【焦点复盘】资金尾盘回流芯片，市场存量博弈特征明显，热点题材轮动活跃
8月9日讯，今日共68股涨停，27股炸板，封板率为72%；大港股份6连板，南方精工4连板，康强电子、通富微电、奥维通信3连板。盘面上，收涨个股2186只，收跌个股2472只；Chiplet、光伏、有机硅、煤炭等涨幅居前，养殖业、医药医疗、房地产等跌幅居前。
兴业证券认为，8、9月“新半军”仍是优势风格：1）多数赛道拥挤度已自高位回落，根据兴证策略独创的“拥挤度”体系，6月底时“新半军”主要细分行业拥挤度均接近历史高位。但7月份经过内部的分化扩散，当前“新半军”拥挤度已自高位回落、压力已显著消化。2）宏观流动性上，美债利率在2.8%附近震荡，国内货币环境持续宽松，7月以来国债利率也显著回落，对“新半军”形成支撑。3）微观流动性上，增量资金流入也为市场尤其是“新半军”带来支持。7月偏股基金新发规模795亿元，环比大幅增加517亿元；与此同时7月震荡中，绝对收益机构反而趁机加仓，并且后续仓位仍有提升空间。4）基本面上，“新半军”强者恒强，仍是高景气方向；按照新兴产业链划分，中报业绩预告显示“新半军”仍是高景气方向，盈利优势显著。
市场概述
指标显示，市场短线情绪开盘在0轴上方，全天处于窄幅振荡状态，指数全天的波动也比较小。
个股方面，大港股份6连板领涨市场，南方精工4连板，康强电子、通富微电、奥维通信均3连板。北交所海泰新能大涨30%，两市共24股涨超11%。
指数方面，集合竞价均小幅低开，全天均处于窄幅振荡状态，沪指收涨0.32%，创业板指收涨0.71%。两市成交额与昨日基本持平，合计9530亿。
北向资金，今日合计净卖出22.12亿元。其中，沪市净卖出1.03亿元，深市净卖出21.1亿元。
焦点板块及个股
资金尾盘回流半导体芯片，大港股份6连板，叠加机器人、汽配的南方精工4连板，通富微电、康强电子3连板，多伦科技5天4板，气派科技、文一科技涨停，深科达、江丰电子、敏芯股份、普源精电涨超11%，广立微、华大九天、景嘉微、纳芯微等跌幅居前。从盘面上看，资金主要聚焦在chiplet上，午后资金回流基本在预期内，看明天是否能够给出正反馈。
光伏板块再掀涨停潮，沐邦高科、宇晶股份2连板，海泰新能、嘉寓股份、大业股份、清源股份超15股涨停。从细分方向上看，胶膜、TOPC、HJT、BIPV均有出色表现。消息面上，美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。
中银证券指出，伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。
华西证券则表示，光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放，今年行业受上游约束的因素有望得到释放，我们认为，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限；当前产业链价格维持高位，上下游环节正处于博弈阶段，随着时间进入到三季度，各环节让利结果将逐步明晰，行业需求预计逐季增长。
煤炭板块止跌反弹，山煤国际、郑州煤电涨停，晋控煤业、兰花科创、潞安环能、靖远煤电等涨超5%。该方向近一个多月一直处于阴跌状态，暂且以反抽看待。目前，全球煤炭需求重拾升势，多国出台保内需相关政策，后续可以留意行业是否会有其它变量。
综合来看，市场保持活跃，在利好消息加持下光伏板块再次掀起涨停潮，汽车产业链、光伏等方向尾盘回落，资金回流半导体芯片方向，题材之间的跷跷板效应比较明显。指数目前处于缩量窄幅震荡状态，短线上出现比较明显的存量博弈特征，不同方向的热点题材之间轮动活跃。#财经# #理财# #今日看盘#
8月9日讯，今日共68股涨停，27股炸板，封板率为72%；大港股份6连板，南方精工4连板，康强电子、通富微电、奥维通信3连板。盘面上，收涨个股2186只，收跌个股2472只；Chiplet、光伏、有机硅、煤炭等涨幅居前，养殖业、医药医疗、房地产等跌幅居前。
兴业证券认为，8、9月“新半军”仍是优势风格：1）多数赛道拥挤度已自高位回落，根据兴证策略独创的“拥挤度”体系，6月底时“新半军”主要细分行业拥挤度均接近历史高位。但7月份经过内部的分化扩散，当前“新半军”拥挤度已自高位回落、压力已显著消化。2）宏观流动性上，美债利率在2.8%附近震荡，国内货币环境持续宽松，7月以来国债利率也显著回落，对“新半军”形成支撑。3）微观流动性上，增量资金流入也为市场尤其是“新半军”带来支持。7月偏股基金新发规模795亿元，环比大幅增加517亿元；与此同时7月震荡中，绝对收益机构反而趁机加仓，并且后续仓位仍有提升空间。4）基本面上，“新半军”强者恒强，仍是高景气方向；按照新兴产业链划分，中报业绩预告显示“新半军”仍是高景气方向，盈利优势显著。
市场概述
指标显示，市场短线情绪开盘在0轴上方，全天处于窄幅振荡状态，指数全天的波动也比较小。
个股方面，大港股份6连板领涨市场，南方精工4连板，康强电子、通富微电、奥维通信均3连板。北交所海泰新能大涨30%，两市共24股涨超11%。
指数方面，集合竞价均小幅低开，全天均处于窄幅振荡状态，沪指收涨0.32%，创业板指收涨0.71%。两市成交额与昨日基本持平，合计9530亿。
北向资金，今日合计净卖出22.12亿元。其中，沪市净卖出1.03亿元，深市净卖出21.1亿元。
