空箱量缺口达到200万标箱 集装箱何时告别一箱难求?
  集装箱何时告别“一箱难求”?

  今年以来,中国外贸形势持续向好,国际集装箱运输需求快速增长。然而,多国疫情不断反弹,部分境外港口拥堵,导致国际物流供应链受阻,船舶运行效率和空箱周转率大幅下降,集装箱“一箱难求”,带动海运价格飙升。

  进入四季度,这一现象是否有所缓解?海运价格是否依然高昂?本报记者进行了探访。

  集装箱为何“一箱难求”?

  最严重的时候,海运进口空箱量缺口达到200万标箱。

  上海航交所的集装箱运价指数显示,11月12日,中国出口集装箱运价综合指数为3232.37点,这一指数在去年5月还不到850点。

  需求端

  大量外贸订单向中国转移。海关总署数据显示,今年前10个月,中国出口17.49万亿元,同比增长22.5%,比2019年同期增长25%。

  供给端

  全球96%以上的干货运集装箱和100%的温控集装箱由中国生产,目前制造企业正加大生产力度,但从事集装箱生产的企业数量依然较少,疫情更是打乱了集装箱生产的节奏。

  港口拥堵,船舶运力紧张,导致一舱难求。

  “一箱难求”仍在持续

  11月1日,往来亚洲和美国航线的五大船运公司集体调高GRI(综合费率上涨附加费),这是今年以来该航线运费第21次调整:40英尺标准集装箱的平均运费调整幅度在1000美元以上,总运价超过1万美元/箱。

  运费飙升,最受冲击的是低附加值商品。一家浙江义乌家装用品生产商介绍,一批今年4月的订单,原本计划在6月交货,可到了11月还滞留在仓库里。另一家供应链管理有限公司负责人表示:“我们货源很充足,苦于拿不到舱位和集装箱,目前箱子在很多疫情严重的国家回不来。”

  交通运输部水运科学研究院副院长贾大山对本报记者表示,今年以来集装箱“一箱难求”体现在两个方面。

  一方面,是集装箱空箱缺乏。“我国国际航线出口重箱远大于进口重箱,为维持集装箱平衡,每月需要海运调进空箱300万标箱,同时通过国内集装箱制造实现集装箱平衡。突如其来的疫情,对全球贸易产生较大冲击,去年我国集装箱国际航线需求下降8%。随着中国率先控制住了疫情,大量货物需求开始向中国转移,去年下半年开始,海运需求快速增长,去年四季度增速达到14%。但受集装箱境外流通周转不畅、海运回调空箱减缓的影响,导致空箱短缺。最严重的时候,海运进口空箱量缺口达到200万标箱,出现‘一箱难求’。”贾大山分析。

  另一方面,是集装箱舱位缺乏。“疫情导致的货运需求不均衡性增加、港口拥堵等问题,使船舶运行效率下降,船舶运力紧张状况凸显,尤其是现货市场出现‘一舱难求’,进而推动集装箱班轮运价出现大幅上涨。目前全球疫情影响仍在延续,港口拥堵、船舶周转效率低的状况一时间难以扭转,大量新造船目前还不能投入使用,导致海运价格持续走高。”贾大山说。

  上海航交所的集装箱运价指数显示,11月12日,中国出口集装箱运价综合指数为3232.37点,虽相比上期(11月5日)下降1.6%,但这一指数在去年5月还不到850点。

  此前,由于航运成本相对低廉,价格只有空运的1/6,全球约90%的货物都走海路。世界贸易组织(WTO)数据显示,去年,中国通过航运进出口的商品价值达2.5万亿美元,高于航空、铁路和公路运输的总和。而如今,航运价格直线上升,加之货物滞留港口产生的相关成本,航运优势不再明显。一些公司不得已转投空运,单次运费高达上百万美元。

  供需平衡被打破

  “一箱难求”、运价飞涨背后,反映出国际贸易的哪些变化?有什么深层次原因?

