今天百分百平安夜,访问不会引发任何军事冲突。

外交部的主要任务是对内宣传,外交专业性极差,过度政治化、情绪化,没有任何实用的理论和目标,且完全无法理解民主国家的政治制度和运行机制,近年来不但没有取得多少外交进展,反而通过战狼外交让各个国家民众对中国的反感度屡创新高,进而影响各国议会和政府的外交策略。
指望他们做出正确的预测和进行复杂的外交操作,那是真的高看他们了,上次俄乌战争出的丑就够多了,直到开战前的最后一小时都完全没有察觉到俄国的战争计划。

#财经知识分享官#

8月初读
从盘面看,宏观一般,然后说了房住不炒,那资本市场自然心领神会,直接卖出所有宏观相关的东西,毕竟中国宏观经济就是房地产。流动性极度宽裕,而赛道极度拥挤,之前担心赛道极度拥挤之后会类似年初那样震荡,但是结果市场另辟蹊径,稳住赛道里的核心标的,狂炒新品种。
这样的环境其实对大机构很不友善,所以后续估计也很难演变成全面的机构行情,或许可以有一部分基金获得增量吧,于是行情就往那方面形成自我加强的趋势性行情。
所以现在只要赚钱效应不恶化,流动性不拐头,或者不发生更大的系统性黑天鹅,还会延续阵子这样的趋势。
当然市场几个黑天鹅
其一,担心日元走势,日元是七大工业国的货币,也是外汇市场上最活跃的外币之一,这同时意味着其在货币市场上占据举足轻重的地位。
“安倍经济学”的贯彻者和推行者、日本央行行长黑田东彦,他使命是把物价涨幅推升至2%的稳定水平,但其十年的行长任期只剩下几个月就要结束了,他无意放弃刺激措施,但以后呢?日本央行会不会是权益类市场下一个黑天鹅?时间点,也许是第三季度9月。
带来的影响有,首先美国、欧洲加息后,目前美债收益率不断走高,越来越多日本套利交易资本正纷纷借入日元再兑换美元投资美债(套取更高的无风险利差收益),日本会加息么,一旦日本加息,资金或将不得不抛售美债,卖美债美债收益率提高,考虑到美债是全球利率的“锚”,全球市场因日央行放弃宽松而面临“核弹级”冲击的可能性,显然无法排除。
全球大的对冲基金都是从日本借日元,如果日本也跟着欧洲加息,大家可以理解券商的两融利息提高,肯定有部分客户会卖出平仓,这个不是单纯的投资收益不足以覆盖息差的问题,这里的权益类头寸是带杠杆的!
黑天鹅其二
联系汇率制度,香港于1983年成功实行的联系汇率制度。从1983年10月17日起,发钞银行一律以1美元兑换7.8港元的比价,事先向外汇基金缴纳美元,换取等值的港元“负债证明书”后,才增发港元现钞。
联系汇率制度的弱点也是显而易见的,银行中央采用联系汇率制度,不能发挥最后贷款人的作用,不能通过放松货币政策提供流动性,也不能直接融资陷入困境的商业银行,事实上是把货币政策的决策权交给了联系货币的管理当局。
联系汇率制度的重要支柱包括香港庞大的官方储备,美联储不断加息,港美息差会再拉阔,大家都去买美元,港元汇率有机会再促发弱方兑换保证,届时金管局会再次出手买入港元并卖出美元,来稳定联系汇率,这个时候就考验香港的外汇储备。
当然,黑天鹅,我也不想发生啊,会有么?我当然也不不知道了咯,如果知道能判断,那还叫啥黑天鹅呢。
本文的第三部分,热点分解
a机器人,后知后觉
总结一句话,这是一个未来会吸引广大开发者可以迭代的产品,上一个这样的产品是iphone4,机器人比手机潜在市场可能大了一个量级,之前其他机器人再好都是诺基亚n97和摩托罗拉milestone!
苹果跟特斯拉,两条大鲇鱼搅动,国内的科技企业总会有跟风映射。虽然向来,我的投资理念喜欢因为看到而相信,而不是因为相信而看到。毕竟在手里的不是身价性命也是真金白银。看到形成趋势了,趋势是有惯性的。但这次风很大好像,不得不后知后觉一下。

