高瓴,40亿碳中和新基金落地南京

原创 刘博 投资界 2022-06-16

碳中和,今年最火爆的募资方向。

今日(6月16日),高瓴首支人民币碳中和产业投资基金宣布已于近期完成首次关账,预计总规模逾40亿元人民币,并将落地于南京建邺区。

LP阵容曝光——一方面,新基金得到众多高瓴现有LP的支持,其中诸多LP已投资高瓴旗下多只基金、现在选择持续加大在高瓴的资产配置比例。另一方面,还引入了包括地方引导基金、大型产业背景国有企业、专项母基金和多家金融机构。

谈及此次碳中和基金的募集,高瓴创始人张磊表示:“绿色转型已成为未来最大的确定性,专注新技术投资的VC/PE机构大有可为。我们希望通过长期资金的支持,推动更多企业和人才加入到低碳转型大背景下的科技创新和绿色技术相关产业中来,加速推进产业升级。”

悄然间,碳中和已经成为今年最火爆的募资方向。

又一只QFLP基金落地,为何是南京?

值得一提的是,高瓴此次新基金募集尝试了引进合格境外有限合伙人(QFLP)。

所谓QFLP(Qualified Foreign Limited Partners),即合格境外有限合伙人,系指境外投资者通过资格审批和外汇资金的监管,将境外资本兑换为人民币资金,投资于境内股权投资基金。

投资界获悉,去年7月南京市出台了《南京自贸区QFLP暂行办法》。具体来看,落地南京的QFLP基金既可以通过外商独资或非独资形式发起设立,也可以采用公司制、合伙制等组织形式。

投资方向则包括了四类:可投资非上市公司股权;可投资上市公司非公开发行和交易的普通股,包括定向发行新股、大宗交易、协议转让等;可投资境内私募股权、创业投资基金;可从事法律法规允许的其他业务。

同时,试点基金可以按照基金合同、公司章程或者合伙公司的约定进行利润分配或清算,投资收益汇出境外须符合国家外汇管理的相关规定。

今年1月30日,南京市建邺区首支QFLP基金——南京建邺交银恒暄股权投资合伙企业(有限合伙)顺利通过会商审议,正式成立。这既是交银集团在南京设立的首支QFLP科创股权投资基金,也是建邺区首支QFLP外商股权投资试点基金。

其实,高瓴新基金落地南京市建邺区并非偶然。这几年,南京市建邺区积极吸引国内外知名头部机构落户,打造了一片创投热土。

资料显示,南京市建邺区致力于打造国家东部地区的金融服务中心,2021年金融业增加值首居全市第一,已累计集聚金融类机构超1000家、股权投资机构近1000家,备案基金管理机构数量和管理基金规模稳居南京市第一。

早在2019年7月,南京市建邺区政府就与东南集团合作设立了南京市建邺区东南高新产业发展基金企业(有限合伙)。这是该区第一支规模20亿的母基金,重点聚焦人工智能、集成电路、新一代信息技术产业、新能源汽车、高端装备制造、新材料、生物医药、节能环保等新兴产业。

而在今年3月,南京建邺建信立邺产业投资基金也官宣设立,总规模20亿元。该母基金同样重点支持金融科技、数字经济、人工智能、智慧城市、大健康、智能制造、碳中和等领域的优质子基金和项目。

创投效应正在显现出来。清科研究中心数据显示,南京2021年投资金额同比增长高达253.5%,根据投资案例数进入了2021年中国股权投资市场投资活跃度TOP10,紧随北上广深等超一线城市之后。

作为曾经的“六朝古都,十朝都会”,南京曾经凭借得天独厚的地理位置,成为海上丝绸之路东海航线的中心城市,并一度是我国东南地区的政治、经济、文化中心。如今,这里正在吸引着越来越多VC/PE组团前来。

这一年,高瓴碳中和怎么投?