  看需求——

  海关总署数据显示,今年前10个月,中国进出口总值31.67万亿元,同比增长22.2%,比2019年同期增长23.4%。其中,出口17.49万亿元,同比增长22.5%,比2019年同期增长25%。由于中国等亚洲国家疫情控制较好,产能充沛,不少外贸订单向中国转移,中国出口快速增长,出现“钟摆式海运”,即满箱走向欧美,空箱走向亚洲。同时,一些国家的疫情反弹令港口工人和卡车司机急剧减少,导致很多港口运力无法跟上,造成积压、缺箱等现象。

  从全球看,集装箱运输恢复差异较大。贾大山说,美国洛杉矶港、长滩港、纽约新泽西港前三季度集装箱吞吐量与2019年相比,分别实现了15%、25%和19%的增长,明显快于世界平均水平,这是导致美国港口拥堵严重的一大原因;欧洲主要港口恢复相对缓慢,与2019年前三季度相比,今年鹿特丹港、汉堡港和安特卫普港集装箱吞吐量分别增长2.7%、-7%和2.6%,明显低于世界平均水平。

  看供给——

  英国德鲁里航运咨询公司数据显示,全球96%以上的干货运集装箱和100%的温控集装箱是中国生产的。业内人士指出,虽然中国是世界领先的集装箱生产国,但从事集装箱生产的企业数量依然较少,疫情更是打乱了集装箱生产的节奏。

  除了生产本身,港口拥堵也导致集装箱供不应求。上海航交所发布数据显示,今年10月,洛杉矶和长滩在港停时分别达到11.3和10.6天,欧洲港口如鹿特丹、安特卫普、汉堡等港口在港停时普遍在2天以上,中国上海港、深圳港在港停时2-3天。

  受疫情影响,码头操作、海员换班、码头工人换班、相关检验检疫、集疏运等相关环节效率下降,打破了原有的供需平衡状态。“船舶在装运港口不能及时装船,在卸货港口不能及时卸下集装箱,整体集装箱运输有效能力受损,造成船舶运力短缺。”中国船东协会常务副会长张守国对本报记者分析。

  在宁波环宇港通国际货运代理有限公司总经理王世清看来,全球港口拥堵,人力缺少只是一部分因素,最主要的因素还是欧美采购量急剧上升以及港口本身作业的能力限制。欧美港口因为到港船只多,且港口本身的作业能力有限,导致拥堵。亚洲范围内,韩国、日本等国也因出口量相对大和中转港限制的双重作用,货物周转时间大大拉长。

  鼓励签订长期合同

  海关数据显示,今年前三季度,中国集装箱出口同比增长241.3%。进入四季度,集装箱供应能否跟上?

  中国集装箱行业协会日前表示,随着中国造箱企业加大生产力度,班轮公司加快空箱回运,目前月产能已经由以往的20万标箱提升至历史最高的50万标箱。据主要班轮公司反映,空箱短缺情况目前已经基本得到缓解。中国主要集装箱生产企业新箱库存已超过40万标箱,新箱供给有较为充足的保障。

  在中国大陆主要航线上,今年1-8月,各主要班轮公司投入舱位数开始大幅度增长,其中北美航线运力达到911万标箱,比2020年、2019年同期分别增长40.2%和24.8%;西北欧航线运力为567万标箱,比2020年和2019年同期分别增长23.7%和8%。同时,航运企业采取将散运船改为集装箱船、将其他航线船舶调到中国航线、制造新船舶等措施,有效缓解了集装箱供不应求的现象。

  然而,业内人士指出,由于目前国内仍有不少积压订单,集装箱船装载率仍处高位,短期内运价难以降下来。

  有关专家建议加强船货双方供应链运输的长期合作。长约客户是集装箱运输“大头”,很多境外货主企业都会签署长期合约,以稳定价格获得运输服务保障。张守国举例:“今年初,一家中国企业与相关海运集团签署了长期合同,每个箱子的价格在2600美元左右,而如今集装箱单箱价格已经达到上万美元。因此,我们鼓励业主和航运企业签订长期合约,不仅能保障双方利益,还能对市场价格起到平抑作用。”

