尾盘播报：机构抱团板块将出现明显分化
稳增长政策发力下，市场有望延续结构性机会。政策的预期一致性没有改变，对市场依旧是正面。A股或将出现高低切换，且市场重心逐步上移的过程。后市仍需关注高景气赛道股的延续性，若赛道股持续回调，则需谨慎市场风险。短期内A股大概率将以震荡调整为主，中长期看有收获结构性行情的基础。短期来看，向上动力不足，中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端，进而使A 股承压，美股在后续过程中的承压下行、非美央行开启紧缩或会使市场风险偏好走低，进而进一步加剧A 股下行压力。A股要走出更持续的独立行情，取决于全球经济周期的方向性变化。目前来看，不论是全球制造业PMI还是20国PMI同比改善比例，均处于下行期。在经济下行压力凸显的大背景下，海外流动性收紧，宏观经济不可避免的受到海外衰退压力的负面冲击。我国社会发展平稳，经济恢复快速，使我国成为全球资金看好的避风港。美国通胀高企，货币政策从宽松快速转向紧缩。而我国货币政策坚持稳健，以我为主保持了较高的独立性。无论是从政策的持续发力，经济恢复势头明显，还是部分行业景气度回升，具有盈利优势的成长企业加速发展，抑或是A股市场展现出的稳步攀升，连续数日成交额突破万亿元等，均为市场继续走强提供足够的支持。在A股中长期投资逻辑不变的情况下，宏观经济下半年仍有望领先全球主要市场，为资本市场投资提供足够底气。从A股市场来看，经过前段时间的调整，目前，A股市场一些主要指数估值水平均显著低于成熟市场，成为名副其实的估值“洼地”。经济数据显示经济企稳回升的信号明显。外盘波动加大，人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。经济复苏与企业盈利改善将为A股的行情提供源头活水，一方面，我国经济当前处于底部，并已出现边际改善的信号，而美国经济仍处于是否能够实现软着陆存疑的下行阶段，由此，中资资产的吸引力未来有望逐步走升。另一方面，伴随着疫情冲击退坡，企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A股。A股市场持续回暖、市场筹资提速下受益的券商，受益于信贷扩张、利率下行空间有限，量增价稳的银行以及政策不断放宽、成交面积有所回暖的地产。在流动性充裕的背景下，伴随着半年报业绩的启动，业绩能够持续兑现的高成长股无疑将成为稀缺资源。另外，发展新能源是实现可持续发展的必然趋势，相关利好政策频出，新能源产业链蕴藏着巨大的投资机会。随着政策的不断发力和落地，随着金融和经济数据的回升，我们的经济从衰退逐步走向弱复苏，按照最新的经济数据以及预期看，当前已经逐步进入了复苏初期。而在此期间，市场从最低的2863点反弹以来，除沪指之外，其他主要指数基本进入了技术性牛市，而市场整体也迎来了修复性的牛市。如果从经济周期以及美林时钟的结合来看，随着经济低迷的缓和，当前经济逐步进入复苏初期，而随着市场的连续反弹，指数也迎来熊牛转换，进入到了牛市的准备期。这个时期，最大的特点就是政策发力以及流动性逐步宽松之下，市场盈利回落但估值修复。回顾4月底以来的反弹，市场估值逐步抬升，从此前的绝对低估逐步回升到目前的估值相对低位，的确迎来了估值的阶段修复。我们最需要关注的就是中报的业绩以及5月以来经济提振的验证。如果中报业绩向好，经济提振效果显著，那么市场整体上的趋势将再次加强。但如果，中报低于预期，经济提振效果不明显，那么市场阶段性调整的概率论就会加大。而短期看，中报业绩普遍预期不佳，经济提振效果还有待验证，所以市场连续上行之后，还是需要保持阶段性冷静。短期内，我们倾向于认为机构抱团行情还未终结，但考虑到新入场资金不足以撬动所有机构板块行情，资金可能会进一步聚焦，后续机构抱团板块也可能出现明显分化。市场总体成交量明显回升，市场投资热情较高，所以即使短线震荡，中线级别的震荡上行趋势依然不改。建议关注行业高景气，业绩可验证的板块。暂时继续以控制仓位为原则，目前的主线都是围绕着未来发展前景比较好的科技产业，同时关注滞涨预期，保持相对仓位即可。流动性宽松和风险偏好改善仍是驱动市场上行的主要逻辑，建议关注行业处于持续高景气，同时业绩可以持续验证的板块。随着光伏+储能模式的不断渗透，阳光电源等系统集成方案提供商迎来高增长发展期。短线关注电子科技、医药制造、有色金属等板块的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。#石油##主力资金#

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