工业软件产业研究:CAX类工业软件趋势/空间/格局与投资主线

核心观点:
基于对CAX产业的分析与判断,对标国外主流的达索、西门子、Autodesk等工业软件巨头发展路径的分析,我们归纳出如下三个推荐逻辑:

核心逻辑一:当前中国制造业从粗放式向精细化管理模式转变,百亿级全球市场看空间,中国CAX类工业软件市场增速明显高于全球。

从市场空间看,全球CAD/CAE/CAM市场空间分别为20亿美元级(2028年)、130亿美元级(2025年)和40亿美元级(2025年)。

从行业增速看,中国CAD/CAE/CAM市场复合增速均明显高于全球水平,中国市场对工业软件的需求持续加大。

核心逻辑二:无论是全球还是中国CAX软件市场,海外巨头几乎都占据垄断。在CAX细分市场中,国产替代进程由高到底分别为:2D CAD>3D CAD>CAE/CAM。

从国产替代程度看,当前国产2D CAD逐步国产替代,3D CAD实现基本可用,CAE和CAM仍处于核心技术亟待突破阶段。从应用场景来看,国产CAD/CAE/CAM较多应用于建筑、工业工程等中低端场景,航空航天、精密制造等高端场景尚待突破。

核心逻辑三:CAX三大产品一体化发展是大势所趋,数据交互是产品无缝衔接的关键,工业软件的演进史就是行业巨头发展的并购史。

欧美已经诞生了众多综合性的工业巨头,包括西门子(1149亿欧元)、达索(501亿欧元)、Autodesk(645亿美元)、ANSYS(294亿 美元)、PTC(155亿美元),中国CAD龙头厂商中望软件(349亿元)长期成长空间巨大。

01 综述:CAX一体化趋势,数据交互是关键
1.1 CAX三大产品一体化发展是大势所趋,数据交互是关键

CAD/CAE / CAM 一体化发展大势所趋:一般来说,产品生产过程可分为初步设计、详细设计、生产准备和生产制造 4 个阶段。

初步设计和详细设计流程环节:利用CAD进行产品几何实体建模,为CAE所用;利用 CAE 对产品几何实体模型进行性能、强度、动力 学等方面的数值模拟计算,根据CAE计算结果不断利用 CAD 修改几何实体模型, 最终设计出符合性能和经济性要求的最优化产品。

生产准备和生产制造流程环节:利用 CAD 输出产品三维图形、工程图纸等,并保存所有产品数据信息为CAM所用;利用 CAM 完成 产品生产制造所需的工艺设计、NC 编程、机器人编程等工作以及实际制造工作。

1.2 CAD/CAE/CAM通过建模和分析,编程成为自动化一条龙

CAD,CAE,CAM建模分析自动编程一条龙

技术层面:CAD和CAE是两大技术方向,CAD的核心是基于 集合模型的造型建模,CAE是基于物理模型的数值 拟合求解,而CAM是将CAD建模转化为数控加工程 序的功能。

应用层面:CAD、CAE、CAM三者环环相扣,由CAE软件读 取CAD的初步建模,进行工程分析(仿真模拟), 再将结果反馈给CAD继续优化产品设计,最后由 CAM进行自动化数控编程。该流程结束后,与生产 管控和管理运营软件结合起来进行生产作业,由生 产控制系统进行加工制造。

CAM与CAD的高度集成是大趋势:CAM与CAD的集成将极大的提高设计生产效率, 主流CAD/CAM软件多会集成CAE模块,满足轻度 仿真分析需求。

02 分述:CAX三大品类的空间、格局与差距
2.1 中国CAD市场增速明显高于全球,呈巨头垄断行业格局

中国CAD市场增速明显高于全球:根未来几年全球CAD市场规模增速预计保持6.5%,2028年将达到138.3亿美元。其中,同期中国CAD市场规模增速明显高于全球。

无论是中国还是全球,四大CAD巨头垄断行业:全球CAD市场仍然由海外巨头主导,四大巨头占据全球CAD市场的80%,包括达索 ( 31% )、 Autodesk(28% )、西门子( 21% )、PTC(8%)。