  多方正致力于协同加强国际供应链物流体系建设。张守国表示,国际供应链体系包括航运公司、港口、堆场、仓储、拖车、火车、贸易商、代理及货主等各个环节。当前供应链紊乱、船舶延误运力紧张、供需矛盾突出,主要是由于货量增加,海外港口及后方集疏运体系基础设施能力不足,叠加劳工短缺等因素。供应链上的所有利益相关方应加强合作,强化供应链各节点之间的衔接串联,协同建设高质量国际供应链服务体系。

  此外,张守国建议,按不同风险等级和港口输入船员能力对船员换班上下船实施精细化、动态化管理。

  “考虑到当前运价高企,越来越多的货主开始倾向于签订长协合同,以锁定运价,长期协议在市场中的占比逐渐提升,这有利于稳定供应链。”贾大山表示。

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【生效倒计时 RCEP无边胜景更在前】[鼓掌][加油][围观]

国际商报记者 刘 旭

《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)签署一年来,成员方推进核准程序可以说虽有小波折,却无大阻碍。即如缅甸国内发生了一些意料之外的变故,大多数成员均较为顺利的完成了相关核准程序。就在11月2日,RCEP签署一周年的前夕,东盟秘书处宣布,RCEP已达到生效门槛,将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国,以及中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国生效。

无论是中企、外企,还是商家、平台,市场各方对RCEP生效的红利都十分期待。而对RCEP成员国的企业来说,RCEP不再是一个专业的名称,而是实实在在的机遇,无论在其他层面存在多少分歧,协定之下企业间的经贸往来一直热情不减,地方政府和企业都在通过各种渠道抢抓蓬勃的商机,积极加强往来。

会展平台热度逼人

展会既是外国企业了解中国市场最新动态的重要窗口,也是将海外商品和经营理念介绍给中国的重要平台。而RCEP成员国企业更是借展会平台,增大业务空间,更多涉及RCEP成员国的进出口业务已经提上了日程。RCEP即将正式生效,让众多企业看到了新的商机。

进博会成为RCEP成员国企业间展示沟通交流的窗口。自首届进博会举办以来,参展企业按国别计算,日本企业每年都是数量最多的。很多日本参展企业在进博会上成功签约,收获不少经销商和代理商。进博会吸引众多采购商前来,为国际合作提供宝贵的洽谈平台,它是日本企业宣传商品最有效的展会,为参展企业带来宝贵商机。

国际政治方面的分歧并不能阻挡企业的自主市场的行为。尽管澳大利亚官方没有组团参与第四届进博会,但是维多利亚州政府却支付了数十家公司在进博会上参展的费用。维多利亚州政府的一名发言人表示,“我们的参展正在帮助维多利亚州的企业与关键市场建立联系,以获得新的合同并增加就业岗位。”作为大力推动进入中国市场的贸易行动的一部分,维多利亚州政府在进博会上有自己的摊位,摊位上有其官方标识。维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯还在上海开设了一处机构,目的是促进更紧密的贸易关系。

即便是疫情也挡不住RCEP成员国企业对中国市场的巨大热情。新加坡组织了疫情以来最大规模海外商务代表团亮相第四届进博会,今年的新加坡代表团中还出现了食品补充剂、保健与植基个护等来自新兴产业的企业。在9月份的第十八届中国-东盟博览会上,除70多家在华有代理和分支机构的企业直接参展外,越南工贸部贸促局以“远程参展”模式组织具有竞争优势和出口潜力的20多家越南农产品、加工食品、消费品企业参展。尽管因疫情管控原因无法直接到中国参展参会,但越南工贸部贸促局仍不放弃为企业创造商机维持在中国市场的老客户和寻找新客户。