过去一年,创投圈无人不投碳中和。

2021年初,高瓴向被投企业伙伴发出了业内首份“碳中和倡议书”,邀请被投企业们共同拥抱变化,打破发展惯性、加速低碳转型;随后,高瓴发出了行业第一份碳中和报告《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇与挑战》,梳理了实现“碳中和”八大重点领域以及相关投资机会。

高瓴也早早看到了其中所孕育的重要投资机遇——电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。

高瓴创始人张磊曾在中国发展高层论坛上表示,绿色转型正在成为最大的确定性,而这一确定性正在有力地引导大量社会资本转向碳中和相关产业。在实现碳达峰、碳中和的道路上,VC/PE能够通过不断探索最优的资源配置,实现社会价值与经济价值的共赢。从成立伊始,高瓴就将绿色可持续发展理念作为投资的重要标准,在整个碳中和领域已完成500亿规模的投资。

那么,碳中和应该怎么投?今年初,高瓴创始合伙人李良分享了在碳中和这一大命题下,高瓴的探索与心得。在此前给高瓴近60家先进制造被投企业创始人的一封信中,李良表示,碳中和已成为可持续发展的必然要求,而中国要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级——先进制造可以不断精益求精地优化,是可持续的发展;而自然资源则是稀缺和不持续的。

“因此,仅仅通过控制碳排交易、资源调配是不够的,唯有大规模的升级技术、以新的绿色技术驱动、为产业链上的各个环节制定新标准,才能在零碳时代获得竞争力。”

从这个意义上说,高瓴认为,碳中和既是外部约束条件,也是“中国制造”最好的发展机遇;要实现碳中和,就必须推动整个制造业向先进制造全面升级。

李良也给出了高瓴判断先进制造的4个维度。其一,先进制造和传统制造相比,关键是“品质”;第二,先进制造是传统制造向数据化、网络化、智能化的升级;其三,要实现先进制造,本质靠人才;第四,实现先进制造的目标,是向全球价值链的更高端进军,从追赶型模式发展到齐头并进,最终成为世界领先的“中国制造”。

沿着这一思路,高瓴对先进制造主题下的智能制造、智能出行、新能源及储能、以及低碳前沿技术等方向,都做了重点布局,投资了包括星星充电、毫末智行、沃太新能源、EcoFlow正浩科技、曜能科技、唐锋能源等一批技术领先的高成长新企业。

与此同时,高瓴也对农业科技、生物科技、企业服务、低碳生活等领域积极关注,通过深度研究驱动,识别不同行业发展中的瓶颈和痛点,发现最有可能取得创新型突破的企业和团队,布局了蓝晶微生物、摩珈生物、爱科农等优秀的早期创新公司。

今年最火募资方向

如我们所见,碳中和正席卷VC/PE圈。

早在2020年7月,由财政部、生态环境部和上海市人民政府共同发起设立的国家绿色发展基金正式成立,注册资本885亿元。该基金已于2021年10月完成首支基金产品备案,正式投资运作。

这是迄今最大绿色母基金。今年以来,不少VC/PE机构募资团队都在打听和接触国家绿色发展基金的投资进展。从4月开始,国家绿色发展基金对数只候选子基金进行了线上路演与比选,子基金投资方向包括节能环保、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等相关行业领域。

截至目前,国家绿色发展基金至今已分别出资1.8亿元参投云南绿色基金股权投资合伙企业(有限合伙) 、9.99亿元参投宝武绿碳私募投资基金,并出资150亿元参与清洁能源上市公司华电福新的战略融资,可见未来出资空间巨大。

最新的案例是6月14日,安徽省碳中和基金宣布落地合肥市肥西县,由安徽省能源集团有限公司负责牵头设立,注册资本50亿元。该基金下一步计划对接国家大基金、央企、市县国有资本和各类社会资本,主导或参与发起设立子基金,积极打造碳中和主题基金群,争取用三年的时间,实现母子基金总规模突破150亿元。

还有较为轰动的是,去年3月,第一支碳中和产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙)官宣成立,由上市公司协鑫能科与中金资本共同发起设立,基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元。

随后,远景科技集团与红杉中国宣布,将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,首期募集50亿元,并于去年9月正式落户无锡高新区。

还有更多百亿碳中和基金赶来——2021年6月,嘉泽新能、中车风能与鸡西市人民政府签订《新能源产业合作框架协议书》,将在鸡西注册成立100亿元规模的碳中和新能源产业发展基金,用以投资建设智能微电网项目。

时隔一个月,由中国宝武钢铁集团有限公司携手国家绿色发展基金股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、建信金融资产投资有限公司共同发起的宝武碳中和股权投资基金签约设立。这是目前国内市场上规模最大的碳中和主题基金,总规模500亿元,首期规模100亿元。

进入2022年,IDG资本联合香港中华煤气有限公司共同成立了国内首只零碳科技投资基金,总规模100亿元,首期募资规模为50亿。同一月,中电投融和资产管理有限公司联合九智资本发起的“融和九智碳中和科创私募股权投资基金”在上海临港自贸区正式成立,总规模10亿元.....不胜枚举。

为何VC/PE纷纷投身于碳中和?