2.2 国产2D CAD可基本实现国产替代,非高端领域逐步国产替代

2D CAD 方面:国产软件(以中望软件为例)已可基本实现国产替代 ,国产化率约11%。已有国产2D CAD产品采用多核处理器,运行速度 基本赶上AutoCAD。兼容性方面国产软件较海外软件有一定差距。

行业分布:海外主流2D CAD产品可适用于高端设备,如精密机械、电 脑软硬件、医疗企业、汽车等的生产。国内主流2D CAD产品主要适用 于基础机械制造和建筑行业等相对中低端场景。

2.3 国产3D CAD基本实现可用,主要应用相对中低端工业场景

国产3D CAD在非高端领域已基本可用,未来3-5年有望逐步替代达索 Solid Works,但与海外高端产品还有明显差距。国产三维几何建模能力,国产软件较海外软件有一定差距,不能运用 于高端的航空航天、精密制造行业。海外主流3D CAD产品广泛应用于 该类行业,而国内主流3D CAD产品主要用于工业工程、汽车机械等行 业,预计追赶CATIA还需要较长时间。

2.4 中望3D CAD掌握核心自主技术,实力比肩国际第三阵营

针对不同复杂场景及曲面设计需求,体量装配数量,3D CAD 产品满足各层次需求:3D CAD 主要分第一阵营平均技术指标、第二阵营平均技术指标、第三阵营平均技术指标,分别对应三维几何建模能力自由曲面建模质 量、大体量装配设计能力、行业应用模块、典型应用领域等技术特征。三维几何建模能力场景主要划分为:简单场景建模质量可用,一般复杂场景建模质量可靠,超复杂场景建模质量高稳定好。

2.5 CAE三巨头主导全球市场,中国CAE市场国产化率不足5%

中国CAE市场增速高于全球6.6个百分点:2020年预计全球CAE市场规模达到81亿美元,预计2025年达到 128亿美元,年均复合增速9.6%。

全球CAE市场基本被海外企业主导,中国CAE市场国产化率不足5%:2020年排名前三厂商占据全球CAE市场的47%,分别是西门子、 ANSYS和达索。在中国市场,全球CAE三巨头的市占率超过95.7%,国产化率不足5%。

2.6 中国CAM市场增速26.8%,国产CAM厂商核心技术亟待突破

中国CAM市场增速26.8%,明显高于全球7%的增速水平:2017年全球CAM市场规模为20.9亿美元,预计 2025年将达到35.7亿美元,对应2017-2025年均增速为7%。根据中国研发类工业软件类型占比中CAM软件占比11%,乘上中国研发设计 类工业软件市场规模,估算出的中国CAM市场规模来看,2012-2017年均增速26.8%,远远超过全球CAM市场增速。

竞争格局:无论是全球还是中国CAM市场,达索、西门子、PTC三巨头几乎占据了大部分市场,国产CAM厂商仅山大华天SINOVATION相 对成熟,国产CAM厂商核心技术亟待突破。

2.7 CAM软件存在三种解决方案,功能特点各有侧重

与CAD套件一起打包的CAM工具:

优点:具有相关性,由于刀具路径链接回CAD设计,因 此所有更改都会立即反映在刀具路径中,不必手动将 CAD文件重新导入外部CAM软件,然后从头开始重新编 程刀具路径。

缺点:功能不够强大,无法为具有许多特征的高度复杂零 件创建刀具路径。

独立的CAM程序:

优点:专用CAM软件具有强大的CAM操作功能,可以创 建复杂的几何图形,如涡轮机。

缺点:CAD软件本地不能导入,丧失结合性。

需要CAM软件和CAD程序支持相同的文件格式,因此独 立的CAM程序在处理行业标准格式的文件时比较方便, 否则操作将会变得十分复杂。

用于CAD程序的CAM插件:上述两种解决方案之间有一个中间地带,它具有前两种方案所有 优点。既为原生CAD软件提供全面的CAM功能,使得相关性得以 保留,又可以让用户从专用CAM软件中找到的大量工具获益。

