盘中直击：两市早盘题材股反应良好，指数也有冲高，不过成交量缩量，两市均线下方都压力回踩。题材股方面，半导体持续大涨，近期的活跃性和上周消费电子一样，近两周消费电子，PCB，电子元件，半导体这些科技行业依旧是主力比较热衷的板块。核心逻辑还是国产替代，国产替代的逻辑在当前被地缘事件进一步强化了，而且基本上不管事件是否升级，这个替代逻辑会比2018-2019年更强了。最核心的环节是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支，比如EDA，因此，之前说半导体有可能接力新能源，目前仍是后续关注的重点。

偏弱的汽车和光伏等新能源这两条线随时也有修复可能，只是当中很多高位票修复起来是卖点而非新的机会，总体也要转向缩容炒的思路。哪怕是旧的三条线，其修复性行情的侧重点也要看新面孔或者是新的细分方向，早就炒透了的东西就没必要还入戏。当修复起来已经无力，尤其是出现新的主线后那就得注意被切换的风险了。短线需要注意快节奏及情绪曲折反复的问题，参与反弹需要快进快出，机会主要是属于那些节奏把握得好的人，乱来就想侥幸挣钱还是很容易被坑的，跟随大势的大范围机会还需要时间等待，故而不宜操之过急。

盘中直击：两市早盘题材股反应良好，指数也有冲高，不过成交量缩量，两市均线下方都压力回踩。题材股方面，半导体持续大涨，近期的活跃性和上周消费电子一样，近两周消费电子，PCB，电子元件，半导体这些科技行业依旧是主力比较热衷的板块。核心逻辑还是国产替代，国产替代的逻辑在当前被地缘事件进一步强化了，而且基本上不管事件是否升级，这个替代逻辑会比2018-2019年更强了。最核心的环节是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支，比如EDA，因此，之前说半导体有可能接力新能源，目前仍是后续关注的重点。

偏弱的汽车和光伏等新能源这两条线随时也有修复可能，只是当中很多高位票修复起来是卖点而非新的机会，总体也要转向缩容炒的思路。哪怕是旧的三条线，其修复性行情的侧重点也要看新面孔或者是新的细分方向，早就炒透了的东西就没必要还入戏。当修复起来已经无力，尤其是出现新的主线后那就得注意被切换的风险了。短线需要注意快节奏及情绪曲折反复的问题，参与反弹需要快进快出，机会主要是属于那些节奏把握得好的人，乱来就想侥幸挣钱还是很容易被坑的，跟随大势的大范围机会还需要时间等待，故而不宜操之过急。

昨日两市早盘题材股反应良好，指数也有冲高，不过成交量缩量，两市均线下方都压力回踩。题材股方面，昨天特高压，电网设备利好大涨，其次还是半导体持续大涨，半导体近期的活跃性和上周消费电子一样，近两周消费电子，PCB，电子元件，半导体这些科技行业依旧是主力比较热衷的板块。核心逻辑还是国产替代，国产替代的逻辑在当前被地缘事件进一步强化了，而且基本上不管事件是否升级，这个替代逻辑会比2018-2019年更强了。最核心的环节是设备、材料以及其他一些国产替代空间比较大的分支，比如EDA。所以这一轮领涨的华大九天、广信材料、彤程新材更强。加上美国之前提议与韩国、日本等组建“Chip4联盟”，建立半导体供应链，其背后的意图是借此遏制中国大陆地区的半导体产业发展，因此，芳华之前说半导体有可能接力新能源，目前仍是后续关注的重点～[心]