数据显示,2021-2060年,我国绿色投资年均缺口约3.84万亿元,其中,2021-2030年平均缺口约2.7万亿元,2031-2060年平均缺口约4.1万亿元,碳达峰以后资金缺口呈现明显扩大趋势。国内创投圈流行一个观点:下一个世界首富大概率诞生于新能源。

与此同时,国家一系列政策加速出炉,令人鼓舞。此前印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确指出鼓励开发性政策性金融机构,按照市场化法治化原则为实现碳达峰、碳中和提供长期稳定融资支持;研究设立国家低碳转型基金;鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。

众所周知,金融作为服务业,是为实体经济提供血液的产业之一,在双碳提出之前就已经在促进光伏、风电、新能源汽车等新兴产业发展壮大过程中发挥了重大的作用。以双碳和ESG理念为导向的投资理念,在未来很长时间内都会具有抗周期波动、抗系统性风险的功能。

正如张磊所言,“我们一直坚信,对低碳转型来说,其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望,通过我们长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展,形成创新聚合效应。”

这是一条攸关人类命运的超级赛道,VC/PE没有理由缺席。

5月13日,中共西安市委统战部常务副部长张少纯一行在民建市委会驻会副主委王季的陪同下,走访西安民建会员企业范燕燕丝绸艺术中心并进行座谈。

范燕燕丝绸艺术中心是以丝绸为载体,从事丝绸艺术品、丝绸文化礼品及丝绸艺术装饰等文化领域的设计及生产。张少纯副部长一行参观了“范燕燕”品牌的设计产品,详细了解了丝绸艺术中心的创业心路、发展历程、运营状况,企业的发展规划和远景目标,探讨交流企业的优势和特点,主动询问发展存在的困难和需要解决的问题。

座谈会上,张少纯副部长充分肯定了民建会员企业为西安经济文化发展所做的贡献和市委会在为会员企业服务工作中取得的成绩。张少纯指出,希望民建会员企业家要坚定信心和决心,坚持守正和创新,找到新的增长点、实现新的飞跃。要站在全局和战略的高度,进一步提升创新发展的自觉性和紧迫性,进一步增强建设社会主义现代化的责任感和使命感,紧紧抓住新机遇,妥善应对新挑战,努力创造新优势,加快实现新发展,努力成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的有生力量。

民建市委会副主委王季在走访中表示,市委会将一如既往地为会员企业的健康发展搭建平台,进一步加大服务会员和会员企业的力度,切实做到在政治上关心企业家,在工作上支持企业家,督促企业会员发挥自己的特长和优势,为谱写西安高质量发展新篇章贡献智慧和力量。#行走新丝路#

【点好灯守好灯——微电影《哪吒故里守灯人》创作记】●片名:《哪吒故里守灯人》●出品单位:四川宜宾供电公司●形式:微电影●关键词:哪吒故里 守灯 心中的明灯●传播效果:获第八届亚洲微电影艺术节“能源中国”单元优秀作品奖、中国能源化学地质工会“京能杯”第三届微电影大赛特等奖、国务院国资委“视觉新国企”融媒体大赛交互式融媒体新闻类优秀作品、英大传媒微电影一等奖、中电传媒“奥斯卡”微电影大赛三等奖、四川省总工会微电影大赛优秀奖。#宜宾新闻#
  


“供电公司拍的微电影让南广又火了一把!我云南的朋友在`亚微'节展播的微电影上看到了南广,看到了电力人的风采。春节,我们特意再看看” 2月12日(大年初一),四川省宜宾市叙州区南广镇居民胡兴华特意把腾讯视频微电影《哪吒故里守灯人》的链接发在亲朋好友微信群,让大家欣赏。

