#泰国星暹新闻#【疫苗接种率仍不达标 但曼谷将在10月对外国游客开放!】
旅游部长披帕和曼谷市Asawin共同出席了为推进曼谷地区作为旅游地开放计划的会议,根据原计划,曼谷地区将于10月1日对外国游客开放,除此之外,清迈、巴蜀府、碧武里府和春武里府也在此计划中。
在会议结束后披帕表示,目前曼谷已经做好了各方面的准备,但还有一个最大的问题就是,虽然人们接种第一剂疫苗的比例超过70%,但是按照对外国游客开放的标准,接种第二剂疫苗的人数也需要超过70%,目前曼谷市仅有37%的人接种了两剂疫苗。虽然能够做到10月1日仅开放曼谷疫苗接种数达标的区及其他4府,但这将非常难以控制。
曼谷市政府预测,9月份内或10月初,曼谷政府将使人们的全2剂疫苗接种率达到70%,并且准备开放迎接外国游客。
除此之外,披帕还表示,其他4府将按照原计划于10月1日开放,但并不会像曼谷一样全部开放,而是指开放部分区域。(编译:小雨/信息来源:springnews)
旅游部长披帕和曼谷市Asawin共同出席了为推进曼谷地区作为旅游地开放计划的会议,根据原计划,曼谷地区将于10月1日对外国游客开放,除此之外,清迈、巴蜀府、碧武里府和春武里府也在此计划中。
在会议结束后披帕表示,目前曼谷已经做好了各方面的准备,但还有一个最大的问题就是,虽然人们接种第一剂疫苗的比例超过70%,但是按照对外国游客开放的标准,接种第二剂疫苗的人数也需要超过70%,目前曼谷市仅有37%的人接种了两剂疫苗。虽然能够做到10月1日仅开放曼谷疫苗接种数达标的区及其他4府,但这将非常难以控制。
曼谷市政府预测,9月份内或10月初,曼谷政府将使人们的全2剂疫苗接种率达到70%,并且准备开放迎接外国游客。
除此之外,披帕还表示,其他4府将按照原计划于10月1日开放,但并不会像曼谷一样全部开放,而是指开放部分区域。(编译:小雨/信息来源:springnews)
云南能耗双控文件发布之后,市场一看,工业硅要限产啊,那硅料的成本岂不是要涨?MD,先砍了通威再说,今天通威哗啦跌没了6.3%。
关键是其他兄弟龙头,做硅片的隆基、做电池片的爱旭、做组件的晶澳、做胶膜的福斯特、甚至做玻璃的福莱特,都是涨的啊。
难道市场的逻辑是这样的:通威在能耗压力下破产,不得不将硅料以1元每吨的价格,卖给下游,下游拿到便宜的硅料,快马加鞭,日行千里,超额完成今明两年的装机量目标,解锁碳中和,共享新空气?
如果硅料没了,上面那几个龙头只能变成熊头。
一直到明年,光伏的装机量卡脖子的环节都是硅料,协会预测装机量,也是按照几个硅料公司的扩产来预计的。其他环节也有紧缺的,比如胶膜EVA粒子,但是一来占全行业成本不高,二来海外进口也不少。
这也不算通威第一次忍辱负重了,此前五月份也是,因为过去几年硅片扩产太多,导致硅料供不应求而涨价,结果市场还是认为硅料价格太高,下游装机量会有影响。
工业硅涨价,并没有人责怪,合盛硅业利润也立刻被资本市场认可,股价节节攀升;多晶硅料涨价,被所有人嫌弃没“格局”,不讲政治。来,小威威,一口大锅背好。
兴,通威苦,亡,通威苦……
再定量地分析一下工业硅限产对通威的实际影响吧。
工业硅有铝合金、有机硅、多晶硅(通威主要是多晶硅)三大下游,占比分别27%、40%、30%。铝合金大家都知道,有机硅的下游分别是建筑建材、电子电器和纺织,这几个行业的毛利率是达不到多晶硅的70%这么高的,比如电子电器,毛利率能有30%就算顶天了。
所以考虑到下游产品涨价传导能力,工业硅的涨价幅度将由铝合金、有机硅的价格承受能力决定,多晶硅因为利润垫较厚,受到的影响会最慢。
而且实际上,硅料价格自去年8月突破80元/公斤之后,其中期的定价机制已经脱离产能成本曲线,也就是硅料龙头赚的并不是成本加上某一固定比例的加工费,而是由下游电站能接受的组件价格,到电池片,到硅片,倒推出来的。
好比一个城市的豪宅,并不是由普通老百姓的收入决定,而是由这个城市最能赚钱的那批人决定。我们不能瞅着月平均工资5000块,来喷10万一平米的房价,这是完全不顾经济规律的愤青思想。
之前文章也拆解过硅料的成本,200块钱的硅料,成本60块,其中硅粉20块。通威赚140块的毛利。
我们假定硅料售价由上面例子中的200块涨到204(涨幅2%),硅粉价格20块涨到28块(涨幅40%), 通威的毛利变成了136,少赚了(140-136)/ 140 = 2.8%。
这种高毛利的企业,产品售价的小幅增长,能够大幅抵消成本增长的现象,对于分析不同的企业的利润变化,比较有用。
最常见的总是有研报忽悠说:价跌不要紧,量来凑。但是量价关系里,价格绝对是起主导作用的。量只有在行业不景气的时候,起到托底作用。很多人因为相信价跌量补,而吃了大亏。(牧原的股东泪满襟...)
