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【A股“果链”供应商扩容 iPhone 14蓄势待发 价格看涨的苹果会更香?】

导读:苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

iPhone 14面世在即,又有新的供应商加入了苹果“朋友圈”。

据天风国际分析师郭明錤称,圣邦微电子(圣邦股份,300661.SZ)的组件已通过苹果质量认证,加入了苹果的供应商名单,将为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max提供组件。

有专业人士指出,如果消息属实,今年下半年推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max有望使用圣邦微电子提供的电源管理芯片。

另一边,供应链上的企业也在为出货做准备,代工厂富士康、昌硕、达丰、日月光均在扩大招工,郑州富士康更是开出万元返工费的优厚条件,零部件供应商京东方、舜宇光学已开始生产。

苹果则在清库存、为新品预热,部分产品出现罕见打折,苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。

种种迹象表明,苹果正蓄势待发。不过,在本就疲软的消费电子市场,iPhone 14会是一针强心剂吗?市场行情变化对销量又会有何种影响?相关上市公司的业绩又会迎来什么样的变量?

果链“朋友圈”扩容

作为知名苹果分析师,郭明錤的发言一直是果链投资者关注的焦点。

他近期发文称,中国大陆圣邦微电子(SG Micro)已通过苹果iPhone 14的品质验证,预计其电源管理IC产品(电池与电平转换器,Level shifter)将可用于iPhone 14产品。

他表示,这是圣邦产品首次用于苹果高阶产品,代表技术水准在消费性电子领域,可与全球领导企业竞争。

郭明錤也认为,圣邦取得高阶iPhone订单,不仅技术于消费性电子应用达一线厂商水准,也为未来进入车用与服务器等更高阶应用打开了空间。

21世纪资本研究院了解到,圣邦微电子主营业务是高性能、高品质模拟和混合信号芯片的设计和销售,产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域,持续拓展在物联网、可穿戴设备以及智能家居等新兴市场。

近日,21世纪资本研究院就此事以投资者身份致电圣邦股份,相关人员表示“公司致力于优质的产品技术和服务,对公司涉及到的客户企业以及非客户企业的相关消息不予置评”。

因为涉及到商业保密条款,上述表态可以说是果链企业针对相关业务的统一的“对外口径”。

此次苹果在新品发布前夕增加新的供应商,并不让市场意外。近年来,为了分散供应链风险,避免可能出现的零部件供应短缺以及提高零部件的性能质量,降低价格控制成本,苹果一直不希望依赖特定零组件供应商,而是根据需要不断对供应商进行调整,积极吸纳更多可靠的供应商。

本月初就传出京东方(000725.SZ)为苹果供货的消息,有机构称京东方OLED面板已经通过苹果iPhone 14认证,将为苹果iPhone 14提供6.1英寸OLED屏,数量为5000万块,约占总量的20%-25%。

值得一提的是,苹果供应链中的中国厂商数目也在逐步增多,数据统计显示,2016-2020年(不包括2019年)苹果公布的前200名核心供应商,中国企业分别为73家、85家、86家、96家。同时国内供应商打入苹果供应链的发展态势也愈加成熟,逐渐拓展至苹果Macbook、iPad、AirPods、Apple Watch等产品供应链,同时布局声学领域、无线充电、线性马达等领域。

供应链启动

各大果链供应商的备货也在如火如荼地进行中。

21世纪资本研究院此前指出,富士康郑州厂区6月以来频繁发布招工信息,而大规模招工往往预示着苹果订单的饱和。进入7月,富士康仍在继续扩招,深圳和郑州两大生产基地均在招工,开出的条件也相当丰厚。

7月24日,富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门iDPBG事业群发布消息称,今年生产高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起,返费工最高达到1万元,小时工最高达到每小时28元。同时,富士康iDPBG事业群深圳厂区也在持续招工,奖金为每人5280元。

值得注意的是,一周之前发布的公告显示,即自7月10日起面试iDPBG事业群郑州厂区的新员工能拿到的返费最高只有7000元。这意味着。仅隔一周,郑州富士康就将入职返费提高了3000元。

