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【芒果超媒成“香饽饽” 基金挖掘牛股路线曝光】
5月24日至26日，芒果超媒连涨三天，即使在5月24日市场大跌时也走出独立行情。4月下旬以来，芒果超媒已反弹近30%。
在芒果超媒的前十大流通股东中，谢治宇管理的基金占据三席，三只基金合计持有该股8428.43万股。券商研究人士认为，在话题综艺的加持下，芒果超媒有望迎来业绩和估值的“戴维斯双击”。
此外，5月以来，36只个股涨幅超50%。周蔚文、曾晓洁、赵蓓、冯明远、崔宸龙等知名基金经理管理的产品或收获较大涨幅，成为牛股“挖掘机”。
谢治宇钟爱芒果超媒
5月30日，芒果超媒下跌2.65%，股价报收36.34元/股。
不过，5月24日，上证指数下跌2.41%，创业板指下跌3.82%，全市场超4400家公司下跌，而芒果超媒逆势走出独立行情，盘中一度触及涨停，最后受行情拖累，以上涨5.46%收盘。
芒果超媒一季报显示，在其前十大流通股东中，出现六只基金的身影，其中三只为谢治宇管理的基金。兴全合润混合今年一季度末加仓该股1430.59万股，共持有芒果超媒3425.33万股，持有市值10.67亿元;兴全合宜灵活配置混合今年一季度末加仓该股637.39万股，共持有芒果超媒2186.24万股，持有市值6.81亿元;兴全趋势投资混合新晋芒果超媒第六大流通股东，新进持有该股2816.86万股，持有市值8.78亿元。粗略计算，一季度末，谢治宇管理的三只基金合计持有该股8428.43万股，合计持有市值26.26亿元。
天相投顾数据显示，在已公布2022年一季报的4463只积极投资偏股型基金中，芒果超媒出现在30只基金的前十大重仓股中，30只基金合计持有市值约45.88亿元。
多家机构集体调研
芒果超媒公布的一份投资者关系活动记录表显示，在《乘风破浪的姐姐》第三季开播前夕，芒果超媒举办了一场线上调研，共有455人参与，其中既有易方达基金、汇添富基金、华夏基金、兴全基金等大中型公募基金公司，也有淡水泉投资、高毅资产等百亿私募，还有摩根士丹利等外资机构。
此次调研内容包括芒果超媒内容创新与市场占有率、行业格局、广告业务、会员提价与行业盈利空间、新技术与内容形式创新等方面。
西南证券研报认为，《乘风破浪的姐姐》第三季开播以来数据亮眼，5月20日上线首日播放量为1.36亿次，首日正片播放市占率为36.3%，开播3日，累计播放量4.1亿次，前两季累计播放量分别为3.7亿次和3.9亿次，说明公司综艺迭代创新能力领先。一方面，有爆款IP和往期成功节目背书，在吸引观众和广告招商方面更具优势;另一方面，高播放量为延伸综艺等一系列周边活动创收提供铺垫。
信达证券研报预计，芒果超媒未来将继续融合主流新媒体集团和一线网络媒体平台，结合双端优势，从内容IP走向多元场景。短期内将有数款综艺确定广告招商收入，将为公司2022年二季度营收带来确定性增量，同时巩固下半年业绩增长;长期则依靠不断创新的话题综艺和影视自制力量，拓宽受众人群，丰富观众画像，具备较大成长空间。此外，《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》已经出台，芒果超媒作为广电新媒体平台龙头，估值有望提升。
这些基金成牛股“挖掘机”
除芒果超媒外，5月以来，市场有所反弹，Wind数据显示，36只个股涨幅超50%，不少知名基金经理管理的基金挖掘到这些五月大牛股。
在农业板块整体上涨的带动下，农发种业5月以来涨幅达85.68%。以投资农业股见长的银华基金刘辉管理的两只基金，今年一季度末出现在该股前十大流通股东名单中，银华内需精选混合一季度末减持该股100万股，而银华同力精选混合今年一季度末加仓该股500万股。截至一季度末，两只基金合计持有该股4000万股。
光伏电池龙头爱旭股份5月以来涨幅达71.76%。中欧基金周蔚文管理的中欧新蓝筹灵活配置混合一季度末持有爱旭股份551.24万股，位列该股第十大流通股东。