最近产业链的数据反馈,虽硅料原材料上涨,市场上基本未有硅料企业因硅粉紧张而影响硅料生产的情况,硅料价格与上周比,略有微涨。
限产层面,从供给侧来看,本次限产的云南地区属于能源消费总量、能耗强度水平双一级预警区域,并且本身因电力装机不足,难以满足高耗能产业对于低成本电力需求的大幅增长,推动了本轮限产。
云南工业用电主要是水电,开工率(70%-80%)高基本都是汛水期(6-8月),到了枯水期(9-12月)基本开工率降到10%-20%,所以说双控的影响没那么大。
以上说完了正面影响,再说说潜在的风险。
首先,工业硅另一大产地新疆地域(产量占比40%)属于能耗强度一级预警,能源消费总量为二级预警,整体双控形势以及电力供给形势好于云南地区。但如果未来新疆地区也进行双控,那就需要重新评估。
其次,通过上文的分析,大家也能感受到影响硅料企业的情绪,还是市场对于装机量的担忧。担忧时刻存在,我们可以通过两个跟踪数据,去做判断。
第一是下游组件价格,如果组件价格能维持在1.7~1.8附近,说明市场在这个位置取得了博弈平衡,装机量能稳步推进。如果价格在大幅飙升至1.9附近,那整个行业都会受到影响。
第二是硅料的价格,硅料价格虽然并不是自身决定,但是能够综合反映上下游的情况。最好的现象是硅料价格能稳定在200附近,随着几个龙头公司今年年底投产,硅料价格小幅下降,推动全行业的健康发展。
到时候小威威也可以自豪地说:牺牲我一个,照亮大家伙儿。
不过我都预感到了市场那时候又会嫌弃说:硅料降价了,你没利润啊!
听完这话,身在巴蜀的小威威用非常正宗成都话大骂:MMP,都是瓜娃子!早知道我就原地自爆了。
关键是其他兄弟龙头,做硅片的隆基、做电池片的爱旭、做组件的晶澳、做胶膜的福斯特、甚至做玻璃的福莱特,都是涨的啊。
难道市场的逻辑是这样的:通威在能耗压力下破产,不得不将硅料以1元每吨的价格,卖给下游,下游拿到便宜的硅料,快马加鞭,日行千里,超额完成今明两年的装机量目标,解锁碳中和,共享新空气?
如果硅料没了,上面那几个龙头只能变成熊头。
一直到明年,光伏的装机量卡脖子的环节都是硅料,协会预测装机量,也是按照几个硅料公司的扩产来预计的。其他环节也有紧缺的,比如胶膜EVA粒子,但是一来占全行业成本不高,二来海外进口也不少。
这也不算通威第一次忍辱负重了,此前五月份也是,因为过去几年硅片扩产太多,导致硅料供不应求而涨价,结果市场还是认为硅料价格太高,下游装机量会有影响。
工业硅涨价,并没有人责怪,合盛硅业利润也立刻被资本市场认可,股价节节攀升;多晶硅料涨价,被所有人嫌弃没“格局”,不讲政治。来,小威威,一口大锅背好。
兴,通威苦,亡,通威苦……
再定量地分析一下工业硅限产对通威的实际影响吧。
工业硅有铝合金、有机硅、多晶硅(通威主要是多晶硅)三大下游,占比分别27%、40%、30%。铝合金大家都知道,有机硅的下游分别是建筑建材、电子电器和纺织,这几个行业的毛利率是达不到多晶硅的70%这么高的,比如电子电器,毛利率能有30%就算顶天了。
所以考虑到下游产品涨价传导能力,工业硅的涨价幅度将由铝合金、有机硅的价格承受能力决定,多晶硅因为利润垫较厚,受到的影响会最慢。
而且实际上,硅料价格自去年8月突破80元/公斤之后,其中期的定价机制已经脱离产能成本曲线,也就是硅料龙头赚的并不是成本加上某一固定比例的加工费,而是由下游电站能接受的组件价格,到电池片,到硅片,倒推出来的。
好比一个城市的豪宅,并不是由普通老百姓的收入决定,而是由这个城市最能赚钱的那批人决定。我们不能瞅着月平均工资5000块,来喷10万一平米的房价,这是完全不顾经济规律的愤青思想。
之前文章也拆解过硅料的成本,200块钱的硅料,成本60块,其中硅粉20块。通威赚140块的毛利。
我们假定硅料售价由上面例子中的200块涨到204(涨幅2%),硅粉价格20块涨到28块(涨幅40%), 通威的毛利变成了136,少赚了(140-136)/ 140 = 2.8%。
这种高毛利的企业,产品售价的小幅增长,能够大幅抵消成本增长的现象,对于分析不同的企业的利润变化,比较有用。
最常见的总是有研报忽悠说:价跌不要紧,量来凑。但是量价关系里,价格绝对是起主导作用的。量只有在行业不景气的时候,起到托底作用。很多人因为相信价跌量补,而吃了大亏。(牧原的股东泪满襟...)