春江水暖先知先行

地方政府同样也在积极抓住RCEP带来的实实在在的机遇。

山东率先制定实施《落实RCEP先期行动计划》,在创新发展货物贸易、全面深化投资与服务贸易双向合作、积极打造一流营商环境等方面出台20项务实举措,全方位扩大与RCEP成员国合作。山东青岛先行先试,去年12月启动了RCEP青岛经贸合作先行创新试验基地建设。山东烟台三站批发交易市场是国家级市场功能采购贸易方式试点。据了解,在三站批发交易市场出口前10位的国家中,RCEP成员就占到7个。RCEP生效后,在关税减免、原产地规则等方面的优惠政策,将进一步降低外贸企业成本,更好地带动外贸业务增长。

目前,对RCEP成员国进出口占黑龙江省对外进出口总额比重还不算很高,为此黑龙江将大力实施“百千万”工程,加快培育打造一批百亿级企业、千亿级产业和园区、万亿级产业集群;充分利用成员国间自然人移动人放宽的便利条件,推动招商引资;充分利用首次对日建立自贸关系开展合作;为哈绥俄亚航路提供政策支持;并帮助企业提高对RCEP的认识。

今年4月,温州市贸促会(国际商会)联合33家商协会发出《关于共同推进温州与RCEP区域经贸合作倡议》,倡议温州市企业充分认识到RCEP给温州带来的新机遇,努力加强产业合作,扩大贸易和投资,推进温州与各成员国的经贸往来与共同繁荣。2020年,温州对RCEP成员国的出口增长37.3%,增幅高于浙江省平均水平23.1个百分点。

蓬勃商机尽在眼前

RCEP即将正式生效令众多企业看到了新的商机。进出口关税的减免将降低企业的运行成本,让企业的产品在价格上获得更多优势。

在RCEP的“零关税目标”与“原产地规则”之下,通观RCEP区域,从融资到原材料,再到加工、生产乃至销售的循环成为可能。对中国的制造企业来说,这意味着制造所需要的原材料将在整个区域内以更加低的成本流动,产业链和供应链竞争力进一步增强。以海信集团为例,海信2021年预计从海外采购规模超过150亿元,其中约60%来源于RCEP成员国,到2025年,海信海外采购规模目标320亿元,RCEP成员国采购占比不低于70%。

今年5月20日,中车电动出口新西兰惠灵顿高端纯电动新巴客发车仪式在宁波举行,首批新巴客车将从宁波港“起航”前往新西兰首都惠灵顿,与已经在惠灵顿运营多年的新巴客“会师”。这笔总价3.8亿元的订单是新西兰有史以来最大单笔纯电动巴士订单,由中车电动海外出口总部浙江中车电车公司打造。

今年11月4日,中国国药集团子公司中国生物股份有限公司和新加坡英诺医药集团举行合资公司的签约仪式。由中国生物与英诺医药合资的公司,将率先在本地建设疫苗无菌灌封设施,预计明年年底前建成,工厂将成为国药疫苗在东南亚的首个新冠疫苗无菌灌封设施。

在前述RCEP率先落地国家名单中,很多人已注意到韩国尚不在其列,记者多方从经贸专家处了解到,目前韩国已将相关程序提交到国会,进入审批程序,可能近期便会有结果公布。而就在不久前,韩国出现车用尿素短缺危机,在向中方求助后,中国火速鼎力相助。据韩方信息,中韩两国已经签署了新的尿素供应合同,中方将向韩方提供1.8万吨的尿素产品,如果中国尿素能够按期到货,那么这些尿素可以供韩国方面使用两个月。韩国就车用尿素荒向中国求助的事件,也表明区域经济一体化下,各国之间互相支撑支援,真正实现互利共赢。

RCEP在2012年启动谈判,历时8年才正式签署,但达到生效门槛只用了不到一年时间,进度超预期。可以预见,RCEP生效后,域内经贸合作水平将再上一个新台阶,东亚经济一体化胜景无边。

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