【芯观点】日本收紧供应甚至“断供” ,国产光刻胶或迎来历史性机遇?;

集微网消息(文/小山),近期,由于日本信越化学KrF(248nm)光刻胶产能不足等原因,中国多家晶圆厂均面临KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂的KrF光刻胶甚至出现了“断供”现象。在“一芯难求”的背景下,光刻胶的供应难问题再度引发业界广泛关注。
光刻胶是光刻环节不可或缺的物质基础。在半导体制造过程中,光刻是最核心的加工工艺,直接决定了芯片成品的质量优劣,并最终影响下游应用的性能水平,耗时占据前道生产的 50%左右,成本约占 IC 生产成本的 1/3。在所需使用的设备中,最为人所知的当属造价高昂的EUV光刻机。尤其在中芯国际被美国列入“实体清单”后,EUV光刻机也被推至舆论的风口浪尖。
EUV光刻机是7nm及以下工艺节点必不可少的生产设备。不过随着集成电路特征尺寸持续微缩,EUV光刻机将不再是影响生产工艺的最大因素,业界预测,光刻胶将成为光刻机突破3nm的最大绊脚石。
日本垄断市场难突破
光刻胶又称光致抗蚀剂,有“半导体材料皇冠上的明珠”的美誉,按应用划分包括半导体光刻胶、平板显示光刻胶和PCB光刻胶。半导体光刻胶的主要作用是将掩模版上的设计线路图形转移到硅片等衬底上,为三者中技术壁垒最高。
光刻胶的质量会影响集成电路芯片性能、成品率及可靠性。目前,日本东京应化、JSR、住友化学、信越化学等日企握有全球九成半导体光刻胶市场份额。其中,东京应化在g线/i线和Krf光刻胶领域居龙头地位, JSR在Arf光刻胶领域市占率最高。
不过因日本地震频发,日本企业主导的光刻胶产能充满了不确定因素。近期的供应短缺就是最好的例证。有鉴于此,日本在光刻胶市场上的垄断地位何以维持?
从一些研究报告可以获悉,光刻胶的组成成分较简单,一般包含光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂)、光刻胶树脂、单体(活性稀释剂)、溶剂和其他助剂。即便如此,不同的光刻技术要求需要相应的光刻胶与之配套,才能发挥出最大效能。因此光刻胶的品种类极多、专用性强。另外,日本企业在树脂结构方面的积累也为这一行业竖起较高的专利壁垒。
日本在半导体材料领域的领先,主要得益于其早期在半导体领域的全面领先。日本设备和材料行业随芯片产业同步发展,尽管芯片制造地位日渐式微,但材料领域仍占据明显优势。
就光刻胶来说,每一家供应商都有自己的成分配比配方和加工工艺,使得光刻胶在敏感度、感光速度、分辨率以及对比度等性能参数上存在明显差异。日媒认为,光刻胶材料无法拆解,很难分析出制造技术,因而难以被模仿。另外,随着集成电路产业不断发展,对光刻胶的分辨率等技术性能要求也越来越高,导致新的玩家很难入场。
更重要的是,集成电路制造工艺极其复杂,一旦涉及设备、材料的调整,验证过程将十分耗时。业内信息显示,光刻胶的验证周期较长,验证过程需视客户的产能状况、生产机台安排测试时间来看,短则一年,长达3-5年。这一定程度上也导致光刻胶下游厂商的客户粘性较大,不会轻易更换供应商。
然而总会有意外的事发生。
2019年7月4日,日本政府正式启动针对韩国的半导体材料出口管制,受到管制的分别是作为半导体和显示器制造材料的光刻胶、氟化氢和氟聚酰亚胺三个品种。三星电子和SK海力士无疑首当其冲。
自那开始,韩国政府开始着手推进“半导体材料的国产化”政策,但日本同时也多次给光刻胶出口“开绿灯”。在日本限贸的背景下,韩国2020年从日本进口光刻胶的金额达到3.829亿美元,同比增长22.3%,占韩国进口光刻胶总产品比例的86.5%。
尽管韩国晶圆制造企业已开始少量采用当地生产的液态氟化氢,但光刻胶的进口额显示出,韩国对于日本光刻胶的依赖并未降低,国产化之路还有一段路要走。
国产光刻胶迎来机遇?
中国的情势也不容乐观。方正证券的报告指出,大陆企业在全球光刻胶市场的占有率不到13%。半导体光刻胶国产化率则不足5%。目前, PCB光刻胶是国产替代进度最快的,LCD光刻胶替代进度相对较快,半导体光刻胶的国产技术较国外先进技术差距最大。
从材料上看,业内专家指出,国内光刻材料(过程材料)部分产品已经开始小量试产,分辨率接近进口产品,但目前产能不大;光刻材料(结构材料)目前尚无国产替代,亟需开发包括各种PI,绝缘层聚合物材料等。尤其,在高端光刻胶的研发上,中国还面临一个待解难题——缺少EUV光刻机做验证。
根据国际半导体产业协会(SEMI)的数据,去年,晶圆制造材料的销售收入达到349 亿美元,同比增长 6.5%,以光刻胶及配套试剂、湿电子化学品和 CMP抛光材料增长最为强劲。在光刻胶类别中,高端光刻胶贡献了最大份额,收入同比增长22%。半导体制造工艺持续缩放推升对高端光刻技术的需求, EUV 和多重曝光的大量应用刺激了ArF(193nm)和EUV(13.5nm)光刻胶的更高消耗。毫无疑问,高端光刻胶将是行业未来的蓝海,而国产光刻胶还主要集中在中低端。
不过中国银河5月31日发布研报称,光刻胶供应紧张将在一定程度加速国产化步伐。在近年来国内半导体国产化的背景下,越来越多国内企业参与到光刻胶的研发当中,其中部分企业在局部领域已实现从0到1的突破。
其中,彤程新材控股子公司北京科华已实现g线/i线和KrF光刻胶量产,多家晶圆厂正在加速验证导入其KrF光刻胶产品;晶瑞股份也已量产g线/i线光刻胶,南大光电、上海新阳也正在研发光刻胶产品。此外,西陇科学的光刻胶产品处于研发送样阶段,目前正在等待潜在客户的进一步反馈。
近年来,在本土光刻胶企业加码投入研发的基础上,国家也不断推出政策支持产业发展。国家发改委、科技部等四部门联合发布的《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》指出,要加快在光刻胶、高纯靶材、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。
短期内,光刻胶的国产化难有质的突破,但正如始于去年年末的汽车缺芯事件,让汽车制造商在零部件短缺、国际环境不稳定等因素下,对于国产MCU产品有了更高使用意愿。
因此天风证券认为,国产光刻胶发展充满机遇。一方面,下游LCD产业逐渐向国内转移,各地加码晶圆产能规划,成熟制程扩产显著,都为国产光刻胶企业提供了发展土壤与市场空间。另一方面,光刻胶具备高重要程度及成本不敏感的属性,供应链存在天然高稳定性的特点,因此在加速进口替代的趋势下,一些龙头公司有望取得更大突破。
(校对/思坦)