5月以来，汽车概念股持续上攻，作为汽车概念股的京泉华涨幅达63.13%。一季度末，京泉华的前十大流通股东中出现了去年冠军基金经理崔宸龙旗下基金的身影，他管理的前海开源新经济灵活配置混合持有该股211.56万股。
同样是新能源车零部件概念股，和胜股份5月以来涨幅达56.31%。信达澳亚基金(原信达澳银基金)冯明远管理的产品一季度末加仓该股140.43万股，共持有该股379.23万股，位列第六大流通股东。
镜片龙头明月镜片5月以来涨幅达53.38%，一季度末，该股前十大流通股东中，出现多只知名基金经理管理的基金。赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗股票和工银瑞信养老产业股票一季度末均新晋该股前十大流通股东，两只基金分别买入该股100万股和50万股;源乐晟董事长曾晓洁管理的晟世7号私募证券投资基金和晟世8号私募证券投资基金分别位列该股第四和第六大流通股东，合计持有该股114.25万股。此外，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合位列该股第七大流通股东。
不过，以上知名基金经理的持仓均为一季度末持仓。业内人士表示，距离一季度末已过去近两个月，一些基金经理或已调仓换股，但多数基金经理或是在一季度末低位布局，静待股价上涨，可能已收获较大涨幅。
【芒果超媒成“香饽饽” 基金挖掘牛股路线曝光】
5月24日至26日，芒果超媒连涨三天，即使在5月24日市场大跌时也走出独立行情。4月下旬以来，芒果超媒已反弹近30%。
在芒果超媒的前十大流通股东中，谢治宇管理的基金占据三席，三只基金合计持有该股8428.43万股。券商研究人士认为，在话题综艺的加持下，芒果超媒有望迎来业绩和估值的“戴维斯双击”。
此外，5月以来，36只个股涨幅超50%。周蔚文、曾晓洁、赵蓓、冯明远、崔宸龙等知名基金经理管理的产品或收获较大涨幅，成为牛股“挖掘机”。
谢治宇钟爱芒果超媒
5月30日，芒果超媒下跌2.65%，股价报收36.34元/股。
不过，5月24日，上证指数下跌2.41%，创业板指下跌3.82%，全市场超4400家公司下跌，而芒果超媒逆势走出独立行情，盘中一度触及涨停，最后受行情拖累，以上涨5.46%收盘。
芒果超媒一季报显示，在其前十大流通股东中，出现六只基金的身影，其中三只为谢治宇管理的基金。兴全合润混合今年一季度末加仓该股1430.59万股，共持有芒果超媒3425.33万股，持有市值10.67亿元;兴全合宜灵活配置混合今年一季度末加仓该股637.39万股，共持有芒果超媒2186.24万股，持有市值6.81亿元;兴全趋势投资混合新晋芒果超媒第六大流通股东，新进持有该股2816.86万股，持有市值8.78亿元。粗略计算，一季度末，谢治宇管理的三只基金合计持有该股8428.43万股，合计持有市值26.26亿元。
天相投顾数据显示，在已公布2022年一季报的4463只积极投资偏股型基金中，芒果超媒出现在30只基金的前十大重仓股中，30只基金合计持有市值约45.88亿元。
多家机构集体调研
芒果超媒公布的一份投资者关系活动记录表显示，在《乘风破浪的姐姐》第三季开播前夕，芒果超媒举办了一场线上调研，共有455人参与，其中既有易方达基金、汇添富基金、华夏基金、兴全基金等大中型公募基金公司，也有淡水泉投资、高毅资产等百亿私募，还有摩根士丹利等外资机构。
此次调研内容包括芒果超媒内容创新与市场占有率、行业格局、广告业务、会员提价与行业盈利空间、新技术与内容形式创新等方面。
西南证券研报认为，《乘风破浪的姐姐》第三季开播以来数据亮眼，5月20日上线首日播放量为1.36亿次，首日正片播放市占率为36.3%，开播3日，累计播放量4.1亿次，前两季累计播放量分别为3.7亿次和3.9亿次，说明公司综艺迭代创新能力领先。一方面，有爆款IP和往期成功节目背书，在吸引观众和广告招商方面更具优势;另一方面，高播放量为延伸综艺等一系列周边活动创收提供铺垫。