焦点板块及个股
资金尾盘回流半导体芯片，大港股份6连板，叠加机器人、汽配的南方精工4连板，通富微电、康强电子3连板，多伦科技5天4板，气派科技、文一科技涨停，深科达、江丰电子、敏芯股份、普源精电涨超11%，广立微、华大九天、景嘉微、纳芯微等跌幅居前。从盘面上看，资金主要聚焦在chiplet上，午后资金回流基本在预期内，看明天是否能够给出正反馈。
光伏板块再掀涨停潮，沐邦高科、宇晶股份2连板，海泰新能、嘉寓股份、大业股份、清源股份超15股涨停。从细分方向上看，胶膜、TOPC、HJT、BIPV均有出色表现。消息面上，美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。
中银证券指出，伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。
华西证券则表示，光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。随着硅料新增产能的持续投放，今年行业受上游约束的因素有望得到释放，我们认为，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限；当前产业链价格维持高位，上下游环节正处于博弈阶段，随着时间进入到三季度，各环节让利结果将逐步明晰，行业需求预计逐季增长。
煤炭板块止跌反弹，山煤国际、郑州煤电涨停，晋控煤业、兰花科创、潞安环能、靖远煤电等涨超5%。该方向近一个多月一直处于阴跌状态，暂且以反抽看待。目前，全球煤炭需求重拾升势，多国出台保内需相关政策，后续可以留意行业是否会有其它变量。
综合来看，市场保持活跃，在利好消息加持下光伏板块再次掀起涨停潮，汽车产业链、光伏等方向尾盘回落，资金回流半导体芯片方向，题材之间的跷跷板效应比较明显。指数目前处于缩量窄幅震荡状态，短线上出现比较明显的存量博弈特征，不同方向的热点题材之间轮动活跃。#财经# #理财# #今日看盘#
#读书##得闲乱翻书#《她来自马里乌波尔》，德国娜塔莎·沃丁著。一部家族史，覆盖了二十世纪的漫长时段，涉及前苏情形、二战、德国强制劳工的历史背景。同时，又聚焦于马里乌波尔这个乌克兰城市，它位于亚速海之滨，多种文化并存，多民族聚居，何况现时正是新闻焦点。这样背景的书，决定了其热度。书的第一部分写得很好，作者追寻母亲的来历，发现了整个家族的来龙去脉。先声夺人，颇有悬疑感。第二部则是采用其姨母的回忆录，叙述了在前苏的高压之下生活。这部分一般，未予人深刻印象。第三四部分则描写了父母的经历及强制劳工在德生活。这部分内容挺新鲜，以前未见过。不过作者感情太过充沛，缺乏冷静观照，对背景交代亦不多。总的来说，该书可读性还是比较强的，值得一读。书中提到的亚述一词，是否应译成亚速？否则容易造成混淆。
女性主义叙事分享｜成为凝视对象是受压迫的标志
叙述视角与性别政治的关联也是女性主义叙事学涉足较多的一个范畴。男作家与女作家为何在某一历史时期选择特定的视角模式构成一个关注焦点。叙述视角(聚焦者)与观察对象之间的关系也往往被视为一种意识形态关系。
女性主义叙事学的领军人物罗宾·沃霍尔的一篇论文较有代表性。该文题为“眼光、身体与《劝导》中的女主人公”。简·奥斯丁的 《劝导》是以一位女性为主要人物的所谓“女主人公” 文本。
霍尔仔细考察了作为“ 话语” 技巧的安妮的“视角”与小说中其他人物眼光之间的区别，指出在《劝导》中只有安妮这样的女性人物能够通过对身体外表的观察来阐释内在意义解读男性人物的动机、反应和欲望。女性眼光构成一种恰当而有效的交流手段。与此相对照，男性人物或仅看外表(并将观察对象客体化)或对其他人物的身体视而不见。沃霍尔指出作为叙述“视角”，安妮的眼光与故事外读者的凝视(gaze)往往合而为一，读者也通过安妮的眼光来观察故事。这是对英国18世纪感伤小说男权叙事传统的一种颠覆。
沃霍尔的探讨挑战了女性主义批评的一个基本论点:成为凝视对象是受压迫的标志。
参考文献©：申丹.“话语”结构与性别政治——女性主义叙事学“话语”研究评介[J].国外文学,2004(02):3-12.
叙述视角与性别政治的关联也是女性主义叙事学涉足较多的一个范畴。男作家与女作家为何在某一历史时期选择特定的视角模式构成一个关注焦点。叙述视角(聚焦者)与观察对象之间的关系也往往被视为一种意识形态关系。
女性主义叙事学的领军人物罗宾·沃霍尔的一篇论文较有代表性。该文题为“眼光、身体与《劝导》中的女主人公”。简·奥斯丁的 《劝导》是以一位女性为主要人物的所谓“女主人公” 文本。
霍尔仔细考察了作为“ 话语” 技巧的安妮的“视角”与小说中其他人物眼光之间的区别，指出在《劝导》中只有安妮这样的女性人物能够通过对身体外表的观察来阐释内在意义解读男性人物的动机、反应和欲望。女性眼光构成一种恰当而有效的交流手段。与此相对照，男性人物或仅看外表(并将观察对象客体化)或对其他人物的身体视而不见。沃霍尔指出作为叙述“视角”，安妮的眼光与故事外读者的凝视(gaze)往往合而为一，读者也通过安妮的眼光来观察故事。这是对英国18世纪感伤小说男权叙事传统的一种颠覆。
沃霍尔的探讨挑战了女性主义批评的一个基本论点:成为凝视对象是受压迫的标志。
参考文献©：申丹.“话语”结构与性别政治——女性主义叙事学“话语”研究评介[J].国外文学,2004(02):3-12.
✋热门推荐