【成都7部门联合发公告:任何单位和个人不得销售、安装、使用不合格燃气设备】燃气安全连着千家万户 ,事关公共安全。2月18日,为有效防范、坚决遏制燃气安全事故发生,成都市应急管理局、成都市经济和信息化局、成都市公安局、成都市住房和城乡建设局、成都市交通运输局、成都市市场监管局、成都市消防救援支队7个部门联合发布《关于严格遵守燃气安全法律法规的公告》。
公告指出,燃气用户应当遵守安全用气规定,使用合格的燃气设备,聘请具备资质的单位和个人从事安装、维修,不得在不具备安全条件的场所使用、储存燃气,不得擅自安装、拆除、迁移、改造户内户外燃气设施。从事燃气经营、充装等业务的单位和从业人员,必须依法取得相应经营许可或从业资质,任何单位和个人不得销售、安装、使用不合格的燃气设备。https://t.cn/A6iDfGAu (来源:成都商报)
公告指出,燃气用户应当遵守安全用气规定,使用合格的燃气设备,聘请具备资质的单位和个人从事安装、维修,不得在不具备安全条件的场所使用、储存燃气,不得擅自安装、拆除、迁移、改造户内户外燃气设施。从事燃气经营、充装等业务的单位和从业人员,必须依法取得相应经营许可或从业资质,任何单位和个人不得销售、安装、使用不合格的燃气设备。https://t.cn/A6iDfGAu (来源:成都商报)
【开拓换电业务?小鹏汽车:没有换电业务这方面信息】
2月16日,小鹏汽车在上海成立新公司,注册资本500万人民币,法定代表人李初旭。该公司的经营范围包含新能源汽车换电设施销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。
许多人看到小鹏汽车这个新成立的公司的经营范围时,都会猜测小鹏是否要开拓“换电业务”。对此,小鹏汽车方面也给出了回应,表示目前“没有(换电业务)这方面信息 ”。
据该人士表示:“我们一直在做超充站网络, 至少目前规划的车型没提及到可换电的信息,内部也从没听到过有这方面的讨论。”
2月16日,小鹏汽车在上海成立新公司,注册资本500万人民币,法定代表人李初旭。该公司的经营范围包含新能源汽车换电设施销售、新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用等。
许多人看到小鹏汽车这个新成立的公司的经营范围时,都会猜测小鹏是否要开拓“换电业务”。对此,小鹏汽车方面也给出了回应,表示目前“没有(换电业务)这方面信息 ”。
据该人士表示:“我们一直在做超充站网络, 至少目前规划的车型没提及到可换电的信息,内部也从没听到过有这方面的讨论。”
#特斯拉公布2021全年财报#
特斯拉Q4的电话会所释放的信息和推演
#车圈新星驾到##微博新知博主#
早上起来把特斯拉的电话会仔细看了下,看看2022年会发生什么。
可以提炼和推演出来下面这些信息:
●2022年不会有新车。也就是说低成本的2.5万美金车型预期在2023年发出来,也可能目前这个阶段重点在四个基地布置产能,而不是开发布会把需求转移。
●4680电池已经囤积了一部分,会在2022年Q1搭载车型上市。从目前来看,把德州工厂的4680首先推出来,而柏林工厂继续使用2170的电池,两种类型会在2022年同步进行,随着特斯拉自身和供应商的供应,将会成为一个很重要的转折点。
●芯片的限制对特斯拉这样能够灵活转换、而且在芯片供应商那里有极高优先权的玩家来看,也是一个挑战(主要是2022年有50%的增加需求),因此对于汽车行业来说, 2022年在恢复产量增速方面,芯片还会是一个大的瓶颈。
▲图1.2022年主要看两个调试设备的工厂的进度
Part 1
特斯拉的业务增速
从下图来看,特斯拉在2021年实现了高速的收入增长,环比一路高开上去的(对应的生产量为18万、20.6万、23.7万和30.5万)。
2022年官方给出的数字是50%以上的增长,如果按照生产来分配,Q1开始,德州和柏林逐步交付;在Q2和Q3拉产能,预计特斯拉在2022年的交付和收入也会和2021年一样是一个逐步拉高的图。换句话来说,特斯拉的收入在2018-2020年相对平缓之后,2021-2023这三年就可能会有一个大幅度的拉升。
▲图2.特斯拉从2018-2021年收入情况
我本身对充电设施是存在一些疑问的。从数据来看,2021年建站912个,新增8221个充电桩,目前建站3476个,31498个充电桩。
这35%的增速和一年93万(增速70%)的全球新增量是不匹配的。而且2021年还是特斯拉把充电设施开放的一个时间点,从目前来看,全球快充的有效区域(有足够的配电负荷,用户愿意高频度去使用)可能是有限的,特别是中国的一线城市。
▲图3.特斯拉2021年超充在全球的情况
Part 2
储能和电池
在特斯拉的小业务里面,有储能这块的快速增长,围绕Power Pack和Mega Pack,特斯拉给出的指引是200-300%的增长。这块由之前的18650电池切换到磷酸铁锂电池(这次电话会也是明确确认了不会使用4680电池来做),供应商层面有了很大的保证。
