埃隆·马斯克表示,特斯拉的人形机器人Optimus将于9月30日首次亮相。
2021年8月在公司年度AI日上,特斯拉CEO埃隆·马斯克 (Elon Musk) 首次提出了具有类人特征的机器人Optimus的想法。他当时解释说,该机器人旨在帮助人们从事体力劳动。马斯克本月20日在推文中表示,特斯拉必须在9月30日之前向公众展示Optimus。
尽管特斯拉内部对这个想法充满热情,但投资者对此持谨慎态度。一位科学家也告诉路透社,创造一个可以执行一些简单任务的机器人并没有真正的创造性。机器人必须能够对难以预测的事件做出快速反应。这一挑战对自动驾驶汽车也是如此。
2021年8月在公司年度AI日上,特斯拉CEO埃隆·马斯克 (Elon Musk) 首次提出了具有类人特征的机器人Optimus的想法。他当时解释说,该机器人旨在帮助人们从事体力劳动。马斯克本月20日在推文中表示,特斯拉必须在9月30日之前向公众展示Optimus。
尽管特斯拉内部对这个想法充满热情,但投资者对此持谨慎态度。一位科学家也告诉路透社,创造一个可以执行一些简单任务的机器人并没有真正的创造性。机器人必须能够对难以预测的事件做出快速反应。这一挑战对自动驾驶汽车也是如此。
中国可以卡美国脖子了,拜登说决定不限制进口中国的钕磁体。
未来5-10年,仅电动汽车和风力涡轮机就需要大量高性能钕磁体供应。
去年,美国进口的烧结钕磁体中,75%来自中国,9%来自日本,5%来自菲律宾,4%来自德国。
2025年全球机器人行业高性能钕铁硼icon需求量为6.1万吨,2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁材的需求至少为9万吨
2025年新能源汽车对高性能钕铁硼磁材的需求达5.8万吨,占比32.7%。
看到了没有,失去中国钕磁铁,美国的新能源车能发展吗?机器人能发展吗?风能能发展吗?
拜登,今天卡中国这个,明天卡中国那个。对中国CROicon方向,芯片方向,全线都在限制,回头看, 中国到今天没有限制过美国任何命门性的产业,算是仁至义尽了吧。但美国放松了吗?显然没有,中国依然是美国的头号敌人。所以,按照对等原则,掐断美国的钕磁铁供应不算过份吧。。。
说说当前的行情,整个市场,没有一丝生机,没有一丝亮点,不救市散户,机构没有一点办法,任由不管,跌破3000点,只是时间问题了。哎[汗]
未来5-10年,仅电动汽车和风力涡轮机就需要大量高性能钕磁体供应。
去年,美国进口的烧结钕磁体中,75%来自中国,9%来自日本,5%来自菲律宾,4%来自德国。
2025年全球机器人行业高性能钕铁硼icon需求量为6.1万吨,2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁材的需求至少为9万吨
2025年新能源汽车对高性能钕铁硼磁材的需求达5.8万吨,占比32.7%。
看到了没有,失去中国钕磁铁,美国的新能源车能发展吗?机器人能发展吗?风能能发展吗?
拜登,今天卡中国这个,明天卡中国那个。对中国CROicon方向,芯片方向,全线都在限制,回头看, 中国到今天没有限制过美国任何命门性的产业,算是仁至义尽了吧。但美国放松了吗?显然没有,中国依然是美国的头号敌人。所以,按照对等原则,掐断美国的钕磁铁供应不算过份吧。。。
说说当前的行情,整个市场,没有一丝生机,没有一丝亮点,不救市散户,机构没有一点办法,任由不管,跌破3000点,只是时间问题了。哎[汗]
【机构观点】新能源低点明确,随时反转,最佳布局时机!!
电新总体底部特征明显,原因有:1)估值底部区间(储能明年30倍、电池20-25倍、组件20倍、锂电材料15-20倍);2)位置低,电新指数跌19%,基本面未超预期的龙头公司股价在5月初的位置;3)能想到的利空市场都已预期,其中美国抗通胀法案中对于本土供应链的保护其实已经是1个月前的消息,历史经验来看这往往是底部的标志。。。另一方面,短期四季度是行业旺季,Q3业绩普遍不错,未来三年的高成长逻辑并没有变化,成长空间空间明确!总之,现在是布局的好时机!!依次看好储能、光伏和锂电,细分依次是逆变器、户储电池、一体化组件、动力电池、锂、材料龙头!