6月3日,马斯克在其推特上预告将在9月30日今年特斯拉AI日正式发布Optimus人形机器人原型机。
目前具体这个机器人是由什么材料或者需要什么相关零部件暂时都不太清楚,等到9月30号发布才能清楚!我们只能按照现有机器人体系来梳理:
首先就是机器视觉,按技术路线,3D传感主要分为结构光、iToF、dToF激光雷达、双目视觉、激光三维扫描五种。
目前暂时不太清楚会选用那种路线,市场资金也是比较谨慎,虽然这个方向很重要,但没有炒作!

工业机器人的上游核心零部件主要是减速器、伺服系统和控制器,也是工业机器人核心技术壁垒所在。
根据中国机器人产业联盟数据,该三大核心零部件的成本占工业机器人总体成本的60%,其中减速器成本占比最高,达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%)。
上游核心零部件的毛利率更高,其中成本占比最高的减速器的毛利率也最高,达40%,其次是伺服系统(35%)和控制器(25%)。
这大家就能理解资金为啥选择炒作减速器了!减速器是人形机器人的关节处!

那么减速器都有哪些呢?
种类多了,什么齿轮减速器、谐波减速器、RV减速器等等。这里头,最简单就是齿轮,一个大一个小,互相咬合,小的转一圈,大的只转小半圈。
复杂的,当属谐波减速器和RV减速器,这两者的区别在于RV减速器针对于大型机器人,具有高刚度,而谐波减速器的特点就是高精度,针对于小、微型机器人!
谐波减速器方面,技术较RV偏低,因此从技术上看对国产厂商而言更加易于突破,目前国产谐波减速器厂商已经开始进行国产替代,其中率的谐波国内市占率已超过20%。
RV减速器方面,由于构型复杂,长期以来全球市场格局高度集中,纳博特斯克占据全球70%以上市场份额。近年来,伴随国产RV减速器的发展,纳博特斯克在中国的市场份额已低于全球水平,并呈下降趋势,根据高工机器人数据,2021年双环传动的国内市场份额仅次于纳博特斯克!
假设谐波均价为1500元,单台用量为10个,则单台机器人谐波减速器价值量约为1.5万元,100万台人形机器人销量对应谐波需求量约为1000万个,对应市场规模150亿元。
RV减速器:人形机器人腰部、髋部空间较大,且对承载能力要求较高,预计配备RV减速器2-4个。假设均价为3000元,单台用量为2个,则单台机器人RV减速器价值量约为6000元,100万台人形机器人销量对应RV减速器需求量约为200万个,对应市场规模60亿元
伺服系统就是机器人的动力;主要玩家:汇川技术、禾川科技、埃斯顿;控制系统就相当于机器人的大脑;主要玩家:埃斯顿(全产业链)
当然,市场情绪难免会过激,比如减速器行业,如果没有特斯拉的映射,行业现状是去年景气度高但没产能,今年产能上来了,但没需求,行业远没股票反应的那么火爆。
b.机构在大力推广的光伏概念可能是潜力赛道tco导电玻璃,主要是掺杂氟锡铝钨的tco玻璃,通过tco的镀膜工艺,把超白浮法玻璃变成tco的导电玻璃。

那么有什么用呢?光伏领域主要应用在薄膜电池组件,由于薄膜电池组件中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此须使用tco玻璃作为衬底,从而有效收集电池的电流,目前量产的主要有铜铟镓硒的薄膜太阳能电池、碲化镉薄膜太阳能电池,另外,市场火热炒作的钙钛矿电池组件都要用到tco的导电玻璃,异质结的电池组件也会用到tco导电玻璃。