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艺术家 | 王子武:人物,我这样画

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我是怎样学画人物写生的(节选)
文 /画  王子武

我画人物写生,主张力求将对象表现得朴实自然,着力于神态、情绪的体察与刻画,使其淋漓于纸上。我画的并不好,但却是这样想的。

要画好人物,首先对所要表现的对象须有强烈的感情和表现欲望,才会笔墨之间有情有意有内容,这是极为重要的因素。1980年冬,我在广东一个华侨农场体验生活,看到很多被越南当局迫害回国的难侨,激起我对越南当局忘恩负义、疯狂反华排华的野蛮行径的义愤和对受害者的同情,便决心要画好难侨的形象,以揭露越南当局的残暴罪行。由于有了这个主导思想,在画的时候情绪就比较高,画得也就比较顺利。
我画写生是以线为主,从结构入手,先以墨线勾勒。能一笔解决问题的就不再画第二笔。墨线不一定处处画到,尤其是在虚的地方,可留待渲染时用没骨或泼墨的方法补成。画完墨线,再以淡墨补加较虚的结构。用笔要洗练,精细处注意墨色的变化,一些有助于体现对象的地方可反复强调反复加强。运线时脑子里想的是对象给自己的种种感受。例如画年老的人就不像年轻人各个部位都富有活力,往往是由于缺乏弹性而显得松弛。当然老年人之间也不尽相同。画时既要想着对象,同时也要想着画面上笔墨情趣的发挥。

至于线的主次、虚实、疏密、浓淡、粗细、变化,只能根据对象和画面整体节奏的需要灵活处理。但思想上得预先有个大体安排。

线条用笔要稳健沉着,洗练概括,富有弹性和韧性方显结实。不宜画得太光太直,线要匀称,在匀称中求变化。变化要含蓄,避免无节奏的忽粗忽细。运笔不宜过快,过巧,能拙中见巧为好。行笔过快容易轻浮无味,有单薄的感觉。笔的运行过程是对形象感受自然流露的过程。运笔的快慢是相对而言,不能走极端。