储能:市场的分歧1)欧盟限电价影响,实际限制的180欧元/MWh对应实际用电价格在350欧元/MWh以上,并不改户储超强经济性;2)担心壁垒不够高,实际景气度大于一切,连续三年翻倍的赛道仅有储能没有之一;3)博弈的角度储能作为新趋势才火不到半年也是不可能的,实际上储能像3-5年前的锂电光伏,同时也看到一些积极的信息比如德国免户储增值税、美国大储2.6Gwh开发历史新高,户储逆变器和电池龙头三季度业绩最亮眼!
光伏:最近调整也较多分歧跟储能有类似的地方,此外1)通威做组件后对格局的担心,2)硅料价格高企产能释放有限,展望后市,1)硅料产量9月开始上量,价格四季度小幅松动迎接四季度的旺盛需求;2)组件未来5大变成6大,行业空间足够大,组件环节明年因为topcon等新技术占比超30%和硅料价格下跌分布式领域一体化组件量利双升明确;3)能源紧张和缺电大背景下需求大概率超预期,最后Q3业绩普遍很好,逆变器和组件业绩和成长逻辑都很好的alpha方向!
锂电:调整已近3个月,担心1)6月底时对于3季度旺季预期高,实际上欧洲低于预期,实际排产略弱于预期;2)担心销量高增的持续性;3)美国的抗通胀法案又担心政治风险,事实上,1)9月的排产明显好起来,碳酸锂价格超50万,预计Q4环比Q3有望40-50%增长,真正的旺季来临;2)全球新能源车渗透率不到15%,爆款车型非常之多增长持续性强;3)中国供应链竞争优势突出。此外,三季度业绩普遍也不错,其中电池和锂预计最好,未来复合50%增长的锂电龙头仅给15-25倍中期来看肯定低估!最好看好电池和锂,然后看好材料龙头。
人形机器人:Tesla Robot是新的主题,空间巨大,持续的风口。
电新总体底部特征明显,原因有:1)估值底部区间(储能明年30倍、电池20-25倍、组件20倍、锂电材料15-20倍);2)位置低,电新指数跌19%,基本面未超预期的龙头公司股价在5月初的位置;3)能想到的利空市场都已预期,其中美国抗通胀法案中对于本土供应链的保护其实已经是1个月前的消息,历史经验来看这往往是底部的标志。。。另一方面,短期四季度是行业旺季,Q3业绩普遍不错,未来三年的高成长逻辑并没有变化,成长空间空间明确!总之,现在是布局的好时机!!依次看好储能、光伏和锂电,细分依次是逆变器、户储电池、一体化组件、动力电池、锂、材料龙头!
储能:市场的分歧1)欧盟限电价影响,实际限制的180欧元/MWh对应实际用电价格在350欧元/MWh以上,并不改户储超强经济性;2)担心壁垒不够高,实际景气度大于一切,连续三年翻倍的赛道仅有储能没有之一;3)博弈的角度储能作为新趋势才火不到半年也是不可能的,实际上储能像3-5年前的锂电光伏,同时也看到一些积极的信息比如德国免户储增值税、美国大储2.6Gwh开发历史新高,户储逆变器和电池龙头三季度业绩最亮眼!
光伏:最近调整也较多分歧跟储能有类似的地方,此外1)通威做组件后对格局的担心,2)硅料价格高企产能释放有限,展望后市,1)硅料产量9月开始上量,价格四季度小幅松动迎接四季度的旺盛需求;2)组件未来5大变成6大,行业空间足够大,组件环节明年因为topcon等新技术占比超30%和硅料价格下跌分布式领域一体化组件量利双升明确;3)能源紧张和缺电大背景下需求大概率超预期,最后Q3业绩普遍很好,逆变器和组件业绩和成长逻辑都很好的alpha方向!
锂电:调整已近3个月,担心1)6月底时对于3季度旺季预期高,实际上欧洲低于预期,实际排产略弱于预期;2)担心销量高增的持续性;3)美国的抗通胀法案又担心政治风险,事实上,1)9月的排产明显好起来,碳酸锂价格超50万,预计Q4环比Q3有望40-50%增长,真正的旺季来临;2)全球新能源车渗透率不到15%,爆款车型非常之多增长持续性强;3)中国供应链竞争优势突出。此外,三季度业绩普遍也不错,其中电池和锂预计最好,未来复合50%增长的锂电龙头仅给15-25倍中期来看肯定低估!最好看好电池和锂,然后看好材料龙头。
人形机器人:Tesla Robot是新的主题,空间巨大,持续的风口。
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