薄膜电容器一体化产业链优势。
$天龙股份 sh603266$ 表示,除IGBT功能模块产品外,公司供本田相关汽车的其他产品还有车灯组合控制开关、薄膜电容功能载体、ETB、ICM/IMGU等智能域控制类配套零部件、空调及动力相关零部件等
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。#财经# #理财# #今日看盘#
下游新能源需求景气,成为薄膜电容行业增长的核心驱动。分析师指出,近几年,从下游应用来看,传统领域的薄膜电容需求较为平稳,但是在高景气的新兴领域的光伏、风电、电动车等新能源行业为薄膜电容行业带来了新的机遇。
薄膜电容具有耐压高、承载高电流、耐高温、无极性、自愈性、长寿命、抗浪涌能力强等优势,广泛应用于工控、新能源、电力、轨交等领域。
薄膜替代电解成为新能源领域的首选
新能源车电控系统的核心部件是逆变器。如果母线上的电压波动超过允许范围,会对IGBT造成破坏,因此需要用电容器对整流器的输出电压进行平滑、滤波并吸收高幅值脉冲电流。在逆变领域,通常需要采用抗涌浪电压能力强、安全性高、寿命长、耐高温的电容,薄膜电容更能满足上述要求,因而成为新能源领域首选。
行业壁垒较高,竞争格局相对稳定
薄膜电容在技术、生产工艺控制、工装治具设备方面难度较大,需要长期的技术积累和沉淀,才能具有较好的良率和毛利率,此外,在客户认证方面也有较强的壁垒,如电动汽车用、光伏风电及工控领域,一方面对产品可靠性、使用寿命等有较高的要求,另一方面认证周期也较长。
需求或将远高于新能源车行业增速
高压化的新能源车平台需求占比提升,而配备高压快充的高端电动车一般需配套2-4个薄膜电容,薄膜电容产品将比新能源汽车面临更大需求。
国泰君安证券认为,在直流支撑这一场景中,薄膜电容扮演着不亚于IGBT模块的重要性。受益于此,在各类变频、交直流转换的场景中,如电动汽车的电驱、OBC、充电桩,以及光伏、风电的逆变器、变流器中,薄膜电容的应用十分广泛。测算到2025年,薄膜电容的市场规模将达到240亿元,2021-2025年的复合增速为13.3%。其中2025年新能源车、光伏、风电市场带来的需求合计超过薄膜电容整体需求量的一半。
行业相关公司
$江海股份 sz002484$ 表示,公司已成为国内唯一、全球少数几家在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的公司,而且是品种最齐全、产业链最完整的企业。
$铜峰电子 sh600237$ 表示,公司主要从事薄膜电容器及薄膜材料的研发、生产和销售,具有从电容器薄膜---金属化薄膜---薄膜电容器一体化产业链优势。
$天龙股份 sh603266$ 表示,除IGBT功能模块产品外,公司供本田相关汽车的其他产品还有车灯组合控制开关、薄膜电容功能载体、ETB、ICM/IMGU等智能域控制类配套零部件、空调及动力相关零部件等
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。#财经# #理财# #今日看盘#
✋热门推荐