信达证券研报预计，芒果超媒未来将继续融合主流新媒体集团和一线网络媒体平台，结合双端优势，从内容IP走向多元场景。短期内将有数款综艺确定广告招商收入，将为公司2022年二季度营收带来确定性增量，同时巩固下半年业绩增长;长期则依靠不断创新的话题综艺和影视自制力量，拓宽受众人群，丰富观众画像，具备较大成长空间。此外，《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》已经出台，芒果超媒作为广电新媒体平台龙头，估值有望提升。
这些基金成牛股“挖掘机”
除芒果超媒外，5月以来，市场有所反弹，Wind数据显示，36只个股涨幅超50%，不少知名基金经理管理的基金挖掘到这些五月大牛股。
在农业板块整体上涨的带动下，农发种业5月以来涨幅达85.68%。以投资农业股见长的银华基金刘辉管理的两只基金，今年一季度末出现在该股前十大流通股东名单中，银华内需精选混合一季度末减持该股100万股，而银华同力精选混合今年一季度末加仓该股500万股。截至一季度末，两只基金合计持有该股4000万股。
光伏电池龙头爱旭股份5月以来涨幅达71.76%。中欧基金周蔚文管理的中欧新蓝筹灵活配置混合一季度末持有爱旭股份551.24万股，位列该股第十大流通股东。
5月以来，汽车概念股持续上攻，作为汽车概念股的京泉华涨幅达63.13%。一季度末，京泉华的前十大流通股东中出现了去年冠军基金经理崔宸龙旗下基金的身影，他管理的前海开源新经济灵活配置混合持有该股211.56万股。
同样是新能源车零部件概念股，和胜股份5月以来涨幅达56.31%。信达澳亚基金(原信达澳银基金)冯明远管理的产品一季度末加仓该股140.43万股，共持有该股379.23万股，位列第六大流通股东。
镜片龙头明月镜片5月以来涨幅达53.38%，一季度末，该股前十大流通股东中，出现多只知名基金经理管理的基金。赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗股票和工银瑞信养老产业股票一季度末均新晋该股前十大流通股东，两只基金分别买入该股100万股和50万股;源乐晟董事长曾晓洁管理的晟世7号私募证券投资基金和晟世8号私募证券投资基金分别位列该股第四和第六大流通股东，合计持有该股114.25万股。此外，胡昕炜管理的汇添富消费行业混合位列该股第七大流通股东。
不过，以上知名基金经理的持仓均为一季度末持仓。业内人士表示，距离一季度末已过去近两个月，一些基金经理或已调仓换股，但多数基金经理或是在一季度末低位布局，静待股价上涨，可能已收获较大涨幅。
【百亿私募连续两周减仓，有机构看好市场下半年逐步走强】
截至昨日，沪深两市连续第7个交易日成交额破万亿元，多数私募仍保持高仓位运作，但百亿私募此前仓位下降明显。
值得注意的是，百亿私募同时也掀起了一波备案高潮。展望未来，多家私募表示将保持谨慎乐观的态度，认为指数有震荡上行的机会。
百亿私募连续两周减仓
私募排排网数据显示，截至6月18日，股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，2周以来股票私募整体减仓了0.49个百分点。具体来看，目前83.79%的股票私募仓位超过5成，其中68.03%的股票私募仓位超过8成。较上周相比，仓位介于5-8成的股票私募占比大幅下降。
分规模来看，其余规模股票私募均出现了加仓，唯独百亿私募进行了大幅度的减仓。目前百亿私募仓位指数为84.80%，环比减仓2.68个百分点，创下单周减仓之最。
具体来看，90.93%的百亿私募仓位超过5成，其中70.91%的百亿私募仓位超过8成。较上周相比，仓位超过8成的百亿私募占比大幅下降6.45个百分点。
不过，即便百亿私募减仓明显，仓位水平仍大幅高于业内平均水平。与此同时，百亿私募还在积极备案产品。
