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长春高新的投资逻辑:
好生意:最好的商业模式之一,好产品,赚钱很容易,没有人不为孩子的成长幸福而付出,市场空间没有天花板,国人越来越富足,为孩子的付出会越来越大,消费升级、医药医疗升级;
好公司:产品几乎垄断、市场几乎垄断、对手的追赶还在五百里之外,这种状态还将持续很长时间;产品不断扩容,将来可能孩子与成人双轮驱动;
好价格:医药集采的恐惧,估值到了历史低点,地球人都知道。
负面清单:医药集采的不确定性,粉针集采,水针、长效针没有让步,就是国家加大集采力度,这种水针、长效针不投标的状态应该还是保持现状;赛道的持续低迷,整体估值处于历史低位。我们永远看不到事情的全貌,但在自己的认知范围内做对就可以了。
是机会成本还是沉没成本呢?是迟到还是缺席呢?
好生意:最好的商业模式之一,好产品,赚钱很容易,没有人不为孩子的成长幸福而付出,市场空间没有天花板,国人越来越富足,为孩子的付出会越来越大,消费升级、医药医疗升级;
好公司:产品几乎垄断、市场几乎垄断、对手的追赶还在五百里之外,这种状态还将持续很长时间;产品不断扩容,将来可能孩子与成人双轮驱动;
好价格:医药集采的恐惧,估值到了历史低点,地球人都知道。
负面清单:医药集采的不确定性,粉针集采,水针、长效针没有让步,就是国家加大集采力度,这种水针、长效针不投标的状态应该还是保持现状;赛道的持续低迷,整体估值处于历史低位。我们永远看不到事情的全貌,但在自己的认知范围内做对就可以了。
是机会成本还是沉没成本呢?是迟到还是缺席呢?
这几天,贵州村BA火了,让我想到今年过年的时候去过一次苗寨,那里的人都很纯朴,当时我们去到那里,已经是晚上11点了,苗族的朋友还给我们做饭,用的是当时她家里最好的食材,去到苗寨,不喝酒是不可能的,但是,空腹喝酒不行,所以她先让我们吃饭,吃了之后才喝酒,现在都是机不离手的时代,很多时候在饭桌上,大家都还各自拿着手机在玩,但是,在苗寨喝酒不一样,一桌人,除了喝酒就是聊天,各种话题聊,聊几个小时,没有人玩手机,这让我想到小时候,那时没有手机,大家聚在一起就是聊天,彼此之间的感情也很好,这次的苗寨之行,让我感触很深,我们喝酒从晚上12点,喝到凌晨四点多,没有感觉累,反而会觉得,这样的氛围让我感到很轻松,因为好久都没有这样的感觉了,第二天早晨,旁边的朋友突然喊了一句“快看!”我回头一看,雾气弥漫,特别漂亮,整个苗寨仿佛置身云端的感觉,苗族的朋友告诉我们,她们还有另外一个名字,叫做“云上雅灰”,是的,云上雅灰,如果有机会,还想要在去一次…… https://t.cn/R2WxBMV
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