总之,每画一笔都要有内容,有讲究,有追求,有趣味。墨色的变化要透明活泼,淋漓有韵致。在画的过程当中,应不断地进行调整,注意大关系和局部的效果,以达到形神兼备,气韵生动的目的。

1980年冬我到浙江舟山和广东乌石渔港体验生活,接触大海和渔民在我还是第一次,所以感受很新鲜。通过体验生活对渔民的思想、性格、精神气质有了一些体会。

由于他们长期工作生活在大海之上,经受着烈日、风浪或严寒的考验和锻炼的原故,一般都养成了开朗豪放的性格。思想诚实,形象浑厚饱满,如我画的杨福华同志,他是当地出海捕鱼最富经验的名老大,同时又是在解放海南的战斗中多次荣立战功的英雄,他的事迹和形象给我以极大的感染力。在画他的时候,我即抓住上述的种种感受,并将这种感情倾注到一笔一划中去,通过笔墨有意识地作了强调和夸张,竭力使其形象浑厚饱满,朴实刚直。

画眼:

我作人物写生都是从眼部画起,因为它是传神的主要部位,必须先抓。我感觉渔民的眼神与一般常见的工人或农民有所不同,尤其是船老大在出海工作中是举足轻重的人物,他那饱经风霜指挥着所有渔船的工作,同时又要随时警惕着风云的突变,给渔船带来的意外威胁而长期养成的敏锐目光。

画法是以浓墨画眼珠,再以稍干之笔画眼皮,用笔要慢、稳、准、拙、活,避免重复,眼睛的形象要画得具体生动,再用较淡墨画眼睑,润湿眼珠和眼周围比较明显的小结构,但不宜面面俱到,多注意气韵和与其它器官的呼应关系。

画鼻:

鼻梁鼻头的形象,人各不同。画时既要掌握其特点,又要掌握好分寸和与眼部的关系。尤其是鼻孔部分的形象表现对体现人物的情绪极关重要,应认真刻画,鼻头下部的用笔宜虚不宜实,鼻孔的形象虚实要画得似有呼吸之感,不能太圆也不能太方。线条要圆润,从鼻根画起,须注意鼻梁处的微妙转折,然后用淡墨在鼻翼处勾画或皴染,即有圆浑隆起之感。

画嘴:

嘴唇、嘴角更是富于表情的器官,其形象的微妙变化对体现人物的性格、情绪有直接关系,应细心观察认真刻画,先以较淡墨色画口缝,次画下唇,再画上唇,用笔用墨须有变化,嘴角要画虚,鼻唇沟不宜画得太具体太实在,若画得过实,嘴就显得不能动了。只能画到与鼻头部分有呼应关系即可。总之,整个嘴部用笔用墨相对地要虚一些,才显得有活动的余地。

画眉:

人常说眉目传神。的确,眉毛的形象和表情说明的问题很多,它在体现人物的身份、性格、年龄等方面的特点极为明显。眉毛的画法用笔不宜过湿,要根据其形象的特点和转折力求简练概括,有虚有实,再根据表情和结构的需要用淡墨在局部加以补充。

画耳:

耳朵的形状也很丰富多彩,只要仔细观察、认真刻画,是很有助于表现人物的。画时可适当放松一些,笔墨的浓淡虚实应有变化,要强调形状结构上的特点,转折舒畅,洗练概括。

画面部轮廓:

画时要注意由情绪而产生的肌肉运动的转折关系,应中锋用笔,线条方显圆浑饱满,要画得准确流畅,并注意上下左右的虚实对比。

画头发:

一般来说,一个人头发的形象与其人的性格、身份、职业等都是一个完整的统一体。比如一般科学家的发式与渔民的发式就大不相同,这也许是由于职业的特点条件以至性格的不同而自然形成的。科学家由于长年飘泊在大海风雨之中,其发型显得风尘仆仆。所以头发的形象对体现人物的特点是有极重要的作用,而不是一般简单地画出头发的感觉来就满足。

画的方法应整笔与破笔互用,多注意整体的转折与变化,用笔不宜太实或太碎,如有不足处,稍干可以淡墨作局部补充。但须注意结构特点,或用破墨的办法。不论用何种画法,均应注意发部与五官部位的呼应关系以及整个画面的气韵和黑色节奏的设计和谐,才不致于孤立。

画手:

人物画中手的形象说明问题之多不亚于其它部位。如上所述,须根据人物的特点予以夸张,如画老农的手用笔要苍健朴拙以显其朴实浑厚;而画少女的手用笔则宜矫捷圆润以显其丰满柔和。总之对手的刻画应有足够的重视。