对万元招工及新一代iPhone生产计划等问题,富士康方面回应称,“不评论客户及产品相关信息”。

除富士康外,昌硕、达丰、日月光都在大量招人,在各家劳务中介的报价单上,苹果在上海的几家主要代工厂均排名居前。其中,昌硕及世硕均为和硕子公司,后者为继富士康之后,iPhone的第二大代工厂;达丰为苹果电脑代工厂广达的子公司。

除了代工厂商,不少果链供应商也已经动起来。

多家果链上市公司在接受媒体采访时均表示,步入传统旺季,从大客户的订单来看,今年与往年情况类似,并没有业内普遍出现的较大滑坡。蓝思科技(300433.SZ)、闻泰科技(600745.SH)等大陆果链供应商已经开启了大量招工模式。

有消息人士指出,京东方将在7月份提前投入生产,9月初就能开始批量出货,把OLED屏幕运往富士康等苹果代工厂手中。

为iPhone系列供应镜头的舜宇光学(02382.HK)表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

不过,面板、内存供应商情况却不太乐观。有消息称,今年苹果交货的时间,预计会从第三季度推迟至第四季度,原因是部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题。

其中,面板主要是因为LG Display在iPhone 14/iPhone 14 Max两款机型的屏幕面板上出了问题,供应链出现缺口,影响生产进度。短期内需要通过三星和京东方填补,目前供应问题不大,随着LG问题的解决,供应有望跟上。

内存方面,原定三星、海力士、美光为其内存供应商,但因美光和海力士的产品认证较晚,前期暂时只有三星可以供货,产能或将下降,最早可能要到2022年第四季度出货,拖慢了量产节奏。

郭明錤表示,部分iPhone 14面板和内存供应商出现了供应问题,但这对即将开始的大规模量产工作影响有限,因为其他供应商可以填补供应缺口。

无独有偶,就在7月28日,郭明錤又透露称,玉晶光电提供的一些相机镜头“存在涂层裂纹(膜裂)质量问题”,而Genius最多需要两个月的时间来解决其镜片的涂层裂纹问题。苹果已经将大约1000万片镜头的订单从玉晶光电转移到大立光电,以避免iPhone 14生产出货出现重大延误。

iPhone 14高处亦胜寒?

在全球消费电子下行的大背景下,虽然市场逢“果”必动,但目前行情到底如何?iPhone 14会是市场的一针强心剂吗?

结合各方观点来看,苹果大量备货是出于对中国市场需求的乐观估计。虽然目前国内安卓厂商一片哀嚎,但面向高端市场的苹果却波及不大,相较低端产品更为“耐寒”。

7月初,郭明錤反驳了台积电已将iPhone 14芯片订单减少10%的报道,并认为苹果有希望维持最初的生产预期。他预测,苹果即将在秋季发布会推出的iPhone 14系列新机可能会比已经大受欢迎的iPhone 13系列更受市场青睐。

郭明錤称,以他对中国经销商、零售商和黄牛的最新调查结果来看,中国市场对iPhone 14的需求将明显高于iPhone 13,为此,他们还不得不为iPhone 14支付了有史以来最多的订金,以期能确保稳定供货。他透露,在国内市场上,iPhone 14的订金相比某些地区甚至足足翻了一倍,这在往年几乎是不可能发生的事情。

iPhone在7月到8月的销量为这一点提供了佐证。由于每年苹果都是在9月将推出新机型,因此iPhone的销量通常会在7月至8月期间放缓,但据报道,今年7月的iPhone 13系列出货量比去年同期高出三分之一,这表明该设备的需求持续增长。

研究机构Counterpoint Research资深分析师Ivan Lam表示,预计苹果手机2023年销售量仍会较2022年小幅增长3%。而在整体消费者心态的变化中,苹果的受众群体受到影响可能是当中最小的。

值得注意的是,苹果官方罕见在新机尚未发布之前,为“市面最新产品”打折。苹果官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150-600元不等的优惠。由于iPhone 14系列机型还未上市,苹果目前优惠的iPhone 13全系产品已经是市面上存在的“最新产品”。这对苹果来说实属少见,因为此前一般都是等新机上市之后再对旧款机型降价。