该片于2019年5月拍摄,反映四川宜宾南广供电所员工老李为夜航人的光明,几十年如一日守灯长江边。上海某大学电力系高材生阿伟慕名来到哪吒故里――宜宾,真实体验了守灯人的生活。随着与老李的相处,阿伟逐渐了解到了守灯人枯燥生活背后重大的意义,特别是李叔那坚如磐石的责任感更让他动容。李叔去世后,阿伟参与了“6·17”长宁地震抢险与长江航道灯改造工作。在长江航道灯改造中, 李叔的灯已经换成了电力智能灯,不再需要人工守灯。但阿伟毅然决定留在宜宾,替李叔守住他光明之灯。――他们守的是哪吒故里的灯,更是老百姓心中的一盏明灯!

哪吒故里与守灯人

1月22日,南广古镇文化旅游区系列规划通过宜宾市规委会审定,南广古镇将深入挖掘和展示宜宾哪吒文化,深度打造宜宾城市文化名片。
南广古镇原属宜宾市翠屏区(今为叙州区),离长江、金沙江、岷江汇合处仅三公里,依山傍水,风景迷人。秦始皇时在此开五尺道,汉时设南广县,古为滇入川咽喉之地,是古丝绸之路重要节点、川滇商贸要冲。
南广旧称陈塘关,传说为李靖镇守,哪吒出生于此。这里,哪吒文化源远留长、保存完好。哪吒不畏强暴、惩奸除恶、勇决果敢的精神和引人入胜的神话故事,口口相传、代代相颂。2018年6月,中国民间文艺家协会授予宜宾市翠屏区为“中国哪吒文化之乡”,哪吒文化成为宜宾又一张全国城市文化名片。
守护哪吒故里84.4平方公里光明的南广供电所被业内称为“万里长江第一供电所”,有16名员工负责全镇17个村委会和3个居委会,以及炼油、机械、木器、酿酒等镇办企业的用电服务。
近年来,该所积极融入当地社会主义新农村建设、脱贫攻坚工作,满足当地村民“用好电、用电好”的美好生活需求,为村民“点好灯、守好灯”,近年来,农网投入改造资金468万元.,改造低电压台区10个,新上变压器12台,涉及农户514户。2020年,线损达96.93%, 同比提升8.22%,改变部分村社供电容量不足,电压低、损耗高的现象,博得村民的赞许。
该所老员工罗顺尧,今年59岁,从2000年4月李庄所成立之初入职至今已近21年。早年, 老罗曾在西藏当兵,退伍返乡担任村支书。南广所成立后,又应聘到了所里工作。问及其为啥不当村支书,而当电工?老罗说,他部队从事通讯工作,有一定电力知识基础。从个人性格爱好来看,更喜欢这份富有挑战性职业,更能服务于四方乡亲。实际上,这真如老罗所言,他坚守在不凡的电力岗位上,像哪吒一样乐于助人,认真负责,为乡亲“守灯” 21年,直至临近退休。
微电影《哪吒故里守灯人》便以罗顺尧为原型创作。影片原取名《守灯人》。考虑到类似影片名太多,策划高雪梅建议在“守灯人”加上“哪吒故里”,这样避免重名,二是反映出地域特色,获得剧组一致认可。

