两年时间甘李药业从170多元跌到36元!甘李药业公司作为第三代胰岛素龙头,现在市值不到200亿!
胰岛素这个赛道好吧,不能痊愈,长期服药!治不好死不了,这不是最有黏性的,最有成瘾性的赛道么?如果线性来看,确实糖尿病,高血压这种疾病应该是有很好的投资机会!
但是甘李药业通化东宝的市值都跌到200亿以内了,这是事实!集采会重置整的医药行业的投资逻辑!从生长激素和种植牙来看,不管是进不进医保,是不是可选医疗,未来都是集采的对象!
甘李药业的下跌是集采对业绩产生了冲击!今年上半年,公司收入8亿,下滑43%,利润-2亿,21年同期利润是3.7个亿;主要原因是胰岛素集采大部分省份是在5月份执行的,甘李的主力产品甘精胰岛素降价60%,销量上半年收入只增加了23%!
甘李药业只是一个案例,未来这样的案例会很多。有人说以量补价,但从目前情况看,以量补价效果都很差,另外即便是以量补价,以前可能是千亿市场规模的行业,集采后市场规模可能就是300-400亿,天花板大降,估值也会大降!
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