对于苹果此次的“罕见降价”,业界认为这可能与手机市场普遍表现低迷有关。根据Canalys最近的一份报告,2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%。小米、OPPO、vivo和其他中国品牌的智能手机普遍经历了销量和出货量的下降。不过苹果却取得了17%的市场份额,实现同比增长3%。

在华为缺芯之下,苹果压低了价格,也进一步打开了高端产品市场。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

不过iPhone 14 系列,苹果似乎不想再采取降价增量的策略。21世纪资本研究院此前报道,iPhone 14在国内的起售价将涨至6199元,1TB版iPhone 14 Pro Max则达到14000元以上。虽然当下大多数的爆料与信息说明,iPhone 14系列涨价势在必行,但从苹果历次的定价来看,还是比较谨慎的。

自iPhone 12起,苹果就采取了更为亲近消费者的定价策略,保证其基础款的价格能够被其主要的消费群体接受,从后续销量及苹果在高端市场的份额来看,该策略无疑是非常成功的。Ivan Lam表示,“个人认为,苹果不会改变此前的定价策略,但因为成本上涨,可能会在pro或pro max等高配置版本上价格进一步上探,以维持利润水平。”

涨价是否为烟雾弹,消费者又是否愿意为苹果付出更高价格,还有待官方消息和市场反应。

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【#济宁# 邹城市人民医院:党建共建映初心 党员风采见行动】
省委组织部“四提”“五要”见行动对干部队伍、基层党建提出具体要求,是推动组织工作创新创优、落实走实的重要举措。邹城市人民医院党委以“推动组织工作高质量发展”为主题,牢固树立“永远跟党走,满意为群众”的服务意识,引导广大党员牢记初心使命、打造过硬技能,亮明党员身份,擦亮党建品牌,立足工作实际,把为民健康服务融入工作、融入日常,全面提升群众看病就医满意度。
百姓身边的红色医疗队
“听说邹城市人民医院的专家又来俺村义诊了,我特意来感谢,谢谢专家们。”6月29日,香城镇前相村的相大爷风风火火赶到义诊现场,“三年前,人民医院来村义诊时,专家发现我肺部有占位,及时做了手术,现在恢复很好,谢谢专家们的义诊。”这只是该院义诊团队得到赞许的“冰山一角”。
“守初心,担使命,是党员干部应有的时代担当。院党委号召广大党员,切实尽到为党尽忠、为民尽责的神圣使命,发挥专业特长,组建红色医疗队,推进“走进基层服务”等实践活动,常年深入镇街、社区、学校等,开展免费义诊活动,为群众健康把脉问诊,把健康送到群众家门口,踏踏实实干实事,深受群众欢迎。”党委书记郝凤成说。
多年来,院党委联合各级党组织,推动党建共建,让红色医疗队穿针引线,共促发展。义诊活动常年不懈,党员义诊队伍高举党旗,几乎踏遍了全市的所有乡村,每年义诊220余次,义诊9.8万人次,免费开展血糖、血压、胸透检查等6万余人次,发放宣传资料13万份。
这支医疗队,由内科、外科、妇科、中医科等多个临床医技科室的党员组成。义诊出发前,大家迎着朝阳,带好听诊器、心电图机、血糖仪等设备,早早在体检车集合准备出发。队伍中,不分年长年幼,不惧严寒酷暑,有时赶上狂风暴雨、雨雪交加,他们都无怨无悔。每到一处,群众闻讯而至,“大夫,我最近胸口闷怎么回事?”“医生,俺腿疼的厉害,给俺看看啥原因?”面对群众的咨询,各专业专家,认真阅看病历资料,为患者仔细检查,耐心讲解病情,提出治疗建议和用药方案。
医疗队还联合省立医院、树兰医疗专家,开展大型专题义诊活动,让百姓不出家门口就能享受到省级、国家级专家优质的医疗服务。义诊期间,对卧床或年迈的患者,专家们还登门诊疗,为他们送去生活用品、药品及康复器械。千泉街道圣泉社区76岁的赵奶奶感慨地说:“年龄大了,腿脚不方便,专家上门免费看病,真是没想到。”