最近产业链的数据反馈,虽硅料原材料上涨,市场上基本未有硅料企业因硅粉紧张而影响硅料生产的情况,硅料价格与上周比,略有微涨。
限产层面,从供给侧来看,本次限产的云南地区属于能源消费总量、能耗强度水平双一级预警区域,并且本身因电力装机不足,难以满足高耗能产业对于低成本电力需求的大幅增长,推动了本轮限产。
云南工业用电主要是水电,开工率(70%-80%)高基本都是汛水期(6-8月),到了枯水期(9-12月)基本开工率降到10%-20%,所以说双控的影响没那么大。
以上说完了正面影响,再说说潜在的风险。
首先,工业硅另一大产地新疆地域(产量占比40%)属于能耗强度一级预警,能源消费总量为二级预警,整体双控形势以及电力供给形势好于云南地区。但如果未来新疆地区也进行双控,那就需要重新评估。
其次,通过上文的分析,大家也能感受到影响硅料企业的情绪,还是市场对于装机量的担忧。担忧时刻存在,我们可以通过两个跟踪数据,去做判断。
第一是下游组件价格,如果组件价格能维持在1.7~1.8附近,说明市场在这个位置取得了博弈平衡,装机量能稳步推进。如果价格在大幅飙升至1.9附近,那整个行业都会受到影响。
第二是硅料的价格,硅料价格虽然并不是自身决定,但是能够综合反映上下游的情况。最好的现象是硅料价格能稳定在200附近,随着几个龙头公司今年年底投产,硅料价格小幅下降,推动全行业的健康发展。
到时候小威威也可以自豪地说:牺牲我一个,照亮大家伙儿。
不过我都预感到了市场那时候又会嫌弃说:硅料降价了,你没利润啊!
听完这话,身在巴蜀的小威威用非常正宗成都话大骂:MMP,都是瓜娃子!早知道我就原地自爆了。
#泰国旅游#【泰国芭提雅计划10月起免隔离迎外游 拟推多个项目增加吸引力】泰国网报道,9月14日据泰媒消息,泰国旅游与体育部部长皮帕透露,旅体部就泰国拟于10月1日起开放曼谷、清迈、巴蜀、佛丕和春武里5府计划中有关开放春武里府迎外游的具体细则进行讨论,提出在春武里府邦拉蒙县(芭提雅)和梭桃邑县推出“芭提雅Pattaya Move On”项目。后续将提交至9月17日召开的泰国经济形势管理中心进一步讨论。
皮帕表示,“芭提雅Pattaya Move On”项目类似于“普吉沙盒计划”,已接种完整剂次新冠疫苗且RT-PCR检测呈阴的入境游客,可免隔离在芭提雅旅行。皮帕还提出将芭提雅加入“7+7”项目,为游客旅行选择增添多样性,即游客可在芭提雅旅行7天后前往泰国其他已加入“7+7”项目的旅游试点地区,例如,在芭提雅待满7天后,可前往普吉旅行7天,14天后即可自由前往泰国其他地区。(来源:民意报)https://t.cn/A6MPyG2c
皮帕表示,“芭提雅Pattaya Move On”项目类似于“普吉沙盒计划”,已接种完整剂次新冠疫苗且RT-PCR检测呈阴的入境游客,可免隔离在芭提雅旅行。皮帕还提出将芭提雅加入“7+7”项目,为游客旅行选择增添多样性,即游客可在芭提雅旅行7天后前往泰国其他已加入“7+7”项目的旅游试点地区,例如,在芭提雅待满7天后,可前往普吉旅行7天,14天后即可自由前往泰国其他地区。(来源:民意报)https://t.cn/A6MPyG2c
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