画衣纹:

国画人物衣纹处理的成败,关乎着整个画幅的效果。

人物的衣纹表现要删繁就简,从大处着眼,除关节转折处的衣纹来龙去脉和结构特点须有所交待外,其余皆可尽量概括。用笔可慢可快,但不要忽快忽慢,线条变化应有良好的节奏感。要避免忽粗忽细,忽浓忽淡的现象,不妨先画得匀称一些,然后按画面气势虚实的需要再强调某一部分。主要部位线条宜实,次要部分线条宜虚,线条的起笔运笔落笔如同书法,要运气并贯穿始终,切忌浮滑平抹。

衣服着色可用泼墨的方法,任其淋漓扩散,惟在体现形象的地方对水分要控制适度,不然混为一团即显无力。泼墨处须注意用笔,尤其是大面积衣服转折处的地方的结构应有所交待,否则就会感到平板单调。

总的来说,就是要强调对对象的具体感受,表现方法不能绝对。画的时候心意要“巧”,而用笔要“拙”,拙中见巧较耐寻味。

上述是我作画的一些不成熟方法和肤浅体会,仅供同志们参考,并请指正。

艺术家 | 王子武:人物,我这样画

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我是怎样学画人物写生的(节选)
文 /画 王子武

我画人物写生,主张力求将对象表现得朴实自然,着力于神态、情绪的体察与刻画,使其淋漓于纸上。我画的并不好,但却是这样想的。

要画好人物,首先对所要表现的对象须有强烈的感情和表现欲望,才会笔墨之间有情有意有内容,这是极为重要的因素。1980年冬,我在广东一个华侨农场体验生活,看到很多被越南当局迫害回国的难侨,激起我对越南当局忘恩负义、疯狂反华排华的野蛮行径的义愤和对受害者的同情,便决心要画好难侨的形象,以揭露越南当局的残暴罪行。由于有了这个主导思想,在画的时候情绪就比较高,画得也就比较顺利。
我画写生是以线为主,从结构入手,先以墨线勾勒。能一笔解决问题的就不再画第二笔。墨线不一定处处画到,尤其是在虚的地方,可留待渲染时用没骨或泼墨的方法补成。画完墨线,再以淡墨补加较虚的结构。用笔要洗练,精细处注意墨色的变化,一些有助于体现对象的地方可反复强调反复加强。运线时脑子里想的是对象给自己的种种感受。例如画年老的人就不像年轻人各个部位都富有活力,往往是由于缺乏弹性而显得松弛。当然老年人之间也不尽相同。画时既要想着对象,同时也要想着画面上笔墨情趣的发挥。

至于线的主次、虚实、疏密、浓淡、粗细、变化,只能根据对象和画面整体节奏的需要灵活处理。但思想上得预先有个大体安排。

线条用笔要稳健沉着,洗练概括,富有弹性和韧性方显结实。不宜画得太光太直,线要匀称,在匀称中求变化。变化要含蓄,避免无节奏的忽粗忽细。运笔不宜过快,过巧,能拙中见巧为好。行笔过快容易轻浮无味,有单薄的感觉。笔的运行过程是对形象感受自然流露的过程。运笔的快慢是相对而言,不能走极端。

总之,每画一笔都要有内容,有讲究,有追求,有趣味。墨色的变化要透明活泼,淋漓有韵致。在画的过程当中,应不断地进行调整,注意大关系和局部的效果,以达到形神兼备,气韵生动的目的。

1980年冬我到浙江舟山和广东乌石渔港体验生活,接触大海和渔民在我还是第一次,所以感受很新鲜。通过体验生活对渔民的思想、性格、精神气质有了一些体会。

由于他们长期工作生活在大海之上,经受着烈日、风浪或严寒的考验和锻炼的原故,一般都养成了开朗豪放的性格。思想诚实,形象浑厚饱满,如我画的杨福华同志,他是当地出海捕鱼最富经验的名老大,同时又是在解放海南的战斗中多次荣立战功的英雄,他的事迹和形象给我以极大的感染力。在画他的时候,我即抓住上述的种种感受,并将这种感情倾注到一笔一划中去,通过笔墨有意识地作了强调和夸张,竭力使其形象浑厚饱满,朴实刚直。

画眼:

我作人物写生都是从眼部画起,因为它是传神的主要部位,必须先抓。我感觉渔民的眼神与一般常见的工人或农民有所不同,尤其是船老大在出海工作中是举足轻重的人物,他那饱经风霜指挥着所有渔船的工作,同时又要随时警惕着风云的突变,给渔船带来的意外威胁而长期养成的敏锐目光。