因为在玻璃上要沉积发电物质,随异质结市场的逐渐扩大,那么拥有tco导电玻璃产能和核心技术的企业前景就非常值得关注。
主要有几个企业号称做tco的导电玻璃,比如金晶科技、洛阳玻璃。
另外,
CO2热泵核心赛道的稀缺标的,克来机电;
电镀铜,使用含银的电镀液,再用铜镀层,从而减少银浆用量,或者用铜镀层完全代替银浆,从而使成本更具有竞争力,需要用到曝光机,只要用铜电镀,就绕不开芯碁微装688630的曝光机,只有曝光机能做图 形影像,7-8 秒就能做一整版,速度很快。注:曝光机就是LDI,在半导体领域叫光刻机,但是比半导体领域曝光机就是LDI,在半导体领域叫光刻机,但是比半导体领域的精度低,是微米级而不是纳米级。
扁线电机的方正电机
江苏雷利业绩超预期+宁德时代储能供货电子水泵+特斯拉机器人供货空心杯电机的预期,这个觉得这位置觉得还是不错的
机器视觉领域的凌云光
最后,民族自信是靠涨出来,让老百姓获得财产收入逐渐产生的,希望有生之年能见到a股牛市重回6124!

邹平市检察院:创新“巡回服务+”模式 为企业高质量发展注入澎湃动力

2021年以来,邹平市检察院认真贯彻“能动履职”和“延伸法律监督触角”工作要求,努力把工作往前推进一步,往深做实一分,主动融入“惠企温心暖心”工程,助力打造“让企业和企业家舒服”的一流法治营商环境,经过较长时间探索与思考,创新创建了“巡回服务+涉企事项案件化办理”工作机制,走出了一条“检察能动、企业满意、政府点赞”的服务保障民营经济新路径。

邹平市连续十七年入选全国百强县,是山东省25个沿黄市区之一,民营经济十分活跃,民营企业对优质法治营商环境的需求非常强烈。2021年以来,邹平市检察院紧紧围绕大局,着力为民营经济发展提供检察服务和保障,先后被省检察院确定为涉案企业合规改革和民营经济服务规范试点。为了进一步密切检企联系,加强企业对检察职能了解,加强检察机关服务保障企业发展的针对性和有效性,通过对企业的“订制式”服务,延伸检察供给效果。

经过深入分析思考,并受在工商联设置派驻检察工作站模式启发的基础上,邹平市检察院党组提出了能动履职、“上企业门”的思路,决定在重点企业、行业协会、商会以及涉案合规整改企业设立“巡回服务工作站”,着重解决企业涉法涉检诉求反映渠道不畅通、检察机关服务保障企业发展措施不到位、效果不明显等问题。同时,针对司法实践中,涉企的非案件事项办理存在不规范、无留痕、缺监督的现象,邹平市检察院探索将重要涉企事项,采取“案件化”办理模式,规范、严谨、高效处理,真正增强企业家的满意度和获得感。

该院在本市重点企业、行业协会、商会、涉案合规整改企业等挂牌巡回服务站,在邹平市法智护航中心设置巡回服务办公室,定期了解企业诉求,接收案件线索,现场释疑解惑。对于涉案合规整改的企业,进一步引导企业做好合规建设;对于简单的涉企事项现场处理,复杂事项作为法律监督事项,以“案件化”模式予以办理。

成立创新工作专班,成立以院领导任组长,中层负责人任成员,各部门抽调精干力量作为联络员,15名干警组成专班,举全院之力,全力推进工作。在不增加单位人员编制的前提下,确定政治坚定、业务精通、熟悉企业工作的检察人员,常规性开展日常巡回服务工作。整合刑事检察、民事行政公益诉讼检察、控告申诉检察部门人员力量,成立3个巡回组,巡回人员保持相对固定完成巡回工作,及时搜集企业诉求,向本院反馈后由职能部门依法答复、办理,实现“一企一策、一事一册、按单销号”。