数据显示，6月21日至25日，单周备案10只以上产品的私募有3家，分别是九坤投资、明汯投资和高毅资产，备案产品分别有23只、18只和10只。
从6月以来的备案情况看，私募排排网数据显示，共有2923只私募产品完成备案登记，其中，证券私募管理人备案产品2275只，占比77.83%。
知名百亿私募高毅资产备案49只产品，成为6月以来备案产品数量冠军。高毅资产同时也是5月的备案产品数量冠军，在5月共备案20只产品。值得注意的是，在高毅资产本月备案的49只产品中，有35只归属于高毅资产首席投资官邓晓峰旗下，其中包括邓晓峰“致信系列”的13只子基金。
此外，明汯投资、阿巴马资产、九坤投资6月以来分别备案了28只、27只和26只产品。
科技板块仍被看好
展望下半年行情，石锋资产表示，今年三、四季度将是近年来最复杂的两个季度。在这个周期里，股市大概率出现震荡行情，结构性机会将会和结构性风险并存。对于投资而言，更为重要的是需要对公司中报业绩进行细致跟踪，严格将上市公司业绩增长的质量和速度作为依据，挑选股票进行投资。
卓盈资本则较为乐观，该机构认为市场有望在下半年逐步走强，核心逻辑是国内经济快速复苏，而经济的基本面是市场持续向好的基础。
“当然，这个阶段相对风险也是存在的。目前其他国家经济走势依然面临疫情的严峻挑战，很有可能会对国内的经济产生较大干扰，比如发达国家的宽松货币政策提前结束、全球通胀预期持续增加、美联储提前加息等等因素也是需要考量和预防的。”板块方面，卓盈资本建议重点关注光伏、储能、大消费、芯片、顺周期等板块。
查理投资的观点更为谨慎，认为在流动性预期渐次收紧的背景下，作为投资者，要清楚的认识到，高估值的概念股已不可持续，上半年美国十年期国债收益率的变动已经让二级市场出现了一次明显的风格转换。
具体到行业来看，查理投资认为在此背景下，估值便宜，且长期稳定增长的核心行业，如受益加息周期的银行业及其他低估值的蓝筹公司、龙头公司等价值股将跑赢高估值的概念股。
辰翔投资总经理张斌彬判断，下半年将转向科技成长加消费类赛道，重点仍是估值、业绩的确定性和匹配性。
“我们适度配置了新能源行业等成长性较高的行业，新能源车产业链环比增长数据仍然较为理想，且从长期而言，新能源车行业复合增速略高，估值优势相对较高，但新能源车行业利润率波动较大，需要甄别优劣环节，个股选择难度较大。” 张斌彬指出。
此外，张斌彬认为还可以关注大科技赛道的半导体、互联网传媒、军工装备等领域，小科技赛道的鸿蒙生态链、互联网新应用、消费电子创新场景、自动驾驶、ARVR等领域公司。
谈及消费类赛道，张斌彬指出，从宏观数据观察，消费增速略有下滑，机构对食品消费类行业的阶段性加仓动力降低如果市场继续平稳，固然消费类的配置长期较为稳健，但是空间弹性相对有限。
源乐晟资产表示将重点关注那些未来景气度较高，或者短期虽然景气度一般、但未来景气度较高的产业和优秀公司。#股票# #投资#
截至昨日，沪深两市连续第7个交易日成交额破万亿元，多数私募仍保持高仓位运作，但百亿私募此前仓位下降明显。
值得注意的是，百亿私募同时也掀起了一波备案高潮。展望未来，多家私募表示将保持谨慎乐观的态度，认为指数有震荡上行的机会。
百亿私募连续两周减仓
私募排排网数据显示，截至6月18日，股票私募整体仓位指数为81.13%，环比下滑0.36个百分点，2周以来股票私募整体减仓了0.49个百分点。具体来看，目前83.79%的股票私募仓位超过5成，其中68.03%的股票私募仓位超过8成。较上周相比，仓位介于5-8成的股票私募占比大幅下降。
分规模来看，其余规模股票私募均出现了加仓，唯独百亿私募进行了大幅度的减仓。目前百亿私募仓位指数为84.80%，环比减仓2.68个百分点，创下单周减仓之最。
具体来看，90.93%的百亿私募仓位超过5成，其中70.91%的百亿私募仓位超过8成。较上周相比，仓位超过8成的百亿私募占比大幅下降6.45个百分点。
不过，即便百亿私募减仓明显，仓位水平仍大幅高于业内平均水平。与此同时，百亿私募还在积极备案产品。
