假设,对一个没有增长的企业,合理的投资收益率10%,近三年格力的净利润增长10%、0%、8%,股利支付率30%,利用剩余价值模型,计算可以得出格力电器的估值为41.98元/股。
同理,按照目前的32元的价格如果是合理估值的话,格力未来如果不增长(大家好像都这样觉得),可获得的投资收益率年化为12.5%,勉强可以。如果需要有安全边际,30元以下买更好一些。最好是26元以下。
目前关于格力的观点,有几个大家似乎比较一致:
1、未来没有增长,甚至会下滑,公司从价值成长股变成公用事业股;
2、多元化很烂,目前看不到有价值的有增长的业务;
3、管理团队,一言难尽。褒贬不一,社会评价分化很大。这样的也不是好现象。
大A股好企业不多,格力电器这样的虽然不是顶尖企业,但也很不错了。
同理,按照目前的32元的价格如果是合理估值的话,格力未来如果不增长(大家好像都这样觉得),可获得的投资收益率年化为12.5%,勉强可以。如果需要有安全边际,30元以下买更好一些。最好是26元以下。
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1、未来没有增长,甚至会下滑,公司从价值成长股变成公用事业股;
2、多元化很烂,目前看不到有价值的有增长的业务;
3、管理团队,一言难尽。褒贬不一,社会评价分化很大。这样的也不是好现象。
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同理,按照目前的32元的价格如果是合理估值的话,格力未来如果不增长(大家好像都这样觉得),可获得的投资收益率年化为12.5%,勉强可以。如果需要有安全边际,30元以下买更好一些。最好是26元以下。
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1、未来没有增长,甚至会下滑,公司从价值成长股变成公用事业股;
2、多元化很烂,目前看不到有价值的有增长的业务;
3、管理团队,一言难尽。褒贬不一,社会评价分化很大。这样的也不是好现象。
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