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【焦点复盘】成交额逼近1.2万亿，热点题材及个股大幅分化，短线筹码迎来深度交换

8月2日讯，今日共45股涨停，10股炸板，封板率为82%；鸣志电器6连板，秦川机床5连板，德联集团、金晶科技、联诚精密4连板，科创板悦安新材2连板。盘面上，收涨个股403只，收跌个股4431只；农业、军工等少数板块指数收涨，教育、电力、汽车产业链等跌幅居前。

平安证券认为，A股市场将延续震荡走势，在国内政策助力转型发展、流动性维持充裕的环境中，中期结构主线仍将以稀缺的高景气制造成长产业为主，建议自下而上围绕新能源、新能源汽车、工业机器人、智能驾驶等需求强劲的产业链寻找投资机会。

市场概述

指标显示，市场短线情绪今日盘中主要在0轴和低迷区之间宽幅振荡，全天分时呈现大M字型。

个股方面，昨日7连板领涨的襄阳轴承收跌7%，日上集团、卓翼科技、宝馨科技等多只高位股跌停。鸣志电器6连板，秦川机床5连板，德联集团、金晶科技、联诚精密4连板，科创板悦安新材2连板。

指数方面，集合竞价集体低开，开盘快速下杀后有所回升，最后再度回落，临近午盘三大指数一度均跌超3%。沪指收跌2.26%，创业板指收跌2.02%，两市成交额较昨日增加1873亿，合计11812亿。

北向资金，今日合计净卖出23.11亿元。其中，沪市净卖出5.9亿元，深市净卖出17.22亿元。从分时上看，整体呈现小V字型。

焦点板块及个股

军工盘中活跃，悦安新材、天沃科技、航天发展2连板，天和防务、恒久科技、中天火箭、长城军工涨停，天海防务、航新科技涨近15%。板块整体以消息为驱动的情绪博弈，在标的的选择上比较取巧，悦安新材、航天发展大概率会往海风涂覆型吸波材料上发酵，天和防务叠加了激光雷达。

悦安新材昨天提过，今天基本明牌，资金往海风涂覆型吸波材料方向上发酵。事件上，1）江苏华能所属七个海风项目，7月份率先开启吸波材料涂覆项目的招标；2）龙源电力射阳龙源风力发电有限公司龙源江苏大丰H4、H6、射阳H2、射阳H2-1海上风电塔筒吸波材料加装采购公开招标。

在风机塔筒上涂覆吸波材料，可以显著降低L、S、C波段的电磁反射率，从降低对现存军用设备产生的过多的干扰。海风项目的招标，表明行业从0到1的产业化趋势已经开始。但是需要注意的是，风机塔筒上涂覆吸波材料，主要是为了应对风机塔筒对电磁波的反射面积较大影响军事设备的正常发挥，并非海风塔筒的刚需。

机器人概念继续涨停潮，鸣志电器6连板，秦川机床5连板，联诚精密4连板，赛象科技3连板，青岛双星、巨星科技、金奥博2连板，宇环数控、中京电子、龙洲股份、博杰股份、爱仕达、派斯林涨停，卓翼科技、南方精工、凯尔达、奥联电子等跌超8%。

该方向的发酵比较超预期，除了上述标的外，还有江苏北人、绿的谐波、中科三环、三花智控、江苏雷利等一批趋势大牛股。从目前的反馈来看，最强的依旧是特斯拉机器人供应链上的挖掘，其次则是减速器等产业链上较为核心的方向。

储能、汽车、光伏等高位板块大幅杀跌，不过板块中也有部分标的继续走强。储能方向，星云股份、泰嘉股份、华亚智能涨停，科信技术、南都电源、德业股份等；汽车产业链，德联集团4连板，日盈电子3连板，江淮汽车、保隆科技、文灿股份等继续冲高；光伏板块，金晶科技4连板，东方盛虹涨停，固德威、联泓新科、中信博、捷佳伟创等继续冲高。

综合来看，今日市场走弱主要受外部环境影响，这种外在因素导致的涨跌，只要没有发生不可控事件，基本会回归到市场自身的运行轨迹。

今日涨停分析图：