“作为一名有着40年党龄的党员,到群众身边干点实事,把温暖服务做到了群众心坎上,感到心里踏实,这是一名党员应尽的职责。百姓一声道谢,更感到由衷地欣慰,有着无限的自豪感和荣誉感。”师主任说。切切实实地以后我们更要继续发挥党建联盟的作用,为基层群众提供专业健康管理服务。”
患者身边的红色导引员
该院的门诊大厅,每天熙熙攘攘的人群,络绎不绝,迎门而立的党员示范岗甚是醒目,这里,是服务群众的前哨,是帮扶患者的第一线。
“请问去内科怎么走?”“核酸检测结果怎么打印?”面对患者每天各种各样的问题,值班党员微笑服务,热情解答,将群众的需求落到了实处,推动党员服务活动常态化,让每一位患者满意而归。
“加强党员日常教育管理,建立实绩量化考评机制,这是院党委长期坚持的工作。党员就该亮身份、亮承诺,在一线服务群众发挥模范作用,用实际行动为党徽增光添彩。”院党委副书记王修峰说。
为方便就诊患者就医,凸显人性化服务,营造入院如家的温馨感,提升就医获得感,院党委不断推动党员发挥先锋模范作用,让医疗服务前移,设立党员示范岗,开展“党员服务、党徽闪亮”活动,结合志愿者“帮您办”服务,党员分别去各诊区主动帮扶老弱病残孕患者,当患者的导航员、引路人,主动为患者“跑腿办事”,全方位提高就医效率和服务质量。佩戴好党徽,穿上红色马甲,递上医患联系卡,积极主动地提供就医导引、搀扶推车、开具证明、办理入院等服务,让群众在第一时间就感到有了依靠,有了贴心人。
张庄镇的谢女士在写给党员的感谢信中说:“家人就医行动不便,工作人员及时找来推车,帮俺联系科室,真的让人心里热乎乎的。”
党员示范岗不只在门诊、在病区,他们利用工作之余,还走进社区、村户,走进学校、企业,开展健康教育“六进”活动、“健康教育宣讲月”等专题活动,讲解心肺复苏、演示海姆立克急救法等医学知识,指导群众预防疾病、健康生活,用实际行动,从自我做起,做健康宣讲大使,做守护健康贴心人,全面展示新时代党员的风采和医务人员的精神风貌。
社区身边的红色贴心人
邹城市人民医院党委与社区党委定期开展联建工作,结合“双联双创”活动、民意“5”来听活动,深入践行新时代党的群众路线,提升为民服务意识,围绕“倾听民意,解决愁盼”主题,落实“强党建、察民情、知民意、解民忧”工作重点,定期深入包保社区,与群众常态化走访,长期化帮扶,长久化联系。
在民意“5”来听活动中,与民联系的“民情书记”,组建党员服务队,每月逐户登门,了解群众家庭情况,宣传党的方针政策,倾听群众诉求,协调解决实际问题,让党员成为群众的贴心人、代办人、代言人,用生活点滴成就民生“大事”,推动党群连心,密切党群关系,形成党委带党员、党员联群众的良好氛围。民意“5”来听行动实施以来,“民情书记”和党员累计走访群众1500余户,2000余人次,解决民意诉求120余条。
时年冬季,党员入户走访到12岁女孩骆同学的家中,看到屋内陈设简陋,引起大家注意,进一步了解到骆同学家庭十分特殊,与父母多年未谋面,与奶奶生活在一起,奶奶年事已高,体弱多病,家庭经济压力很大。院党委立即发动捐助活动,给她送去了4000元助学金和羽绒大衣、鞋子等价值1500元的崭新冬装。感激不尽的骆同学给邹城市卫健局党委写了一封感谢信,信中说:“感谢叔叔阿姨们的无私帮助,让我们对生活有了更大的希望,让我的家有了希望,充满了温暖,将来我也要加入公益行列中,去关心关爱其他人。”
基层党建是党的战斗堡垒,是党的根基。邹城市人民医院将继续深化“党建+医疗”的模式,高标准、严要求、实措施推动组织工作创新创优,增强广大党员的主观能动性,以实际行动惠及于民,让“初心使命”转化为办实事、做好事行动,让党旗在为民办实事行动中高高飘扬。(陈伟 唐振东)


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