▲图4.2021年4GWh的需求,到2022年最高预测到12GWh
而目前来看,4680应该是一个基础性的平台,会持续精益生产成本和效率提升,实现目标规划的电芯成本目标,而化学体系上来看,这是第一次明确看到不会使用磷酸铁锂。
结合之前日经亚洲报道,松下已批准在日本和歌山工厂投资 800 亿日元(7.05 亿美元),为特斯拉生产 4680 电池,这个10GWh的产能2023年的产能,显然是其中一部分。
备注:从目前来看,松下会在日本和美国两个地方一起来供应,否则松下在特斯拉体系下的占比会进一步下滑。
所以我们梳理一下4680的供应:
●柏林:第一批LG2170电池、切换到柏林工厂特斯拉自产4680,LG的4680作为组合使用;
●德州:第一批4680特斯拉自产电池,加入松下日本和美国投资的4680产能,后续也会考虑LG在美国增加的产能。
小结:从目前来看,2022年汽车芯片对汽车企业的供应限制,还是会大于电池的产能限制。2022年不管是特斯拉还是中国的新能源汽车从Q1到Q4都会出现一个前低后高的态势。
特斯拉Q4的电话会所释放的信息和推演
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早上起来把特斯拉的电话会仔细看了下,看看2022年会发生什么。
可以提炼和推演出来下面这些信息:
●2022年不会有新车。也就是说低成本的2.5万美金车型预期在2023年发出来,也可能目前这个阶段重点在四个基地布置产能,而不是开发布会把需求转移。
●4680电池已经囤积了一部分,会在2022年Q1搭载车型上市。从目前来看,把德州工厂的4680首先推出来,而柏林工厂继续使用2170的电池,两种类型会在2022年同步进行,随着特斯拉自身和供应商的供应,将会成为一个很重要的转折点。
●芯片的限制对特斯拉这样能够灵活转换、而且在芯片供应商那里有极高优先权的玩家来看,也是一个挑战(主要是2022年有50%的增加需求),因此对于汽车行业来说, 2022年在恢复产量增速方面,芯片还会是一个大的瓶颈。
▲图1.2022年主要看两个调试设备的工厂的进度
Part 1
特斯拉的业务增速
从下图来看,特斯拉在2021年实现了高速的收入增长,环比一路高开上去的(对应的生产量为18万、20.6万、23.7万和30.5万)。
2022年官方给出的数字是50%以上的增长,如果按照生产来分配,Q1开始,德州和柏林逐步交付;在Q2和Q3拉产能,预计特斯拉在2022年的交付和收入也会和2021年一样是一个逐步拉高的图。换句话来说,特斯拉的收入在2018-2020年相对平缓之后,2021-2023这三年就可能会有一个大幅度的拉升。
▲图2.特斯拉从2018-2021年收入情况
我本身对充电设施是存在一些疑问的。从数据来看,2021年建站912个,新增8221个充电桩,目前建站3476个,31498个充电桩。
这35%的增速和一年93万(增速70%)的全球新增量是不匹配的。而且2021年还是特斯拉把充电设施开放的一个时间点,从目前来看,全球快充的有效区域(有足够的配电负荷,用户愿意高频度去使用)可能是有限的,特别是中国的一线城市。
▲图3.特斯拉2021年超充在全球的情况
Part 2
储能和电池
在特斯拉的小业务里面,有储能这块的快速增长,围绕Power Pack和Mega Pack,特斯拉给出的指引是200-300%的增长。这块由之前的18650电池切换到磷酸铁锂电池(这次电话会也是明确确认了不会使用4680电池来做),供应商层面有了很大的保证。
▲图4.2021年4GWh的需求,到2022年最高预测到12GWh
而目前来看,4680应该是一个基础性的平台,会持续精益生产成本和效率提升,实现目标规划的电芯成本目标,而化学体系上来看,这是第一次明确看到不会使用磷酸铁锂。
结合之前日经亚洲报道,松下已批准在日本和歌山工厂投资 800 亿日元(7.05 亿美元),为特斯拉生产 4680 电池,这个10GWh的产能2023年的产能,显然是其中一部分。
备注:从目前来看,松下会在日本和美国两个地方一起来供应,否则松下在特斯拉体系下的占比会进一步下滑。
所以我们梳理一下4680的供应:
●柏林:第一批LG2170电池、切换到柏林工厂特斯拉自产4680,LG的4680作为组合使用;
●德州:第一批4680特斯拉自产电池,加入松下日本和美国投资的4680产能,后续也会考虑LG在美国增加的产能。
小结:从目前来看,2022年汽车芯片对汽车企业的供应限制,还是会大于电池的产能限制。2022年不管是特斯拉还是中国的新能源汽车从Q1到Q4都会出现一个前低后高的态势。
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