坚持最大限度集约司法资源、最近距离服务企业发展、最大程度满足企业法治需求的原则,在企业或者企业集中区域的政府办公地点,设立专门的巡回工作场所,公示巡回工作职责,建立检务公开宣传栏和群众控告申诉举报信箱;为适应防疫工作新常态,着力为企业提供高效、便捷、高质的电话、网络等线上服务,为企业提供案件(事件)的受理、审查、分流、答复、反馈等服务内容;公布巡回工作人员联系电话和举报监督热线电话,方便企业干部职工联系,着力为企业提供近距离、一站式法律服务。

开发“e品企盾”涉企事项案件化办理系统,规范办案流程。对于在巡回中发现的复杂或重要涉企的事项,根据事项类别,与相关业务部门协调联动,按照“线索受理、调查核实、落实举措、跟进监督、立卷归档”的工作流程予以处理,对所有涉企事项均规定了程序性答复、实体回复期限,实现涉企事项案件化、规范化、高效化办理。在制度保障方面,高度重视巡回工作站的规范化建设,建立接待登记制度、信息报送制度、例会等制度,完善巡回工作站与工商联、工信局、行业协会、商会等的对接机制,形成“体系健全、管理规范、制度完善、运转有序”的运转体系。要求巡回工作人员严格执行中央八项规定,自觉遵守检察纪律,认真履行工作职责,严格规范司法行为,严禁越权办案、插手经济纠纷,严禁干预发案单位的正常产经营活动,严禁干预非公有制企业合法自主经济行为。

目前,已在辖区内的全国500强企业—山东创新集团,以及山东方霖铝业科技有限公司、邹平市环保产业协会等三个单位挂牌设立巡回服务工作站,在邹平市法智护航中心挂牌设立巡回服务办公室,并辐射周边镇街和其他企业,充分发挥惩治、预防、监督、教育、保护等检察职能,着力实现权益保护、经营保障、环境优化“三位一体”的机制效果。依托设立的“非公经济法治护航中心”,开展各类普法活动7场次,受教育600余人,提供法律帮助14次。

1.权益保护
对于非公有制企业、非公有制经济人士维护自身合法权益的控告、申诉和举报,认真履行登记等程序,区分不同情况及时依法处理。对受理、发现的执法不严、司法不公问题,及时移送本院职能部门,并配合开展监督工作。重点监督纠正涉及非公有制企业的案件该立不立、不该立乱立、违法使用刑事手段插手经济纠纷,以及适用强制措施、查封扣押冻结财物不当等问题。
2.经营保障
改变检察官主导确定的普法内容方式,为由企业列问题、提需求,检察官根据企业提供的“菜单”,有针对性地进行宣讲、交流、答疑,帮助非公有制企业、非公有制经济人士满足法律需求,同时明确法律红线和法律风险,促进非公有制企业及从业人员做到既依法办事、守法经营,又提高自我保护意识,有效防控重大法律风险,提高经营管理的法治化水平。加强对涉案合规整改企业的后继治理,通过巡回服务,对合规建设企业持续跟踪管理,定期对合规案件进行回访、评估,及时监督纠正发现的问题,促进企业内控机制持续发挥作用,推动企业合规经营,带动行业自律。
3.环境优化
结合办理侵害非公有制企业合法权益的犯罪案件以及非公有制企业在生产经营活动中发生的犯罪案件,深入剖析典型案件和发案规律,及时提出检察建议,帮助非公有制企业建章立制,堵塞漏洞,完善内部监督制约和管理机制,提高依法经营管理水平;结合办理的涉案企业合规整改案件,定期汇总分析企业经营、财税管理等常见的刑事风险点,及时收集分析非公有制经济运行中的各种有效信息,对可能影响非公有制经济健康发展、存在犯罪风险隐患的苗头性、倾向性问题及时开展预防调查和预警预测,提出对策建议,不断增强预防工作的预见性和针对性。 https://t.cn/R2WxTBG


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