影片中美丽的三江夜景

影片片尾有一段航拍的宜宾三江夜景,大气磅礴,美丽壮观,给片子增色不少。
2月4日,夜幕降临,宜宾街头大红灯笼高高挂,三江口不同色系的霓虹灯光闪烁,三山、三江、五桥、六岸“靓”起来,勾勒出立体的水、桥、岸、山优美曲线,得天独厚的地形地貌和三江交汇的地理优势,赋予了宜宾多层次、立体化的城市景观风貌,使江、桥、山、城浑然一体成了一幅美丽画卷,宛如披上一件漂亮的节日“晚礼服” ……
随着城市亮化工程建设加快推进,宜宾城市公共环境、人文景观更加协调完善,城市夜景已成为宜宾旅游和文化的一张亮丽名片。
近年来,为服务城市亮化工程,国网宜宾供电公司专门开辟绿色通道,提供安全可靠电能,拆迁线路礼让工程建设,确保亮化工程能够早投运、早用电、用好电。按照宜宾城市三江六岸景观规划,该公司功将长江大桥北岸的两条10千伏线路成功拆除,共施放下地电缆1700米,新立15米及以上杆塔3基,改接10千伏线路720米,腾地30多亩,满足了城市景观亮化建设需求。川南首个水陆互通立交――宜宾大溪口立交建成通车后,提升宜宾整体城市形象,为《光彩工程规划》中长江景观带的建设打下良好基础。该公司共用89天时间,对20条线路实施整体搬迁,有力支持工程建设,为美化宜宾南大门让道。
南广镇离三江口仅三公里,在南广镇长江边就能远眺三江口。影片把三江口航拍夜景用于结尾处,意在对整部片子烘托,从而把整片掀起高潮。片尾,李叔去世后,阿伟等供电所员工配合航道处对长江航道灯进行改造,把李叔传统的电灯换成了电力智能灯,不再需要人工守灯。但阿伟毅然决定留在宜宾,替李叔守住他光明之灯。李叔、阿伟只是众多供电员工的一个缩影,他们一道共同守护了城市的光明!
为了搞好航拍,摄制组专门提前一周与气象部门对接,了解天气状况,选择晴好天气,连续二天在三江六岸组织多角度拍摄,终于在片中展现了长江首城壮丽的夜色。

影片中那些难忘的抗震救灾场景

“看到微电影,我又想起了长宁‘6·17’”抗震救灾中那些难忘情景”2月1日,四川(宜宾)电力党员服务队队长陈凌说。
2019年6月17日22时55分,在四川宜宾市长宁县发生6.0级地震,震源深度16千米 。截至6月21日16时,此次地震共造成13人死亡226人受伤,累计收治伤员177人,现已累计出院34人,在院治疗人员143人。
地震发生当晚,宜宾供电公司第一时间迅速组织陈凌等参与的抗震突击队奔赴灾区,点亮了震中第一盏灯,3小时确保重要负荷应急供电,20小时恢复医院、学校、安置点等电力供应,累计投入8911人次、抢险车辆2017台次,3天全面恢复784个台区、4.23万用户供电,高效完成珙县下坪洞、白皎过渡安置房的电力安装、供电保障等工作,圆满完成救灾指挥部、医院、66个灾民安置点等供电保障工作。
地震发生时,微电影正在宜宾市南岸拍摄。地震发生后,剧组立即商议,临时决定植入抗震救灾剧情,表现供电员工抗震救灾大无畏、不屈不挠的哪吒精神。
为了不给震区抗震救灾工作添乱,剧组等抢险阶段工作基本结束,转入灾后重建阶段时,再进入震区实地拍摄。拍摄中,导演邓勇等剧组人员了解到地震发生后陈凌一行1小时内集结,连夜抵达震中长宁双河镇,为灾区群众安装应急照明灯6台,为200多顶救灾帐篷搭设照明线路;抢险突击队员王林,家就住在翠屏区李端镇,离震中长宁双河镇只有10多公里,震感同样十分强烈。当天半夜,接到电话通知,他来不及好好安抚70多岁老母亲、老婆和几岁的孩子,第一时间奔赴灾区;因地震滚石阻路,抢险突击队员高龙一行连夜徒步进震区,扛物500多公斤一公里走了40多分钟,才走到抢修现场……
那一幅幅悲壮的抢险场面让剧组人员潸然泪下,更激发了剧组人员的创作灵感,决心真实记录温暖感人的瞬间,让人们永远铭记那些抗震救灾中的电力等英雄,牢记生命的坚强,珍藏互助互爱的感动。
剧中,李叔去世后,李叔女儿李莎与阿伟参加长宁“6·17”抗震救灾工作。李莎正在灾民安置点帐篷里教孩子们上课,阿伟匆匆作别。但这一别,不是离开宜宾,而是奔赴下一个救灾点,为受灾的乡亲点灯、守灯。这个剧情升化了整片的主题。
微电影中插入长宁“6·17”真实场景,融入新闻元素,手法新颖,因而成为四川省电力公司系统唯一获得国务院国资委“视觉新国企”融媒体大赛交互式融媒体新闻类优秀作品单位,并一举夺得第八届亚洲微电影艺术节“能源中国”单元优秀作品奖等6项大奖。(作者 陈刚) https://t.cn/zR6kBia


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