03 风险提示
疫情导致全球经济的下行的风险:疫情蔓延全球,宏观经济下滑导致企业IT支出增长放缓,下游客户对工业软件的需求下降的风险。

制造业升级进展过慢的风险:中国制造业产业升级过程中,技术和产品迭代过慢,升级进程低于预期。

行业竞争加剧导致盈利水平下降:国外工业软件巨头扩张进一步加剧行业竞争格局,导致行业盈利水平下降。

核心技术突破进程低于预期的风险:核心技术突破困难,进程低于预期导致的产品性能更新放缓,竞争力下降。

报告节选:…

OPPO“虚拟内存功能”最多可扩展7GB。
据外媒(Gsmarena)报道,OPPO开始为OPPO Find X2推送虚拟内存功能,启用该功能最多可扩展7GB。消息称,OPPO目前已经向部分海外地区OPPO Find X2手机用户推送此功能,更新版本号为CPH2023_11.C.68,更新包大小为812MB。更新完的用户可通过设置>关于手机>RAM中选择开启该功能,并支持3GB、5GB、7GB三个不同扩充选项,设置完成后重启手机即可生效。
[思考]依旧是大家所熟悉的“内存融合技术”,不知道OPPO版本的该功能实际体验效果如何。
#OPPOFindX# #智能手机# #OPPO[超话]#

【今冬室温提高到20℃!黑龙江准备这么干…】#黑龙江今冬室温提高到20℃# 78岁的佟国珍大娘一到冬天就在家猫冬,18℃的室温让她感觉还是有些凉;看到拟提高供热温度的征求意见稿,毕业落户哈尔滨的陈跃和媳妇研究了一晚上,提了8条建议,希望自己的小家能更暖和些……

黑龙江扎实开展“我为群众办实事”实践活动,立足“急难愁盼”,着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题,将解决部分地区居民供热不达标问题列为“我为群众办实事”实践活动十大专项行动之一。目前,我省各部门正在全力推进城市供热标准和质量的提升,启动提温听证会、进行立法调研、采购智能供热设备,力争今冬供暖季我省将实现居民室内温度从18℃提升至20℃,确保群众住上暖房子。

立法听证征求建议,推进供热条例修订提温20℃

近一段时间,省住建厅的工作人员陈雷格外忙碌,每天一上班就不停的接听各地市民对修订供热条例的意见热线。“邮箱里都接到近五百条意见了,电话一直不断。”

陈雷告诉记者,《黑龙江省城市供热条例》(征求意见稿)的征求意见稿和立法听证会的公告一发出,受到了社会各界的关注,尤其拟将供暖季居民最低室温将由18℃提高到20℃的规定关注率最高,很多市民都提出不止一个建议,其中一位市民一个人就提交了30多条意见,还有很多市民报名参与立法听证会。

记者从市民建议的统计数据中看到,此次供热条例的修订中温度提升的举措受到市民的点赞,同意率达到了100%。排在前三名的建议分别是,同意提高最低供热温度20℃、同意建立供热质量保证金制度、希望能把排名倒数的供热企业免除供暖资格。

下一步,省住建厅将会同省委政研室、省人大法工委、省人大城环委、省司法厅、省发改委等部门,做好“提高城市供热标准和质量、让群众住上‘暖房子’”调研工作。会同相关单位对《条例》修改反馈意见集中进行梳理,并召开专家论证会,完善《条例修正案(草案)》。会同省司法厅将《条例修正案(草案)》提报省政府常务会议讨论,省政府常务会议通过后,将《条例修正案(草案)》报省人大审议,力促今冬供暖期实现供热温度提升20℃。

南下采购高科技供热设备,今冬提温咱就用上!