画法是以浓墨画眼珠,再以稍干之笔画眼皮,用笔要慢、稳、准、拙、活,避免重复,眼睛的形象要画得具体生动,再用较淡墨画眼睑,润湿眼珠和眼周围比较明显的小结构,但不宜面面俱到,多注意气韵和与其它器官的呼应关系。

画鼻:

鼻梁鼻头的形象,人各不同。画时既要掌握其特点,又要掌握好分寸和与眼部的关系。尤其是鼻孔部分的形象表现对体现人物的情绪极关重要,应认真刻画,鼻头下部的用笔宜虚不宜实,鼻孔的形象虚实要画得似有呼吸之感,不能太圆也不能太方。线条要圆润,从鼻根画起,须注意鼻梁处的微妙转折,然后用淡墨在鼻翼处勾画或皴染,即有圆浑隆起之感。

画嘴:

嘴唇、嘴角更是富于表情的器官,其形象的微妙变化对体现人物的性格、情绪有直接关系,应细心观察认真刻画,先以较淡墨色画口缝,次画下唇,再画上唇,用笔用墨须有变化,嘴角要画虚,鼻唇沟不宜画得太具体太实在,若画得过实,嘴就显得不能动了。只能画到与鼻头部分有呼应关系即可。总之,整个嘴部用笔用墨相对地要虚一些,才显得有活动的余地。

画眉:

人常说眉目传神。的确,眉毛的形象和表情说明的问题很多,它在体现人物的身份、性格、年龄等方面的特点极为明显。眉毛的画法用笔不宜过湿,要根据其形象的特点和转折力求简练概括,有虚有实,再根据表情和结构的需要用淡墨在局部加以补充。

画耳:

耳朵的形状也很丰富多彩,只要仔细观察、认真刻画,是很有助于表现人物的。画时可适当放松一些,笔墨的浓淡虚实应有变化,要强调形状结构上的特点,转折舒畅,洗练概括。

画面部轮廓:

画时要注意由情绪而产生的肌肉运动的转折关系,应中锋用笔,线条方显圆浑饱满,要画得准确流畅,并注意上下左右的虚实对比。

画头发:

一般来说,一个人头发的形象与其人的性格、身份、职业等都是一个完整的统一体。比如一般科学家的发式与渔民的发式就大不相同,这也许是由于职业的特点条件以至性格的不同而自然形成的。科学家由于长期的冷静思考,其发型显得恬静整洁,渔民由于长年飘泊在大海风雨之中,其发型显得风尘仆仆。所以头发的形象对体现人物的特点是有极重要的作用,而不是一般简单地画出头发的感觉来就满足。

画的方法应整笔与破笔互用,多注意整体的转折与变化,用笔不宜太实或太碎,如有不足处,稍干可以淡墨作局部补充。但须注意结构特点,或用破墨的办法。不论用何种画法,均应注意发部与五官部位的呼应关系以及整个画面的气韵和黑色节奏的设计和谐,才不致于孤立。

画手:

人物画中手的形象说明问题之多不亚于其它部位。如上所述,须根据人物的特点予以夸张,如画老农的手用笔要苍健朴拙以显其朴实浑厚;而画少女的手用笔则宜矫捷圆润以显其丰满柔和。总之对手的刻画应有足够的重视。

画衣纹:

国画人物衣纹处理的成败,关乎着整个画幅的效果。

人物的衣纹表现要删繁就简,从大处着眼,除关节转折处的衣纹来龙去脉和结构特点须有所交待外,其余皆可尽量概括。用笔可慢可快,但不要忽快忽慢,线条变化应有良好的节奏感。要避免忽粗忽细,忽浓忽淡的现象,不妨先画得匀称一些,然后按画面气势虚实的需要再强调某一部分。主要部位线条宜实,次要部分线条宜虚,线条的起笔运笔落笔如同书法,要运气并贯穿始终,切忌浮滑平抹

衣服着色可用泼墨的方法,任其淋漓扩散,惟在体现形象的地方对水分要控制适度,不然混为一团即显无力。泼墨处须注意用笔,尤其是大面积衣服转折处的地方的结构应有所交待,否则就会感到平板单调。

总的来说,就是要强调对对象的具体感受,表现方法不能绝对。画的时候心意要“巧”,而用笔要“拙”,拙中见巧较耐寻味。

上述是我作画的一些不成熟方法和肤浅体会,仅供同志们参考,并请指正。


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