数据显示，6月21日至25日，单周备案10只以上产品的私募有3家，分别是九坤投资、明汯投资和高毅资产，备案产品分别有23只、18只和10只。
从6月以来的备案情况看，私募排排网数据显示，共有2923只私募产品完成备案登记，其中，证券私募管理人备案产品2275只，占比77.83%。
知名百亿私募高毅资产备案49只产品，成为6月以来备案产品数量冠军。高毅资产同时也是5月的备案产品数量冠军，在5月共备案20只产品。值得注意的是，在高毅资产本月备案的49只产品中，有35只归属于高毅资产首席投资官邓晓峰旗下，其中包括邓晓峰“致信系列”的13只子基金。
此外，明汯投资、阿巴马资产、九坤投资6月以来分别备案了28只、27只和26只产品。
科技板块仍被看好
展望下半年行情，石锋资产表示，今年三、四季度将是近年来最复杂的两个季度。在这个周期里，股市大概率出现震荡行情，结构性机会将会和结构性风险并存。对于投资而言，更为重要的是需要对公司中报业绩进行细致跟踪，严格将上市公司业绩增长的质量和速度作为依据，挑选股票进行投资。
卓盈资本则较为乐观，该机构认为市场有望在下半年逐步走强，核心逻辑是国内经济快速复苏，而经济的基本面是市场持续向好的基础。
“当然，这个阶段相对风险也是存在的。目前其他国家经济走势依然面临疫情的严峻挑战，很有可能会对国内的经济产生较大干扰，比如发达国家的宽松货币政策提前结束、全球通胀预期持续增加、美联储提前加息等等因素也是需要考量和预防的。”板块方面，卓盈资本建议重点关注光伏、储能、大消费、芯片、顺周期等板块。
查理投资的观点更为谨慎，认为在流动性预期渐次收紧的背景下，作为投资者，要清楚的认识到，高估值的概念股已不可持续，上半年美国十年期国债收益率的变动已经让二级市场出现了一次明显的风格转换。
具体到行业来看，查理投资认为在此背景下，估值便宜，且长期稳定增长的核心行业，如受益加息周期的银行业及其他低估值的蓝筹公司、龙头公司等价值股将跑赢高估值的概念股。
辰翔投资总经理张斌彬判断，下半年将转向科技成长加消费类赛道，重点仍是估值、业绩的确定性和匹配性。
“我们适度配置了新能源行业等成长性较高的行业，新能源车产业链环比增长数据仍然较为理想，且从长期而言，新能源车行业复合增速略高，估值优势相对较高，但新能源车行业利润率波动较大，需要甄别优劣环节，个股选择难度较大。” 张斌彬指出。
此外，张斌彬认为还可以关注大科技赛道的半导体、互联网传媒、军工装备等领域，小科技赛道的鸿蒙生态链、互联网新应用、消费电子创新场景、自动驾驶、ARVR等领域公司。
谈及消费类赛道，张斌彬指出，从宏观数据观察，消费增速略有下滑，机构对食品消费类行业的阶段性加仓动力降低如果市场继续平稳，固然消费类的配置长期较为稳健，但是空间弹性相对有限。
源乐晟资产表示将重点关注那些未来景气度较高，或者短期虽然景气度一般、但未来景气度较高的产业和优秀公司。#股票# #投资#
【安全伴我快乐健康成长】5月23日下午,新余公安文联携手交警城北大队等部门一起走进智晟国际教育，开展了一场以安全为主题的普法活动。会员们分别向同学们讲解了《道路交通安全法》和《治安管理处罚法》《刑法》等有关法律法规知识。引领同学们唱“红灯停、绿灯行”的交通法规歌；介绍有关交通标志和信?【安全伴我快乐健康成长】5月23日下午,新余公安文联携手交警城北大队等部门一起走进智晟国际教育，开展了一场以安全为主题的普法活动。会员们分别向同学们讲解了《道路交通安全法》和《治安管理处罚法》《刑法》等有关法律法规知识。引领同学们唱“红灯停、绿灯行”的交通法规歌；介绍有关交通标志和信号灯；告诫大家乘车不要将头手等伸出窗外；希望同学们回家提醒爸爸妈妈骑摩托车要戴头盔等。结合有关法律法规和真实案例，给同学们传授了一些防拐骗知识和应对技巧，情景模拟处置被拐骗；演示了解脱术等，播放了海上出行安全知识，讲解救生衣、救生圈的使用办法。
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