供热设备的质量直接影响着供热的温度,结合我省供热温度的立法修订,我省各供热企业也提早开始行动,南下采购高科技供热设备,为供热提温20℃做准备。日前,哈尔滨市城市供热协会与多家供热企业分别前往杭州、无锡、淄博、沧州、沈阳等地进行供热设备的采购和调研,一些科技含量高、技术先进的供热设备设施将投用到今年的供热期。

在河北同力自控阀门制造有限公司,一部带有监控装置的阀门吸引了龙唐供热、哈投供热等供热企业负责人的极大兴趣。据介绍,这个阀门上安装了液晶显示屏的控制器,供热数据通过5G技术传输到供热调度平台,供热管线内的流量开多少,压力开打多大,工作人员根据数据只需要用手机便可以自动调节。“这样的阀门如果应用到哈尔滨供热市场,供热单位可以随时根据室温变化调节供热参数,确保居民室温达标。”黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理助理戴劲表示。

在调研中,经过反复的实验和研究,哈投集团黑龙江岁宝热电有限公司购置了200多套一款“集成式热力入口装置”,将投用到今冬供热期。“这款装置连接在入户管线和居民家供热管线之间,内置有过滤网,可以把水垢等杂质过滤干净,保持管道的清洁,易于保温降低供热成本。”哈尔滨市城市供热协会秘书长邹伟志说。

供热管线是供暖的重要设备,而且还极易发生爆管的情况,所以此次供热管线也是各企业重要的采购品之一。哈尔滨市城市供热协会会长陈建军告诉记者,目前,哈尔滨供热市场所使用的供热二次网几乎都是钢管,这种管线易腐蚀,容易出现跑冒滴漏等问题,成本高、使用寿命也短。而这次调研的山东淄博洁林塑料制管有限公司生产的可压管材则正好解决了这一问题,压扁之后可以马上恢复,大大减少供热期管线爆裂的几率,从而提升供热安全性和供热质量。

实施1107个墙体保温项目,让屋子有温度更保暖

记者了解,为今冬供暖期提温做准备,我省也加大了基础设施“硬件”的建设力度,通过供热老旧管网更新、墙体保温改造等举措,消除供热隐患。据省建设厅的相关数据显示,2021年,我省将实施老旧小区改造计划1439个项目,其中1107个项目涉及墙体保温改造、920个项目进行了供热管网改造。

哈尔滨灵通物业管理有限公司负责哈平路周边的供热任务,目前,该公司供热管网改造项目施工已由上级主管部门批准建设,7月30日至9月30日期间,该公司将对哈平路绿荫芳邻至任家桥北侧一级网改造项目,其中包括远大回迁小区、80楼小区、电机新村小区、林科院小区、生态所小区、植物园小区、松岩小区、分局家属楼小区、森宝所小区及龙茂小区供热二级网改造。该公司负责人表示,通过此次老旧管线的改造,今年冬天居民室温将有明显提高。

黑龙江省龙房物业管理有限公司、 哈尔滨国宇物业供热管理有限责任公司是哈尔滨俩家供热面积较小的民营供热企业,目前两家供热企业已经着手对辖区内的老旧供热管线进行更新,其中,黑龙江省龙房物业管理有限公司今年将改造一级供热管网长度为2.18公里;改造二级供热管网3.86公里。哈尔滨国宇物业供热管理有限责任公司将改造供热老旧管网3514.8米,目前,已经进入招投标环节,工程将在9月30日前完工。除主城区外,哈尔滨市郊县也已经着手对供热老旧管线进行更新,方正县将对22个住宅小区供热老旧管网进行更新改造,涉及博汇小区、海外嘉园、文景小区、龙泰尚城小区、新幸福家园小区、同飞小区、学府嘉园二十余个小区。

结合供热温度的提升,省住建厅还启动了“五大排查”“七个保障”行动,对供热企业主体资格、热源保障能力、管网运行隐患、换热站调控能力、居民室温达标排查等五个方面实施大排查,对供热企业信用保障、热源能力保障、供热管网安全保障、智慧供暖技术保障、住户供暖设施保障、供热燃煤储备保障、供热应急能力保障等七个保障方面进行督查。

记者:张立 仲亮


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